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1、行健动力客户关系管理系统的初始化和快速应用行健动力客户关系管理软件采用直观、悦目的使用界面，无需专业培训即可操作自如， 安装和维护升级简便。本系统安装完成后，在第一次运行该系统的正式版时，需要对系统进行初始化，所以我们之前有必要讲讲系统管理员的身份。2.2.1 登陆第一步：首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。密码为空，直接按【确定】就可以了。 图2.2.1-1登陆本系统后，请先进行密码修改！ 图2.2.1-2第二步：进入密码修改窗口，进行密码修改，如下图： 图2.2.1-3在此框中输入管理员新密码，并请记住！第三步：进入系统
2、后，我们将会看到系统的界面，如下图： 图2.2.1-42.2.2 系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定，如图： 图2.2.2-12.2.2.1设置系统选项根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可在【导航栏】中点击【系统设置】，然后点击【系统选项】。这时系统会出现系统选项的窗口，在这里，您可以对系统的各种开关进行配置。如图：图2.2.2-21. 编号前缀设置各种编号前缀，例如客户编号前缀。可以指定客户编号的前缀，系统自动产生编号时会自动加上该前缀到编号中。客户编号长度，指的是流水号。比如客户编号是KH000152
3、，其中KH是前缀，000152是流水号，长度为6。其余的以此类推。自动生成：如果“自动生成”打勾，即表示该项编号自动生成。如果“自动生成”不打勾，即表示该项编号可以手工输入或修改。2客户策略图2.2.2-31）新建客户时自动查找相似客户。打勾后，在新建客户的窗口中将自动显示相似的客户信息，以防止录入重复的客户资料。忽略常用词，打勾后，进行查找相似客户时，忽略常用词，例如：有限公司、中国、广东省、广州市等。2）允许批量删除客户资料。打勾则可以在检索中心中批量删除选中的客户资料。不打勾则表示每次只能删除一个客户资料。3）允许修改客户登记日期和最后联系日期。如果不打勾的话，则可以防止业务员意外的修改
4、这两项资料。4）选择客户时的可见数量。可以设置查找客户/渠道/供应商窗口中返回多少条数据。5）设置一个回收客户的周期，如果启用，则符合条件的客户资料会自动转到公用账户，管理人员可以对这些客户资源进行重新再分配。3杂项图2.2.2-41）允许复制资料外部。如果不打勾的话，软件里的内容将无法复制到外部程序，如无法复制到word，excel等等。2）允许直接在表格中编辑。打勾则表示可以直接在客户资料及相关的表格中直接编辑数据，不打勾则表示必须打开相应的窗口来编辑相关的资料。3）将活动记录显示在日程安排中。打勾后，所有与客户的沟通记录都将以日程安排的形式出现在日程安排界面中。4）启用国家-省份-城市之
5、间的关联。打勾表示启用，则在客户管理中客户的国家-省份-城市之间管理，例如：广州，则是中国-广东-广州；不打勾则表示“国家”“省份”“城市”3个项为独立，没有关联。5）管理员统一设置字段显示顺序。打勾表示系统以系统管理员设置的显示隐藏列及字段顺序为准，所有用户登陆软件后均显示该顺序；不打勾表示系统以每个用户在本机中设置的显示隐藏列及字段顺序为准，不同用户登陆软件后可能出现不同的字段顺序。6）记录系统操作日志（需重启服务器）。打勾表示启动系统日志功能；不打勾表示不启动系统日志功能。修改该项选项，需要重启系统的应用服务器才能生效。7）自动录音。打勾表示强制录音；不打勾表示当客户来电时可以选择是否进
