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1、青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要青岛碱业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证年度
2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,青岛碱业600229上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邹怀基青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-,陈敬泮青岛市四流北路 78 号0532-848225740532-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,315,48
3、7,046.5721,164,777.8027,358,595.438,562,791.36,2,168,575,630.9541,226,427.7544,901,951.7211,419,340.78,6.77-48.66-39.07-25.02,1,668,582,703.82-313,959,753.53-287,502,619.53-233,622,126.96,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-12,127,014.88,-46,277,683.65,不适用,-253,356,630.35,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总
4、股本,99,679,999.372011 年末2,910,951,131.791,448,836,369.841,305,798,982.23395,786,210.00,-102,641,375.692010 年末2,980,235,887.871,531,658,533.881,294,545,784.91395,786,210.00,不适用本年末比上年末增减（%）-2.32-5.410.870.00,250,124,976.682009 年末2,700,295,027.661,340,955,775.061,287,248,184.65395,786,210.00,3.2 主要财务指标,
5、2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.020.02不适用-0.030.66-0.930.252011 年末3.3049.77,0.030.03不适用-0.120.88-3.59-0.262010 年末3.2751.39,-33.33-33.33不适用不适用减少 0.22 个百分点增加 2.
6、66 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）0.92减少 1.62 个百分点,-0.68-0.68不适用-0.70-19.99-20.990.632009 年末3.2449.42,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与,2011 年金额24,543,294.509,710,820.00,2010 年金额63,285,286.354,783,775.00,2009 年金额23,953,272.796,875,410.00,2,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定
7、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,1,666,667.00,-1,295,036.84,的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,-7,543,800.00,15,278,100.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,775,503.13-62,733.89-8,399,944.5020,689,806.24,-
8、490,113.16-11,403.53-23,853,583.3957,697,024.43,-3,293,143.91-44,731.71-7,756,303.7819,734,503.39,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,73,158 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,75,336 户,前 10 名股东持股情况,股东名称青岛海湾集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金青岛天柱化工(集团)有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司,股东性质国有法人境内非国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)34
9、.261.591.110.73,持股总数135,587,2506,300,3704,430,7002,904,762,持有有限售条件股份数量20,660,000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知,国 际 金 融 汇 丰,JPMORGAN CHASE BANK,未知,0.69,2,755,148,未知,NATIONAL ASS0CIATION,步彪华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知境内非国有法人,0.300.28,1,215,5001,130,917,未知未知,3,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,昊华海通投资管理有限公司海通中行渣打银行(香港)有限公司顾安琪,国
