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1、评级：,Table_Title,细分行业评级,证,券,研,究,报,告,Table_Summary,相关报告,股票研究,纺织服装业,Table_MainInfo2012.12.18私人衣橱早知道：2012 年第 16 期,Table_Invest,上次评级：,增持增持,行业周报,纺织服装每周数据跟踪&流行风尚速报张昂（分析师）何亦可（研究助理）021-38676434 021-证书编号S0880511010029S0880111120090,Table_Industry纺织业服装业,中性增持,本报告导读：本期周报主要从体验经济的角度分析 Prada 如何创造全新互动式的购物体验从而在,竞争激烈的
2、奢侈品市场中脱颖而出的。摘要：奢侈市场的激烈竞争下，Prada 为重塑其品牌服务为客户创造一种强调其个性的独特服务体验：即通过革新传统销售方法，打造全新购物体验店Epicenter（焦点），给奢侈品消费者高端的购物享受；同时将建筑设计和室内软件设计、顾客服务、网络服务完美结合起来，创造全新互动式的购物体验，从而唤起顾客共鸣。草根数据：上周我们研究了 2012 年 10 月上海十大商场服装销售情况。从 10 月的销售情况来看，同比萎缩相对较大，预示着前期的通胀仍然影响后续的缓解步伐；而环比的数据却呈现稳步回升的趋势。分服装种类来看，除皮装销售额环比大幅增长 422.2%之外，羊毛（绒）衫销售额环
3、比增长 60.7%，童装、男式休闲装、男西裤销售额环比增幅均超过 20%，男式正装销售额则环比下降 8.4%。每周数据跟踪：零售类数据：11 月全国百家重点大型零售企业服装零售额同比增长 23.1%，是年内首次增速超过 20%，增速较上月加快8.9 个百分点，较去年同期大幅提高 12.8%；原料价格方面：截止 2012年 12 月 7 日，纺织服装国内主要原材料价格延续微幅缓升的平稳走势，但仍在低位徘徊。除了粘胶短纤上周小幅下滑 1.6%，国棉 328级现货、国内涤纶短纤美棉现货（标准级）较上周分别上涨 0.3%、2.2%和 1.7%。上周值得关注的新闻：服装品牌供应链遭大考双 11后遗症殃及
4、双 12；北京服装品牌进入销量寒冬；朗姿终止股权激励，称由于人员变动；棒杰股份（002634.SZ）：服装业募投项目中止，另觅新欢金融业上周(12 月 10 日-12 月 14 日)市场继续维持震荡上涨，上证综指收于2150.63，上涨 4.31%，纺织服装板块指数上周收于 1425.73，上涨3.99%，表现略微输于大盘；其中纺织板块上涨 3.98%、服装板块上涨 3.99%。上周领涨的公司为：黑牡丹、罗莱家纺、九牧王、华斯股份和美欣达，涨幅分别为 26.9%、12.6%、8.8%、8.0%和 7.7%。主要观点：1）行业 2012 年遭遇寒冬，但盛装起舞趋势不改，行业增持评级。2013 年
5、行业内竞争更加激烈，需重新审视服装消费需求新变革；2）从静态消费者行为研究提出男女有别，从动态消费升级角度提出结构升级，并提出U 型消费，在此基础上形成了品牌/价格敏感度框架分析各子行业增长驱动力；3）2013 年大众男装和青春休闲的首要任务是调整资产负债表，而高端男装和中高端女装符合消费人口结构的化以及消费倾向变化，短期外延扩张尚有空间，长期看品牌提升。重点推荐七匹狼、卡奴迪路和朗姿股份。请务必阅读正文之后的免责条款部分,Table_Report纺织服装业：私人衣橱早知道：2012 年第15 期纺织服装业：我型，我秀迎接 U 型消费时代的到来纺织服装业：私人衣橱早知道 2012 年第14 期
6、纺织服装业：私人衣橱早知道：2012 年第13 期纺织服装业：私人衣橱早知道：2012 年第12 期,2012.12.102012.12.062012.11.052012.10.222012.10.15,34479,行业周报目 录1.品牌风尚专题：“旗舰体验”延续激情Prada 开创体验经济的新方式.31.1.背景奢侈品牌纷纷遭遇成长的烦恼.31.2.重塑品牌形象设计科技化与人性化的崭新风格旗舰店，提供奢华服务.31.2.1.纽约 SOHO 区第一家Epicenter旗舰店.41.2.2.洛杉矶比佛利山庄 Epicenter 旗舰店.41.2.3.东京青山 Aoyama Epicenter 旗