6、行录音。8）录音文件保存在服务器。打勾表示录音文件保存在服务器的数据库里面，不打勾表示保存在客户端的电脑上。9）是否即时接收公告信息。打勾则表示系统可以立即接收最新发布的公告。不打勾则表示必须打开公告栏窗口才能看到最新的公告。10）启用多货币。打勾后，销售单等的单据将支持多种货币。点击币种设置，可以看到，系统已经内置了常用的各种货币。不打勾，则默认使用人民币这个货币。 图2.2.2-511）货币小数位数。设置软件里面的货币字段显示多少位小数。12）启用积分功能。当新建销售单并审核后系统自动根据积分规则，给对应的客户加上积分。点击积分设置，则可以进入积分设置的窗口，在该窗口中，可以添加若干个积分
7、规则，并且可以指定其中一个作为默认的积分设置。点击积分清零按钮，则将整个系统里所有的客户的积分都全部清空。13）使用加权平均成本价。打勾，表示商品管理中商品的成本单价根据采购及销售的情况进行自动计算成本单价。不打勾，表示商品管理中的商品单价已用户手工输入为准，进行统计。14）审核时即时更改库存。打勾，表示单据审核后，使用库存的商品马上自动修改库存数量。不打勾，表示单据审核后，需要再进行“更改库存”的操作，才能修改使用库存的商品的库存数量。4版本模式。如果是免费版或者是试用版，则可以选择使用的模式。企业版拥有全部的功能，专业版主要减少了进销存的功能，精简版则主要用于管理客户资料。版本切换对数据和
8、系统设置等不会造成影响的。5启动系统时显示用户名。打勾表示在登陆窗口可以选择部门和用户名，不打勾表示只能在登陆窗口输入用户名。2.2.2.2 个性化设置不同的用户，根据个人的需要，设置个性化设置的窗口，在这里，您做的修改将仅仅影响自己的电脑，不会对其他人造成影响。在【菜单栏】中点击【系统设置】，然后点击【个性化设置】。如图： 图2.2.2-6 图2.2.2-71）在客户管理窗口中隐藏客户列表。对于分辨率比较低的显示器，我们建议对这个选项打勾，这样在客户管理窗口中将可以看到更多的客户信息。2）点击关闭按钮时最小化到托盘。这里打勾后，点击关闭按钮，软件将不会真正关闭，而是最小化到托盘那里，这样需要
9、的时候，可以重新继续刚才的工作。3）启动来电显示功能。这里打勾后，如果机器连接上来电显示设备，系统中“客户管理来电处理”功能即可以使用。但打勾后，机器上没有匹配的来电显示设备，在登陆软件是会弹出“没有注册类别”或相关的提示，表示无该设备。4）启用工作台。工作台的功能是对需要审核的单据、合同等信息进行汇总。打勾后，登陆软件时会打开工作台窗口。5）显示行健动力论坛。设置是否在导航栏中显示“行健动力论坛”。6）显示导航栏。设置是否在软件界面中显示“导航栏”。7）“0”分钟没动作就锁定软件，0则表示从不锁定。设置是否锁定软件。默认为“0”，不启用该功能，如果输入数字，则启用锁定功能。 8）系统字体大小
10、。在这里您可以选择适合您阅读习惯的字体大小。2.2.3 自定义设置用户可以对系统的绝大部分字段的名称进行自定义，比如客户管理，联系人，机会，项目，后期维护等等。在系统设置中的“自定义设置”功能选项中，先进行系统初始化工作，在这里，我们可以进行重新命名您不满意的列表项的名称以及一些自定义的字段名称的值进行设置。第一步：进入自定义设置点击在菜单栏或导航栏中的【系统设置】【自定义设置】，进入自定义设置窗口；图2.2.3-1第二步：找到相应的字段在自定义字段管理窗口中，左边的是自定义模块的树枝图，帮助用户快速找到字段大概位置，接着，在右表中找到具体的字段名称；第三步：重新定义字段在这里您可以在“当前值
11、”输入您想要的该字段的名称，如下图：图2.2.3-2然后，点击【应用】或者【确定】按钮，系统将会按照修改后的名称进行显示。一般不需要重新登录就可以看到修改过之后的信息。如果想恢复成默认值的字段名称，可以先选择需要恢复的模块，图2.2.3-3然后点击【恢复默认值】按钮，即可恢复最初的显示状态。一般不需要重新登录就可以看到修改过之后的信息。2.2.4 用户管理【关联】用户管理中新建的用户一般可以用于新建记录或单据时选择业务员或跟进人员的。但是只是在此处新建的用户还不能登陆系统，需要到权限管理中新建为操作员，才能登陆本系统。用户可以设定以多个用户来使用这个软件，也可以利用用户管理来管理您的职员的资料
