万马电缆：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人潘水苗、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%

2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,456,417,826.601,552,083,113.05431,600,000.003.60,1,871,648,509.411,069,390,935.54400,000,000.002.67,31.24%45.14%7.90%34.83%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每

3、股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,701,363,655.7923,029,183.270.060.062.03%2.32%,17.92%-33.01%-33.33%-33.33%-1.28%-0.82%,1,848,386,093.7475,357,537.51-354,382,162.36-0.820.190.196.81%6.91%,21.63%-10.42%-94.94%-80.66%-9.52%-9.52%-1.41%-0.90%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，

4、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,-2,059.632,949,517.00-2,261,543.00,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-1,514,642.23-358,263.09-1,186,990.95,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股

5、东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,733,股东名称（全称）陈士钧盛涛华芳创业投资有限公司郑金龙龚圣福顾春序潘水苗浙江樱花集团有限公司魏尔平董万春,期末持有无限售条件流通股的数量7,604,400 人民币普通股7,200,000 人民币普通股6,394,672 人民币普通股5,366,000 人民币普通股3,843,400 人民币普通股1,912,500 人民币普通股1,509,740 人民币普通股1,505,215 人民币普通股1,112,500 人民币普通股1,060,712 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、

6、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、管理费用同比增加了 82.87%，主要是本年内加大了研发投入；2、财务费用同比增加了 44.63%，主要是由于本年银行利率的上调及银行借款略有增加所致；3、资产减值准备同比增加了 93.80%，主要是由于期末应收账款余额增加引起坏账准备计提有所增加；4、公允价值变动收益同比下降了 1027.57%，主要是由于期末所持有的铜期货合约公允价值有所下降；5、投资收益同比下降 30.43%，主要是由于本期期货平仓收益有所下降；6、营业外支出同比增加 171.28%，主要是由于报告期内支付了环保罚款 148.8 万元；7、所得税费用同比下降 40.06%，

7、主要是本年应纳税所得额有所下降；8、应收账款余额比年初增长 53.12%，主要是本期营业收入增长较快的影响；9、预付款项余额比年初下降 64.24%，主要是前期支付的募投项目设备款，设备已进入安装状态，转入在建工程；10、存货余额比年初增长 39.19%，主要是由于首发募集资金产能逐步发挥导致在产品储备增加；11、在建工程余额比年初增长 133.90%，主要是由于前期支付的募投项目设备款，设备已进入安装状态，由预付账款转入；12、短期借款余额比年初增长 31.10%，其原因是本期营业收入同比增幅较大，流动资金占用增加；13、应付票据余额比年初下降 37.14%，主要是支付了到期的应付票据；14

8、、预收账款比年初增长了 95.03%，主要是本期新增客户的电缆预收款。15、应交税费余额比年初下降 33.39%，主要是本期支付了 2010 年度企业所得税。16、资本公积余额比年初增长 95.80%，是由于报告期内实施了非公开增发所致；17、未分配利润余额比年初增长 30.82%，主要是本年未进行利润分配。18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降，主要是本年支付的材料款比上年同期增长较多。19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 134.65%，主要是由于报告期内实施了非公开增发所致。2,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和

9、解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东电气电缆集团承诺：自万马电缆股票上

10、市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。2、张德生作为实际控制人，及其女儿张珊珊承诺：自万马电缆股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。3、顾春序、郑金龙、潘,发行时所作承诺,控股股东、实际控制人及其女儿、公开发行前自然人股东、担任董事监事或高管的自然人股东,水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾明 14 名自然人股东承诺：自万马电缆股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他 严格遵守承诺人

11、管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。4、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自万马电缆股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转让本人所持有的万马电缆股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总,3,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%

12、。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,0.00%,30.00%97,425,242.09,业绩变动的原因说明,虽然公司因环保事件停产导致三季度产品发出和毛利率有所影响，但公司力争在四季度内加大销售力度，争取全年经营业绩相比去年能有所增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2

13、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 18 日 公司会议室2011 年 08 月 18 日 公司会议室2011 年 08 月 18 日 公司会议室2011 年 08 月 18 日 公司会议室2011 年 08 月 24 日 公司会议室2011 年 08 月 29 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,上海泽熙投资华泰柏瑞基金平安证券杭州融元投资有限公司平安资产管理公司无锡国网集团,公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况及非公开增发事宜公司经营情况公司经营情况及非

14、公开增发事宜,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江万马电缆股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,575,614,700.32,563,723,062.55,463,600,540.15,443,600,540.15,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,8,208,000.00,3,208,000.00,应收票据应收账款预付款项,26,585,941.42982,782,439.8220,119,459.60,26,585,941.42982,716,693.9220,119,459.60,32

15、,217,772.93641,837,174.2356,261,466.07,32,217,772.93641,837,174.2356,261,466.07,4,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,35,714,347.12,35,188,553.18,37,306,682.60,37,306,682.60,买入返售金融资产,存货,347,816,007.29,347,669,058.25,249,891,425.90,249,891,425.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,99

16、6,840,895.57,1,979,210,768.92,1,481,115,061.88,1,461,115,061.88,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,14,000,000.00,14,000,000.00,固定资产在建工程,319,331,027.3988,437,374.89,319,185,813.3188,437,374.89,301,492,328.0837,809,746.65,301,492,328.0837,809,746.65,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,45,069,174.

