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1、,-,-,-,-,-,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,20,092,308,247.385,742,649,121.771,669,524,410.003.4397,18,340,820,686.885,796,958,851.451,669,524,410.003.4722,9.55%-0.94%0.00%-0.94%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀
3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,459,156,040.35-170,970,930.70-0.1024-0.1024-2.98%-3.01%,31.64%-166.52%-166.54%-166.54%-7.45%-7.51%,13,664,231,317.38-54,378,614.811,191,561,953.450.7137-0.0326-0.0326-0.95%-0.60%,49.37%-237.83%-32.74%-32.74%-238.14%-238.14%-1.64%-0.95%,非经常性损益项目非流动资产处置
4、损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-30,205,418.97542,961.836,005,518.243,548,540.84-20,108,398.06,附注,1,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,231,686,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,广东省韶关钢铁集
5、团有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金王家宜中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行华夏沪深 300 指数证券投资基金黄月楼中国建设银行博时裕富沪深 300 指数证券投资基金黄启亮中国建设银行易方达沪深 300 指数证券投资基金,64,024,890 人民币普通股19,928,211 人民币普通股13,520,106 人民币普通股12,137,491 人民币普通股7,398,673 人民币普通股5,266,762 人民币普通股3,456,200 人民币普通股2,951,111 人民币普通股2,754,405
6、 人民币普通股2,508,899 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金对比年初增长 61.53%，增长原因为销量增长，经营现金净流入增加增加所致；2、应收利息对比年初增长 239.90%，增长原因为应收银行利息增加所致；3、在建工程对比年初增长 53.87%，增长原因为工程投资增加所致；4、工程物资对比年初增长 309.43%，增长原因为到厂工程设备及物资增加；5、应付票据对比年初增长 59.08%，增长原因为以票据结算的采购量增加；6、应交税费对比年初增加 32.92%，增长原因为应交增值税增加；
7、7、应付利息对比年初下降 96.99%，下降原因为预提银行贷款利息已支付；8、其他应付款对比年初增长 54.02%，增长原因是应付的工程进度款增加；9、一年内到期的非流动负债对比年初下降 100%，下降原因为已偿还到期长期借款。二、利润表项目：1、公司营业总收入对比上年同期增加 49.37%，主要原因是钢材销售价格及销量增长所致；2、营业总成本对比上年同期增加 50.15%，主要原因是钢材销售成本及销量增长所致，其中：营业成本对比上年同期增长51.29%；3、销售费用对比上年同期增加 126.68%，主要原因是产品出口费用增加所致；4、管理费用对比上年同期增加 49.16%，主要原因是维修费和
8、土地租赁费增加所致；5、营业利润对比上年同期减少 319.87%，主要原因是钢材毛利率下降导致主营业务利润减少所致；6、营业外收入对比上年同期减少 74.01%，原因是上期有财产保险赔款转入所致；7、利润总额对比上年同期减少 256.06%，主要原因是主营业务利润下降所致；8、净利润对比上年同期减少 237.83%，原因是主营业务利润下降所致；9、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期下降 237.83%，原因是净利润下降所致。三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少 32.74%，主要原因是本期原材料采购现金支出增加；2、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加
9、36.73%，原因是支付的工程进度款和预付大型设备款减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 113.86%，原因是银行借款增加所致；4、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加 166.30%，主要原因是投资活动产生现金净流出减少所致。2,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2008 年
10、 6 月 20 日，本公司收到控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司的通知，通知称目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委发改办工业2008658 号文的要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜。2008 年 6 月 28 日，广东钢铁集团有限公司正式挂牌成立，注册地广州市，注册资本 358.6 亿元，其中：宝钢集团以现金出资 286.88 亿元，持股比例 80；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资 71.72 亿元，合计持股比例 20。2010 年 5 月 11 日，公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊登了重大事项公告。披露了广东省
11、发展和改革委员会、广东钢铁集团有限公司于 2010 年 5 月 10 日联合召开的“广东淘汰钢铁产能 1500 万吨暨实施 500 万吨广钢环保迁建湛江项目媒体通气会”情况。公司将及时跟踪广东钢铁集团重组的进展情况，并将根据国家有关法律法规的规定，持续履行公司信息披露义务，确实保护投资者的合法权益。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无无,承诺人,无无无无,承诺内容,无无无无,履行情况,2008 年 8 月 21 日，公司控股股东韶钢集团承诺：已于 2008 年 8 月 18
12、,其他承诺（含追加承诺）,广东省韶关钢铁集团有限公司,日解除限售上市流通的541,488,000 股股份，从解除限售日起自愿锁定,承诺已严格履行完毕，但未办理解除限售手续。,2 年，锁定期满后出售价格不低于 7.00 元（除权除息作相应调整）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 06日,接待地点公司董事会秘
13、书室,接待方式实地调研,接待对象华创证券,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况及生产经营情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东韶钢松山股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,208,490,060.17,2,131,297,061.09,1,367,245,663.68,1,063,137,112.25,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,625,114,308.3543
14、,061,387.29426,441,487.56,625,114,308.3542,403,144.48426,441,487.56,680,027,403.8442,061,578.54419,989,779.54,680,027,403.8462,021,054.92390,861,896.34,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,14,841,878.89,14,841,878.89,4,366,560.40,4,366,560.40,应收股利,其他应收款,10,854,869.28,10,437,350.45,9,773,095.52,8,746,303.13,买入返售