10、有法人未知未知,0.250.240.23,1,000,000952,000935,074,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称青岛海湾集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金青岛天柱化工(集团)有限公司青岛凯联（集团）有限责任公司国际金融汇丰JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL ASS0CIATION步彪华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户昊华海通投资管理有限公司海通中行渣打银行(香港)有限公司顾安琪,持有无限售条件股份数量114,927,2506,300,3704,430,7002,904,7622,755,1481,215,5001,13
11、0,9171,000,000952,000935,074,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系；,上述股东关联关系或一致行动的说明,2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联（集团）有限责任公司，存在关联关系；,3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘
12、要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司整体经营情况,2011 年，由于国家对房地产行业采取了最严厉的调控政策，致使整个房地产及下游产业市场大幅萎缩，包括纯碱在内的各相关行业，生产经营受到前所未有的负面影响。作为纯碱第一下游的玻璃行业，受房地产打压以及汽车销售下滑等方面影响，全行业几乎都处于亏损状态，产品库存积压严重。加上欧债危机的蔓延，国际经济形势逐渐萎缩，公司对外贸易也受到较大影响。报告期内，第一季度纯碱市场基本上处于需求低迷形势，第二、三季度整个市场行情相对来讲稳中有升，受国际国内双重影响，从 10 月份起纯碱需求下降，价格呈逐月下降态势，其中 12 月份价格降
13、幅达 5.76%。,面对如此严峻的形势，公司上下一心，全面贯彻“转方式、调结构”和“开展管理效益年”等方针目标，采取积极的应对措施，报告期内，公司完成营业收入 231,548.7 万元,与上年相比增长 6.77%。公司的营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别完成 2,116.48万元和 856.28 万元。,2、报告期内公司开展的主要工作,（1）公司发展方向目标进一步明确。,根据青岛市“环湾保护、拥湾发展”总体规划，公司本部所在区域已划入搬迁范围（尚未列入搬迁计划），因此十二五”是公司发展的重要战略机遇期，也是加快产业结构战略性调整和转变发展方式的攻坚时期。2011 年是公司“十二五”开局之
14、年,公司紧扣确定的目标任务，公司编制完成了“十二五”暨中长期产业发展规划，确定了“优化存量，两翼并进，以存量支撑发展，以发展促进搬迁改造”的发展总体思路，并制定了公司搬迁改造发展方案。该方案的总体思路是：在胶南董家口发展乙烯、丙烯、混合碳四等深加工石化产业；在,平度新河搬迁改造化肥、纯碱项目，实现无机化工产业技术升级。,该方案计划分三步实施：一是在公司本部实施纯碱系统节能减排技术升级项目，利用新工艺改造 20 万吨纯碱、保留 56 万吨氨碱法纯碱，增强纯碱盈利能力；二是在新河生态化工功能区实施 20 万吨/年缓控释肥项目，在董家口石化产业功能区实施 22.5 万吨/年丁辛醇项目，以新产品促进搬
15、迁发展；三是通过老厂区土地变现、资本市场融资以及新项目盈利等方式，采用新工艺法实施纯碱系统整体搬迁。（2）公司搬迁改造发展取得了实质性进展。,碳回收利用升级改造项目于 2011 年 7 月份投入生产；公司与日本住商合资的第二套 30万吨/年复合肥项目于 8 月份投入试生产，标志着公司复合肥南北两大生产基地正式形成。为推进纯碱节能减排技术升级改造项目实施，公司已组成了项目领导小组，成立了项目建设组和融资组，为项目顺利实施提供了组织保障。目前，该项目已完成可研报告，设备选型和布置、工艺流程设计基本完成，中试取得较大进展，项目立项工作正在有序推进。董家口临港产业区建设 22.5 万吨/年丁辛醇项目以
16、及新河化工生态科技产业基地建设 20万吨/年缓控释肥项目可研报告已编制完成，现土地投资协议签订工作正在进行中。子公司青岛天柱化肥有限公司搬迁工作取得了阶段性进展。2011 年初，平度市委、市政府将天柱化肥整体搬迁列入重点工作。按照平度市规划要求，公司于 2011 年 5 月份启动,5,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,了天柱化肥整体搬迁工作。为确保天柱化肥搬迁工作顺利实施，公司成立了工作组，协调指导天柱化肥实施企业整体搬迁工作。一是完成了公司生产系统停产置换、债权债务审核处置、企业资产评估以及厂区土地规划等工作；二是制定了青岛天柱化肥有限公司企业搬迁劳动关系调整和职工分流安置方案
17、和青岛天柱化肥有限公司搬迁总体方案，并经职代会通过和上级部门批准，现正按照方案推进落实；三是完成了合资企业组建，按照现代企业制度要求，建立了新企业的法人治理结构，为新公司搬迁发展提供了组织保障。,（3）管理效益年活动取得了明显的成效。,为应对公司面临资源紧张、产能过剩、需求不足以及人民币存贷款基准利率和准备金率连续上调等不利因素，公司把开展管理效益年活动作为重要工作，并贯穿生产经营管理全过程。按照“抓管理、要效益、促发展”的要求，公司制订了管理效益年活动考核方案，进一步明确了目标、强化了措施、落实了责任，并结合四季度的经营形势，适时提出了大干四季度工作要求，保证了全年节约费用降低成本 2140