7、舰店.41.2.4.“Epicenter”旗舰店运用一系列技术更好的服务客户.51.3.体验，是创造难忘的经验.51.4.处于中档市场的服装品牌可以借鉴这种体验式服务模式，发展具有自己特色的品牌服务.62.草根抽样类数据.73.行业每周数据.93.1.零售类数据：11 月份全国百家重点大型零售企业服装零售额同比增长 23.1%.93.2.原材料数据.103.1.生产制造类数据：.113.2.零售类数据：.114.海内外行业重要新闻.115.A 股及相关竞争公司重要新闻.156.上周行情回顾及行业观点.19附录：.19,请务必阅读正文之后的免责条款部分,2 of 22,34479,行业周报1.品
8、牌风尚专题：旗舰体验 延续激情Prada开创体验经济的新方式在商品化大潮的推动下，奢侈品牌在过去的 10 年间发生了天翻地覆的变化。伴随越来越多富人阶层的涌现，人们对奢侈品表现得愈发“饥渴”，奢侈品开始进入大众市场，那些过去只能从时尚杂志上欣赏到的LV 新款皮包或是 Burberry 的经典格子风衣对于普通消费者来说已不再是可望而不可及。但对巨富名流们来说，过去这些奢侈品带给他们的独特品位与优越感已然不再。本期周报我们便从体验经济的角度来分析 Prada 品牌如何在众多各具风格和特色的奢侈品牌中，通过发展独特的品牌服务方式留住这一阶层的消费者，使他们仍然拥有独特与尊贵的感受。1.1.背景奢侈品
9、牌纷纷遭遇成长的烦恼自上世纪 90 年代中期，Hermes（爱马仕）、LV（路易威登）、Armani（阿玛尼）、Gucci（古琦）、Tiffany（蒂凡尼）等众多奢侈时尚品牌争先恐后地涌入市场。当奢侈品在大众市场上逐渐普遍的时候，这些品牌也逐渐开始感到了“成长的烦恼”：由于奢侈品不再高不可攀，购买者与日俱增，如何能为消费者提供更具特色的产品或服务使其保持一贯的高端形象使这些品牌经营者备感压力。奢侈品牌的心态看上去相当矛盾：一方面他们希望能够维持高品位的形象，另一方面他们也需要更大的市场以保证利润增长。从 1998 年起，Prada 陆续收购了 Jil Sander（吉尔桑达）、Fendi（芬迪
10、）以及 Helmut Lang（海尔姆特朗）等品牌股权，开始向 GUCCI、LV 看齐，走集团式的经营路线。多品牌下，品牌间的关系是很复杂的，若没有一个清晰的品牌架构，品牌之间的互动与资源的整合就不容易实现。在 Prada 的品牌架构中，Prada 品牌是主品牌、也是核心品牌和一线品牌，而 MIU MIU 是副品牌、二线品牌，Jil Sander、Fendi 以及Helmut Lang 等是三线品牌，每个品牌有不同的细分市场与品牌形象，可以满足不同的消费需求，达到整体的协同。随着 Prada 品牌在全球的迅速扩张，他们意识到：单是规模的变化会导致不可避免的商业化，如此循环反复下去，就会疏远那些
11、最初使 Prada 如此成功的重要的客户群，这些客户群之所以喜爱 Prada 是因为它不仅具有意大利时装的优雅，又敢于在设计和面料上大胆创新。1.2.重塑品牌形象设计科技化与人性化的崭新风格旗舰店，提供奢华服务1999 年，Prada 开始进行一项研究计划，准备创造零售的新方式，向消费者提供购物体验，该研究计划发展四大店面Epicenter（焦点）。为此，Prada 邀请都市建筑公司（OMA）和获得过普立兹建筑奖的荷兰建筑大师 Rem Koolhaas（雷姆库哈斯）操刀，设计分别位于洛杉矶、旧金山与纽约 SOHO 区的三家新店。纽约总店的店面外观设计完成后，OMA 的分公司 AMO 接手拓展室
12、内的技术系统，设计整套适合于店内使,请务必阅读正文之后的免责条款部分,3 of 22,34479,行业周报用的技术系统、内容数据库，以及可以将总店与国际互联网连接起来的网站雏形。事实证明，通过Epicenter来重塑 Prada 作为奢侈品牌的形象，无疑是保持原有的顶级客户的最直接方法。1.2.1.纽约 SOHO 区第一家Epicenter旗舰店2001 年 12 月 5 日，位于纽约 SOHU 区百老汇老街 575 号的首间 Epicenter旗舰店开张。这家巨型豪华商场，充满科技与人性化的崭新风格，当然也带来全新视野。店面总共拥有 23000 平方英尺的空间，波浪形结构的设计为店内创造出一
13、个可进行各种表演的开放空间，展示鞋子的台阶同时也是可以容纳 200 名观众的观众席。如此豪华的旗舰店造价自然不菲，预计公司花了约四千万美金来打造，同时店内提供了为比购买 Prada 皮包更高尚的理由而存在的空间，Prada 公司和 Prada 基金会已计划在店内主办一定数量的文化活动，包括电影节目、演讲和系列表演活动。纽约的 Epicenter 旗舰店诠释了一种全新的购物空间概念，它不约定俗成，超越了传统的精品店与建筑理念，并已成为当地独特的地标性建筑。通过对创新的设计和科技的尝试，Prada 产品与文化的经典和优雅得到了升华。图 1：纽约 SOHU 区第一家Epicenter旗舰店图片来源：
