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1、容纳国际数据分析报告,目录,前言 建材市场现状部分 商户需求部分 市场测试部分 广告建议 经营内容分布 结论,前言,项目回顾9月2方案陈述，9月5日签署合同。9月3日至9月6日制定深访提纲，9月7日开始深访的执行9月7日-9月25日昆明深访执行9月12日做第一次工作汇报。9月10日-9月12日制定定量问卷，9月15日-9月24号定量问卷执行9月25日做第二次工作汇报。9月27日至9月29日玉溪、大理深访执行。10月2日-10月9日数据分析，报告撰写。,前言,1、本项目产品（产权式专业商铺）的市场接受度，包括自营和投资两种方式的 接受度；2、目标客户的需求，业态、面积、功能、配套等；3、产品价格
2、定位，单价和总价的市场刺探，单位面积的合理定价；4、目标客户的现状，现状满意度以及重要关注因素；5、竞争对手对本项目的影响程度。,调研目的,前言,1、根据市场接受度来推断本项目市场支撑点，论证能否支持该项目的市场容量2、根据市场需求合理进行项目市场定位和产品定位；3、根据目标客户群体研究得出客户对产品功能的需求,调整并优化市场格局；4、产品合理定价区间的设置；5、通过对市场现状的研究，来寻求市场开拓锲机；6、通过对竞争对手的了解，为下一步招商以及营销策略提供前瞻性支持；7、目标客户对配套设施的需求，以及分区的合理分布；8、根据本项目的核心点（产权式商铺），找到目标客户，并对目标客户进行研究9、
3、根据项目的定位，提炼“国际”“批发”两个关键词，找到最终前来消费的群体，并了解他们的需求。,前言,调查接触情况：本次调查共接触经营户881家，其中361家拒绝访问，拒访率40.98%。负责人不在不能完成访问的情况出现294家，甄别率33.37%。中途拒访共有25家，中途拒访率2.84%。成功访问201家，成功率22.81%。人员情况：参与本次定量调查的人员共计19人 项目研究人员：1名 项目执行督导：2名（兼职1名）项目执行访问员：16名,前言,报告阅读说明：多选题的百分比我们以“中选率”进行称呼，此外多选题的累计百分比将超过100%。本报告中所引用的平均数值，在非标准化答案的统计处理中，均是
4、按连续性变量值进行求解的。在对数据进行加权处理时，权重按“5”，“4”，“3”，“2”，“1”进行赋值。根据一般市场调查经验，被访者在回答问题时，有很大随意性，有一定误差值，所以调查数据只能作为参考依据。,前言,项目接触商户的基本情况：,本次调查共接触201家经营户，其中访问老板/老板娘占58.2%，总经理占5%，店长16.4%，公司/铺面负责人 占17.4%，店面经理占3%的比例。,前言,项目接触商户的基本情况：,本次调查的经营户中，以50-300万的营业额为主，占全部数据的57.2%。50万以下营业额的占16.9%。平均营业额为182.5万。,在访问过程中，受访者对于营业额问题比较敏感，一
5、般会以偏低答案回答。另外，在商户的接触过程中，中小型经营户老板守店情况居多，大型商户一般接触不到高层，所以数据中平均营业额偏低。,前言,本次访问的201份问卷中，共有271间店铺，涉及33个建材 家居市场。主要分布在大商汇、博美建材城、大观建材城、中林建材城、国雅建材城等。所以本次调查主要代表以上几个建材市场商户的意见。,市场现状部分,市场现状部分,从数据中可以看出：入行6-10年的商户占42.79%，6年以上行业经验的店主占60.7%。3-5年的店铺占40%的比例，5年以下的店铺占64.50%。通过以上数据可以看出有经验的专业经营户比较多，5年以上的经营者比较多。而店铺的年限在5年内的比较多
