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1、拟上市企业金融服务方案,我行公司银行业务面临的转变,一、从注重单一回报向注重综合回报转变；二、从做业务向做客户转变；三、从原来跟随型和参与型银行向做重要银 行、做主办银行和做全程服务银行转变；四、业务发展模式由资源拉动、关系推动向在此基础上加入创新驱动的三者协调转变。,拟上市公司金融服务的目的,1、拟上市公司作为优质中小企业群体具有成长性高、科技含量高，行业发展快等特点，因而越来越受到各金融机构的青睐。掌握了拟上市公司群体，就抢占了金融市场的未来发展空间。2、从我行的股份制银行规模的现实情况出发，要实现公司业务的四个转变，实现主办行、全程服务银行的转变，拟上市公司因其规模较小、未来发展空间大，
2、是最好的综合金融服务营销对象。,同业营销及收益情况,我行成都分行、宁波分行在拟上市公司综合金融服务方面已取得了优异的成绩，成都分行已签约上市金融服务企业达100多家，2009年底创业板开闸以来，旗下签约企业成功上市7家，存放在我行的募集资金达60多亿元，成效显著。建设银行广东分行在抢占拟上市公司金融资源方面亦来势凶猛。,拟上市企业金融服务工作小组人员组成及工作方式,人员组成：拟由投行业务部、公司业务管理部、中小企业经营中心、授信审查部选调业务骨干组成专职小组，适当聘请券商、上市公司董秘或行业协会专家参与小组工作。工作方式：拟每周以专题会议方式讨论拟上市公司各项重大问题。,拟上市企业金融服务工作
3、小组职责,1、根据证监会的有关标准，筛选拟上市企业客户库目标客户；2、与目标客户签署长期排他性金融服务协议；3、协同支行针对入库企业不同上市阶段的金融需求，制定解决方案并督促执行；4、对目标客户的授信方案进行预审；5、协同券商保荐人，定期跟踪服务。,上市企业客户库入库筛选标准,根据证监会有关创业板和中小板企业上市要求制定。申报标准：满足以下条件之一1、符合创业板、中小板条件2、有PE、VC进驻3、有核心技术 4、收入、利润高增长5、有券商介入6、进入地方政府上市储备名单7、大股东有上市愿望8、与大型企业有长期业务合同,入库企业筛选程序,第一步：各营销机构根据我行筛选标准寻找客户并收集客 户经营
4、财务资料；第二步：各营销机构向金融服务小组推荐目标企业；第三步：金融服务小组根据客户资料进行初审；第四步：金融服务小组对通过初审的目标客户上会审议；第五步：将金融服务小组会议通过的客户交行领导审批并上行务会审议；第六步：确定目标企业加入我行上市企业客户库并签署长期排他性金融服务协议。,对入库企业的主要服务内容融资,1、提供授信审批的绿色通道，保证生产经营的正常经营资金需求；根据企业不同发展阶段，提供各不相同的优惠审批政策；2、优先开展专利权、商标权等知识产权融资业务，并做好知识产权质押的评估和抵押登记工作；3、提供融资租赁、并购、保理、应收帐款买卖等银行授信业务，调整企业盈利水平及流动性，满足
5、监管要求；4、支持企业开展供应链融资，适当放宽贸易融资条件，包括：货押业务，进出口信用证业务；订单融资等，对于优质下游客户，可优先开展暗保理业务；5、优先提供集合票据、集合信托等新型融资工具，降低财务成本；6、优先安排投贷联动，如由托管资金帐户开设在我行的PE机构推荐，且PE机构与拟上市公司签定了不可撤消投资合同的，可给予拟上市公司信用方式授信额度，其金额不高于PE投资该公司金额的100%。,对入库企业的主要服务内容融智,1、优先向我行托管的PE、VC推荐，为企业引入战略投资者及券商提供专门顾问服务。2、定期对客户财务健康、经营管理提供风险诊断。3、协调我行相关客户资源，支持入库企业的市场拓展
6、和业绩提升。4、为入库企业借壳上市或IPO等上市决策，提供专业论证，利用银行网络资源对壳公司进行尽职调查，降低借壳风险。5、利用银行综合信息优势，为企业提供行业及区域产业发展趋势咨询，帮助企业避开增长陷阱。6、在企业改制过程中，提供纳税筹划、薪酬设计、清产核资、评估鉴定等专业服务，降低改制成本。,对入库企业的主要服务内容行外资源支持,不定期召开拟上市公司高管座谈会，邀请证监会发行部门官员、上市公司协会官员、大型券商优秀保荐代表人宣讲最新上市政策，对拟上市企业诊断把脉。,拟上市公司承诺,1、聘请乙方为企业财务顾问。在创新融资方案中包括债券发行、中短期票据承销、银团贷款、并购重组贷款等创新应融资过
