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1、,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪峰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元,本报告期末,上年度期末,增减变动(),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有
2、者权益(元)总股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),1,627,076,453.391,219,557,992.53630,248,041.001.94本报告期536,167,752.58102,926,758.2775,007,813.390.120.160.168.44%8.48%,1,602,789,529.141,116,947,108.2
3、6630,248,041.001.77上年同期469,541,157.4373,088,798.5930,529,422.900.050.120.128.03%7.67%,1.52%9.19%0.00%9.60%增减变动()14.19%40.82%145.69%140.00%33.33%33.33%0.41%0.81%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注(如适用),非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,-1,092.19 固定资产处置损益5,097,
4、500.00 税收优惠政策奖励,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,336,940.90,持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,76,091.51 主要系罚没市场收入,1,-,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,5,509,440.22,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东
5、持股情况,16,807,股东名称(全称)仁和(集团)发展有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量135,825,000 人民币普通股29,801,000 人民币普通股9,403,755 人民币普通股9,106,077 人民币普通股8,4
6、52,845 人民币普通股8,302,280 人民币普通股7,900,000 人民币普通股6,859,946 人民币普通股6,641,289 人民币普通股6,413,984 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款增加的原因主要是仁翔部分品牌客户赊销所致;2、其他应收款增加的原因主要是新增市场终端客户保证金所致;3、预收款项减少的主要原因是发出预收货款的商品;4、应交税费增加的主要原因是企业销售与企业利润应税额的增长导致税费的增长;5、财务费用增加的主要原因是银行存款利率变动所致;6、投资收益减少的主要原因是交易性金
7、融资产市场交易所致;7、营业外收入增加的主要原因是享受税收优惠政策所致;8、营业外支出减少的主要原因是本期无公益性捐赠所致;9、少数股东损益减少的主要原因是收购闪亮 100%股权,减少少数股东所致;10、销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是收回前期货款所致;11、购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是支付前期采购商品所致;12、支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是职工薪酬较 11 年同期有所上调;13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是公司扩大产能和建设相应配套工程设施;2,:,团),发展有限公司承诺:,所持有的本公司股票自,获得上市流通权
8、之日,起,三十六个月内不通,过证券交易所挂牌交易,出售或转让。,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司于 2012 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于预计公司 2012 年日常关联交易的议案1、预计 2012 年向江西仁和药用塑胶有限公司采购塑瓶等包装材料金额 3,068.91 万元(含税),2012 年
9、 1-3 月实际向江西仁和药用塑胶有限公司的关联交易金额为 351.90 万元;2、预计 2012 年向江西制药有限责任公司销售商品等金额 2,121.69 万元(含税),2012 年 1-3 月实际向江西制药有限责任公司的关联交易金额为 122.60 万元;3、预计 2012 年向江西江制医药有限责任公司销售商品等金额 458.75 万元(含税),2012 年 1-3 月实际向江西江制医药有限责任公司的关联交易金额为 78.00 万元;4、预计 2012 年委托江西浩众传媒广告有限公司代理广告及劳务金额 15,478.70 万元(含税),2012 年 1-3 月实际向江西浩众传媒广告有限公司
10、的关联交易金额为 553.65 万元。3.2.4 其他 适用 不适用1、2012 年 2 月 7 日,本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2012154 号),核准公司非公开发行不超过 5,000 万股新股;本次发行股票应严格按照已报送中国证监会的申请文件实施;该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行的保荐承销机构为中航证券有限公司,保荐代表人为杨德林、眭衍照。2、2012 年 3 月 29 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司拟用现
11、金收购江西药都医药集团股份有限公司持有的江西药都樟树制药有限公司 100%股权和江西药都药业有限公司 100%股权。收购完成后成为本公司的全资子公司。现工作还处于评估刚结束阶段。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺,仁和(集团)发展有限公司,公司控股股东仁和(集,以上承诺自 2010 年 3 月 29 日止已完成,2010 年 3 月 29 日解禁 67,197,600 股。尚有67,197,600 股
