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1、,从传统固网运营商的转型探讨移动运营商的应对,吴斌,博士,副总裁All rights reserved 2005,Alcatel Shanghai Bell,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,目录Page 2n 固网运营的总体趋势n 固网运营商的转型之路 法国电信个人用户、家庭用户、企业用户 英国电信个人用户、家庭用户、企业用户n 移动运营商的面临的挑战和应对策略,传统固网电信运营商转型的驱动因素Page 3,VOIP的冲击市场日趋饱和市场竞争的驱动Dr.Billy
2、 Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,移动对固定的替代全业务运营趋势客户需求的改变All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,n 除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长n 中国的电信业务增长将在几年内负增长信息来源：IDATE,-10%,-5%,市场日趋饱和Page 4固网业务收入的增长情况25%20%15%10%5%0%,2002,200
3、3,2004,2005E,2006F,2007F,2008F,2009F,北美,欧洲,亚太,中国,拉美,非洲及中东,总计,in m illio n s,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,1 3.0,5 2.3,8 6.1,1 3 4.0,2 0 3.6,0,20018016014012010080604020,220,2006,2007,2008,2009,0%,90%80%70%60%50%40%30%20%10%,100%,VOIP的冲击Page 5全球范围内V
4、oIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势,2004 2005 Note1:VoIP 商业用户在2005底达到3,500万,VoIP 用户数%BB 用户数%PSTN 用户数(in million)2 8.6,Note 2:Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万信息来源：Alcatel从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大，比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14，估计到2006年底会占到35。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。,All rights reserved 2006,Alcate
5、l Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网用户，特别是移动所占比重逐步加大信息来源：IDATE,0%,2001,2002,2003,2004,2005E 2006F,2007F 2008F 2009F,移动对固定替代Page 6世界范围内各类电信用户所占比重100%80%60%40%20%,固定电话用户数,移动电话用户数,互联网电话用户数,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,O
6、ct.20,2006,用户需求的改变,对多重播放和“全提供”业务的需求,综合通信与单纯话音的对比,统一的门户统一通信移动宽带与互联网,融合的业务,客户需求的改变Page 7整合和发布数字化内容在所有的平台上提供电视,音乐及游戏对内容和娱乐日益增长的需求,个性化与服务创造综合性的用户体验和最好的用户关怀日常生活中全方位的服务,市场竞争的驱动Page 8,电信行业竞争加剧,有线运营商低成本固网运营商All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,互联网门户虚拟的移动运营商Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,All ri
7、ghts reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,全球仅存三家传统固网运营商Page 9,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,目录Page 10n 固网运营的总体趋势n 固网运营商的转型之路 法国电信个人用户、家庭用户、企业用户 英国电信个人用户、家庭用户、企业用户n 移动运营商的面临的挑战和应对策略,All rights reserved 2006,Alcatel
8、Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,主要运营商固网转型动态一览Page 11,q Telstra:宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络q NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元q BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务q FT：2002至2005年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年NExT计划全面战
9、略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务q SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔，成为全业务运营商q Vodafone:出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务运营商演进q 中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领航，提升非话音业务收入的比重q 中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型业务,转型不是选择，而是一种注定的战略,传统固网运营商业务转型策略
10、一览Page 12,家庭用户q 积极开展基于家庭网关的数字家庭业务，增加用户数，保持ARPU值，如FT 通信 娱乐 日常生活q 开展 IPTV 业务，获得新的增长空间q 低廉的VOIP或者PSTN包月吸引移动用户回归到家庭，使用固定电话q 跨平台的IM业务，增加用户粘性,个人用户q 个人用户市场的进入策略 MVNO,如BT PHS,如CT,CNCq 发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务 FT Family Talkq 开展固定移动融合业务，分流移动业务 BT BluephoneDr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,企业用户q 为跨国企业提供全球服务 BT
