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1、关于CRM系统升级调查报告一、调查原因及目的：随着公司各项业务的日益发展，目前使用的2008年开发的2.0版本，已无法满足客观需求，为充分了解各营业部管理岗位对CRM系统的需求，了解营销人员对CRM系统的需求，营销管理总部进行了一次CRM系统升级需求调查，现简要对问卷结果加以统计与分析。二、调查时间、地点、方法：1、调查时间：2014年5月2、调查地点：华鑫证券有限责任公司下辖51家营业部3、调查方法：问卷式调查（选择法）三、调查内容及分析：营业部均认为升级后的CRM系统以财富管理为目标，综合考虑互联网带来的各种变化，在架构设计上，采取指标化、模块化、插件式的设计理念，新增了许多新特性，形成了
2、高效、可量化的事件驱动型工作模式，是一个多角色的多类型的工作平台。此外，CRM 系统通过复杂业务的分层梳理，实现业务脉络清晰、数据应用与数据流程明确，满足了财富管理、互联网金融等业务快速扩展、营销服务创新等方面需求。另外，部分营业部也对升级后的CRM系统提出了个性化需求：管理平台新增功能清单(后台管理系统)1. 客户管理-客户视图-我的客户-信用客户菜单下希望可以加入融资融券息费统计；2. 理财经理和投资顾问-存量的客户希望可以屏蔽风险事件如，股票集中度，大额存取款等；待添加的隐藏文字内容3PC展业平台功能清单（全新增）（中台、营销人员使用，需要后台配合）3. 工作-拜访计划希望可以简化；4. 建议在pc展业平台特别列出营销经理的权限，包含本人开发的所有客户情况和团队成员名下的客户情况；5. 客户我的客户菜单的群发短信中新增批量筛选客户功能，同时对无手机号码的客户可直接从CRM系统中导出；6. 根据业务需求可以同时接入代销系统数据和IB业务数据；7. 建议增加批量客户周转率查询（包括批量日均资产查询）。
