600173卧龙地产报摘要.ppt

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1、联系地址,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要卧龙地产集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负

2、责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2联系人和联系方式董事会秘书,卧龙地产600173上海证券交易所浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号312300http:/www.wolong-证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,马亚军浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号0575-821770170575-1,陈斌权浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号0575-8217675

3、10575-,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,2,198,796,464.66569,511,710.60270,259,338.04268,021,020.83385,869,927.722010 年末3,660,040,624.63,1,043,960,407.31232,018,476.36136,511,326.1

4、9145,768,661.17502,553,435.062009 年末3,163,059,030.06,110.62145.4697.9883.87-23.22本期末比上年同期末增减(%)15.71,831,993,556.83169,041,603.53102,433,020.38104,360,425.82-192,285,147.272008 年末2,108,778,965.87,所有者权益（或股东权益）1,408,522,479.49,1,256,905,497.08,12.06,504,582,131.60,3.2主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),

5、2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.370.370.3719.7119.540.532010 年末1.94,0.230.230.2424.6726.341.252009 年末3.12,60.8760.8754.17减少 4.96 个百分点减少 6.8 个百分点-57.60本期末比上年同期末增减(%)-37.82,0.170.170.1821.8922.3-0.582008 年末1.53

6、,报告期内，公司实施 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 8 股,公司注册资本由 402859700 元变更为 725147460 元；公司 2009 年及 2008 年的每股收益按规定进行重新计算。2,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外

7、的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-9,758.33144,548.703,940,303.19-2,813,733.92-2,613,399.413,811,783.3812,639.29-234,065.692,238,317.21,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称投资性房地产合计,期初余额6,014,495.006,014,495.00,期末余额4,103,902.554,103,902.55,当期变动-1,910,592.45-1,910,592.45,对当期利润的影响金额1,111,562.6

8、61,111,562.66,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行 送新 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,207,615,929,51.54,165,972,743,-373,498,672,-207,525,929,90,000,0.01,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,207,615,929207,615,929,51.5451.54,165,972,743165,972,743,-373,498,672-373,49

9、8,672,-207,525,929-207,525,929,90,00090,000,0.010.01,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股3,0,0,0,0,0,0,0,/,/,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,195,243,771195,243,771,48.4648.46,156,315,017156,315,017,373,498,672373,498,672,529,813,689529,813,689,725,057,460725,057,460,99.9999.99,2、境内上市的外资股3、境外上市

10、的外资股4、其他,三、股份总数,402,859,700,100,322,287,760,322,287,760,725,147,460,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称浙 江 卧 龙 置业 投 资 有 限公司,年初限售股数207,415,929,本年解除限售股数373,348,672,本年增加限售股数165,932,743,年末限售股数,限售原因,解除限售日期2010-10-8,齐 齐 哈 尔 市车 建 物 资 经销站黑 龙 江 省 永新 煤 炭 化 工有限责任公司,100,00050,000,100,00050,000,2010-1-282010-1 28,黑 龙 江

11、 省 鸡西 市 轻 化 建材公司,50,000,40,000,90,000,需偿还大股东股权分置改革时垫付的对价。,合计,207,615,929,373,498,672,165,972,743,90,000,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,79,823 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,浙江卧龙置业投资有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金卧龙控股集团有限公司上海今洲科技有限公司倪珠玉倪多仙黑龙江省交通物资公司中国银行万家 180 指数证券投资基金,境内非国有法人未知境内非国有法人

12、未知未知未知未知未知,51.491.90.450.240.170.110.110.10,373,348,67213,779,7883,264,1501,754,4541,230,400800,000780,716745,600,0 质押 50,266,0000 未知0 无0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,4,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,林奕钦张学军,未知未知,0.090.09,700,000650,000,0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称,条件股份的数量,股份种类及数量,浙江卧龙置业投资有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投

13、资基金卧龙控股集团有限公司上海今洲科技有限公司倪珠玉倪多仙黑龙江省交通物资公司中国银行万家 180 指数证券投资基金林奕钦张学军上述股东关联关系或一致行动的说明,373,348,672 人民币普通股13,779,788 人民币普通股3,264,150 人民币普通股1,754,454 人民币普通股1,230,400 人民币普通股800,000 人民币普通股780,716 人民币普通股745,600 人民币普通股700,000 人民币普通股650,000 人民币普通股1）卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人。（2）公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间

14、（除卧龙控股集团有限公司外）不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,（3）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍陈建成通过其控制的卧龙控股集团有限公司（以下简称卧龙控股）控制浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”），对公司达到实际控制。即陈建成持有卧龙控股 48.93的股权，陈建成先生的女儿陈嫣妮女士持有卧龙控股

15、38.73的股权。截至报告期，卧龙控股持有公司控股股东卧龙置业的 65股权。卧龙置业持有公司 51.49%的股权，卧龙控股持有公司 0.45%的股权，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 51.94%的股权。5,、,、,、,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.2实际控制人情况 自然人,浙江卧龙置业投资有限公司陈建成2000 年 7 月 4 日房地产投资经营，对外投资,25,853.2,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,陈建成中国否

16、现任卧龙控股集团有限公司董事长、绍兴欧力卧龙振动机械有限公司董事长、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、本公司董事长。陈建成先生曾先后荣获“全国优秀企业家”“浙江省优秀企业家”“全国明星青年企业家”“全国新长征突击手”“中国十大创业英才”“香港紫金花杯杰出企业家”“浙江省改革开放三十年创业创新优秀企业家”“浙江省十大杰出青年”“浙江省慈善先进个人”等称号，现为中共浙江省第十一届人大代表，中共绍兴市人大代表，中共上虞市人大常委，并担任中国企业管,理研究会副会长、中国房地产行业协会副会长、中国微电机行业协会副理事长、中国分马力电机行业协会副理事长、中国中小型电机行业协会副理事长、浙江省电机行业协会会长