7、程中聘请乙方为企业的投融顾问，将上述业务优先选择乙方做为主办银行。2、确定乙方为甲方融资、结算、理财、现金管理、帐户管理的主办银行，按每年信贷投放额50%以上的比例在存款结算方面给乙方以大力支持。3、甲方指定乙方为上市募集资金唯一监管银行，承诺将其全部募集资金（含增发募集）由乙方按照有关规定要求进行监管。确定乙方为募集资金运用项目的配套项目贷款、流动资金贷款等融资的主办银行。,风险防控措施一,1、严格准入：分行对拟上市公司客户实行名单管理，进入名单的企业才能享受我分行的优惠金融服务。2、拟上市公司客户名单实行动态管理，每年实行年检制度，通不过年检的企业则逐步收缩风险敞口直至淘汰。3、严格尽职调
8、查：对培育企业进行包括行业、团队、业务、管理、控制人、财务等全方位深入的尽职调查。,风险防控措施二,4、严格帐户管理：企业的主要结算帐户必须开在我行，包括业务销售收入，主要材料、服务采购，主要投资支出、主要投资收入的结算须由我行办理。我行对企业的资金实行动态分析，客户经理每月进行资金流动分析，如发现异动需报告金融服务小组。5、严格贷款资金流向监管：严格执行“三个办法、一个指引”，扩大受托支付范围，防止挪用、套取银行贷款。6、重大事项通报：按上市公司及债券发行企业的公告标准，如企业达到这些标准应尽及时通报我行，约定违约条款，严格执行。,风险防控措施三,7、扩大监管范围：对入库企业的实际控制人及实
9、际控制人的其他企业作为一个整体纳入监管范围，实际控制人提供连带责任担保，控制人实际控制的关联企业资产纳入抵质押范围。8、指定中介机构：入库企业必须接受我行指定的会计师事务所进行年度报表审计和其他专项审计，必须接受我行指定的评估公司对抵质押资产进行评估。这不仅可以提高企业财务信息真实性，还可以减少我行尽职调查工作量。9、与PE、券商合作：介绍我行合作的优质PE机构进行战略投资，既可实现与PE机构尽职调查成果共享，也可减轻我行对培育企业的日常生产经营监管压力。,入库企业签约,与筛选入库企业签订综合金融服务排他性协议。,经费安排,拟上市企业金融服务工作小组组织活动经费拟由条线费用安排。,绩效考核制度
10、,分行对金融服务小组实行半事业部制考核。,跟进服务及风险防控责任、分工,按照“宽授信、严监管，前松后紧”的原则，由投行业务部、公司业务管理部、中小企业经营中心、授信审查部、风险管理部制定细致的后续服务跟进制度和贷后监管制度，分清支行、客户经理、分行各职能、监管部门的责权利关系。,营销方式,支行营销为主，辅以分行直接营销，分支行联动。近期营销对象为PE、VC已投资或拟投资企业，逐步向有上市潜力企业延伸。,浦发银行综合金融服务整体思路,*注：各种融资方式的比例需要根据企业的需求进行优化,满足发展资金需求，优化资本结构，降低融资成本,总体目标,+,解决方案,间接融资方案,直接融资方案,组合化融资方案
11、,商业银行贷款,股权融资方案,债权融资方案,境外上市,A股发行,引进PE,企业债券,信托,短期融资券,全面的资产管理服务,项目推荐,现金管理,外汇贷款,人民币贷款,贴现,项目融资,双边贷款,银团贷款,理财计划,资产融资方案,中期票据,资产证券化,融资租赁,应收账款保理,可转债,年金计划,托管,浦发银行为企业提供全过程财务顾问服务,公司筹划阶段,公司初创时期,筹划期安排,初创期顾问,公司成熟运营期,成熟期顾问,主要服务内容资产重组方案的拟定集团主业及战略发展拟定集团管控模式拟定集团财务筹划模式拟定,主要服务内容产业基金的募集、设立、托管项目融资战略投资者的引入兼并收购重组顾问企业改制,全程的结算、电子银行、企业理财、常年财务顾问服务,主要服务内容结构化融资产品设计企业债券、中期票据、短期融资券资产证券化产品 项目融资境内外上市传统商业银行服务,浦发银行推出拟上市公司金融服务方案，是为了充分发挥银行的资金、信息等资源优势，满足企业上市前后的各项金融需求。作为入库企业的长期合作伙伴，必将作为客户利益的忠实代表者，在商务谈判及业务模式设计中，发挥不可替代的作用！,综上：,谢谢！,
