索菲亚经营分析报告.ppt

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1、,索菲亚经营分析报告,中国家具行业形势分析,目 录,索菲亚经营情况分析,索菲亚公司简要介绍,索菲亚swot分析,2023/2/15,中国家具行业形势分析,近年来,我国家具行业的总产值一直在逐年提高,然而,家具市场却难走出疲软的发展态势(家具行业产量自2010年以来逐年下降);为了应对市场的持续疲软态势,家具业内的大企业曲美家具、亚振家具、红星美凯龙、多喜爱家纺等知名家具企业,都在为上市做准备。,各年家具总产值统计(万元),家具消费的三大动力:房地产投资、婚庆、消费升级发生变化。目前房地产行业面临重大不确定性,而2015左右我国结婚人数将达到峰值,同时随着人均可支配收入的提高,因此婚庆和消费升级

2、将成为家具消费的主要推手。,消费动力,家具行业市场容量在6000亿左右,但行业内无大众品牌,单个品牌规模不大,主要原因前20年我国家具消费主要是实用消费,家具企业对设计的重视不够,缺乏品牌运作能力,这导致品牌区分度低,未产生行业领导者。,市场竞争,渠道商在产业链中占据绝对优势,连锁卖场是品牌家具主要销售渠道。O2O模式适合家具销售,挤压渠道泡沫降低成本、信息透明提升购物体验,将对现有的家具销售模式甚至行业竞争格局起到颠覆性冲击(如美乐乐仅成立5年,销售收入已达20亿)。,营销模式,定制家具占比已达到40%,定制家具公司(如索菲亚)开始谋求品类延伸,说明定制家具行业已接近成熟期。行业增速可能会下

3、降,未来的竞争将更加激烈。,产品方向,中国家具行业情况简析,以渠道商为主的销售模式,导致生产厂家议价能力低,利润被渠道商挤压;连锁商场规模宏大,实际单店客流量低,流通成本高,生产厂家被迫提高售价,从而一定程度上抑制了消费。,中国家具行业形势分析,目 录,索菲亚经营情况分析,索菲亚公司介绍,索菲亚swot分析,索菲亚公司介绍,索菲亚于1980年创办于法国昂热,在欧洲是家喻户晓的顶尖品牌;2001年索菲亚进入中国市场,并推出了索菲亚经典百叶系列衣柜;2003年索菲亚股份有限公司成立,厂区位于增城市宁西镇,主要经营定制衣柜及其配套定制家具的研发生产和销售;2005年索菲亚开始信息技术在定制衣柜生产制

4、造上的普及应用,从而彻底解决衣柜定制和规模化生产的矛和盾问题;2010年索菲亚衣柜正式聘用国际影视巨星舒淇为其代言,掀起了衣柜行业明星代言的热潮。同年全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会在广州成立,索菲亚衣柜担任首任会长单位。2011年在深圳证券交易所成功挂牌上市,正式成为了定制衣柜行业内首家上市公司。2012年公司收购四川宁基建筑材料有限公司,成立了全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司和索菲亚(廊坊)有限公司。完成公司对西部生产中心,华东生产中心的整体布局。,索菲亚公司介绍-续,经过10多年的发展,索菲亚股份目前拥有下属子公司6家,经销商650余家,专卖店1200余间。,索菲亚拥有世界上生

5、产能力最大的柔性生产线,生产能力达到2.8万件/天,相当于约700套衣柜/天。,高级管理层,业务管理层,业务操作层,索菲亚发展策略,培育新业务,培育新市场,随着国内二次装修市场的开启,公司加大对二次装修业务的跟进和市场推广力度,从而抵消地产市场影响下的日益下滑的精装市场萎缩。,战略转型,从定制衣柜向“定制家”转移,此战略下2013年索菲亚增加了客厅家具,实现营业收入46%增长,单店营业额增长25%。,与法国SALM合作,打造橱柜业务,除了成立橱柜事业部外,14年下半年计划增开门店100家,总计划开门店2000点,力争按照衣柜业务的成功模式复制一个新的业务橱柜业务。,转型,9,索菲亚发展战略,经

6、营业绩预测,单位:万元,10,公司以定制衣柜为主,自2013年开始,在“定制家”的战略转移中,逐步扩充了客厅家具、橱柜等产品。具体产品:衣柜、鞋柜、床、床头柜、梳妆台、玄关柜、入户柜、斗柜、电视柜、饰品柜、酒柜等。,产品系列,厨房家具,卧室家具,客厅家具,其他,索菲亚产品目录,2023/2/15,与索菲亚合作的开发商,已与越秀、保利、中海、瑞安、富力、万科、绿地、首创、招商、碧桂园、金地、勤天、名流、长隆等知名地产开发商建立了合作关系,涉及广州星汇云锦、佛山岭南天地、广州保利大江郡、上海瑞虹新城、杭州绿城西溪诚园、北京西山公馆等100多个精品楼盘,合作项目遍及全国100多个城市。,中国家具行业