11、Global Services FT Orange BusinessServicesq 积极拓展中小企业市场 CT Biz Navigator CNC Connectedq 固定移动融合业务 BT Corporate Fusionq 发挥全业务运营的优势，开展固定移动捆绑业务FT Business Talkq 为企业用户提供托管式通信服务All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,目
12、录Page 13n 固网运营的总体趋势n 固网运营商的转型之路 法国电信个人用户、家庭用户、企业用户 英国电信个人用户、家庭用户、企业用户n 移动运营商的面临的挑战和应对策略,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,法国电信概况Page 14,q,背景,lllll,1997年股份制改造,挂牌上市从固话拓展到移动及互联网2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元2002年底至2005上半年复兴计划:Ambition 20052005年6月至2008年成长战略:NExT计划,q,规模,lll,遍布于全球220个国家,员工总数达20万2005年总收入超过490亿
13、欧元,用户数超过1.45亿欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业网业务提供商,q,国际化,ll,国际固定(占固定总收入的20%):4个国家国际移动(占移动总收入的60%):19个国家All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,法国电信转型的目标Page 15,q,业务转型,以用户为核心，提升新业务收入平均年收入增长率在3%5%之间,EBITDA增长率要稍高于同期收入增长率融合：统一的门户；统一的品牌；510的业务收入来自融合的业务往产业链上下游延伸：从内容销售中产生4亿欧元的收入；ICT收入占到企业用户市场收入的30宽带：移动宽带用户数12
14、00万；Business Everywhere用户数100万；固定宽带用户数达到1200万，其中LiveBox用户数800万,qq,网络转型 提供融合业务的能力；缩短新业务的推出时间 OPEX:在采购和支撑费用方面节约20亿欧元(20062008);节约在网络和信息系统方面的开销 CAPEX:占到收入比重维持在10%12%组织转型 以客户为中心的组织架构和业务流程，更好地服务于细分的目标市场 裁员22000，招聘6000，带来新技能，加强培训，内部调动10000,Ambition 2005复兴计划Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,NExT 成长计划All r
15、ights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,2002年底,2005年6月,2008年,2005年6月推出All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑Page 16Family Talk家庭成员之间无限制通信,固定到移动移动到固定移动与移动之间Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,200
16、6,法国电信面向家庭用户的业务转型Page 17通信信息娱乐日常生活,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,LivePhonePage 18第一个宽带网络电话 通过WiFi连接到Livebox 提示电子邮件的到达并且自动更新；Wanadoo联系人列表；不用打开电脑就可以查阅内容2005年10月推出通信,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,Liv
17、eComPage 19综合所有的个人通信方式各种通信方式：语音、视频、文字所有终端:电脑、座机、2G/3G手机、视频电话2005年6月推出通信,Mobile&ConnectedPage 20综合移动通信和互联网业务,2005年底推出All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,通过手机或电脑查看Email,短信,图片,音乐,联系人列表以及客服等,通信Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,LiveMusicPage 21,2005年10月推出All rights reserved 2006,Alcatel Shang
18、hai Bell,通过Livebox无线连接，在电脑和高保真音响之间无线传递音乐LiveMusic使得高保真音响和家庭影院直接播放电脑里的MP3和WMA文档以及网络收音机信息娱乐Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,LiveZoomPage 22通过WiFi摄像机连接到Livebox,用户可以不打开家中电脑的情况下通过手机或电脑远程监测家里的情况。2005年10月推出日常生活,LiveBox推广模式P
19、age 23设备租赁：每月3欧元,一次性购买：99欧元Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,业务捆绑All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,欧元,万用户,法电家庭业务创新的成效显著Page 24,q丰富的业务推动了LiveBox的销售LiveBox的成功扭转了法国电信在宽带接入市场的颓势，实现了法国电信新增宽带接入市场份额和宽带接入市场份额的上升,q基于LiveBox所推出的新业务所产生的收入弥补了家庭传统电话业务的下滑，使ARPU稳中有升All rights reserved 2006,Alcatel Sh
20、anghai Bell,宽带接入市场份额,55.0%50.0%45.0%40.0%,60.0%40.0%20.0%0.0%,4Q031Q042Q043Q044Q041Q052Q053Q054Q051Q06宽带接入市场份额 新增宽带接入市场份额Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,LiveBox 部署的数量,155.9,213.1,82%,150100500,200,250,23.44Q04,42.61Q05,47%62.72Q05,99 58%3Q05,57%4Q05,60%37%40%20%0%1Q06,80%,100%,LiveBox 部署的数量,增长率,家