6、，店铺稳定性不足。,市场现状部分,现有商铺面积主要集中在50-200平方，平均面积为138.84平方。面宽分布从2米到30米，主要集中在3米至10米之间，平均面宽7.02米进深分布从3米到35米之间，主要集中在6-12米之间，平均进深为：10.81米。层高分布从2.4至10米之间，主要集中在3-4米。平均层高为3.61米,市场现状部分,说明：大商汇3层比较多，有些户型一层为铺面，二层三层为办公室和仓库的，但是被访者回答是只有一层作为营业铺面。,本次访问的对象主要分布在一层，占全部访问的87%，另外，上下三层和上下两层的商户占7.1%。,市场现状部分,本次调查中铺面租金分布在20元-200元之间
7、，其中20-100元之间的租金占84.8%。51-80元之间的租金占全部数据的38.7%。平均租金价格为73.28元每平方。,市场现状,批发情况,本次调查商户中，批发占比10%以下的占全部用户的22.3%。批发占比50-100%的经营户占全部用户的59.1%。,通过以上数据可以看出，商户经营中，批发占了很大比例，平均批发占比49.22%。,市场现状部分,批发分销渠道主要分布在地州分销46.32%，装饰公司分销30.07%，昆明分销，20.98%。地州分销是分销渠道中占比最高的，占46.32%，装饰公司工程分销渠道越来越重要，占据分销渠道的30%。,市场现状部分,商铺经营状况不是特别理想，经营状
8、况很好的商户仅占全部商户的10.4%，经营状况还不错的占19.9%。经营状况一般以及不理想的商户，占全部商户的69.6%。经营状况评分，按10分制满分的话，综合评分6.31分，刚刚及格。,市场现状部分,对现有商铺不满意的因素主要为租金贵费用高，人气不旺，市场规划不好，地理位置不好，市场管理不好，治安不好等几个方面，其中，租金太高是经营户最为不满意的因素。,市场现状部分,在满意因素中，地理位置、交通便利、人流量大是经营户相对比较满意的因素，占全部满意因素的51%。从满意和不满意因素中可以看出，地理位置、交通便利、人流量是经营户最为关心的问题。,市场现状部分,地理位置（8.97）是经营者最为关心的
9、因素，其次为交通便利（8.85）、市场知名度（8.71）、商铺租金（8.59）、市场规模（8.55）、物流便捷（8.05）等因素。说明：数据标签，前面数值为满意度标签，后面数值为重要性标签。,经营者相对比较满意的因素为现有经营面积（6.96）、交通便利（6.96），其次为地理位置（6.73）、市场知名度（6.65）、市场规模（6.53）。而物业类型（6.03）、配套设施（6.02）、物流便捷（5.92）三项基本能满足需求。而商铺租金（5.02）和优惠政策（3.69）两方面的表现则不尽人意。,重要度,满 意 度,市场现状部分,接上页：,重要且不满意的因素为商铺租金(5.02;8.59)，属于市场
10、契机型因素，租金是经营户较为看重的因素，但各市场的租金居高不下，影响经营户的满意度，商铺租金是新市场开拓中较为重要的因素。重要且满意方面有地理位置、交通便利、市场知名度、市场规模、物流便捷五项因素是经营户觉得比较重要的因素，各市场的表现相对比较满意。而容纳国际在地理位置、市场知名度和物流便捷方面表现不好，是急需解决的问题。次重要且满意方面有配套设施、物业类型、商铺面积格局三个方面，现有市场在这三个方面的表现比较好，满足了经营户的需求。不满意且不太重要的因素为优惠政策（3.69；7.72），虽然优惠政策方面经营户关注度不是特别重要，但各市场在优惠政策、促销活动方面的表现不尽人意，有些市场几乎没有
11、优惠政策和促销活动。市场促销活动也是亮点之一。好多商户都觉得是自己单打独斗来拓展业务，业务量没有依靠市场，反而市场的名气依托经营户来提升。,市场需求部分,市场需求部分,再次租用或者购买商铺时需要的经营面积主要集中在51平方至200平方，占全部数据的68.8%。面积需求平均值为229.54平方，面积需求最多的众数为100平方。,市场需求部分,面宽需求中，以5-10米为主，占全部数据的60%左右。其中10米面宽的需求经营户25%。进深需求中，以5-20米为主，占全部数据的95%左右，其中10米进深的需求经营户占26%。,市场需求部分,层高需求部分，以3-4米为主，占全部数据70%。层高均值4.12