12、未解禁,因 2010 年 6 月 30 日和 2011 年 4 月 28 日分别完成了 2009 年和2010 年度权益分派,故 67,197,600 股增加到 151,194,600 股。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 仁和(集团)发诺 展有限公司,根据广东恒信德律资产 目标公司在 2011 年度实现净利润为评估有限公司出具的评 2,988.99 万元,高于评估报告所载净利润预估报告文号:测数,大华会计师事务所有限公司出具了仁3,、,,,于江西闪亮制药有限公,制品有限公司注入上市,在仁和药业股份有限公,司本次非公开发行后两,展有限公司,用塑胶制品有限公司能,展前景的情况下,本公,司拟通
13、过使用上述两家,司之间可能存在的关联,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文HDZPZ2010000045 号 和药业股份有限公司审计报告(大华审字资产评估报告书 2012157 号),因此目标公司 2011 年实现资产评估说明 本次 了相关承诺事项。收购目标公司(江西闪亮制药有限公司)2011年度、2012 年度及 2013年度的净利润预测数分别为人民币 2,255.85 万元、2,371.93 万元、2,501.71 万元。为保护非关联股东的权益,仁和(集团)发展有限公司承诺,若本次拟购入目标公司 2011 年度、2012年度及 2013 年度最终向市场销售而实现的经审计净
14、利润低于资产评估报告所载的净利润预测数,仁和(集团)发展有限公司将在仁和药业股份有限公司公告 2011年度报告、2012 年度报告及 2013 年度报告后10 日内以现金补足上述净利润差异。,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,2009 年 7 月公司非公开,发行时所作承诺,发行股份相关承诺:关司和江西仁和药用塑胶公司的承诺:仁和(集团)发展有限公司承诺,年内,如江西闪亮制药仁和(集团)发 有限公司和江西仁和药够持续盈利且有良好发公司的股权认购上市公司非公开发行股份等方式将上述两家公司注入到上市公司,以彻底解决未来上市公司与本公交易和同业竞争问题。1、关于规范关联交易及避免同业竞争
15、的承诺。2、2006 年本公司受让仁和(集团)发展有限公司,2010 年 12 月 13 日,经公司 2010 年第一次临时股东大会通过,本公司拟用自有资金收购江西闪亮制药有限公司 100%的股权,其中仁和(集团)发展有限公司持有 75%的股权、江西万年青科技工业园有限责任公司持有 25%的股权,公司分别于 2010 年 12 月24 日和 2011 年 5 月 19 日完成了对上述股权的工商变更登记,自此,江西闪亮制药有限公司为本公司的全资子公司。本公司于2011 年 3 月 2 日发布非公开发行股票预案公告,关于江西仁和药用塑胶制品有限公司注入上市公司的工作已经起动,于 2012 年2 月
16、 7 日,本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2012154号),核准公司非公开发行不超过 5,000 万股新股,本次发行股票公司严格按照已报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效,,其他承诺(含追加承诺),仁和(集团)发 无形资产仁和可立克展有限公司 商标使用权,受让价,以上承诺事项均在严格的履行当中。,2,894.88 万元。2007 年 1月 22 日本公司已向国家工商行政管理总局商标局提递转让申请,要4,1,2,3,4,5,6,7,-,-,,,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告
17、全文求将仁和集团仁和可立克商标使用权转让给本公司,2007 年 2 月 26日国家工商行政管理总局商标局受理后一直未做批复,但本公司一直享有仁和可立克商标使用权。为此 2012 年 1 月10 日仁和集团作出承诺:自承诺日再给予一年的宽限期限,仁和药业与国家工商行政管理总局商标局进一步沟通,如确因法律障碍仁和可立克商标使用权仍不能转让,仁和集团将收到的转让费全额返还给本公司。同时,本公司与仁和集团按相关程序签订仁和可立克商标使用协议。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投
18、资情况 适用 不适用单位:元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额(元)量(股),期末账面值,占期末证券总投资比例(%),报告期损益,股票股票股票股票股票股票股票,000002000960600145600219600532600875601009,万科 A锡业股份ST 国创南山铝业*ST 华科东方电气南京银行,-1,308.50-122,647.00827,420.00903,000.0017,628.006,561,500.001,870,800.00,500500110,000120,0002,000250,000200,000,4,140.0010,550.00
19、576,400.00840,000.0015,300.005,412,500.001,758,000.00,0.05%0.12%6.69%9.75%0.18%62.81%20.40%,5,448.50133,197.00-251,020.00-63,000.00-2,328.00-1,149,000.00-112,800.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-10,056,392.50,-,-8,616,890.00,-,100%,-13,953.32-1,453,455.82,证券投资情况说明2009 年 10 月 13 日公
20、司第四届董事会第三十九次会议决议通过,公司现金流充裕,公司利用自有资金进行证券投资,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能提高公司现有资金的利用率,可为公司股东谋取更多的投资回报。公司已按照相关要求制定了公司证券投资管理办法 详细规定了公司内部证券投资审批流程和权限,能有效控制投资风险和保障公司资金安全。5,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 11日,接待地点南昌公司,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象国盛证券,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况及发展战略。,中银国际、中海基
21、,2012 年 02 月 15日,南昌公司,实地调研,机构,金、兴业基金、嘉实基金、申万菱信,公司生产经营情况及发展战略。,基金,2012 年 02 月 16日,南昌公司,实地调研,机构,中广核财务公司、中信证券,公司生产经营情况及发展战略。,2012 年 02 月 20日,南昌公司,实地调研,机构,深圳东方鸿利投资 公司生产经营情况及发展战略。,2012 年 02 月 22日2012 年 03 月 01日2012 年 03 月 20日,南昌公司南昌公司南昌公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,邦信资产管理、硅谷天堂资产管理中航证券国盛证券、江苏瑞华投资,公司生产经营情况及发展战略。公