15、金融资产,存货,3,495,629,868.18,3,495,629,868.18,2,763,614,696.23,2,768,944,639.13,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,6,824,433,859.72,6,746,165,099.00,5,287,078,777.75,4,978,104,970.01,4,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,4,085,267.55,4,085,267.55,固定资产在建工程工程物资,10,972,749,896
16、.371,557,565,385.1749,327,739.55,10,972,686,715.091,557,565,385.1749,327,739.55,11,350,216,605.101,012,251,635.3512,077,348.21,11,350,142,836.071,012,251,635.3512,077,348.21,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,313,106,893.56,313,106,893.56,317,130,669.78,317,130,669.78,开发支出商誉,长期待摊费用,882,000.00,882,000.00,递延所得税资产
17、,375,124,473.01,375,124,473.01,361,183,650.69,360,384,159.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,13,267,874,387.6620,092,308,247.38,13,271,896,473.9320,018,061,572.93,13,053,741,909.1318,340,820,686.88,13,056,953,916.2118,035,058,886.22,流动负债：,短期借款,6,475,651,403.26,6,475,651,403.26,5,833,738,200.43,5,833,738,200.43,
18、向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,1,360,571,516.85928,924,882.55712,206,129.21,1,360,571,516.85951,636,387.27709,438,025.69,855,252,628.40773,575,624.37814,165,993.23,855,252,628.40946,225,279.83505,197,438.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,197,285,614.73-50,621,136.74482,121.00,197,285,614
19、.73-52,619,780.26482,121.00,186,621,323.22-75,463,963.2016,009,290.03,186,621,323.22-74,893,621.9216,009,290.03,应付股利,其他应付款,624,221,702.64,546,557,143.86,405,292,509.93,365,702,216.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,300,000,000.00,300,000,000.00,其他流动负债5,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,流动负债合计,10
20、,248,722,233.50,10,189,002,432.40,9,109,191,606.41,8,933,852,755.33,非流动负债：,长期借款,4,078,566,663.09,4,078,566,663.09,3,422,000,000.00,3,422,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,370,229.024,100,936,892.1114,349,659,125.61,22,370,229.024,100,936,892.1114,289,939,324.51,12,670,229.02
21、3,434,670,229.0212,543,861,835.43,12,670,229.023,434,670,229.0212,368,522,984.35,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1,669,524,410.002,483,253,792.84,1,669,524,410.002,483,253,792.84,1,669,524,410.002,483,253,792.84,1,669,524,410.002,483,253,792.84,减：库存股专项储备,盈余公积,625,063,083.14,625,063,083.14,625,063,083.14
22、,625,063,083.14,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,978,195,930.41-13,388,094.625,742,649,121.77,950,280,962.445,728,122,248.42,1,032,574,545.22-13,456,979.755,796,958,851.45,888,694,615.895,666,535,901.87,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,742,649,121.7720,092,308,247.38,5,728,122,248.4220,018,061,572.93,5,7
23、96,958,851.4518,340,820,686.88,5,666,535,901.8718,035,058,886.22,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东韶钢松山股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,459,156,040.354,459,156,040.35,4,457,773,337.834,457,773,337.83,3,387,388,343.473,387,388,343.47,3,387,388,343.473,387,388,343.47,利息收入已赚保费手续费及佣
24、金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,664,692,583.494,465,941,157.68,4,662,407,858.804,466,539,865.99,3,087,635,810.252,944,882,726.30,3,090,623,211.342,948,536,289.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,334,026.5614,963,174.68108,729,852.2465,956,279
25、.79-231,907.46,9,334,026.5614,719,776.76107,984,357.1664,863,182.97-1,033,350.64,8,242,741.4211,241,542.6677,028,735.5471,584,783.93-25,344,719.60,8,242,741.4211,140,376.6176,371,074.3271,603,741.34-25,271,011.63,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）
26、加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-205,536,543.142,877,702.68988,195.26988,195.26-203,647,035.72-32,676,105.02-170,970,930.70,-204,634,520.972,877,702.68988,195.26988,195.26-202,745,013.55-30,411,752.04-172,333,261.51,299,752,533.22682,659.672,117,231.322,117,231.