7、形势分析,目 录,索菲亚经营情况分析,索菲亚公司简要介绍,索菲亚swot分析,13,劣势,机会,威胁,1、定制家具的进入门槛低,创新能力弱,越来越多的企业看到定制家具的良好前景,都迫不及待地闯进市场分一杯羹;2、行业处于成长期,缺少行业标准。所以很难用正确的标准本来衡量这个行业的发展;3、行业的信息安全管理较弱,很容易被竞争对手获取信息。,索菲亚SWOT分析,1正宗的法国品牌,在设计和品牌理念上面,比较注重将法国的生活艺术和中国的家具文化相结合,推陈出新;2、按照欧洲标准生产,产品品质较优;3、大工业化的生产和信息化先进的管理,更好的节约了成本;4、作为首家上市公司,资金实力较强。,优势,1、

8、人民的生活水平高,素质提升,个性化追求助推的消费升级;2、二次装修市场的开启;3、国家的鼓励与支持,家具以旧换新等政策;4、行业依然处在上升期。,1、上市公司,股份过于分散,不利于公司重大经营事项的决策;2、加盟商400多个,专卖店900多家,容易造成专卖店与经销商之间的竞争;3、过于追求规模的扩张,加盟商及其员工的素质难以得到保证;4、定制家具的售后服务和产品价格高也是企业的弱点。,中国家具行业形势分析,目 录,索菲亚经营情况分析,索菲亚公司简要介绍,索菲亚swot分析,15,2014年经营情况概述,受益于行业(2014年建材家居行业规模将达4万亿元,家具行业规模以上企业总产值将达到 680

9、0亿元),定制衣柜业务继续增长;原有经销商专卖店的业务增长(尤其客厅家具与卧室配套产品业务的增加),订单及客单价都有所增长(13年经销商门店平均单店销售额131 万元,增长24.6%);专卖店销售网络继续扩张,目前下沉到了更多的三四线城市(13年增加200多家);大宗工程业务的继续增长(二次装修业务订单,持续增加)。,整体呈增长态势,16,索菲亚经营情况分析,2014年1季度,2014年1季度营业收入和营业成本比上期分别上升31.56%和33.64%:主要原因是,继续加大广告宣传的力度,配合各地的经销商开展营销活动业务。随着公司在西南、华东和华北的生产基地的建设完成,人力资源成本和制造费用等刚

10、性成本大幅度上升,导致了毛利率较上年同期下降了1.02%。管理费用增加54.29%:主要原是,公司2013年3月份完成限制性股票的授予,从3月份才开始确认股权激励费用。,单位:万元,索菲亚经营情况分析,净利润,近年财务数据,单位:万元,18,索菲亚经营情况分析,整体呈增长态势,各渠道收入分布图,各渠道收入增长趋势图,经销商销售是公司主要销售渠道,收入占比90%以上,直营店销售占比逐年略下滑;大宗客户和其他渠道收入不确定性较大,经销商和直营店自2013年开始收入增幅持续提升。,单位:万元,19,索菲亚经营情况分析,各大区收入情况,华南18%、华东22%、华北18%和西南16%地区销售合计占索菲亚

11、公司整体营业收入70%以上,西北地区和出口量较少,合计8%。,单位:万元,20,索菲亚经营情况分析,各大区收入增幅,各销售大区2011-2013年营业收入增长图,2012年各大区营业收入增幅全线下滑,2013年大幅上升,华南、西南超过2011年水平;2013年,除出口外,其他大区销售收入增长与公司整体增幅基本相当,各大区保持均衡发展。,公司整体增幅46%,21,索菲亚经营情况分析,费用分析,费用增长低于收入增长幅度;为扩大品牌影响力,持续加大广告投入费用;为保持公司产品及技术优势,2011年成立产品研究院,加大产品开发力度,持续优化生产工艺和流程;为提升团队凝聚力,2013年开始对高级管理人员

12、及业务骨干人员实施股权激励。,单位:万元,22,索菲亚经营情况分析,产品成本分析,单位:万元,2013年地板产品成本,索菲亚经营情况分析,截止到2013年12月底索菲亚员工2804人,在2011年时员工共有1530人;生产物流人员大幅增加,是由于公司建设了西南、华东和华北的生产基地。,2013年人员职能结构分布图,2011年人员职能结构分布图,2011年人员学历结构图,人员结构情况,1,2,4,信息化管理导入较早,信息化管理能力较强。,作为上市公司,在公司治理、内部控制等方面,建立了系统的管理制度,为公司规范化运作提供了保障。,3,目前公司经销商门店总数约1200家,今年公司计划加快开店步伐,预计新增约300家左右门店,新店主要覆盖在三四线城市,进一步下沉渠道。,索菲亚经营情况分析,内部管理,随着公司四大生产基地建成投产以及计划建设新的华中生产基地,索菲亚产能桎梏将得到进一步瓦解。,谢谢!,

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