14、百度图片1.2.2.洛杉矶比佛利山庄 Epicenter 旗舰店该店位于洛杉矶著名的比佛利大道上，是洛杉矶城里最繁华时尚的地段。秉承普拉达 Epicenter 一贯的“焦点”核心概念，该店在设计时就考虑到了如何能完美无暇地融入这个城市和它独特的文化中，同时给尊贵的客人们带来新奇的购物体验。1.2.3.东京青山 Aoyama Epicenter 旗舰店2003 年，Prada 选在东京青山，开设号称 Prada 全球最大旗舰店。全店斥资八千三百万美金打造，由建筑师 Jacques Herzog 操刀完成；新店的设计理念源自于剔透的水晶，由数以百计的菱形玻璃框格构成极具现代感的幕墙，是前沿科技与巧
15、夺天工般的设计手法的完美再现。颇具象征性的地标，无疑对东京的都市景观造成极大影响。正面包括菱型的格子镶嵌玻璃，提供向内展示产品及向外的城市景观；几何式菱形外墙与室内的弧形平面玻璃能反射所有光线，造成空间与光线相交错，跳脱传统建筑模式，以最激烈的方式挑战了人们的视觉与购物经,请务必阅读正文之后的免责条款部分,4 of 22,1.2.4.,行业周报验。图 2：东京青山 Aoyama Epicenter 旗舰店34479图片来源：百度图片Epicenter旗舰店运用一系列技术更好的服务客户手提式无线数据终端：店员可随时掌握最新的库存量和客户资料，扫描辨识产品，以及通过顾客的个人卡辨识顾客，控制整个店
16、中的录像播放等；信息提供：顾客可以在试衣间中直接获取商品的详细介绍，替换品类和补充内容，而且可以将其存入个人的网络账户；试衣效果：视像魔镜不仅可以照到顾客的背部，而且还具有延迟播放的功能，多种灯光的设计可以让顾客自己改变光线的明媚，同时试衣间的门还可以变透明”让试衣间外等候的人也可以看到试衣效果；网络体系：顾客在店内所获得的销售关系可以延展到虚拟的网络世界中（摘自服装品牌营销案例集）1.3.体验，是创造难忘的经验,请务必阅读正文之后的免责条款部分,5 of 22,34479,行业周报在商品日趋同质化的年代，消费者对产品功能已经不那么看重，而对品牌的感受、服务的体验更为关心。当人们开始用金钱来衡
17、量物质以外诸如心情、记忆、感觉等摸不着的事物，实际上已经预示了某种变化和趋势：目前的时代已经是体验经济的时代。美国经济学家约瑟夫派恩和詹姆斯吉尔摩在 1999 年出版的体验经济一书中提出：“人类社会经历了农业经济、工业经济和服务经济这三个阶段之后，体验经济已经逐渐成为继服务经济之后的又一经济发展阶段。作者认为体验经济即企业以服务为舞台、以商品为道具，环绕着消费者，创造出值得消费者回忆的活动，在消费者参与的过程中，由于体验美好、非我莫属、不可复制、不可转让使消费者愿意为体验多付费。对于服装品牌的消费者来说，体验就是在购买活动中的经历，贴心的服务、精美的包装、心动的店面装饰等等都构成了消费者体验的
18、一部分。1.4.处于中档市场的服装品牌可以借鉴这种体验式服务模式，发展具有自己特色的品牌服务通过对体验经济基本概念的了解，以及对 Prada 设计的Epicenter旗舰店的介绍，我们发现：体验经济并不是阳春白雪式的理论，也不是虚无飘渺的感觉，它象服务、货物一样是实实在在的产品。虽然国际知名时尚品牌 H&M、ZARA 等保持迅速复制的经营理念，但如果想要完全复制 Prada 的全新购物体验店还是有相当大的难度，原因自然不言而喻：Prada 从研究、设计到完成首个品牌旗舰店大约花了近 3 年的时间，并斥巨资邀请全球最著名的建筑设计师，这种顶级服务的背后所需要的巨大财力、人力和时间是其他品牌在短时
19、间内是难以复制的，但也正是因为如此，才使得 Prada 和其奢侈品牌的地位相一致。对于国内的大部分处于中档市场的服装品牌来说，虽然完全不能复制Prada 的奢华体验店，但是 Prada 这种自创的全新体验模式却是以最激烈的方式挑战了人们传统的视觉与购物经验。面对未来激烈的竞争，体验将重新打造企业的核心竞争力。在这场新的浪潮中，企业想要真正做到以顾客为核心，摆脱单一的盈利、服务和产品模式并不是一件简单的事情。毕竟国外企业是在供应链体系已经非常完善的基础上开始这一进程的，而国内众多服装企业尚处在跑马圈地的门店扩张阶段或是刚刚走向精细化发展的道路，在这种情况下，如果盲目搞一些激进的紧跟潮流的战略调整