12、米，其中，4米的层高是需求最多的。针对所在的楼层，如果是五层建筑，绝大部分经营者期望自己在一层。二层三层的用户占11%。选择二层和三层的经营户主要为：油漆涂料类、家具家私类、灯具类、墙纸类、门窗楼梯类、陶瓷卫浴类、吊顶隔断类、橱柜类。,市场需求部分,只有53人愿意承担公摊面积，可承受的公摊面积比例主要分布为1-10%。占全部数据的79%。可承受公摊面积的平均值为7.87%.其中103人不希望有公摊面积，55人选择不好说，不清楚。新螺蛳湾三期是没有公摊面积，丈量出多少就按多少面积计算租金。,市场需求部分,选择经营商铺最看重要的五项因素中，以地理位置、租金价格、交通便利、人流量、市场知名度、市场宣
13、传力度、市场管理好、不会拆迁经营稳定和物流配套最为关注。,市场需求部分,第一看重因素中，地理位置最为关注，其次为人流量、交通便利、租金价格。经营户对于地理位因素的关注度尤为突出，占总比例的65%左右。,市场需求部分,配套设施需求中，以仓库、停车场、物流、银行、餐饮、公安局/治安所、员工住宿为主。,市场需求部分,租金变化中，63.2%的经营者觉得租金与五年前相比上涨了很多。25.9%的经营者觉得上涨了一些。租金变化成了经营户最为头疼的问题，日益上升的租金和经营成本，加上整体市场的冷淡，经营户的利润大幅降低。,市场测试部分,市场测试部分,新螺蛳湾三期的无提示（49.8%）和提示后认知（39.3%）
14、都非常高，整体认知率高达89.1%。容纳国际的认知率比较低下，无提示下只有8.5%的人想起容纳国际，整体认知情况也仅有24.9%。安宁太平的整体认知率比容纳国际要高，18.4%的无提示认知和44.3%的整体认知。,市场测试部分,201份问卷调查中，有177人知道新螺蛳湾三期，针对这部分经营户，询问是否会进驻螺蛳湾，有8.5%的人经营户选择了一定会进驻，26%的经营户选择可能会进驻。22%的经营户选择一定不会进驻，14.7%的经营户选择可能不会进驻，29%的人选择不好说会不会进驻。新螺蛳湾三期的接受度总体评分以10分制计算为5.56分。,市场测试部分,在201个经营户中，只有2家表示一定会进驻容
15、纳国际，占总比例的1%。可能会进驻的28家商户，占比例的13.9%。而一定不会进驻和可能不会进驻的占53.8%。31.3%的经营户选择了不好说会不会进驻。容纳国际接受度整体评分为4.10分。,认知测试部分,容纳国际和新螺蛳湾三期的进驻对比中可以看出，选择一定会进驻和可能会进驻新螺蛳湾的比例要远远大于容纳国际。而一定不会进驻和可能不会进驻容纳国际的比例要大于新螺蛳湾。从项目接受度上来看，新螺蛳湾的接受度5.56分要高于容纳国际4.10分。,市场测试部分,选择去螺蛳湾的原因，主要有现有市场拆迁、跟着市场其他商户一起搬迁、租金便宜、人流量大、知名度高等原因。其中市场拆迁和跟随其他商户一起搬迁起到很大
16、作用，租金便宜、知名度高、人流量是吸引经营户的重要因素。,市场测试部分,针对不选择螺蛳湾的经营户询问原因，更多经营户觉得螺蛳湾地理位置偏远、新市场，生意不景气、市场不成熟、价格高、竞争大、交通拥堵等原因，而不愿意选择进驻新螺蛳湾。其中22%的经营户因为资金问题、生意的不景气，不愿意再开新店或不愿意再继续经营建材行业。,市场测试部分,针对认知新螺蛳湾的用户了解到，新螺蛳湾的市场知名度高，影响力大、交通方便（公交车总站和南部客运站）、人流量大、政府支持力度大、体量大，规模大、商业集中等因素，让经营户觉得新螺蛳湾有优势。,市场测试部分,在新螺蛳湾认知的商户中询问劣势，大部分人觉得位置偏远、交通拥堵、
17、新市场生意冷淡、竞争激烈、市场太大不好找、规划不好、楼层太高和收费不合理是新螺蛳湾三期的劣势，影响商户的进驻。,市场测试部分,在认知新螺蛳湾的用户中询问新螺蛳湾三期的租金和物业类型中得知，有15.9%的经营者知道螺蛳湾的租金价格，其中只有5.5%的经营户是正确的。有18.9%的经营者知道螺蛳湾的面积结构，其中只有9%的经营者能正确知道螺蛳湾的面积结构。可以得出，螺蛳湾的宣传推广中很多不确定因素，在认知的消费者中，对螺蛳湾经营模式和租金价格仍不能确切认知。甚至什么产品安排在几层尚属未知数。,市场测试部分,市场测试部分,选择容纳国际的原因主要是因为有发展潜力、交通方便、地块中地理位置好、市场集中、
