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1、购物中心业态配比调研分析,服装类,鞋/箱包类,餐饮类,休闲娱乐类,护理/化妆品类,珠宝/钟表类,目录,1,服装类.02-10鞋/箱包类.11-18餐饮类19-27休闲娱乐类28-30珠宝/钟表类.31-39护理/化妆品类.40-46,服 装 类,2,3,连锁服装品牌中，女装门店占比最大（34%）,服装业态中，女装成为重点。,各类门店占比表,服 装 类,4,37.4%,39.1%,42.2.4%,47.1%,开业时间2011-2012年2006-2010年2001-2005年2000年之前,服装业态发展趋势（按商铺数量计算）,服装业态,其他业态,服装商铺数量减少，主要原因：百货进驻购物中心：在早
2、期，百货以单体店形式存在，而如今不少百货以租户身份进入购物中心，由于其占用面积1-4万平方米，因此必然导致服装零售商数量减少；集合店的增加（小百货、精品百货）：如百丽的map、novo等，通常本身并不是服装品牌，而是服装零售商，结合多个服装品牌组团进入购物中心，由于占用面积较大。,服 装 类,服装店铺数量减少。,5,102个购物中心中，服装店铺数量占比最大（41%）,全国102个购物中心共有1.9万商铺，其中服装数量为7853个，占比41%。,服 装 类,6,调研全国102个购物中心中，武汉广场服装店铺数量最多，达303个服装店，占所有业态门店比例的45%。,服 装 类,102个购物中心中，武
3、汉广场服装店铺数量最多,7,连锁品牌占36%,非连锁品牌占64%,3%的服装品牌占门店总量的30%,服 装 类,8,前100强品牌数量比例中，境外品牌占比77%，其中，以美国、香港和意大利品牌占比最重。,前100强品牌数量比例,服 装 类,前100强品牌中，境外品牌占比77%,9,丹麦时装公司BESTSELLER 集团旗下的Selected、Only、Vero Moda、Jack&Jones在众多购物中心组团开店，成为消费者青睐的时装、时尚品牌。,境外服装品牌门店排名 TOP10中，丹麦时装较受青睐。,66,NIKE 运动/美国ADIDAS 运动/美国VERO MODA 时尚女装/丹麦JACK
4、&Jones 时尚男装/丹麦ONLY 时尚女装/丹麦OCHIRLY 时尚女装/香港SELECTED 商务休闲男装/丹麦LACOSTE 中高端休闲装/美国Levis 牛仔、休闲/美国COLUMBIA 户外/美国,门店数量（个）0 20 40 60 80,服 装 类,10,市场定位：JNBY女装为杭州江南布衣服饰有限公司旗下主力品牌，市场定位为20-35岁知识女性群体。设计风格：浪漫、丰富、自然色系、色彩沉稳、雅致,材质多用不同肌理、风格的纯天然面料；细节手法如手工刺绣、机绣布料造型、手绘等等。枝叶花草成为标志性的装饰纹样。,本土品牌中，江南布衣最受欢迎。,服 装 类,鞋/箱 包 类,11,12,
5、102个购物中心中，共有1800个鞋/箱包商铺，平均每个商场18个商铺。,9%,此类业态的装修要点：门面：此类业态需要外展示，店铺门面需提高玻璃面积的通透率；灯光：鞋类、箱包需要重点照明，吊顶灯光可简化，但需增加射灯或暗藏灯管，以柔美的光线或背景突出产品的特色。,鞋/箱包类,13,通过以上图表可见：,鞋与箱包分类门店占比图示,专售鞋类的门店数量最多，占比57%,既售鞋类又售箱包的门店占比21%。,专售箱包类的门店占比22%,专售鞋类的门店数量最多，占比57%,鞋/箱包类,14,男女装分类门店占比图示,男女装混合专卖店最受欢迎，占比51%,鞋/箱包类,15,意大利、美国等品牌占据半壁江山（54%