27、32298,317,961.5741,306,980.73257,010,980.84,296,765,132.13682,659.672,117,231.322,117,231.32295,330,560.4844,228,202.32251,102,358.16,利润,归属于母公司所有者的净,-170,970,930.70,-172,333,261.51,257,010,980.84,251,102,358.16,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-0.1024-0.1024934,529.21
28、-170,036,401.49-170,036,401.49,-0.1032-0.1032-172,333,261.51-172,333,261.51,0.15390.1539-30,186.25256,980,794.59256,980,794.59,0.15040.1504251,102,358.16251,102,358.16,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东韶钢松山股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,13,664,231,317.3813,664,2
29、31,317.38,13,655,201,674.5313,655,201,674.53,9,147,716,331.239,147,716,331.23,9,147,716,331.239,147,716,331.23,利息收入7,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,13,706,597,474.9713,066,865,298.37,13,727,807,162.8413,091,223,265.24,9,128,447,896.958,636,947,715.11,9,132,251,650.118,640,6
30、01,278.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,28,014,913.5844,678,127.58322,130,983.49244,908,151.95,28,014,913.5843,643,295.76319,780,436.04245,145,252.22,31,913,643.5819,709,618.59215,958,604.78224,066,449.67,31,913,643.5819,331,836.52213,469,676.47226,935,215.45,资产减值损失加
31、：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-148,134.78,填列）,投资收益（损失以“-”号,143,410,270.97,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-42,366,157.596,548,480.0730,205,418.9730,205,418.97-66,023,096.49-11,644,481.68-54,378,614.81,70,804,782.666,548,
32、480.0730,205,418.9730,205,418.9747,147,843.76-14,438,502.7961,586,346.55,19,268,434.2825,194,954.662,156,155.722,156,155.7242,307,233.222,855,252.3939,451,980.83,15,464,681.1225,194,954.662,156,155.722,156,155.7238,503,480.065,776,473.9832,727,006.08,利润,归属于母公司所有者的净,-54,378,614.81,61,586,346.55,39,45
33、1,980.83,32,727,006.08,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-0.0326-0.032668,885.13-54,309,729.68-54,309,729.68,0.03690.036961,586,346.5561,586,346.55,0.02360.0236-73,456.7539,378,524.0839,378,524.08,0.01960.019632,727,006.0832,727,006.08,8,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文归属
34、于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东韶钢松山股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,16,205,830,264.95,16,196,800,622.10,10,716,795,154.20,10,716,795,154.20,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金
35、拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,14,856,397.0316,220,686,661.98,14,823,189.4216,211,623,811.52,19,442,469.8810,736,237,624.08,19,173,309.2610,735,968,463.46,现金,购买商品、接受劳务支付的,13,704,235,726.56,13,580,830,230.79,7,912,575,824.77,7,770,559,063.25,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
36、金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,748,130,144.73291,842,896.13284,915,941.1115,029,124,708.53,746,601,822.82291,842,896.13282,829,713.6114,902,104,663.35,478,230,606.13477,122,827.5496,745,435.678,964,674,694.11,477,233,811.41476,353,388.3194,396,258.768,818,542
37、,521.73,9,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,流量净额,经营活动产生的现金,1,191,561,953.45,1,309,519,148.17,1,771,562,929.97,1,917,425,941.73,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,143,410,270.97143,410,270.97,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,088,013,893.21,1,0
38、88,013,893.21,1,719,423,807.89,1,719,423,807.89,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,088,013,893.21,1,088,013,893.21,1,719,423,807.89,1,719,423,807.89,流量净额,投资活动产生的现金,-1,088,013,893.21,-944,603,622.24,-1,719,423,807.89,-1,719,423,807.89,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到
39、的现金,取得借款收到的现金,10,706,040,200.00,10,706,040,200.00,9,961,324,152.31,9,961,324,152.31,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,30,089,898.14,440,462,585.31,383,198,041.10,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,736,130,098.149,707,560,334.08296,511,655.57,10,706,040,200.009,707,560,334.08295,235,443.01,10,401,786,737
40、.6210,115,511,513.25226,569,705.68,10,344,522,193.4110,115,511,513.25226,569,705.68,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,693,645,616.4810,697,717,606.13,693,645,616.4810,696,441,393.57,336,845,258.3210,678,926,477.25,308,416,116.7510,650,497,335.68,流量净额,筹资活动产生的现金,38,412,492.01,9,598,806.43,-
41、277,139,739.63,-305,975,142.27,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,638,227.76,2,393,930.14,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物,147,598,780.01620,541,754.53,374,514,332.36316,433,203.10,-222,606,687.41661,988,437.88,-107,973,008.43528,194,975.86,10,广东韶钢松山股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文余额,六、期末现金及现金等价物余额,768,140,534.54,690,947,535.46,439,381,750.47,420,221,967.43,4.5 审计报告审计意见：未经审计广东韶钢松山股份有限公司董事会,董事长:,余子权,2010 年 10 月 30 日11,