12、。点击在菜单中【系统设置】【用户管理】，如图所示. 这时系统会出现用户管理的窗口，在这里，您可以管理系统用户。图2.2.4-11、部门管理在窗口的左边，是部门列表。右键点击该列表，然后选择【新建部门信息】，弹出窗口，如图： 图2.2.4-2系统会弹出新建部门信息的窗口，如图： 图2.2.4-3在该窗口中输入部门名称，点击确定，即可新增一个部门。同样的，您也可以通过右键菜单编辑和删除部门。2、用户管理在部门列表中选择其中的部门名称，窗口的右边即出现该部门的所有用户。右键点击该用户列表空白处，弹出菜单，选择【新建用户】菜单项，如图： 图2.2.4-4即可出现新建用户的窗口，图2.2.4-4输入相应
13、的信息后，点击【确定】，即可完成用户信息的新建工作。同样的，也可以通过右键菜单完成用户信息的编辑和删除。2.2.5 权限设置【关联】权限设置的操作员，是根据用户管理中新建的部门和用户名来选择设置的。权限组是限制不同的用户具有不同的权限的。同样权限的用户可以使用同一个权限组。查询权限组，是设置该权限组可以查询哪些系统用户下的客户资料的。总经理权限组是系统默认有所有权限的，是不能修改的。用户增加完毕后，我们进入到【系统设置】【权限设置】中，开放用户的权限（不开放权限的话，用户就无法登陆软件了），针对系统用户进行用户权限的分级添加。这部分共三个窗口：操作员管理启用或停用操作用户，赋予用户不同的权限组
14、，系统管理员管理用户的密码。操作权限组编辑不同的权限组的操作权限。查询权限组编辑查询其他用户的权限。1 操作员管理进入权限设置后，显示的是：操作员管理窗口，如下图：图2.2.5-12添加操作员在“操作员设置”的窗口空白处右键点击引出菜单，选择【新建操作员】，弹出窗口，如下图： 图2.2.5-2在窗口中选择操作员的部门、用户名和权限组，点击【确定】，即可完成操作员添加工作。如果权限组还没有设置好，可以先选择“总经理”权限组，以后再做修改。同样的，也可以通过右键菜单完成操作员信息的编辑和删除。3. 权限组设置权限分为：操作权和查询权。操作权限，表示该组人员可以使用系统中哪些功能模块和操作。查询权限
15、，表示该组人员可以查看除了自己以外的哪些用户的客户资料。以下我们以“行政人员”为例，看看如何新建新的权限组：）操作权限组在“权限设置”中点击“操作权限组”，进入操作权限组的窗口，如图：图2.2.5-3首先，我们先添加一个名为“行政人员”的新权限组，操作方法如下：在左编辑列表中点击右键，选择“新增权限组”，系统将弹出如下窗口： 图2.2.5-4在输入框中输入权限组的名称 ，接着，我们【确定】提交，就可以增加一个新的操作权限组，见下图： 图2.2.5-5这是我们刚才新增的操作权限组。之后，我们就可以在“行政人员”这个组别下，进行权限组的设定。在操作权限组这个功能下，又分为“资料编辑”、和“日常维护
16、及其它”等两个大类别权限，“资料编辑”中各个模块都划分成小模块，例如“客户资料”中划分为：客户资料窗口、基本信息、详细信息、财务信息、需求信息、自定义信息。如下图： 图对比权限管理这些划分都是针对系统中客户资料模块中的划分进行划分的，我们可以对照客户管理窗口中编辑客户信息窗口中的划分来选择对不同的子页进行权限的设置。图对比编辑客户信息窗口在“资料编辑”中，同一个功能模版划分为：读取、新增、编辑和删除4种权限。同一个模块，要有新增、编辑或删除的权限，都必须要先选择“读取”权。否则，该用户上查看不到该功能模块。如图：图2.2.5-6我们只需要按照我们权限的需要在这些子模块前打勾，选择该模块的相应的