22、司生产经营情况及发展战略。公司生产经营情况及发展战略。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位:仁和药业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位:,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产:,货币资金,299,124,579.74,23,755.95,257,973,963.63,143,910.08,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,8,616,890.01442,988,930.05118,391,899.9876,935,528.74,8,
23、616,890.01177,482.193,463,568.04,8,293,928.00529,750,994.7272,973,378.0467,910,038.88,8,293,928.001,993,912.443,472,838.72,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金6,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,31,176,585.64,207,695,914.24,7,999,694.00,222,693,009.99,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,138,606,414.85,160,349,805.6
24、8,流动资产合计,1,115,840,829.01,219,977,610.43,1,105,251,802.95,236,597,599.23,非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,629,279,749.01,629,279,749.01,固定资产在建工程,185,818,203.0953,505,192.63,220,470.81220,222.00,154,795,084.4367,694,602.20,118,397.3159,100.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,253,648,773.05,
25、15,740,733.50,256,119,609.89,15,972,780.59,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,9,921,329.397,761,290.21580,836.01,9,921,329.398,320,870.24686,230.04,非流动资产合计资产总计,511,235,624.381,627,076,453.39,645,461,175.32865,438,785.75,497,537,726.191,602,789,529.14,645,430,026.91882,027,626.14,流动负债:,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆
26、入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,20,000,000.0051,500,000.00166,813,321.8328,206,234.18,20,000,000.0069,466,810.00133,106,224.16151,385,685.34,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,617,615.8576,898,005.3141,911.11,4,528.0073,000.66,5,730,768.7150,396,841.4141,911.11,4,528.0011,156,451.17,7,:,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季
27、度报告全文应付股利,其他应付款,32,767,888.14,64,476.22,30,552,208.90,141,407.32,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,380,844,976.42,142,004.88,460,680,449.63,11,302,386.49,非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,380,844,976.42,142,004.88,460,680,449.63,11,302,386.49,所有者权益(或股东权益),实收资本(
28、或股本)资本公积,630,248,041.002,197,297.12,630,248,041.00184,872,431.83,630,248,041.002,197,297.12,630,248,041.00184,872,431.83,减:库存股专项储备,盈余公积,66,813,386.19,50,650,958.39,66,813,386.19,50,650,958.39,一般风险准备,未分配利润,520,299,268.22,-474,650.35,417,688,383.95,4,953,808.43,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有
29、者权益总计,1,219,557,992.5326,673,484.441,246,231,476.971,627,076,453.39,865,296,780.87865,296,780.87865,438,785.75,1,116,947,108.2625,161,971.251,142,109,079.511,602,789,529.14,870,725,239.65870,725,239.65882,027,626.14,4.2 利润表,编制单位:仁和药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位:元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中:营业收入,
30、536,167,752.58536,167,752.58,469,541,157.43469,541,157.43,1,563,127.301,563,127.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入8,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中:营业成本,410,275,045.52314,082,611.87,5,763,799.68,370,547,437.26275,852,701.52,5,020,010.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,4,468,174.8169,30