18、 万元，为年度经营目标完成发挥了重要作用。,强化市场营销，实现向市场要效益。2011 年，营销工作积极发挥了行业协调作用，拓展调整市场品种结构，抓住了市场转机的有利时机，内销实施了客户贡献率分析，针对内外销价差，适时调整内外销市场结构，纯碱和小苏打销量均创公司历史最高，为公司创造了显著的经济效益。,加强节能减排，实现向生产要效益。,纯碱系统在注重围绕市场抓好稳产高产的同时，通过严格工艺指标控制，努力实现节能降耗，2011 年降低消耗节约费用 1325.44 万元，超额完成全年 860 万元指标任务，有力地支撑了公司经营目标实现。,规范基础管理，实现向管理要效益。,一是突出了公司经济运行过程控制
19、。2011 年，公司进一步规范了目标成本分析会、消耗分析会、市场和资金平衡会制度，强化了职能部门监管职能；同时，通过每月召开经济运行分析会，对照预算，找准问题，制定应对措施，确保公司经营平稳运行。,二是安全环保工作进一步强化。着重突出抓好安全环保管理体系规范运行，促进安全环,保工作持续改进。,三是严格管理体系内审。2011 年，公司组织了 5 次内审，审核范围覆盖了质量管理（GB/T19001:2008）、环境管理（GB/T24001:2004）、职业健康安全管理（GB/T 28001:2001）“三体系”标准的全部要素，共审核出具 16 个不符合项，并及时进行了整改和跟踪验证，保证了管理体系
20、的有效性、适宜性和符合性。公司通过了山东省首批 3A 信誉企业复审，自力牌纯碱、氯化钙获全国“知名品牌”产品称号；12 月份公司顺利通过了质量/环境管理体系再认证审核和职业健康安全管理体系监督审核。,四是管理信息化进一步提升。公司建立了税务风险管理信息系统，进一步强化了税务风,险预防与控制。,五是招投标进一步规范。公司调整充实了招标委员会，并制定了管理程序。2011 年，生产系统大中小修及更新改造项目组织招标、网上比价及议标，累计节约采购费用 524.38万元；组织施工议标 37 项，节约投资 77.36 万元。,6,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3、主要控股子公司经营情况（1
21、）住商肥料（青岛）有限公司公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 840 万美元。2011 年 12 月 31 日资产总额为 13170 万元；报告期实现销售收入 50966 万元，净利润 1207 万元。（2）佛山住商肥料有限公司公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 18,000 万元。2011 年 12 月 31 日资产总额为 23791 万元；报告期实现销售收入 8521 万元，净利润-588 万元。（3）青岛海湾进出口有限公司公司主营业务为：货物进出口、技术进出口；注册资本 300 万元。2011 年 12 月 31 日资产总额为 9397 万元；报告期实现销售收入 1133
22、0 万元，净利润 270 万元。（4）青岛华东制钙有限公司公司主营业务为：生产及销售氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥；注册资本 2017.16 万元。2011年 12 月 31 日资产总额为 12542 万元；报告期实现销售收入 13010 万元，净利润 446 万元。（5）青岛海湾化工设计研究院有限公司公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本 600 万元。2011 年 12 月 31 日资产总额为 903 万元；报告期实现销售收入 2298 万元，净利润 94 万元。（6）青岛天柱化肥有限公司公司主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本 6,650 万元。目前已停产，搬迁工作正在有序进行
23、。5.2 报告期财务状况分析,项,目,期末金额,年初金额,增减%,变动的主要原因说明,货币资金,364,312,695.18 576,053,797.80,-36.76 筹资活动产生的净现金流量的减少。,预付款项,24,546,692.13,55,724,843.37,-55.95预付货款结算减少。,在建工程固定资产清理其他非流动资产应付票据,56,518,919.77 127,120,033.77155,006,571.8768,422,097.2143,220,000.00 102,880,000.00,-55.54佛山住商复合肥项目完工转资。天柱化肥因整体搬迁改造待处置清理固定资产增加所
24、致天柱化肥整体搬迁过程中形成的搬迁损失增加所致-57.99公司以票据方式结算货款减少所致。,应付职工薪酬应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,60,081,233.90494,303.1540,086,249.8430,000,000.00,18,849,072.531,558,405.9358,146,719.9175,000,000.00,218.75天柱化肥因整体搬迁造成职工辞退福利增加所致-68.28青岛住商支付前期应付未付股利所致-31.06支付欠付青岛钊鸿投资公司土地款所致-60.00一年内到期的银行借款减少。,长期借款,30,000,000.00-100.00转到一年内到期的
25、非流动负债。,递延所得税负债,2,379,587.01,4,338,170.43,-45.15,本期公允价值变动收益减少形成应纳税暂时性差异减少所致。,7,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项,目,本期金额,上期金额,增减%,变动的主要原因说明,营业税金及附加资产减值损失,10,854,762.173,745,344.08,8,319,448.875,751,336.64,30.47应交增值税增加，附加税相应增加所致。-34.88坏账准备损失较上年减少所致。,公允价值变动收益,-7,543,800.00,15,278,100.00-149.38公司持有的光大银行股票市值下降所致。