21、庭用户ARPU值,20,30,100互联网业务,电话业务,10.8,10.5,10.1,9.9,9.5,9.2,月租费,12.1,12.2,12.4,12.6,12.8,12.9,4Q043.9,1Q054,2Q054.3,3Q054.4,4Q054.7,1Q065.1,可视电话移动使用即时消息统一消息,点的灵活解决方案：法国电信的IP VPN服务All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,法国电信面向企业用户提供融合的业务Page 25商务包IP通信系列：连接移动雇员：VOIP/,Business TalkBusinessEverywhere
22、,终端连接和基于BusinessLivebox 的服务用于连接所有公司站,固定电话IP电话、一部电话、移动、PDA、支付终端、远程监控等Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,法国电信 Business TalkPage 26,2005年7月All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,由Alcatel CMM实现的固定移动融合的语音VPN对企业客户的价值 最优化的企业通信预算 于固定和移动通信，只有一个服务提供商，一个帐单 员工容易找到并且工作更有效率 通过Web界面轻松地实现自我管理Business Talk 带
23、给法国电信的好处 AUPU(VPN用户)增长20%ARPU(VPN用户)增长8%10%离网率下降7%EBITDA(VPN用户相对非VPN用户)增加3%5%Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,以万计,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,法国电信 Business EverywherePage 27可通过任何终端在任何地点任何时间获得与工作相关的应用和服务:安全的多重接入(无线、固定、移动)到公司内网和互联网 终端从笔记本电脑拓展到PDAs 业务拓展到PushMail和统一消息、即时消息、VOIP、视频电话
24、和软电话等,2005-2006,2006-2008,Business Everywhere业务开展情况,20.010.00.0,50.040.030.0,3Q04,4Q04,1Q05,2Q05,3Q05,4Q05,1Q06,4%2%0%,10%8%6%,Business Everywhere 用户数Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,增长率,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,企业用户市场收入仍然是负增长，但是这种下滑的趋势得到了减缓
25、:q 传统的网络:传统的语音,传统的数据如帧中继、X25等q 先进的网络:非传统业务如IP VPN,及其它新业务如Business Everywhere等q 延伸的服务:ICT服务,0,1.5,2,传统的网络,先进的网络,延伸的服务,其它,2005上半年,2006上半年,法国电信企业用户市场业务转型的效果Page 28减缓下滑企业用户市场营收分析（十亿欧元）-15.2%2.5企业用户市场收入增长率,1-10%0.5-15%,-5%,0%,FY03,FY04,FY05,FY061H,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy W
26、u,CMCC Forum,Oct.20,2006,目录Page 29n 固网运营的总体趋势n 固网运营商的转型之路 法国电信个人用户、家庭用户、企业用户 英国电信个人用户、家庭用户、企业用户n 移动运营商的面临的挑战和应对策略,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,英国电信概况Page 30n 1981年从英国邮政剥离上市n 2001年将其移动业务mmO2剥离，成为纯固网运营商n 现有的业务包括固定电话、数据通信和虚拟移动运营等n 员工总数近10万人n 用户总数超过20
27、00万n 2005年业务收入达到186亿英镑增长0.56n 公司主要由三大部门组成，包括BT Retail,BT Wholesale,andBT Global Servicesn 在全球70多个国家为跨国公司提供服务,uuu,ICT宽带移动,u,全球服务All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,21CN网络转型Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,英国电信转型的总体思路Page 31客户的长期伙伴保持传统业务u 改善服务u 定价创新u 积极和有创造性的市场营销增长新一波业务,BT Fusion,资费策略,All
28、 rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,英国电信面向个人用户的固定移动融合Page 32当在家时自动切换到固网,所有的移动业务固定电话的资费无需改变电话号码保留原有的固定电话包括一个家庭HUB,实现无线宽带上网,%saving,Call type:from mobile deviceto UK landline in the homeBT Fusion Off PeakBT Fusion Peak3 Videotalk 500Orange 200+100 onlineO2(An
29、ytime)200T-Mobile Relax 200 self serviceVirgin Pay monthly 200Sainsburys O2 200,5 min(pence)5.5p15p25p50p50p50p75p50p,10 min(pence)5.5p30p50p100p100p100p100p100p,30 min(pence)5.5p90p150p300p300p300p200p300p,60 min(pence)5.5p180p300p600p600p600p350p600p,%saving10 minsPeak call40%70%70%70%70%70%,10 mi
30、nsoff-peakcall89%95%95%95%95%95%,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,英国电信的数字家庭：BT HomehubPage 33 BT Total Broadband 不同档次的宽带+本地话费+长途话费包月套餐 BT Home Networking 实现家居内部设备联网、视频监控、安保等业务 BT Broadband Talk 室内无绳电话通过宽带线路拨打、接听电话 BT Broadband Talk Softphone 通过IM软件拨打、