20、，欲速则不达。而国外的一些快时尚品牌，因为其供应链比较完善，已经开始试水体验经济，例如今年 10 月在美国圣地亚哥开张的优衣库新店内就安装了来自 NDP 的虚拟试衣系统，此款虚拟试衣系统包含一块 60 英寸的大显示器，平板终端以及摄像机三样构成。利用特殊的条码技术，电脑会自动识别用户身上衣服的商品的种类和颜色，然后在这块通常作为镜子使用的大显示器上，用扩增现实技术把衣服穿在身上的效果显示出来，消费者可以直接在镜子中看到同款衣服的不同颜色上身效果 还能进行互动操作，照下自己试穿衣服的样子，把照片通过邮件短信发送给亲友。虽然优衣库的虚拟试衣系统目前还处于测试阶段，尚未有引入国内的打算。但从中我们也
21、不难看出消费的未来趋势未来的消费就是对体验的消费，企业提供的不在是产,请务必阅读正文之后的免责条款部分,6 of 22,行业周报品，而是消费者心灵的感受，处于中档市场的服装品牌也概莫能外。图 3：优衣库美国新店引入 NDP 虚拟试衣系统34479图片来源：新浪网因此，我们认为体验经济给国内服装企业所带来的最重要的启示在于：它教给企业如何发现自身已存在的、但又容易被忽视的一堆有价值的东西，在此基础上创造新的价值。对于今天中国的绝大多数服装企业而言，要首先建立服务的观念，用服务来赢得顾客；在企业由商品经济形态转变成服务经济形态之后，接下来再为顾客提供定制化的高端服务，通过提供定制化服务让消费者在快
22、乐中完成消费过程；最后才过渡到体验经济的阶段。2.草根抽样类数据2012 年 10 月上海十大商场服装销售情况据上海服装行业协会统计报表显示：截止 2012 年 10 月末，上海十大商场服装大类商品累计实现销售量 921.1 万件（套），同比下降 8.3%；累计实现销售额 43.5 亿元，同比下降 2.0%；平均销售价格为 471.9/件（套），同比增长 6.8%。从单月数据来看，2012 年 10 月上海十大商场服装类商品共销售 90.5 万件，环比下降 4.5%；实现销售额 5.1 亿元，环比增长16.6%；10 月平均销售价格为 566.1 元/件（套），环比大幅增长 22.1%，同比增
23、长 16.2%。从 10 月的销售情况来看，同比萎缩相对较大，预示着前期的通胀仍然影响后续的缓解步伐；而环比的数据却呈现稳步回升的趋势。分服装种类来看，除皮装销售额环比大幅增长 422.2%之外，羊毛（绒）衫销售额环比增长 60.7%，童装、男式休闲装、男西裤销售额环比增幅均超过20%，男式正装销售额则环比下降 8.4%。,图 4：10 月各类服装销售额及同比、环比增速请务必阅读正文之后的免责条款部分,图 5：1-10 月各类服装平均销售价格及同比增速7 of 22,男衬衫,男西裤,皮装,牛仔服,男式休闲装,羊毛（绒）衫,女式时装,男式正装,童装,针织内衣,3.9,行业周报,2.5,销售额（亿
24、元）,同比增速 500%,1400,平均销售价格（元/件（套）,20%,2.01.51.0,环比增速,400%300%200%100%,12001000800600,1204.3,同比增速,15%10%,0.50.0,0%-100%,400200,621.4,486.3 478.4,320.7 214.5,5%,34479,0,0%,数据来源：WIND，国泰君安证券研究图 6：1-10 月各类服装销售量及同比增速,数据来源：WIND，国泰君安证券研究图 7：1-10 月各类服装销售额及同比增速,400350300250200150,销售量（万件（套）-5.4%-5.2%363.2,同比增速-6
25、.1%-9.2%,0%-5%-10%,20.015.010.0,1.2%17.7,销售额（亿元）同比增速-1.9%-0.9%-5.6%,5.1%,10%5%0%-5%,100500,93.1,-14.4%70.4,-15.5%32.6,20.6,12,-15%-20%,5.00.0,4.4-13.3%2.0,0.7,0.6,-10%-15%,数据来源：WIND，国泰君安证券研究,数据来源：WIND，国泰君安证券研究本周，我们还根据上海服装行业协会网络定期报表提供的数据统计了2012 年 10 月上海十大商场各类服装销售额排名前十的品牌情况。,图 8：10 月上海女式时装销售额排名前十品牌,图