31、0,227.98,3,918,038.7870,786,894.92,85,972.01,管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列),23,399,259.29-975,228.43365,590.55,5,765,485.55-1,685.87365,590.55,20,627,188.72-537,386.68-100,000.00-502,070.40,5,033,980.2957.78-100,000.00-502,070.40,填列),投资收益(损失以“-”号,-28,649.65,-28,649.65,582,181.78,582,181.78,其中:对
32、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列),三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出,126,229,647.965,209,311.7036,812.38,-5,426,858.781,600.00,99,073,831.553,326,691.3870,612.91,-3,376,771.400.000.00,其中:非流动资产处置损失,689.44,四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列),131,402,147.2826,963,875.82104,438,271.46,-5,428,458.78-5,4
33、28,458.78,102,329,910.0222,785,365.5079,544,544.52,-3,376,771.40-3,376,771.40,利润,归属于母公司所有者的净,102,926,758.27,-5,428,458.78,73,088,798.59,-3,376,771.40,少数股东损益六、每股收益:,1,511,513.19,6,455,745.93,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,0.160.16,-0.0086-0.0086,0.120.12,-0.008-0.008,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益
34、总额,104,438,271.46102,926,758.271,511,513.19,-5,428,458.78-5,428,458.78,79,544,544.5273,088,798.596,455,745.93,-3,376,771.40-3,376,771.40,本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。9,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位:仁和药业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位:元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量:,现金,销售商品、提供
35、劳务收到的,686,642,764.27,3,960,642.10,422,906,624.12,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,530.45,1,853.74,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,23,973,684.12710,618,978.84437,726,895.19,13,563,915.4117,524,
36、557.51,19,866,973.36442,775,451.22205,962,577.60,14,094,433.7514,094,433.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,52,025,541.3047,497,060.1298,361,668.84635,611,165.45,4,563,868.68215,518.4412,607,043.1117,386,430.23,32,974,855
37、.0856,165,626.96117,142,968.68412,246,028.32,3,025,948.1520,088,770.1423,114,718.29,流量净额,经营活动产生的现金,75,007,813.39,138,127.28,30,529,422.90,-9,020,284.54,二、投资活动产生的现金流量:10,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,13,229,730.57941.70,13,229,730.57941.70,17,330,755.71,17,330,755.719,213,953.88,处置
38、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,230,672.2719,081,750.7613,215,751.68,13,230,672.27273,202.0013,215,751.68,17,330,755.7131,867,267.2417,399,045.37,26,544,709.59106,188.0017,399,045.37,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金
39、流出小计,32,297,502.44,13,488,953.68,49,266,312.61,17,505,233.37,流量净额,投资活动产生的现金,-19,066,830.17,-258,281.41,-31,935,556.90,9,039,476.22,三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,381,391.11,46,688.0446,6
40、88.041,897.50,筹资活动现金流出小计,381,391.11,1,897.50,流量净额,筹资活动产生的现金,-381,391.11,44,790.54,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,55,559,592.11,-120,154.13,-1,361,343.46,19,191.68,余额,加:期初现金及现金等价物,214,564,987.63,143,910.08,280,049,309.79,177,881.73,六、期末现金及现金等价物余额,270,124,579.74,23,755.95,278,687,966.33,197,073.41,11,仁和药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计意见:未经审计仁和药业股份有限公司董事会,法定代表人:梅,强,二 0 一二年四月二十五日12,