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1、1,20082009年汽车市场形势分析与预测,国家信息中心经济咨询中心徐长明 黄玉梅 王泽伟 包嘉成 黄路明 丁 燕 2008年12月13日 北京,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,2,一、2008年汽车市场评价,汽车市场增长速度降到了十年来的最低水平,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,3,分阶段看，主要是二季度以来市场出现滑坡,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,4,汽车内需月度同比增速,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,5,汽车内需月度走势,2009
2、年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,6,乘用车市场下滑幅度远远超过了2004年,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,7,分阶段看，二季度以来市场出现急剧滑坡,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,8,乘用车内需月度同比增速,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,9,国产乘用车内销月度走势,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,10,国产乘用车内需月度走势,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,11,国产乘用车
3、内销分级别增速,A级车最坚挺，但增速也明显下降,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,12,2008年国产乘用车内销量增长率,2008年的下滑是全面下降，是购买力和消费信心叠加导致的，一般来讲消费者信心的恢复是需要时间的。在一定意义上说明至少2009年1季度乘用车市场是不容乐观的。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,13,从累计增长速度看，商用车还保持了适度增长水平,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,14,但从动态看，商用车市场形势已经非常严重，商用车市场下滑越来越深，11月份已经到了非常严
4、重的地步，统计数据与SIC市场调查数据高度吻合(东莞、宁波、石家庄、郑州、大同),月同比增长率,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,15,不同类型商用车1-11月累计销量同比速度,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,16,不同车型变化(同比增速),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,17,GDP季度增长率(),关键影响因素：经济发展速度的大幅度下降，特别是10月份以后以超出预期的速度急转直下。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,18,工业增加值月度同比增长率
5、(),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,19,工业增加值月度同比增长率(),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,20,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,21,2008年铁路货运量月同比增速,单位：亿吨,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,22,2008年铁路货运周转量月同比增速,单位：亿吨公里,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,23,财政收入当月增速（）,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.1
6、4,24,规模以上工业企业累计利润增长率(),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,25,股票、房市等不景气带来财富效应下降,70个大中城市房价指数环比增速,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,26,上证指数,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,27,企业家信心指数,数据来源：中国人民银行,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,28,消费信心指数,数据来源：国家统计局,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,29,经济发展速度滑坡的原
7、因,关键因素一：宏观调控(上半年)关键因素二：国际金融危机(下半年)次要因素：系列因素叠加(上半年),低温雨雪冰冻藏独扰乱奥运地震奥运三鹿奶粉,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,30,法定存款准备金率(%),关键因素一：宏观调控(上半年),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,31,人民币升值,美元/人民币,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,32,降低出口退税率,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,33,关键因素二：国际金融危机(下半年),以人民币计价出口当
8、月同比增速,资料来源：商务部进出口统计,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,34,金融危机,世界经济减速,影响中国出口,外向型经济省份,向内地蔓延,影响汽车内需,传导路径,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,35,美国股市收盘价,次贷危机导致发达国家股市大幅下挫，流动性紧张，逐步演变成金融危机(股票、银行、货币),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,36,欧洲股市收盘价,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,37,日本股市收盘价,2009年宏观经济与汽车市场高级
9、研讨会,SIC,2008.12.14,38,国外资金撤离使新兴市场经济体资本品价格下降，货币加速贬值,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,39,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,40,愈演愈烈的国际金融风暴对世界主要发达经济体的经济运行产生了普遍的影响。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,41,世界主要新兴市场经济增速也出现了下滑,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,42,部分亚洲国家和地区近几月工业生产同比增速(),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会
10、,SIC,2008.12.14,43,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,44,2008年部分省份当月工业增加值增速变化(),现阶段我国汽车市场的决定因素是购买力，因此，区域经济的这种变化直接反映到了汽车市场。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,45,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,46,汽车市场,发展规律,经济,特殊因素,二、2009年中国汽车市场预测,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,47,2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶
11、段,GDP年均增长在9%左右。,全部工业增加值占GDP的比重,(1)发展规律：没有改变,商用车,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,48,城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,49,运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。,资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,50,三次产业占国民经济的比重,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2
12、008.12.14,51,不同运输方式运送的货物,卡车,航空,价值/量,时限&服务,公路承担的货运量,7918公路发展规划,铁路/水路/管道,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,52,国家高速公路网建设,东部平均半小时上高速中部平均 1小时上高速西部平均 2小时上高速,货运中转站,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,53,单车运输效率,正负相抵，效率基本不变,提高因素油价等成本提高下降因素国道、省道计重收费,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,54,国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场