26、9：10 月上海男式休闲装销售额排名前十品牌,排名,品牌名称,销售额（万,平均单价（元/件）,排名,品牌名称,销售额（万,平均单价（元/件）,元）,元）,12345678910,ONLYE-LAND宝姿雅莹VERO MODAOchirlyESPRIT奥菲欧ROEMTeenie Weenie,438.8406.6402.7392.6367.7326.3325.0317.7306.8285.7,7141887936433356591174491380114181435,12345678910,Tommy HilfigerVERSACE滨波PAUL&SHARKLACOSTE迪迪公子斯考菲尔德金利来五
27、环卡奴迪路,197.8128.878.671.871.669.362.457.549.046.5,221522171179370110313025178721703034390,数据来源：上海服装行业协会图 10：10 月上海男式正装销售额排名前十品牌请务必阅读正文之后的免责条款部分,数据来源：上海服装行业协会图 11：10 月上海男衬衫销售额排名前十品牌8 of 22,34479,行业周报,排名12345678910,品牌名称ARMANI.COZegnaHUGO BOSS兰豹DAKS雅戈尔培罗蒙PLAYBOY沙驰BOSS SUNMEN,销售额（万元）203.6197.4155.4153.61
28、48.1145.5139.9129.7125.2117.7,平均单价（元/件）49914624236540005588944114174612573315,排名12345678910,品牌名称海螺开开雅戈尔海澜之家PLAYBOYTommy HilfigerJACK&JONES沙驰Selected布兰兄弟,销售额（万元）85.547.934.721.721.119.915.114.213.012.1,平均单价（元/件）32330546129227767824815284911419,数据来源：上海服装行业协会图 12：10 月上海男西裤销售额排名前十品牌,数据来源：上海服装行业协会图 13：10
29、 月上海童装销售额排名前十品牌,排名,品牌名称,销售额（万,平均单价（元/件）,排名,品牌名称,销售额（万,平均单价（元/件）,元）,元）,12345678910,迈雅浪肯九牧王虎牌川弘纤夫培罗蒙PLAYBOY地牌Selected,96.461.242.531.825.024.922.321.520.916.0,17413731703409188373727476515642,12345678910,E-LANDPAW IN PAW芭比芙儿优丽婴房英氏AdidasORCHESTERBeanpole零到七,99.196.870.963.361.561.460.259.052.648.2,1137
30、137943210247336268937461594438,数据来源：上海服装行业协会,数据来源：上海服装行业协会3.行业每周数据3.1.零售类数据：11 月份全国百家重点大型零售企业服装零售额同比增长 23.1%由于上年同期基数较低，以及临近年关，商场加大促销力度的共同作用和影响，11 月份全国百家大型零售企业服装零售额同比增长 23.1%，是年内首次增速超过 20%，增速较上月加快 8.9 个百分点，较去年同期大幅提高 12.8%。商场打折促销力度的加大同时带动了客流和服装商品销售量的增长，11 月份百家重点大型零售企业服装零售量同比增长 9.2%，增速较上月提高 6.8 个百分点，较去
31、年同期增速则大幅提高 11.0 个百分点。分产品类别来看，11 月份男西装、女装、童装、茄克衫、运动服、防寒服、皮革服装、针织内衣裤均实现零售量同比正增长。其中，女装、童装均实现两位数增速，且超去年同期。,图 14：2011、2012 年服装各月零售额增速对比（%）请务必阅读正文之后的免责条款部分,图 15：2011、2012 年服装各月零售量增速对比（%）,9 of 22,2010/07,2011/01,2011/07,2012/01,2012/07,2010/07,2011/01,2011/07,2012/01,2012/07,2010/07,2012/01,2012/01,2010/07