17、31,45,069,174.31,45,687,875.15,45,687,875.15,开发支出商誉,长期待摊费用,382,828.03,递延所得税资产,6,356,526.41,6,355,887.33,5,543,497.65,5,543,497.65,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,459,576,931.032,456,417,826.60,473,048,249.842,452,259,018.76,390,533,447.531,871,648,509.41,404,533,447.531,865,648,509.41,流动负债：,短期借款,589,937,617.35,

18、589,937,617.35,450,000,000.00,450,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,44,000,000.0092,155,874.57114,645,310.26,44,000,000.0092,171,794.97114,645,310.26,70,000,000.00144,654,939.5658,783,022.13,70,000,000.00144,654,939.5658,783,022.13,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,应付职

19、工薪酬应交税费,7,735,481.5418,167,659.48,7,595,759.7318,273,119.12,7,837,663.6427,273,651.62,7,837,663.6427,273,651.62,应付利息应付股利,其他应付款,22,827,528.67,22,927,878.67,27,326,069.02,27,326,069.02,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,3,175,203.37892,644,675.24,3,175,203.37892,726,683.47,3,902,227.9

20、0789,777,573.87,3,902,227.90789,777,573.87,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6,210,000.006,210,000.00898,854,675.24,6,210,000.006,210,000.00898,936,683.47,6,480,000.006,480,000.00796,257,573.87,6,480,000.006,480,000.00796,257,573.87,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,431,600,000.00767,

21、946,565.81,431,600,000.00767,946,565.81,400,000,000.00392,211,925.81,400,000,000.00392,211,925.81,减：库存股专项储备,盈余公积,32,638,495.91,32,638,495.91,32,638,495.91,32,638,495.91,一般风险准备,未分配利润,319,898,051.33,321,137,273.57,244,540,513.82,244,540,513.82,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,552,083,11

22、3.055,480,038.311,557,563,151.362,456,417,826.60,1,553,322,335.291,553,322,335.292,452,259,018.76,1,069,390,935.546,000,000.001,075,390,935.541,871,648,509.41,1,069,390,935.541,069,390,935.541,865,648,509.41,4.2 本报告期利润表,编制单位：浙江万马电缆股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,70

23、1,363,655.79701,363,655.79,701,459,682.43701,459,682.43,594,769,260.65594,769,260.65,594,769,260.65594,769,260.65,6,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,678,636,163.74614,112,186.37,677,819,486.43614,170,389.85,561,519,731.96498,388,861.84,561,519,731.96498,388,861.84,利息支出手续费及佣

24、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,243,713.3631,646,026.0013,716,337.639,973,055.186,944,845.20-3,687,000.00,2,243,673.8431,433,195.0613,013,175.7310,017,625.586,941,426.37-3,687,000.00,1,703,604.3548,350,292.525,878,947.096,460,720.20737,305.96769,000

25、.00,1,703,604.3548,350,292.525,878,947.096,460,720.20737,305.96769,000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,992,854.51,884,153.14,811,292.53,811,292.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,033,346.565,169,757.611,492,000.00,20,837,349.145,169,757.611,492,000.00,34,829,821.225,466,212.

26、52646,124.40,34,829,821.225,466,212.52646,124.40,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,23,711,104.17921,238.6822,789,865.49,24,515,106.75921,238.6823,593,868.07,39,649,909.345,270,933.3734,378,975.97,39,649,909.345,270,933.3734,378,975.97,利润,归属于母公司所有者的净,23,029,183.27,23,593,868.07

27、,34,378,975.97,34,378,975.97,少数股东损益六、每股收益：,-239,317.78,0.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.060.00,0.00,0.090.09,0.090.09,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,22,789,865.4923,029,183.27,23,593,868.0723,593,868.07,34,378,975.9734,378,975.97,34,378,975.9734,378,975.97,7,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额

28、,-239,317.78,0.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浙江万马电缆股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,848,386,093.741,848,386,093.74,1,848,648,604.601,848,648,604.60,1,519,634,714.551,519,634,714.55,1,519,634,714.551,519,634,714.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、