18、租金价格便宜等因素,市场测试部分,针对选择不会进驻容纳国际的经营户询问如何才能使他们进驻，经营户觉得人流量要大、租金要低、提高宣传力度、商铺售价低、产业集中、交通方便、政府政策支持、开发商信誉好、周边市场环境好等方面解决了，会考虑进驻。12.5%的经营户无论容纳国际怎么努力都不会进驻。,市场测试部分,针对选择进驻容纳国际的经营户询问进驻方式，以租赁商铺为主，占总比例的51.14%，如果价格合适，选择购买商铺进驻的占10.23%。均有可能的占总样本的35.23%。,市场测试部分（进驻接受度）,市场测试部分,根据PSM价格模型得出，项目最低销售单价约4300元/平方，而最高销售单价约为5600元/
19、平方。合理低价位4600元/平方，合理高价位5200元/平方。因为很多经营户没有购买过商铺，同时对本项目的了解度不够，所以很多商户没有给出答案或给出的答案不准确。所以本价格测试只能做为参考数据。,市场测试部分,可承受总价中，以20-60万最为集中，占总样本的62.3%。其中41-50万的总价接受度为21.31%。19.67%的经营者能承受20-30万总价。14.75的经营者能接受91-100万的销售总价。可承受总价的平均值为59.92万。可承受总价是指经营户心理可承受总价，跟市场实际销售总价并不是同一个概念。因为只有61人回答了该问题，本测试仅作参考数据。,市场测试部分,合适的租金主要分布在2
20、0-60元之间，占总比例的86.51%。其中20-30元的租金单价接受度最高39.89%。其次为31-40元的租金单价26.97%。租金单价的平均值为38.72。,市场测试部分,针对经营户询问五层店中店的商场模式进行询问，觉得非常合适和比较合适的占27%，而非常不合适和比较不合适的占40%。33%的经营户表示不好说。五层店中店的市场接受度为5.44分。针对感觉不合适的受访者询问合适的类型，大部分受访者认为做成大商汇的模式比较受欢迎，其次就是中林类型的棚架模式。,广告建议,广告媒体,经营户推荐使用的广告媒体比较均衡，更多的经营户认为应该采取立体式的广告推广。投放媒体主要为电视广告、公交车身广告、
21、城区路牌广告、报纸广告、高速路口路牌广告、出租车广告、七彩公交等。,广告媒体,广告诉求主要包含：地理位置、租金价格、市场定位、优惠政策、市场知名度、市场规模、交通状况、市场的发展前景、人流量、品牌定位等。,经营内容分布,经营内容分布,一号馆经营内容,一号馆的经营内容中，更多的是精品建材类，包含陶瓷卫浴、五金、家具、灯具、门窗等。二号馆的经营内容中，主要以五金、陶瓷卫浴、灯具、居家装饰、家具、窗帘布艺为主。三号馆的经营内容中，主要以板材、五金等为主,二号馆经营内容,三号馆经营内容,经营内容分布,负一层经营内容中除了停车场的安排以外，以石材、板材、机械设备、建筑基材、金属类的建材为主。还有部分消费
22、者建议把餐饮放负一层。,经营内容分布,大部分消费者认为把板材类、管材类、石材类、建筑基材类、金属类、机械设备类、橡胶塑料类、五金工具类、玻璃陶瓷类安排在三号馆的一层。一号馆一层不适合板材、石材、管材类的非高档建材，主要以陶瓷卫浴类、灯具类、家具家私类、门窗楼梯类、墙体类、橱柜类等。二号馆以家具家私类、窗帘布艺、陶瓷卫浴、灯具类为主。,经营内容分布,二层主要以灯具类、地板、门窗、楼梯类木制品、五金工具类、吊顶隔断、橱柜类、窗帘布艺类等。,经营内容分布,三层主要以灯具类、居家生活用品类、家具家私类、窗帘布艺类、居家装饰用品、油漆涂料、吊顶隔断、墙体类、厨房用品类等。,经营内容分布,四层经营内容主要装饰公司、居家生活用品、居家装饰用品、家具家私类、餐饮类、体验中心为主。,经营内容分布,五层经营内容体验中心、会议中心、会议中心、装饰公司、餐饮类为主。,Thanks for your time!讨论时间,