26、,投资收益营业外收入营业外支出,33,075,624.6811,818,018.635,624,201.00,68,497,096.805,767,338.442,091,814.47,-51.71处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。104.91计入当期损益的政府补助增加所致。168.87固定资产处置损失较上年增加所致。,少数股东损益,3,397,021.07,18,931,469.54-82.06%青岛住商实现的利润较上年大幅减少所致,其他综合收益,-217,900.22,-1,277,940.67,82.95公司持有的交通银行股票市价下跌幅度减少所致,项,目,本期金额,上期金额,增减%
27、,变动的主要原因说明,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,99,679,999.37-102,641,375.69-175,738,004.90-36,850,139.63,197.11-376.9,销售规模扩大，销售商品收到的现金较上年增加所致购建固定资产支出增加及处置投资取得的收入较上年减少所致,筹资活动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额,-134,503,370.96 261,797,000.57-151.38 公司贷款规模较上年减少-211,741,102.62 119,716,702.24-276.87 主要原因是筹资活动净现金流量减少所致。,5.3 主
28、营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,化学原料及化学产品制造业热电合计,2,199,917,667.1286,486,344.802,286,404,011.92,1,909,734,975.6880,257,210.241,989,992,185.92,13.197.2012.96,8.56-5.317.96,4.083.054.04,增加 3.74个百分点减少 7.53个百分点增加 3.28个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业
29、成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,纯碱、苏打,1,333,135,873.67,1,126,007,066.83,15.54,33.86,26.69,增加 4.78个百分点,8,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,尿素复合肥氯化钙蒸汽其他合计,83,579,318.70594,873,559.60131,002,357.0181,133,263.2062,679,639.742,286,404,011.92,104,161,881.32528,054,333.98103,526,085.6576,65
30、3,572.7451,589,245.401,989,992,185.92,-24.6311.2320.975.5217.6912.96,-62.7617.871.58-3.66-65.117.96,-59.2326.913.005.54-71.234.04,减少 10.79个百分点减少 6.33个百分点减少 1.09个百分点减少 8.23个百分点增加 17.50个百分点增加 3.28个百分点,5.4 对公司未来发展的展望2012 年，公司经营形势更加严峻复杂，面临的不确定性因素明显增多。主要表现在：从宏观上看，美国主权信用等级下调和欧债危机对全球经济影响的巨大不确定性，对我国外贸出口已造成严
31、重不利影响；我国面临着经济增长下行和物价上涨的双重压力，加之国内劳动力、资源等价格刚性上涨，推动成本提升，公司经营发展面临严峻挑战。从行业上看，国内新建纯碱项目陆续投产，产能过剩的局面将会更加严峻；国家继续对房地产政策实施调控，纯碱下游玻璃、“两钠”行业整体亏损，实施限产，纯碱需求下降，市场供求矛盾进一步加剧。同时，煤、电、油、运及原盐等价格上涨仍是影响公司经济运行重要因素，对公司经营成本造成较大压力。从公司自身发展环境看，青岛市加大了老企业搬迁改造发展推进力度，公司搬迁改造发展既是大势所趋，更是必然选择，公司加快结构调整，促进转型发展工作更加紧迫。综合上述分析，2012 年无论是宏观经济形势
32、、行业市场状况，还是公司发展处境，对公司来说其严峻复杂程度，都是前所未有的，这对公司做好今年经营发展工作提出了更新、更高的要求。2012 年公司确定的“三大任务”是生产经营、项目建设与改革调整。一、生产经营管理必须突出“一切以经济效益为中心”，以开展“管理基础深化年”活动为载体，进一步落实“抓两头、促中间”，创新工作新理念，拓展工作新思路，以超常的工作举措和富有成效的业绩，支撑公司 2012 年生产经营管理目标实现。二、积极推进“两翼并进”，加快推进董家口临港产业区石化项目和平度新河产业基地复合肥项目建设。在董家口临港产业区首先实施 22.5 万吨/年丁辛醇项目。2012 年要做好项目立项、购
33、买土地、技术转让、工程设计以及长周期设备订货等工作，同时启动再融资工作。在平度新河化工生态科技产业基地，公司重点实施 20 万吨/年缓控释肥项目期工程。该项目属天柱化肥搬迁发展项目，2012 年年底前建成。三、根据五部委企业内部控制基本规范的要求，在 2012 年完善企业内部控制，改革调整公司结构设置和权责分配，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。结合公司当前经营发展工作需要，优化调整处室设置，优化调整人员结构，以改革调整保障公司经营发展。9,青岛碱业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：,青岛碱业股份有限公司,2012 年 4 月 5 日,10,