29、营业总成本其中：营业成本,1,777,372,676.521,598,546,213.50,1,775,649,206.831,598,688,402.19,1,440,766,136.021,290,341,549.64,1,440,766,136.021,290,341,549.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,5,817,587.94104,831,506.9334,273,381.4922,963,301.9610,940,684.70

30、-3,163,000.00,5,817,470.03104,404,237.2032,715,796.3823,088,591.4810,934,709.55-3,163,000.00,4,814,706.00105,345,155.9918,741,549.6715,877,742.665,645,432.06341,000.00,4,814,706.00105,345,155.9918,741,549.6715,877,742.665,645,432.06341,000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,127,614.54,901,457.00,1,620,792.53,1,6

31、20,792.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,68,978,031.7615,617,954.001,862,208.11,70,737,854.7715,617,954.001,862,208.11,80,830,371.0617,149,906.84686,447.14,80,830,371.0617,149,906.84686,447.14,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,82,733,777.657,896,201.83,84,493

32、,600.667,896,840.91,97,293,830.7613,173,683.29,97,293,830.7613,173,683.29,8,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,74,837,575.82,76,596,759.75,84,120,147.47,84,120,147.47,利润,归属于母公司所有者的净,75,357,537.51,76,596,759.75,84,120,147.47,84,120,147.47,少数股东损益六、每股收益：,-519,961.69,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收

33、益,0.190.19,0.210.210.00,0.210.210.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,74,837,575.8275,357,537.51,76,596,759.7576,596,759.75,84,120,147.4784,120,147.47,84,120,147.4784,120,147.47,归属于少数股东的综合收益总额,-519,961.69,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浙江万马电缆股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本

34、期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,652,151,497.34,1,652,329,389.41,1,276,734,859.26,1,276,734,859.26,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,322,930.7537,494,659.3

35、21,701,969,087.41,12,322,930.7537,546,486.101,702,198,806.26,12,410,430.8537,206,467.121,326,351,757.23,12,410,430.8537,206,467.121,326,351,757.23,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,814,404,760.39,1,814,231,100.39,1,295,234,780.08,1,295,234,780.08,客户贷款及垫款净增加额9,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

36、支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,37,322,563.4358,435,237.91146,188,688.042,056,351,249.77,36,621,247.2558,421,968.53144,191,522.682,053,465,838.85,31,398,687.3640,889,100.92140,623,190.211,508,145,758.57,31,398,687.3640,889,100.92140,623,190.211,508,145,758.57,流

37、量净额,经营活动产生的现金,-354,382,162.36,-351,267,032.59,-181,794,001.34,-181,794,001.34,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,2,056,150.00,2,056,150.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,-1,524,187.43,-1,750,344.97,1,961,792.53311,550.00,1,961,792.53311,550.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期

38、资产支付的现金,73,514,750.0071,990,562.5741,581,463.03,514,750.00-1,235,594.9741,362,073.03,7,577,640.0011,907,132.5361,484,589.08,7,577,640.0011,907,132.5361,484,589.08,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,82,251,550.77,4,251,550.77,投资活动现金流出小计,123,833,013.80,45,613,623.80,61,484,589.08,61,484

39、,589.08,流量净额,投资活动产生的现金,-51,842,451.23,-46,849,218.77,-49,577,456.55,-49,577,456.55,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,408,284,640.00,408,284,640.00,取得借款收到的现金,832,401,144.52,832,401,144.52,679,241,777.35,679,241,777.35,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,240,685,784.52692,463,527.1

40、7,1,240,685,784.52692,463,527.17,679,241,777.35421,791,845.28,679,241,777.35421,791,845.28,10,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,20,922,808.29,20,922,808.29,32,423,808.36,32,423,808.36,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,325,000.00713,711,335.46,325,000.00713,711,335.46,444,300.0

41、0454,659,953.64,444,300.00454,659,953.64,流量净额,筹资活动产生的现金,526,974,449.06,526,974,449.06,224,581,823.71,224,581,823.71,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-186,248.68120,563,586.79,-186,248.68128,671,949.02,-110,443.98-6,900,078.16,-110,443.98-6,900,078.16,余额,加：期初现金及现金等价物,404,539,148.65,384,539,148.65,312,620,070.12,312,620,070.12,六、期末现金及现金等价物余额,525,102,735.44,513,211,097.67,305,719,991.96,305,719,991.96,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,浙江万马电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,（此页无正文，为浙江万马股份有限公司 2011 年第三季度报告全文之签署页）,浙江万马电缆股份有限公司,法定代表人：潘水苗,二一一年十月十八日,12,