32、,2011/01,2011/07,2012/07,2011/01,2011/07,2012/07,行业周报,30%,2011年,2012年,20%,2011年,2012年,25%,23.1%,15%,20%15%10%5%0%34479,10.3%,10%5%0%-5%-10%,9.2%-1.8%,1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月数据来源：中华商业信息网，国泰君安证券研究3.2.原材料数据截止 2012 年 12 月 7 日，纺织服装国内主要原材料价格延续微幅缓升的平稳走势，但仍在低位徘徊。除了粘胶短纤上周小幅下滑 1.6%，国棉328 级现货、国内涤纶短纤美
33、棉现货（标准级）较上周分别上涨 0.3%、2.2%和 1.7%。上周（12 月 10 日-12 月 14 日）国棉 328 级现货、美棉现货（标准级）、国内粘胶短纤、国内涤纶短纤平均价格分别为 19063.6元/吨、72.3 美分/磅、13652 元/吨、10836 元/吨。,图 16：国棉 328 级现货价格 周涨幅为 0.3%,图 17：美棉现货（标准级）价格 周涨幅为 1.7%,35000,价格,同比增速,环比增速,120%,250,价格,同比增速,环比增速 200%,300002500020000150001000050000,100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60
34、%,200150100500,150%100%50%0%-50%-100%,数据来源：WIND，国泰君安证券研究,图 18：国内粘胶短纤价格 周涨幅为-1.6%,图 19：国内涤纶短纤价格 周涨幅为 2.2%,35000,价格,同比增速,环比增速,80%,18000,价格,同比增速,环比增速,80%,300002500020000150001000050000,60%40%20%0%-20%-40%-60%,1600014000120001000080006000400020000,60%40%20%0%-20%-40%,数据来源：WIND，国泰君安证券研究,请务必阅读正文之后的免责条款部分,
35、10 of 22,34479,行业周报3.1.生产制造类数据：上周无数据更新3.2.零售类数据：上周无数据更新4.海内外行业重要新闻 服装品牌供应链遭大考双 11后遗症殃及双 12双 12的热闹程度远不及 双 11，不论是商家还是消费者，不少人正在为双 11 后遗症大伤脑筋。杰克琼斯、骆驼户外和全友家居的天猫官方旗舰店凭借过亿元的销售额成为双 11当日最大赢家，但狂欢后却留下后遗症：高额退款率、投诉重重以及被天猫处罚等，品牌正面临着供应链与售后体系的巨大考验。天猫商家信息显示，截至 12 月 6 日，杰克琼斯、骆驼户外、全友家居三家双 11过亿元店铺的退款率分别为 9.43%、19.57%和
36、35.97%，其中全友家居退款率超过行业平均值的 7.5 倍。截至 11 月 29 日上午，双 11男装成交额第一的杰克琼斯官方旗舰店退款已由 17 日的 167次飙升至 87972 次，退款率则由 1.84%上升到了 18.66%。其中 11 月 27日至 29 日，杰克琼斯被天猫集中处罚了 53 次。不仅仅是这几家品牌，短时间内订单量激增造成客服响应过慢以及物流紧张等情况在双 11之后大规模出现。一位天猫人士对第一财经日报记者说，退款率高一般来说无外乎两种原因，一是物流配送跟不上，二是产品衔接出问题、无货空挂。虽然杰克琼斯等商家表示已经尽最大努力联络用户并积极配合产品更换，但因为线上超卖而
37、引发的对品牌供应配送方面是否跟得上的质疑已不绝于耳。对于服装企业而言，产品季是其主要运营模式。当多个季节产品交叉上市时，极易导致各种问题集中出现：内部工作混乱、企业整体协调运营能力减弱、供应链上下游部门协作效率降低等。不受季节限制的服装线上模式，更容易出现这些问题。杰克琼斯中国公司绫致时装原物流副总王中刚对记者说，国内品牌企业的电商平台和供应链的整合都还没有到成熟阶段。而电商本质仍在商务，未来的比拼就是后台建设等方面。王中刚称，要解决这个问题，必须让供应链各环节优势互补，将服装设计、生产加工、物流配送和门店销售四个环节融为一体。除此之外，双 11当天的超卖也对不少品牌后期销量以及实体店铺的生意
38、造成影响。一家男装品牌电商相关负责人对记者说，双 11当天销量相当于一个多月甚至几个月的销售，消费者咨询量、快递发货量，以及售后的处理，都呈现 N 倍增长，的确是打响了品牌的知名度。但另一方面也是一种透支，双 后线上销量持续下滑，直到现在，都没能恢复到正常状态。线下零售虽然没有统计出来，但也不及平时。他说。（信息来源：第一财经日报）,请务必阅读正文之后的免责条款部分,11 of 22,34479,行业周报 北京：服装品牌进入销量寒冬北京的 12 月寒意十足，新款冬装本该进入热销期，但近日记者走访发现很多品牌都在进行新款特价的活动，活动力度有的甚至低至 2 折。与氛围浓厚的打折相比，服装企业的关
