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1、PEK-4303-04965-02-I,Roland Berger&Partner GmbH International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vien
2、na Zurich,中国五矿集团战略发展规划 最终报告 中国五矿集团北京，2000年5月12日,PEK-4303-04965-02-I,This document was created for the exclusive use of our clients.It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation.It must not be passed on to third parties except with the explicit prior co
3、nsent of Roland Berger&Partners.,目录页码,A.项目概览-项目的主要目标和项目执行过程3B.主要发现和战略建议摘要7C.贸易业务发展战略规划22C1.五矿集团贸易业务的未来总体定位23C2.各项贸易业务的发展建议54C3.贸易业务发展战略实施建议122C4.电子商务战略建议139D.非贸易业务发展战略规划198D1.为了改变五矿集团目前多元化投资效果不佳的局面必须对现有投资组合进行重组与199优化D2.对五矿投资业务的建议228E.组织结构调整建议345F.五矿集团发展战略的初步实施建议381,PEK-4303-04965-02-I,A.项目概览-项目的主要目标
4、和项目执行过程,PEK-4303-04965-02-I,受五矿集团的委托，罗兰贝格公司帮助中国五矿集团制定在新世纪的发展战略,项目的主要目的是根据五矿集团实际情况和自身能力，全面系统地解决集团“做什么”和“怎么做”的问题从市场容量、发展速度与五矿集团在相关市场的表现分析并确定现有业务在市场上的竞争能力从财务、业务发展速度与市场前景等方面对五矿集团现有主要业务单元进行基准比较分析五矿集团现有业务的核心能力，以及各业务单元成功与失败的关键因素分析五矿集团主要业务领域的利润率与市场前景，提出最有利于中国五矿发展的业务领域，以及可能发展新业务的领域从价值链的横向与竖向两个角度分析五矿集团拓展或收缩其业
5、务领域的可能性结合上述分析，设计切合五矿集团实际情况和现有资源，促进企业长期健康发展的集团发展战略,项目的主要目标,PEK-4303-04965-02-I,在项目进行的过程中，罗兰贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-1,内部调查,外部调查,研讨会,次数,次数,次数,业务模块,小计,电子商务,京内公司访谈付总裁、总裁助理正付总经理、科长、科员海外公司访谈,14家 3次 16次 5家,客户访谈电话客户访谈行业：汽车、家电、建筑、医疗、机电、企业国外客户,3.7业务组织机构讨论3.14贸易业务战略讨论3.27组织机构讨论,12家 10家 4家,1次1次
6、1次,访问人数：,75人,调查企业：,研讨会：,26家,3次,京内公司业务人员直接访谈,30人,网站公司访谈腾龙公司访谈投资公司访谈国外网站访问,2.16电子商务贸易业务介绍与分析3.17电子商务战略研讨,3家2次3次4次以上,1次1次,访问人数：,30人,调查次数：,研讨会：,12次,2次,小计,PEK-4303-04965-02-I,在项目进行的过程中，罗兰贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-2,内部调查,外部调查,研讨会,次数,次数,次数,多元化业务,京内公司访谈正付经理、科长京外公司访谈总经理、副总经理,13家25人5家8人,中国集团型公
7、司调查收集行业性数据金融、保险业、教育、广告、房地产、环保访问清华大学媒体公司广告公司访问环保投资企业,3.10多元化业务战略3.24多元化业务战略,5家 7家 3家3家,1次1次,访问人数：,33人,调查企业：,研讨会：,18家,2次,小计,访问人数：,138人,调查企业：,研讨会：,56家,7次,总计,本项目罗兰贝格调查人数达138人次，调查企业达56家，研讨会7次,PEK-4303-04965-02-I,B.主要发现和战略建议摘要,PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机,贸易是五矿集团现有的主业，93%的营业额和约50%左右的利润来自贸易或
8、与贸易相关的其它业务五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机长期以来定位于“进出口贸易商”，随着国家外贸体制的改革，这种定位的生存空间越来越狭窄贸易的营业额已快速下滑，核心产品钢铁的下滑尤其严重五矿集团贸易业务的功能比较简单，已经不能成为其长期发展的支柱，新的竞争优势尚未形成贸易业务运作处于无序的状态：业务交叉、内部竞争、控制乏力、信息不透明原有的思维模式和运作方式比较陈旧，不能适应正在发展变化着的市场竞争的要求,贸易业务现状 主要发现(1),PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的贸易业务必须重新战略定位,贸易业务现状 主要发现(2),各项贸易业务均面临着重新定位的需求在钢铁