6、）,通过以上图表可见：,以高端国际名品为主,以中端时尚品牌为主,以中高端时尚休闲品牌为主,以中高档时尚品牌为主,各国品牌门店占比图示,鞋/箱包类,16,内地品牌SKAP诞生于深圳，产品涵盖男女皮鞋皮具、商务艺术精品等，销售网络已覆盖全国130个城市。,前十强中内地品牌仅占一席,鞋/箱包类,鞋/箱包类门店数量TOP10,17,中低档品牌,奢侈品牌,中高端品牌,国际品牌主要以意大利、法国品牌为主。定位：奢华、高雅、精美,国外品牌占据高端市场,鞋/箱包类,18,百丽国际在中国购物中心以组团式开店，市场占有率位列第一。定位：主打时尚休闲真皮女装，兼产男鞋主要客户群：2040岁白领女性,百丽国际在中国市
7、场占据时尚先锋,鞋/箱包类,餐 饮 类,19,20,新开业的购物中心逐步提升餐饮业态的比例，相比5年前，餐饮业态商铺数量从11%提升了20%；餐饮作为聚集人气的业态，备受重视，且是迅速发展的电商无法影响的业态。传统式百货商场，也在逐步引入餐饮业态，如星巴克、麦当劳等。,餐饮业态在购物中心备受重视,餐饮类,21,据调研的102个购物中心中，上海虹口龙之梦购物中心的餐饮店铺达103家，是国内餐饮业态占比最高的购物中心。,餐饮类,22,102家购物中心共有1.9万商铺，其中餐饮数量为2680个，占比14%,102家购物中心，餐饮店铺数量占比14%,餐饮类,23,境外餐饮最受青睐，星巴克占据高峰。,餐
8、饮类,24,以中餐、快餐、火锅餐饮为主,37,25,24,北京上海台湾香港深圳广州,内地及港台主要城市餐饮品牌数量排名（TOP6）,以中高档中餐、日韩/泰式餐饮为主,14,12,83,以火锅、果汁茶饮为主,以快餐、茶餐厅、甜品为主,以中餐、火锅为主,以日、韩、泰式餐饮为主,本土品牌中，北京诞生的连锁餐饮品牌最多,餐饮类,25,6,13,15,西餐厅牛排中餐火锅,餐饮各细分业态门店数量之最,西提牛排,16,23,6,俏江南,呷哺,快乐柠檬,一茶一座,绿茵阁,24,禾绿回转寿司,27,面包新语,34,满记甜品,41,肯德基,54,星巴克,果汁茶饮茶餐厅日韩/泰糕点/西饼甜品/冰激凌快餐咖啡,餐饮类
9、,26,流行度：快餐中餐日韩料理/泰式餐火锅注：快餐含中式及西式快餐，中餐指中型、大型中餐厅,连锁餐饮品牌中，快餐占比最大（20%）。,餐饮类,27,中西式快餐门店数量难分彼此，但相比而言，西式快餐品牌数量占比18%，说明西式快餐连锁集中度远胜于中式快餐。十大快餐品牌：肯德基、麦当劳、小肥羊、德克士、全聚德、小尾羊、吉野家、狗不理、谭鱼头、海港,相比中式快餐，西式快餐的集中度更高。,餐饮类,休 闲 娱 乐 类,28,29,102家购物中心中，休闲娱乐商铺占比1%，类型有所局限。,102家购物中心中，共有270个休闲娱乐店铺，平均每个商铺拥有2.7个门店。原因：休闲娱乐的租金承受力低娱乐业态不够
10、丰富，无法形成聚集效应。,1%,儿童业态23%,电影院16%,电玩11%,健身、KTV、真冰场,休闲娱乐类,29,儿童游乐吸引家庭消费者。,1%,儿童业态23%,休闲娱乐类,29,电影院是拉动购物中心人流的利器。,1%,电影院业态16%，,休闲娱乐类,近年来，观影人群持续壮大，促进影院建设；3D、IMAX创新观影技术为观影者打造全新视觉盛宴。,29,健身俱乐部深受年轻消费者关注。,1%,休闲娱乐类,消费者主要为2040岁的上班族及追求健康休闲的家庭主妇；大众健康意识增强，室内私密、空气清洁、器械完备的健身俱乐部成为该群体的生活需求。可以解决高楼层消费困境。,29,溜冰场增添购物中心乐趣。,1%