39、店热潮更是让人瞠目。服装出口贸易下降、价格虚高、销售渠道饱和、品牌同质化严重使国内服装企业集体进入销量寒冬。无论是王府井、西单还是崇文的各大百货店、购物中心内，几乎所有的服装品牌都在进行促销。在王府井百货的波司登精品羽绒服专区内，记者看见波司登新款羽绒服满 200 减 50的标牌赫然其中。实际上新款羽绒服的促销活动不只如此，在众多羽绒服中，有三排标着319 元、399 元、549 元抢购价新款羽绒服。波司登导购告诉记者，抢购价的新款羽绒服相当于打了 2 折。不过在波司登专区内，即使品牌给出了这样高力度的活动，但依然没有出现消费者抢购的场景。该导购表示，今年，波司登羽绒服一上市就开始促销，而且促
40、销力度强于往年。不过波司登的销售额却与活动力度呈反比，该导购表示，虽然活动折扣很有吸引力，却没有吸引很多的消费者。我们的销量大不如前，去年我们在王府井百货四楼还有专柜，但今年从专柜变成专区并且撤到了负二层。明年 6 月我们可能还会把专区也撤掉。该导购说。在商场内波司登一路直下，不过以单店形式存在的波司登旗舰店也只能依靠打折挽留人气。记者走访了位于西单的北京最大的波司登旗舰店看见，该店门口立着部分羽绒服 5 折的促销标牌。进入店内，记者看到一层几乎全场挂着 双节盛惠，2012 年冬羽绒服 7.5 折的标语。店内导购告诉记者，不同于往年波司登新款羽绒服一进店就开始打折。记者了解到，该旗舰店今年一直
41、活动不断，因为坐拥黄金商圈，所以仍保持着较高的客流和销量。根据财报显示，上半年李宁关闭门店 1200 家、匹克关店 1067 家、波司登非羽绒业务关店 77 家今年服装企业开始扎堆关店，这与其业绩大幅下降、库存居高不下不无关系。根据财报显示，李宁上半年净利润大降 85%。匹克在 2012 年上半年总营收从 22.56 亿元大减 28.5%至16.1 亿元，而净利润方面也降至 2.4 亿元，同比减少了 43.3%。虽然也有企业净利提升，但其也在进行瘦身。在波司登日前公布的财报中，其非羽绒服业务的店铺数量净减少 77 家，其中包括 14 家波司登男装店铺。波司登相关负责人曾在媒体采访时表示，今年整
42、个服装行业情况不好，在男装方面销量更不如前，因此波司登未在指标上给男装分销商太多压力。该负责人表示，波司登今后可能会继续缩减男装店铺数量。业内人士分析认为，在消费低迷、行业不景气的市场环境下，企业关闭亏损的门店相当于在盈利。在关店的同时，企业会进行业务重组、,请务必阅读正文之后的免责条款部分,12 of 22,34479,行业周报门店结构优化，通过业务调整缓解高库存、销量下滑的压力，这也是企业为了求生减少浪费、降低成本的必要措施。受宏观经济影响，全球消费持续低迷，导致服装企业出口贸易订单大幅降低。鞋服行业独立评论人马岗表示，由于我国是服装贸易出口大国，在全球订单缩水的情况下，国内服装企业就陷入
43、了产能过剩的困境中。外销服装走不出去将转为内销，这使本就竞争激烈的内销市场压力更大。受租金、人力、原材料等各方面成本的上涨，以及流通环节产生的各项费用影响，使终端零售服装的价格节节攀升。如今商场里衣服和鞋百元以下的凤毛麟角，千元以下的屈指可数。业内人士分析认为，价格的虚高也使消费者在购买时望而却步，消费者购买量压缩，企业的销售额也就随之下滑。（信息来源：北京商报）纺织业自主品牌创新亟待突破作为世界上最大的纺织业大国，中国纺织工业大而不强的现状在国际金融危机的背景下，显得尤为突出。近日，中国纺织工业联合会(以下简称中纺联)在工信部的指导下发布了中国服装家纺自主品牌发展报告，对中国的服装家纺业在自
44、主品牌建设方面做出了深度调研和分析。已成全球第一生产、消费和出口国纺织工业是中国的传统支柱产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业。目前，我国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，是全球纺织品服装第一生产国、消费国和出口国。公开数据显示，2011 年，中国纺织工业纤维加工总量达到 4310 万吨，约占全球的 54%(2000 年为 25%)；纺织品服装出口总额为 2541.23 亿美元，约占全球的 34%。纺织工业的利润额也呈逐年上升局面，国家统计局数据显示，2011 年全国规模以上纺织企业实现利润总额 2956.42 亿元，同比增长 25.94%。而且随着近些年的快速