9、贸易上仅做为一级分销商，且不具备足够的竞争力，中国加入WTO后，五矿的钢铁业务面临更严峻的挑战有色金属贸易的核心产品进一步拓展的空间不大，国内形势的变化将创造一些新的机会，也蕴藏着许多威胁，迅速调整定位和经营策略目前是个关键时刻原材料的贸易分散经营，没有形成协同效应五金及相关产品的贸易量较小，快速下滑，专业公司的优势不明显其它产品的贸易量均很小，没有形成任何新的支柱产品五矿已经意识到电子商务的重要性，并已开始着手进行，但对于各项电子商务业务的定位尚需进一步明确,PEK-4303-04965-02-I,尽管五矿集团进行了大量的多元化尝试，迄今为止还未能形成除贸易以外的业务支柱，总体收益低下,五矿
10、现在尚能运转的29个项目的累计投资约25亿元，年回报率极低(仅为1.89%)缺乏对高增长潜力，高盈利行业的投资，已形成投资项目盈利能力大多低于行业平均水平投资行业的种类繁多，涉及13个以上的行业投资主体分散，缺乏统一的规划与协调项目的投资规模小，70%以上的为中小型项目缺乏对投资项目控制和管理过分地依赖于合资/合作伙伴，忽视了对已投资领域自身经营管理能力的培养,多元化投资现状 主要发现,PEK-4303-04965-02-I,五矿现有的组织结构已成为其进一步发展的主要障碍之一,五矿集团是由众多二级公司组成的松散型的大型企业，以层级制的形式存在，垂直层次太多二级公司各自为政，没有协同，甚至相互竞
11、争，集团对于二级公司缺乏有效的控制手段，基本采取指令性计划来管理整个集团管理人员的比例过高，集团总部的职能设置过于繁杂，冗员太多高层管理者的职权相互交叉，无法明确集团的战略重心集团领导的决策因信息的不透明或不准确受到严重的影响整个组织的运作机制不灵活，对市场信息的反应迟缓激励机制不完善、不科学,五矿集团组织结构现状 主要发现,PEK-4303-04965-02-I,贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式-1,贸易业务发展战略建议总结(1),贸易还是五矿集团将来的主业五矿集团的贸易业务应该朝着“以客户为导向，提供增值服务的中间商”的战略定位转移，而不再仅仅是一个简单的
12、“进出口贸易商”形成钢铁、有色金属和原材料的采购和分销三大核心业务，争取在10-15年内把五矿建设成为全球性的金属品(钢铁、有色金属和原材料)的采购商和经销商各项贸易业务必须进行新的战略定位：钢铁贸易：采取”贸易商+增值服务+分销商“的模式，立足和巩固国内钢铁分销市场，努力开钢铁国际贸易业务 有色金属贸易：巩固出口，发展进口，开展相关的新业务原材料贸易：为钢铁厂提供整套的服务五金及相关产品贸易：其它：专业承包或退出,PEK-4303-04965-02-I,贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式-2,贸易业务发展战略建议总结(2),开展电子商务业务：建立钢铁交易平台，
13、为钢铁标准产品的买卖双方提供交易场所，收取交易佣金建立有色金属商务门户，提供产品和价格信息服务，并支持网上交易利用五金产品的原有的“搜物威”网站。寻找合作伙伴，发展成为五金产品的网络销售商中国最大的资料库下载五矿集团必须相应地转换贸易的经营方式：内外贸结合经营，形成以市场为导向的观念和运作模式，市场功能和采购功能分开业务整合和归并，形成专业化的三大贸易公司：钢铁、有色金属和原材料着手建立国内外的销售网络，重点建立国内的分销(加工)体系投资建立公司的内部网，提高业务的运作效率形成科学的客户管理系统(如，核心客户管理),PEK-4303-04965-02-I,对五矿集团未来业务多元化的建议-1,五
14、矿集团必须对现有的投资组合进行优化，退出不具有吸引力和竞争能力差行业，将资源集中在战略性的投资项目上五矿集团未来的战略性投资应满足以下要求市场增长速度在未来5年内应超过15%细分市场的容量可以达到100亿元人民币行业平均回报率高于10%五矿集团有可能成为所进入的细分市场的第一或唯一对计划进入的领域，五矿集团必须已经拥有独特的竞争优势，或者可以在短期内形成这种竞争优势，或者可以通过与一流的合作伙伴合作建立独特的竞争优势行业处于导入期/成长期或由于市场环境改变导致原有市场发生巨大变化(如：电子商务)为了支持金属贸易的发展，五矿集团可以投资于与自身贸易相关的行业或领域，但须达到以下标准五矿集团所投资