17、“读取”“新增”“编辑”和“删除”等权限，即可。例如：假设我们需要“行政人员”拥有“资料编辑”项下“新增权限”的所有权限，那么我们只需要把“新增权限”中的所有项目前面都打勾即可。我们把需要的权限都在前面打勾即表示拥有该功能的相关操作权限。 图2.2.5-7日常维护及其它，包括某些功能模块和特殊的功能操作的权限设置。其中对模块的权限划分分为种，即打勾可以使用（包括读取、新增、编辑和删除）；不打勾不可以使用（不使用的模块，登陆后不显示）。如图所示：图2.2.5-8跟“资料编辑”相同地，我们在“日常维护及其它”这些项中，打勾选择模块的权限。我们设置“行政人员”拥有“日常维护及其它”的操作权限，我们进
18、入“日常维护及其它”功能项中进行操作权限的设定。我们这样就设定好“行政人员”具有“日常维护及其它”的所有操作权限了。备注：我的办公室：查看他人日程可以查看在查询范围内的用户的日程安排中的资料；通讯中心：查看他人邮件可以查看在查询范围内的用户的邮箱管理中的资料；系统设置：基本资料可以对选项类型的字段的选项进行新建编辑删除操作；进销存：查看商品对商品管理窗口的读取权限（除商品信息中的“成本单价”项外）进销存：查看商品成本对商品的“成本单价”项，有读取的权限（需要同时选择“查看商品”项，才能使用）；进销存：库存报警对商品库存数量超出“库存上限”和“库存下限”的设置的做出弹屏提示的功能使用； 进出库：
19、销售出库可以对销售单“更改库存”进行操作； 进出库：销售退货入库可以对销售退货单“更改库存”进行操作； 进出库：采购入库可以对采购单“更改库存”进行操作； 进出库：采购退货出库可以对采购退货单“更改库存”进行操作； 进出库：调拨可以对调拨单“更改库存”进行操作； 进出库：拆卸/组合可以对拆卸/组合单“更改库存”进行操作。）查询权限组进行完用户权限设置，我们接着进行“查询权限组设置”。 查询权限，表示该组人员可以查看除了自己以外的哪些用户的客户资料。 图2.2.5-9如上图，“总经理”权限组有查看右边个用户上的资料的查询权限。图2.2.5-10如上图，“销售部”权限组除了查看自己的资料外，不能查
20、看其他人的资料。下面以“行政人员”权限组为例，设置查询权限组：进入“查询权限组”窗口，在左边的列表中点击“行政人员”项，在此右边窗口中，右键点击引出菜单，点击【编辑查询权限组】，如图：图2.2.5-11系统弹出“编辑查询权限组”窗口，如图： 图2.2.5-12我们在这里通过【】按钮把所需要进行设置的用户添加到右边这个编辑窗口中。如果有多个用户需要添加，那么我们可以用【】批量添加按钮，更加快捷。而【】和【】按钮是我们需要在撤销某个用户的时候使用，即取消该（群）用户的查询权限。 图2.2.5-13接着，我们【确定】提交，就可以完成这个新的查询权限组的设置。如图所示： 图2.2.5-14“行政人员”
21、权限组，有查看“业务员”“业务员”的资料的权限。这样，我们就可以设置某个权限组能够查询到其他工作人员的信息了。已注册成功并且赋予权限的用户可在系统登录窗口登录，并根据其权限进行各种操作和管理。行健动力客户管理软件是默认“系统管理员”这个用户为总经理权限组，并且“系统管理员”已经通过以上的权限操作添加所有公司用户为自己可查询的权限。附：企业版V4.6各个功能模块权限划分说明2.2.6 简化界面显示/隐藏列如果觉得整个系统功能过多，有些功能根本不会使用到，使界面过于复杂，我们可以进行简化界面，以便使用起来更方便更简单。1、使用【显示/隐藏列】，使列表更简单我们可以在所有的列表中都能进行简化，操作的
22、方法如下：在任何列表中，右键单击引出菜单，选择【显示/隐藏列】，弹出窗口，如下图所示： 图2.2.6-1之后，我们就可以在“显示隐藏列”窗口中，进行显示/隐藏列功能。 图2.2.6-2我们只需要按照我们的需要选择相应的列标题即可。如：假设我们需要“客户名称”这个列标题，那么我们只需要在“客户名称”前面打勾即可；假设我们不需要“邮政编码”这个列标题，那么我们只需要在“邮政编码”前面不打勾（去掉勾）即可。我们还可以使用【全选】和【全不选】来进行批处理，最后按【确定】提交，就完成了。2、减少系统的各项功能我们可以通过权限设置，不开放我们不需要的功能，那么在界面中就不会出现这些按键和选项（权限设置的使用请见2.2.5权限设置）。
