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1、,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300066,证券简称：三川股份,公告编号：2011-031,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)童为民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
2、单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,960,351,694.83857,846,041.078.25年初至报告期期末,923,727,400.01834,223,286.2516.043,378,006.460.032,3.96%2.83%-48.57%比上年同期增减（%）-78.58%-89.45%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股
3、东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,130,165,579.2917,814,523.840.170.172.10%2.07%,19.68%-37.85%-39.29%-39.29%-41.39%-7.54%,328,209,321.1243,839,032.630.420.425.19%5.06%,33.23%-9.39%-17.65%-17.65%-35.76%-17.79%,注：公司报告期内实施了资本公积转增股本，按会计准则规定，对上年每股收益进行了调整。非经常性损益项目 适用 不适用单位：
4、元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,1,316,632.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-62,000.002,550.00-187,344.801,069,837.20,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前
5、十名无限售条件流通股股东持股情况,7,594,股东名称（全称）刘赞周松文蔡兰儒任爱云黄海鱼何玉梅谢华兴业国际信托有限公司云程泰 3 期证券投资集合资金信托计划北京国际信托有限公司云程泰（二期）北京国际信托有限公司云程泰资本增值集合资金信托计划,期末持有无限售条件流通股的数量2,000,000 人民币普通股1,758,600 人民币普通股1,440,000 人民币普通股1,400,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,125,000 人民币普通股1,092,000 人民币普通股739,266 人民币普通股631,026 人民币普通股619,689 人民币普通股,种类,2.3 限
6、售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,江西三川集团有限公司童保华国信弘盛投资有限公司李强祖孔华卿罗安保,44,100,0006,090,0001,400,0002,000,0001,800,0001,600,000,44,100,000 首发承诺6,090,000 首发承诺1,400,000 首发承诺2,000,000 首发承诺1,800,000 首发承诺1,600,000 首发承诺,2013-3-262013-3-262012-6-302013-3-262013-3-262013-3-26,朱,伟,1,0
7、00,000,0,0,1,000,000 首发承诺,2013-3-26,罗友正和泰成长创业投资有限责任公司严国勇吴雪松宋财华黄承明,800,000680,000600,000600,000600,000600,000,800,000 首发承诺680,000 首发承诺600,000 首发承诺600,000 首发承诺600,000 首发承诺600,000 首发承诺,2013-3-262012-6-302013-3-262013-3-262013-3-262013-3-26,2,0,0,0,0,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,余晓庆全国社会保障基金理事会,600,0002
8、,600,000,600,000 首发承诺2,600,000 首发承诺,2013-3-262012-6-30,合计,65,070,000,0,0,65,070,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明1、报告期客户以银行承兑汇票结算货款占公司销售收入总额的 15.16%，上年同期为 9.77%，由于客户以银行承兑汇票结算货款增加，导致公司应收票据余额较年初增长 41.36%。2、应收账款较年初增长 37.28%，主要原因是报告期销售规模的扩大及针对部份重点客户增大了信用额度所致。3、预付账款
9、较年初下降 71.37%，主要是公司预付临沂市国土资源局土地储备中心土地购置款 5,016,027.00 元报告期内完成土地购置项目，预付款转为无形资产所致。4、上年末未到期定期存款余额 3.91 亿元，报告期末未到期定期存款 2.84 亿元，因未到期定期存款及利率差异导致报告期应收利息较上年末下降 69.65%。5、存货较年初增长 45.94%，主要原因是：材料价格较上年普遍上涨，导致本年存货结存金额一定程度上升；生产规模的扩大，需要周转的存货数量相应增大；为扩大营销及应对材料价格上涨公司积极增加库存。6、在建工程较年初增长 61.86%，主要是公司水工产业基地项目报告期开始启动，相应投入增
10、加所致。7、应交税费较年初下降 45.37%，主要系本年 9 月份销售同比小于去年 12 月，但同比增值税进项税增加，造成报告期末应交增值税下降所致。8、其他应付款较年初下降 38.17%，主要是报告期内公司转让了原子公司武汉三川远策科技有限公司出资，转让后失去该公司控制权，不再纳入合并范围，该公司年初其他应付款余额 217.13 万元，报告期末未合并导致公司其他应付款余额下降。9、其他非流动负债较年初增长 178.69%，是由于本年公司收到政府智能热量表技改项目、水工产业设计服务平台建设项目、博士后工作站项目资金共计 1090 万元，因项目尚未完成，计入递延收益，导致其他非流动负债增加。10
11、、股本较年初增长 100%，是因公司报告期内实施了资本公积转增股本所致。二、利润表项目（年初到报告期末）大幅变动的情况与原因说明1、营业总收入同比增长 33.23%，主要是报告期主要产品销售数量的增长所致。2、营业成本同比增长 33.25%，主要是报告期销售量的增长所致。3、销售费用同比增长 31.45%，主要是销售规模的扩大导致业务奖金、运输费用等业务费用的增长。4、管理费用同比增长 57.23%，主要是管理人员工资薪酬的提高，以及由于资产规模的扩大相应折旧、摊销费用增长。5、由于定期存款利率的提高以及计息期比上年同期多三个月定期存款，公司定期存款利息收入大幅增加，导致财务费用表现为净收入，