15、的产品市场增长率高于8%五矿集团投资此项目的年收益与此项产品贸易的年利润之和高于10%投资企业的成本低于同行业成本最低企业的10%或者有可能在1-2年内达到,PEK-4303-04965-02-I,对五矿未来业务多元化的建议-2,如果五矿在满足战略投资需要外尚有闲置资金，可考虑进行财务投资，但投资要严格遵循下列标准 资金来源必须是在满足战略投资外的自有剩余资金 投资项目要有高的流动性，在战略投资单元需要资金时应能够在短期变现 投资收益率高于8%低风险 可对其它确实有高增长潜力的行业进行投资尝试，以培育未来的“名星”投资原则，无论上述何种投资选择，其资金都尽量避免通过银行借款解决，应主要源于对原
16、有退出业务/资产处置,PEK-4303-04965-02-I,对五矿集团未来业务多元化的建议-3,发展,保持/观望,退出,腾龙：金盛,发展教育网站保持软、硬件开发发展人寿保险协助经纪人公司开展工作,保持以支持贸易-厦钨-广告-货运重组后依据效果决定出卖/保留-深圳企荣与上海跃龙重组-特发信息保持当战略单元需要资金时出卖-香格里拉-宁波联合-Holiday Inn-劲飞,实业-宁波埃美柯-烟台企荣-嘉兴箱包-大连企荣房地产-金茂、保诚、丹东、中际等其它-东北丸森山林-王府旅行社-金信投资-西单商场-交通银行,现有的广告和货运应侧重于满足贸易的需要,对五矿集团现有多元化投资的建议,PEK-4303
17、-04965-02-I,对五矿未来业务多元化的建议-4,罗兰贝格公司建议：除了贸易以外，五矿集团应将教育网络和保险作为未来的战略投资重点与核心如果资金状况允许，五矿集团在拥有一流的合作伙伴，且享有相对的控制地位的情况下，可再考虑进入以下行业：旅游 广告 环保,1)至少拥有否决权,PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的愿景,Multi-business,Interna-tionalized,Networks,Market-oriented,Trust-worthy,Value-Added,Leading,Services&Solutions,E-business,五矿集团Minmet
18、als,经营国际化的,拥有一流的网络的,以市场为导向的,核心业务多元化的,提供服务与解决方案,领先的,为客户提供价值,值得信赖的,电子商务化的,PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的VISION,一个拥有多元核心业务、经营国际化的大型集团公司具备完善的网络，以市场为导向的现代的集团公司相关业务(贸易和教育)电子商务领域的领先者为客户创造价值，提供服务和解决方案，是客户值得信赖的服务提供商增值贸易、集约多元、技术创新、服务导向-面向21世纪的大型集团公司,五矿的愿景,PEK-4303-04965-02-I,五矿集团的发展战略,五矿发展战略概述,通过贸易业务的战略性重新定位、多元化业务
19、的战略性整合和电子商务的战略性发展，把五矿发展成为二十一世纪拥有多元核心业务、经营国际化、具有完善网络、为客户创造价值、以市场为导向的现代大型集团公司，并成为中国相关业务电子商务领域的领先者,PEK-4303-04965-02-I,通过贸易观念和运营模式的转变以及贸易组织结构的调整来巩固传统市场的领先地位和进一步发掘原有的市场潜力，提高毛利水平有色金属进出口贸易保持市场份额第一的地位钢铁原材料成为国内外主要钢铁企业的供应商之一投资建立全国性的以钢铁产品为主的分销网络并在重点市场建立加工服务中心，进入国内钢铁贸易前5名的行列组建电子商务事业部，着重推动钢铁网和教育网络的发展，在交易量或访问率等方
20、面在中国形成市场的领先地位，使至少其中一个公开上市(IPO)建立并发展保险经纪业务并初步形成市场的领先地位和声誉。支持金盛保险公司的发展并达到进行区域扩张的条件完成原有多元化资产的处理、整合，培育财务性投资的经营管理能力。原有的投资资产回报率提高到5%,在已经建立的国内分销网络的基础上进一步根据客户的需求和市场的发展增加加工服务中心的数量与功能，进入国内金属贸易的前两名利用自身在客户资源、销售与服务网络、专业化的组织结构等方面的优势与国外领先的金属贸易集团进行合资和战略性合作与国内外钢铁生产企业建议更加稳固的合作关系，并成为它们主要的钢铁原材料供应伙伴继续推动电子商务业务的发展，一方面利用钢铁
21、网和教育网络的领先地位进一步提供增值服务；另一方面借助兼并/收购/战略性结盟的方式寻找新的发展机会。同时可以为客户提供电子商务的解决方案推动保险经纪业务和金盛保险两个公司的区域扩张，并力争在区域覆盖率方面处于市场领先地位进一步优化资产质量，提高财务性投资的能力与水平。投资回报率达到8%的水平,3,1,2,13年,35年,510年,五矿集团战略发展的阶段性目标建议,通过与重点客户和/或国外同领域领先企业的战略性合作，成为中国乃至亚洲最重要的金属以及金属原材料贸易企业，在中国成为“第一”在电子商务应用领域除了保持已经形成的市场地位外进一步进行国际化的扩张与发展外，将电子商务事业部建设成为市场领先的电子商务解决方案提供商通过市场的进一步扩张使保险事业部成为五矿集团新的营业收入和利润的增长点，将保险经纪业务建设成为中国最大、最具实力的保险经纪公司，而将金盛保险至少建设成为盈利能力最强的保险公司。利用并进一步发展在投资管理和财务性投资方面的能力并将这种能力市场化，增加五矿集团的利润来源,