31、接听电话 BT Fusion 固网移动融合手机套餐 BT Vision IPTV业务,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,从财务数据看转型效果Page 34,18.8%Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,24.3%,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,新一波业务(New Wave)Page 35q 宽带业务：通过改进服务和开发新业务来吸引和巩固用户，并加强与产业链上、下游的密切
32、合作，延伸到内容、应用和管理业务的各个方面，形成富有特色的宽带发展模式q 移动业务：BT Bluephone/Fusion,Corporate Fusionq ICT服务 收购了多个IT网络服务公司,加强了BT向企业客户提供ICT服务的能力 为大型企业提供全面的ICT解决方案，建立长期的合作关系 BT2005财年来自大型企业的ICT收入为27.53亿英镑，较上年增长18%,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,目录Page 36n 固网运营的总体趋势n 固网运营商的转型
33、之路 法国电信个人用户、家庭用户、企业用户 英国电信个人用户、家庭用户、企业用户n 移动运营商的面临的挑战和应对策略,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战Page 37个人用户市场 固网运营商虚拟移动运营进入移动通信市场，参与竞争，如英国电信 固网运营商通过获得3G牌照进入移动市场，改变竞争格局，如中国电信 传统运营商对移动运营商的并购加剧了在移动通信市场的竞争，如Telefonica 并购O2，法国电信并购Amena 固网运营商
34、成为全业务运营商之后所开展的固定移动捆绑和固定移动融合业务给纯移动运营商带来极大的威胁家庭用户市场 数字家庭或固定宽带业务导致部分移动用户回归固网，与之捆绑的VOIP或包月PSTN语音分流了移动语音业务（60移动语音业务是在室内发起的）企业用户市场 全业务运营商通过固定移动业务捆绑和固定移动融合争夺移动运营商的用户数和分流话务流，如英国电信Corporate Fusion,法国电信Business Talk（法国电信通过BusinessTalk将一个企业的所有移动用户转换成Orange用户）固网运营商通过提供企业客户全方位的ICT服务，增加了用户的忠诚度,All rights reserved
35、 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,固网运营商的优势不可忽视Page 38固定接入的带宽增长领先于移动接入，并更可靠，成本更低,移动运营商的应对策略一览Page 39,现有的产品（语音及语音增值）保护现有的市场（个人）开拓新的市场（家庭、企业）Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,新的产品（数据）All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,处于市场领导地,位的移动运营商,为什么要无限制的语音Page 40,差异化,P,市场渗
36、透 增加市场份额,PP,P,P,PP,P,增加 MOU 保持 ARPU 应对竞争 保护业务收入Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,PPP,PPPAll rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,固定ISPs(VOIP,FMC,WiFi 热点),新兴的移动运营商,EstablishedIncumbentMNOs,业务延伸(从2G到3G,WiMax)减少用户流失防御,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2
37、006,无限制移动语音带来的影响（例）Page 41,n法国：晚上和周末不受限制 MOU:288分钟，在法国平均175分钟 业务量增加65%大量年轻人从预付费转移到后付费无限语音计划n澳地利：区内和固定通话每分钟0.01欧元 倍增了市场份额 获得56的%新增用户数 其它运营商各失去4%的市场份额，于是采用了同样的计划,n英国：“停止时钟”业务，18月的合同，2005年5月发起 用户流失率下降-7%到2005年8月为止新增94万用户n Digitel 菲律宾：无限制的通话和短信 2004年10月 5个月内，用户数从 2.4万 发展到120万，370%的增长 话务量两天倍增，4个月内增长了20倍,
38、Sept 2005 Genion home-zone 业务成为包月制:9.99 欧元/月“我们在到2005底的三个月内增加了823,000 新用户 一个创纪录的季度。O2 德国保持了市场领先的 ARPU，338,主要来自于 O2 Genion Homezone 业务，我们70%到 75%的后付费来自于Genion home.“信息来源：O2.,以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务Page 42,家庭网关：上行接入可以采用Wimax/,LAN/WiFi等,家庭娱乐Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,PC,Server,Printer,Mobile phone
39、,PDA,ADSL,TV,STB,HiFi,Firewall,Router/Switch/Hub,WiFi AP,Cabling,Voice GW,POTS,3G和固定移动融合业务All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,VoIP,家庭办公,DVD,Surveillance,Appliances Lighting家庭监控及安保,WiMAX,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,风险投资支持的成功公司（部分）Page 4
40、3,国际运营商和风险投资Page 44,法国电信,英国电信,德国电信NTT DocomoDr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,新西兰电信Sonera Venture Partners，SBC Venture Capital.All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Brightstar,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,总结Page 45n 固网运营商在转型n 本探讨显示中国移动已经在应对上走前了一步，做了很多工作n 可以继续尝试的几个新的方面：,以低成本、无限制移动语音来增加市场份额风险投资延伸到产业链的上下游WiMAX作为接入方式之一发展家庭网关进入数字家庭领域积极准备固网移动融合的业务加快发展高速无线数据业务及城域接入及汇聚网(有线/无线)，尤其是针对企业市场,All rights reserved 2006,Alcatel Shanghai Bell,Dr.Billy Wu,CMCC Forum,Oct.20,2006,Page 46www.alcatel-,