11、,休闲娱乐类,真冰场成为近年来购物中心的新潮流，目前主要集中于一二线城市，吸引中高消费者。提升形象，举办活动，增添人气。,珠 宝/钟 表 类,31,32,102家购物中心中，共有1700个珠宝钟表门店；平均每个购物商场的钟表珠宝业态商铺为17个。,102家购物中心中，珠宝/钟表/饰品商铺数量占比9%。,此类业态的装饰需求：1.该类业态一般在商场一层或二层，采用中岛式或独立店铺式布局，整体灯光气氛要求较高，且需要较强的重点照明效果，以突出产品的贵重、大气及奢华。2.该类业态展示性强，需要重点突出其质地、色泽等产品属性。3.该类业态需要突出顾客与产品的近距离接触，故室内展柜布局及人流动线需便于顾客
12、简洁流畅，,珠宝/钟表类,9%,33,珠宝是最受青睐的品种,珠宝占比41%，珠宝占比第一，是吸引女性消费者的主要品种；同时，其租金承受能力极强，是购物商场招商引入的主要目标。手表占比33%，手表已由功能性向装饰性发展，艺术、时尚、奢侈成为其代名词。,珠宝/钟表/饰品种类店铺占比,33%,14%,41%,12%,手表,饰品,眼镜,珠宝/钟表类,珠宝,34,卡地亚,梵克珠宝,宝格丽,档次,通灵,周生生,周大福,潮宏基,老庙,亚一,百泰,福辉,谢琉麟,老凤祥,六福,金至尊,周大生,中高档,香港品牌,高档,国际品牌,民族品牌,中档,珠宝品牌竞争格局：三分天下,门店数量,蒂凡尼,珠宝/钟表类,35,国际
13、品牌一枝独秀，选址进入一二线城市高端购物中心,BVLGARI,Tiffany&Co,Cattier,意大利品牌,美国品牌,北京国贸商城，北京烟沙美特莱斯，北京悦生活购物中心，杭州大厦，宁波和义大道购物中心，上海IFC国金中心，上海港仁，深圳万象城，沈阳恒隆广场，沈阳华润万象城，武汉国际广场，合肥银泰中心13家城市级高档购物中心。,珠宝/钟表类,法国品牌,法国珠宝钟表品牌Cattier卡地亚进入全国13家城市级高档购物中心。,36,中高端珠宝品牌中，香港品牌占据大半江山，其中周大福以自营、特许加盟的经营方式在购物中心中迅速扩店，目前门店数量位列第一。,香港珠宝品牌成为中高端的翘楚,珠宝钟表类中高
14、端品牌门店数量TOP10,珠宝/钟表类,37,内地品牌主攻中端市场,老凤祥自营、加盟连锁、区域总代理形象专柜等方式进行销售网络拓展，扩大中端市场覆盖率。,珠宝/钟表类,38,瑞士品牌垄断钟表中高端、高端市场,珠宝/钟表类,39,浪琴、劳力士、欧米茄等高端、轻奢侈市场表现最佳,珠宝/钟表类,护 理/化 妆 品 类,40,41,102家购物中心中，护理/化妆品商铺占比6%,102家购物中心中，共有1200个护理/化妆品店铺，平均每个商场拥有12个商铺。,6%,护理/化妆品类,6%,42,护理/化妆品零售商分为集合店和专卖店,零售商类型,护理/化妆品类,43,集合店，香港品牌占领顶峰,销售：化妆品、
15、药品、个人护理用品、时尚饰物、糖果、礼品等。,护理/化妆品类,44,护理/化妆品类,28%,53%,12%,护肤,彩妆,7%,精油,护肤品中，亚洲药妆占据护肤类中高端市场,全品类,专卖店中，护肤品占比53%。药妆品牌以其功效与安全性因素，成功吸引大量中国消费者。,45,护理/化妆品类,28%,53%,12%,护肤,彩妆,7%,精油,精油成为新宠，专卖店中精油占比7%,全品类,国外品牌：思妍丽/茱莉蔻/汇美舍、阿芙等 占比70%,国产品牌：玫瑰人生、嘉媚乐等 以法国、澳洲品牌为主，主打中高端市场,精油护肤品发展迅速：主要客群：白领及高级白领；作为细分市场的中高端产品，其功效逐渐得到消费者认可，市场份额逐渐扩大。,46,美国品牌占61%,其他品牌7%,日本品牌23%,28%,53%,12%,护肤,彩妆,7%,精油,美、日品牌占据彩妆市场，专卖店中彩妆占比12%,全品类,护理/化妆品类,