13、的中长期发展趋势主要是由R值决定的。,车价,人均GDP,R值=,2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右,乘用车,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,55,A.汽车先导国 R值变化与汽车市场发展的关系,汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时汽车普及率迅速提高。,日本及韩国轿车普及化过程,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,56,深圳、北京、广州、上海R值向3逼近,注：轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查,B.我国汽车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律,北京,上海,广州
14、,深圳,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,57,R=,C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证,车价,人均GDP,20062020年均增长9%,仍有下降的空间与压力,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,58,轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点逐渐临近,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,59,日本,韩国,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,60,从发展规律角度讲，2009年汽车市场仍有快速增长的基础，
15、这是内生的增长机制，是刚性需求，是区别于发达国家的重要原因。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,61,(2)经济环境,GDP=I(投资)+C(消费)+G(政府)+NX(出口),出口：2009年将受到较大的影响，不是靠提高自身竞争力能够完全弥补的，主要是国际需求下降。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,62,到目前为止，世界各国经济没有好转的迹象，而且金融危机已经开始影响实体经济,美国上牌量与月同比增速(万台,),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,63,欧洲主要国家上牌量与同比增速(万台，
16、),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,64,日本上牌量与同比增速(万台,),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,65,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,66,金融危机近期虽然有所缓和，但主流观点认为还没有结束的迹象,悲观,乐观,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,67,IMF11月最新预测大幅调低对世界经济的预测(实际经济增长率%),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,68,中国货物出口额及占全球货物出口额的比重(亿美元)
17、,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,69,GDP增长率的三大构成:内需投资净出口,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,70,中国历年外贸依存度与出口依存度变化(%),2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,71,2009年外贸出口形势是极其严重的，外贸对经济的拉动作用将明显减弱。,负面影响已经在迅速传导：,东部沿海,内地,外向型企业,内向型企业,中小企业,大企业,从加工工业业,上游产业,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,72,仅靠市场机制扩大内需显然动力不足，
18、因此国家出台了10项刺激内需的政策。中央经济工作会议确定，2009年国家将实施积极的财政政策。,2009年的经济增长动力必须更大程度地依靠扩大内需。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,73,十项政策,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,74,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,75,水利部11日召开加快水利基础设施建设工作会议，明确今年四季度新增200亿元中央水利建设投资任务，预计将于春节前完成资金下达。优先安排50亿元用于农村饮水安全工程；安排30亿元用于粮食主产省208处大型灌区的续建配
19、套与节水改造。,各地各部门都已经积极行动起来：,铁道部响应国务院经济刺激计划，表示今年预计完成投资3500亿元，其中第四季度将完成1500亿元以上。明年铁路计划完成6000亿元的基本建设投资。,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,76,11月12日，交通运输部召开“贯彻落实中央决策部署加快交通基础设施建设”的电视电话会议。交通运输部获得了100亿元新增投资，将分别投向用于改善民生的农村公路建设和国家高速公路建设。40亿元支持农村电网和城市电网改造，石油储备二期工程库容2680万立方米。中西部公路、铁路、机场干线及支线建设：有利于中重型工程用车需求贵州、江西的水
20、利枢纽工程,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,77,行政体制(层层政府抓经济)与政策作用机制,环保政策会逐步变严,地方政府积极性,积极,中央政府积极性,积极,不积极,环保刺激内需,小排量宏观调控,交通限行总量控制,中央4万亿投资，各地已经放大到18万亿,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,78,在这些积极政策作用下，2009年我国的宏观经济形势要远好于其它受金融危机影响严重的国家。但毕竟金融危机影响太甚，2009年GDP增长率还会比今年有所降低，尤其是1季度。,主要权威机构对中国GDP增长率的预测(%),2009年宏观经济与
21、汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,79,从经济环境角度分析，2009年市场尚不如2008年，GDP速度将继续下降，但相对于其它国家仍相当快，我们不会错过战略机遇期,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,80,(3)特殊因素,油价和燃油税,车辆购置税或按消费税一样实施级差税率，或在规定时间内对小排量适当减免车辆购置税，对大多数用户来讲，购车成本将有望下降，利于刺激汽车需求。,汽车鼓励政策,总体来讲，这次燃油税政策出台后，养路费等费用取消，此外含税的油价还可能在目前的基础上下调，用户的使用成本将下降，近期来看对汽车需求是有利的。,2009年宏观经济与
22、汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,81,可以确信，2009年的中国汽车市场仍将是全球的亮点，是最有希望的市场。汽车总需求仍能保持正增长。,综上所述：,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,82,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,83,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,84,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,85,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,86,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,200
23、8.12.14,87,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,88,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,89,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,90,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,91,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,92,从时间看：2009年上半年特别是1季度将是最艰难时期，下半年有望好转。刺激内需需要时间。2008年1000亿元投资还是严格按程序走，影响速度，基本在2009年才能投放到位。,2009年宏观经济与汽车
24、市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,93,汽车需求总量平衡表,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,94,乘用车需求总量平衡表,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,95,商用车需求总量平衡表,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,96,国产车总需求,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,97,商用车：工程自卸车、适合农村的低价位轻型卡车城市公交客车,小排量、低价位乘用车前景看好,燃油税出台、养路费取消：有利于中小城市和农村市场，而这些地区恰好是小排量、低价位车的主要市场汽车振兴规划：购置附加税与消费税一样实施级差税率或对小排量适当减免经济形势不好转买低价位车,2009年宏观经济与汽车市场高级研讨会,SIC,2008.12.14,98,谢谢大家!,