45、发展，我国纺织工业的产业结构也明显优化。三大终端产品纤维消耗结构进一步趋向合理，2011 年，服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例已经调整至49:30:21，继续向发达国家的先进水平靠拢。与此同时，区域结构调整也稳步推进，中西部地区投资实现较快增长。国内市场增长依然是我国纺织工业增长的重要支撑，2011 年，规模以上纺织企业内销产值同比增长 29.5%，比同期出口交货值增速高出 14.2个百分点；内销产值占销售产值的比重达到 82.9%,比 2010 年提高了 1.7个百分点。但是，由于受到国际金融危机的影响，中国纺织工业在2012 年遇到了困难，尤其在出口方面，遇到了更大的阻力。金融危
46、机背景下贸易摩擦增多今年以来中国纺织服装行业出口出现了零增长或负增长，纺织业目前,请务必阅读正文之后的免责条款部分,13 of 22,34479,行业周报面临内外多重困境。不久前，中纺联统计中心发布的另一份报告称，今年上半年中国纺织品服装出口产品依然是全球贸易保护的主要目标，欧美等国不断出台新的技术性贸易壁垒措施，严重影响到中国纺织服装产品的出口。中纺联的报告称，今年以来，美国政府连续出台多项贸易保护措施，其中包括成立跨部门贸易执法中心，同时还将强制执行儿童用品第三方检测认证，以及输美儿童产品铅含量将执行限量新标准等。墨西哥也修改纺织品和服装标签标准，欧盟关于纺织品标签的新法规也已于 5 月开
47、始正式实施。这些标准和法规的出台，都使中国纺织服装产品的出口面临更大的成本压力和贸易风险。今年上半年，欧盟非食用消费品快速通报系统共发出 924 起通报，比去年同期提高 54%。其中，对中国的通报有 589 起，占对全球通报总数的63.74%，比去年同期增长 90.61%；对从中国进口的纺织品服装类产品发出通报 122 起，占对中国通报总数的 20.71%，比去年同期增长121.82%。统计显示，今年 5 月和 6 月，美国消费品安全委员会共对进口产品发布了 58 项召回通报，其中有 7 项是针对从中国进口的纺织服装产品发布的通报，较上年同期增长了近两倍。进入下半年，中国纺织服装产品出口所面临
48、的国际贸易环境更加紧张，国际贸易摩擦继续加剧。自主品牌建设刻不容缓面对复杂的国际形势和国内形势，有业内人士表示，世界以及中国经济都进入深度调整和转型时期，中国纺织业基本告别高速增长的大环境，对品牌的依赖将更加明显。此次中纺联在报告中指出，中国纺织工业在国际产业分工中仍处于价值链的中低端环节，自主品牌建设滞后是大而不强的主要特征之一。实施品牌战略是中国纺织工业转变发展方式的重要途径，是实现纺织强国的必然选择。中国纺织工业的自主品牌发展经历了一个从无到有的历程。从上世纪80 年代开始的三来一补和三资企业开始，中国的服装、纺织企业开始承接国际产业转移，杉杉、罗蒙等企业开始有了品牌意识。1991 年之
49、后，一大批初具规模和实力的服装、纺织企业开始创建培育自主品牌，中国纺织工业的自主品牌建设也进入了一个成长期。进入 21 世纪，中国纺织工业企业的自主品牌进入了创新发展期，行业和企业的品牌价值观日益清晰，品牌体系建设提上日程，产业继承创新体系建设成效显著。目前，我国服装行业拥有大批自主品牌，包括 2000 多个活跃品牌、87个中国名牌、262 个中国驰名商标。产业资源也加速向优势品牌企业集聚，从20102011 年中国服装家纺自主品牌调查(以下简称调查)结果来看，4%的自主品牌企业实现了 14.8%的服装市场销售额，这些,请务必阅读正文之后的免责条款部分,14 of 22,34479,行业周报企
50、业平均利润率达到 10.1%，明显高于全国规模以上服装企业 6.2%的利润率水平。但是中纺联的调查显示，目前，中国的服装、家纺自主品牌主要集中于中低端，与国际品牌相比仍有明显差距。以服装行业为例，存在七个方面的不足，一是支撑高端品牌发展所需的文化及软实力不强。二是品牌渠道处于建设与扩张时期，市场模式、渠道模式仍然较为单一，市场集中度较低，对渠道终端的建设能力、控制能力不强，在商业流通环节中话语权较弱。三是一些自主品牌企业在实施多品牌战略时，缺乏整体规划，缺少具有竞争力强的主导性品牌，品牌体系尚不健全，品牌特色并不突出。四是行业品牌格局依然过于扁平化，同质化竞争现象较为突出。五是持续发展能力不强