12、且同比增长 51.28%。6、营业外收入同比下降 92.44%，主要是收到的政府补助大幅下降所致。7、营业外支出本期 6.2 万元，同比增长 300.78%，主要是报告期因报关差错受海关处罚所致。三、现金流量表项目大幅变动的情况与原因说明1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 78.58%，主要是报告期因部份调整信用政策，应收款规模扩大现金收入同比减小，以及支付员工报酬增加所致。2、投资活动产生的现金流量同比下降 49.62%，主要是报告期部分募投项目相继完成，新项目暂未实施，相应投资同比减少所致。3、筹资活动产生的现金流量同比减少 103.66%，主要是上年公司发行新股募集资金所致。4、报告
13、期由于欧元汇率持续下跌，公司欧元存款及债权债务产生汇兑损失。3.2 业务回顾和展望一、报告期主营业务的经营情况报告期内虽然受到房地产调控政策的影响，但公司积极应对，通过多种途径积极拓展市场，实现了产品产量、销量的持续增长。第三季度营业收入同比增长 19.68%，营业利润增长 13.17%，2011 年前三季度累计实现营业收入 32,820.93 万元，同3,。,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文比增长 33.23%；实现营业利润 5,179.63 万元，同比增长 33.84%；实现归属于上市公司股东净利润 4,383.90 万元，由于上年同期公司收到大额政府补助，受此影
14、响公司报告期归属上市公司股东净利润同比下降 9.39%，扣除非经常性损益后公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长 15.96%。二、年度经营计划在报告期内的执行情况按照公司战略部署，2011 年公司继续遵循以市场为导向，以生产开发和市场营销为依托，努力提高产品产量、质量与市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。报告期内，公司稳步地实施了经营计划，充分发挥公司的核心竞争力，逐步提高招投标业务的中标率，并通过召开大型产品推介会等形式积极推广新老产品的销售；随着山东子公司的建成投产，公司南北业务基地的配置基本形成，水表类产品产量同比增长 36.09%，报告期内公司积极拓展管材、阀门等其他产品的销
15、售，非水表业务也取得了一定的进展；通过积极引进新设备、采取新工艺以及加强过程管控等途径，公司产品质量持续提高，2011 年 9 月公司产品被江西省授于“江西名牌产品”称号，同时公司被评为“江西省质量管理先进企业”三、未来发展展望面对第四季度及更远的未来，公司将在以下几个方面努力开展工作，开创新的局面，实现公司持续稳健发展.1、坚持环保型不锈钢水表以及智能水表的持续开发与创新，加快产品的更新换代，同时积极拓展管材、阀门等业务，逐步形成以水表为主以其他水工产品为辅的综合业务发展方向。2、在现有不断增长的出口业务基础上，积极拓展国外市场，实现国内、国外市场共同发展。3、报告期内公司水工产业园工程项目
16、已经开工建设，该项目的建成将使公司在产品品种、产能、质量以及综合配套能力等方面不断改善和加强，企业综合实力将逐步得到提升。4、利用上市后的资本优势，加快行业资源整合，巩固公司行业地位，引领行业发展。报告期内公司已与浙江甬岭供水设备公司签订了合作框架协议，拟收购该公司的水表业务，目前该项目正在积极进行过程中，标志着公司合作发展的形式和途径有了进一步的拓展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，以及避免与公司同业竞争等的承诺。2、报告期内，公司控
17、股股东江西三川集团有限公司、实际控制人李建林和李强祖均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺，以及不占用公司资金等的承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,61,281.733,019.003,019.004.93%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,22.3217,975.82,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分
18、 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,年产 1 万吨管材项目 否,2,581.00,2,581.00,0.00,2,475.98,95.93%,2011 年 02 月28 日,48.49 不适用 否,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（分具体项目）,及使用进展情况,，,，。,、,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,年产 15 万台工业水表项目年产 200 万台智能表项目技术中心建设项目年产 300 万台水表合资项目,是
19、否否否,3,019.007,508.002,061.002,000.00,1,463.507,508.002,061.002,000.00,0.002.070.000.00,92.702,618.1323.681,080.00,6.33%34.87%1.15%54.00%,2011 年 12 月31 日2011 年 06 月30 日2011 年 12 月31 日2010 年 12 月31 日,0.00 不适用 否850.80 不适用 否0.00 不适用 否86.26 不适用 否,营销网络建设项目承诺投资项目小计,否,3,001.5020,170.50,3,001.5018,615.00,0.0
20、0 943.817,234.32.070,31.44%,2011 年 06 月30 日,0.00 不适用 否985.55,超募资金投向,1、购置建设与发展用地2、不锈钢水表项目,否否,2,695.684,963.62,2,695.684,963.62,0.0020.25,2,695.6845.84,100.00%0.92%,2011 年 03 月31 日2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,1,500.006,500.00,1,500.006,500.00,1,500.006,500.00,100.00%100.00
