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1、光大证券股份有限公司关于,惠州中京电子科技股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告,光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及募集资金使用等有关规定，对中京电子2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会关于核准惠州中京电子科技股份有限公司首次
2、公开发行股票的批复（证监许可2011418号）核准，中京电子于2011年4月26日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,435万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币17.00元，募集资金总额为人民币41,395.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,983.32万元，其中：项目资金为30,228.37万元，超额募集资金7,754.95万元。以上募集资金于2011年4月29日到账，并经天健会计师事务所有限公司验证并出具天健验20112-9 号验资报告。,中京电子2011年IPO的募集资金净额人民币37,983.32万元，截止2011年12月31日，募集资金利息收入为25
3、6.03万元（扣减银行手续费后净额），已使用募集资金7,900.84万元（其中：实际使用超募资金偿还银行借款及补充流动资金共7,754.95万元，实际使用项目资金145.89万元）；募集资金专户应有余额为,30,338.51万元，募集资金专户实际余额为30,338.51万元。,二、募集资金管理情况,1、募集资金管理制度的制定和执行情况,为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合,1,法利益，中京电子根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等法律法规要求，制订了惠州中京电子科技股份有
4、限公司募集资金管理办法，经中京电子2009年年度股东大会审议通过，并于2011年5月6日上市后正式生效。根据上述管理办法的规定，中京电子对募集资金实行专户存储，2011年5月27日，与保荐机构光大证券、募集资金专户所在银行建设银行惠州开发区支行、交通银行惠州分行、中信银行北京望京支行分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。自发行上市以来，中京电子对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用，确保按照募集资金管理制度及募集资金三方监管协议有关规定和条款执行。2、募集资金专户存储情况截止20
5、11年12月31日，中京电子的募集资金具体存放情况如下：,三方监管协议开户银行建设银行惠州开发区支行建设银行惠州开发区支行建设银行惠州开发区支行建设银行惠州开发区支行小中信银行北京市望京支行中信银行北京市望京支行中信银行北京市望京支行小合,银行账号44001718644053006735440017186440530067354400171864405300673544001718644053006735计711321018260003089671132101826000308967113210182600030896计计,存放余额（元）100,000,000.00101,525,000.00
6、60,821,162.031,038,406.86263,384,568,8920,000,000.0020,000,000.00556.9740,000,556.97303,385,125.86,存放方式定期存款定期存款定期存款活期存款定期存款定期存款活期存款,注：交通银行募集资金专户因超募资金已偿还银行借款和补充流动资金，现该账户已经无余额三、募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况2011年度，中京电子的募集资金使用情况，具体请参见下表：2,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,途及去向,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累
7、计变更用途的募集资金总额比例,41,395.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,900.847,900.84,本报,是否已,截至期末累,截至期末投,告期,是否达,项目可行,承诺投资项目和超募资,变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期,计投入金额,资进度,项目达到预定可使,实现,到预计,性是否发,金投向,目(含部 诺投资总额 总额(1)分变更),投入金额,(2),(%)(3)(2)/(1),用状态日期,的效益,效益,生重大变化,承诺投资项目,新型 PCB 产业建设项目承诺投资项目小计,30,228.37 30,228.3730,228.37 30
8、,228.37,145.89145.89,145.89145.89,0.48%2012年12月31日0.48%,0.00 不适用0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,4,000.003,754.95,4,000.003,754.95,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,7,754.95,7,754.95,-,-,0.00,-,-,合 计,30,228.37 30,228.37,7,900.84,7,900.84,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因,原定资金到位后六个月内开始项目土建工程，但由于项目所在地供给水、供电及污水处理管网等市政配套办理手续环
9、节较繁复，公司与市政相关部门进行了较多沟通和落实，花费了一定时间，导致项目进展较计划略有延迟。,项目可行性发生重大变无化的情况说明适用超募资金的金额、用途 公司实际募集资金净额 37,983.32 万元，其中项目募集资金额 30,228.37 万元，超募资金 7,754.95 万元。经 2011,及使用进展情况,年 5 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通过，使用超募资金人民币 7,754.95 万元用于归还银行贷款和永久性,补充流动资金，其中以超募资金 4,000 万元用于偿还银行借款，以超募资金 3,754.95 万元用于永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募
10、集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用将全部用于公司新型 PCB 产业建设项目，现存放于专户建设银行惠州分行开发区支行和中信银行北京望京支行。募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况2、募集资金投资项目先期投入及置换情况2011年度，公司没有募集资金投资项目先期投入置换情况。3,3、超募资金的使用情况（1）偿还银行贷款公司已使用超额募集资金提前归还银行贷款4,000.00万元，具体明细如下：,借款银行建设银行惠州分行建设银行惠州分行交通银行惠州分行合计,
11、借款金额（万元）2,500.00500.001,000.004,000.00,到期时间2011 年 9 月 20 日2011 年 11 月 17 日2012 年 1 月 4 日,偿还时间2011 年 6 月 8 日2011 年 6 月 8 日2011 年 6 月 1 日,（2）永久性补充流动资金2011年度，公司使用超募资金37,549,454.00元用于永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广等经营性支出。上述超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金事项已经2011年5月24日召开的公司一届董事会第九次会议批准。4、募集资金投资项目进度情况截至目前，公司募集资金投资项目“新
12、型PCB产业建设项目”进展略为落后于可行性研究报告计划，原因是募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，这些工作导致项目进展较计划有所延迟。截至报告日，公司已完成项目用地的二次整理，启动了项目运营所需ERP的实施，并就项目启动所需给排水、供电等配套工程进行了调研与沟通；基本完成该项目平面设计（设计单位已选聘、设计合同已签署），并就该项目的工程建设进行了公开招标（已在当地主要报纸进行公告，并建立了施工单位备查档案）市政规划手续等工作正在办理，预计将于2012年4月启动项目土建工程建设。四、变更募投项目的资金使用情况无。五、募集资金使用及披露情况4,2011年度，公
13、司能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金及惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法的有关规定管理、使用和存放募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露。,六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见,天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中京电子公司董事会编制的2011年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（天健审20122-77号），认为：中京电子公司董事会编制的2011年度关于募集资
14、金年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了中京电子公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。,七、保荐机构主要核查工作,报告期内，保荐代表人及项目组成员通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中京电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，核查的具体工作包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。,八、保荐机构核查意见,经核查，保荐机构认为，中京电子已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。,（以下无正文）,5,（此页无正文，为光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签署页）保荐代表人（签字）：,段虎,谭轶铭,6,2012 年 3 月,日,