21、%,超募资金投向小计,15,659.30,15,659.30,20.25,10,741.52,0.00,合计,-,35,829.80,34,274.30,22.32,17,975.82,-,-,985.55,-,-,1、公司募集资金投资项目之“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施,计划在 2011 年 6 月 30 日项目达到预定可使用状态。由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，经政府收储全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设
22、施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施，目前，项未达到计划进度或预 目正在实施过程中。计收益的情况和原因2、公司募集资金投资项目之“营销网络项目”原计划分别在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安及广州新建东北、华北、华东、西南、西北及华南地区营销管理分公司。到目前止公司已在郑州、西安建立了营销分公司，其余地点营销网络的建设也正在积极进行之中，造成项目未达到计划进度的主要原因是面对迅速扩大的营销网络，公司在项目选址选择、营销管理人才培养招聘、营销队伍建设等方面均遇到部
23、分困难，对此公司采取了较为稳健的建设步骤，集中现有力量，重点建设成熟项目，取得经验教训后再迅速全面建设布局，力争用好项目建设资金、早日完善营销网络，实现公司的稳健发展。,项目可行性发生重大变化的情况说明,未发生重大变化,适用超募资金的金额、用途 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 63,700 万元，募集资金净额 61,281.73 万元，扣除募集资金项目投资需求 18,615 万元(变更后）超额募集资金为 42,666.73 万元（变更后）截至 2011 年9 月 30 日，公司累计使用超额募集资金 1,500 万元归还银行借款、6,500 万元永久补充流动资金、2,695.68 万元
24、购买建设发展用地及 45.84 万元建设不锈钢水表项目。适用1、公司募集资金使用项目之“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国募集资金投资项目实 有土地使用权证号：鹰国用（2009）第 2218 号）“年产 15 万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗,施地点变更情况,新区余国用（2009）第 G-4-004 号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地，已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”“年产 15 万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010 年
25、 9 月 20 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目实施5,。,。,。,，,项目实施出现募集资 14.71 万元）,金结余的金额及原因,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文地点的议案2、公司募集资金投资项目之“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号为：鹰国用(2009)第 2218 号)，由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，经政府收储全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建
26、成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，公司独立董事对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。适用2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案。原,募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金用途“年产 15 万台工业水表项目”变更后用途为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5
27、万元（原项目投资额 3019 万元）公司经与德国 Elster Asia Gmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)洽谈，已达成共同投资举办合资经营企业，并正式签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同”,2011 年 1 月 7 日公司 2011 年第一次股东大会审议通过了该议案。适用公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了关于用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目的自筹资金的议案 同意公司用募集资金 5297.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情
28、况,不适用,适用1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截止 2011 年 9 月 30 日专户资金结余 119.25 万元（含利息收入，结余金额占承诺投入总额的 4.62%属预算正常差异。2、年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，截止 2011 年 9 月 30 日专户资金结余 934.75 万元（含利息收入 14.80 万元）结余金额占承诺投入总额的 46.74%，因该项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素节省了部份建设工程和设备购置投资，以及公司本着励行节约的原则在其他设施及费用方面精打细算节省了部份费用，导致该项目节余资金较多。,尚未使用的募集资金用途及去向,所有尚
29、未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用6,江西三川水表股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,江西三川水表股份有限公司,法定代表人：,2011 年 10 月 23 日,7,