17、、浙江省企业家联合会副会长等社会职务。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名陈建成范志龙王彩萍王希全郭晓雄严剑民汪祥耀何大安赵杭生陈体引方君仙孙慧芳杜秋龙谢俊虎马亚军,职务董事长副董事长董事董事董事、常务副总董事、财务总监独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理董秘,性别男男女男男男

18、男男男男女女男男男,年龄525146374145545454544629494937,任期起始日期2009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-10-252009-12-162009-10-252009-10-252009-10-25,任期终止日期2012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012

19、-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-252012-10-25,年初持股数000000000000000,年末持股数000000000000000,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）424236246664.94333318,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是否否是否否否否否是是否否否否,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：股,姓名,职务,年初持有股票期权数量,报告期新授予股票期权数量,报告期内可行权股数,报告期股票期权行权数量,股票期权行权价格(元),期末持有股票期权数量,年初持有限制性股票

20、数量,报告期新授予限制性股票数量,限制性股票的授予价格(元),期末持有限制性股票数量,范志龙,董事,0,1,080,000.00,0,0,1,080,000.00,王彩萍,董事、总经理,1,080,000.00,1,080,000.00,王希全,董事,0,972,000.00,0,0,972,000.00,郭晓雄杜秋龙谢俊虎严剑民马亚军,董事、常务副总经理副总经理副总经理董事、财务总监董事会秘书,972,000.00864,000.00864,000.00864,000.00648,000.00,972,000.00864,000.00864,000.00864,000.00648,000.0

21、0,7,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,2010年国内房地产市场跌宕起伏，国家为遏制房价过快上涨，从土地、税收、金融、限购、加大保障性住房供应等方面加强了对房地产市场的调控，使房地产行业面临极大的压力。公司董事会面对复杂的市场环境，通过精准把握销售节点、加大营销力度、提升产品品质等有效手段，实现公司房地产开发有质量地健康发展，公司治理结构进一步优化，内部控制和风险防范能力进一步提高，公司核心竞争力得到显著增强。,一、公司经营情况回顾,2010年末，公司总资产36.6亿元，同比增长15.71%；归属于母公司所有者权益14.09亿，,同

22、比增长12.06%；资产负债率53.39%，同比下降3.19%。,报告期内，公司全年实现开工面积37.21万平方米，竣工面积29.03万平方米，结转面积22.4万平方米；实现营业收入219879.65万元，同比增长110.62%；实现营业利润56805万元，同比增长134.14%；归属于上市公司股东的净利润27025.93万元，同比增长97.98%。,二、公司经营情况分析,公司取得上述业绩，主要与以下几方面密切相关：,1、加强营销管理，提升品牌影响力，销售业绩再创新高。,针对政策调整及市场需求的变化，公司进行充分市场调研，采取积极主动的市场销售措施,有计划有步骤地开展营销工作，取得较好效果。报

23、告期内，公司获得了“中国房地产最具发展潜力企业”、卧龙天香华庭获得了“2010中国城市魅力经典楼盘”、卧龙天香西园获得了“2010中国品质典范楼盘”、卧龙五洲世纪城获得了“2010最具投资价值商业地产”等荣誉；同时实现销售面积22.04万平方米，合同金额17.24亿元，销售面积及销售收入均创历史新高。,2、收购扩张有序推进，土地储备稳步增加。,公司抓住宏观政策调控环境下，土地获取成本相对较低的有利时机，积极进行项目拓展，,增加土地储备建筑面积约105.78万平方米，全力保障公司可持续发展能力。,、2010年1月31日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过以总价346,206,816.46元

24、收购浙江省耀江神马房地产开发有限公司、武汉市耀江神马置业有限公司分别持有耀江神马实业（武汉）有限公司50%、25%的股权；11月24日，公司五届十九次董事会审议通过以总价206,390,000元受让上海盛扬投资咨询有限公司持有耀江神马实业（武汉）有限公司25%的股权；至此，增加公司可开发建筑面积约57.94万平方米。,、2010年7月15日，公司五届十五次董事会审议通过以65,000,000元人民币分别受让了北,8,、,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要京奥图天元投资有限公司和冯冲持有的青岛嘉原盛置业有限责任公司74%和1%的股份，增加公司可开发建筑面积约3.97万平方米。、2

25、010年12月28日，公司以916,000,000元成功摘得武汉城中村P（2010）175号地块，增加公司可开发规划建筑面积约43.87万平方米。截止2010年年末，公司土地储备建筑面积约279.9万平方米。3、建立健全各项制度，保障公司规范运作公司通过不断完善公司法人治理结构，健全内控制度，规范公司运作。报告期内，公司按照相关规定，制定并实施了公司内幕信息及知情人管理制度董事、监事和高管持股及变动管理制度卧龙地产应急管理制度公司年报信息披露重大差错责任追究制度和公司外部信息使用人管理制度；同时，制定了其他内部管理制度，如目标成本管理制度、项目公司基础管理检查考核办法、重要供方准入标准、招标管

26、理办法（试行）、总承包招标技术标评分细则等制度，提高了公司治理水平。4、实施期权激励计划，优化公司激励机制2010年6月23日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了公司股票期权激励计划（修订稿），首次授予董事、高管、及其他核心技术、营销、管理61名人员1981.8万份股票期权，预留股票期权219.6万份。公司股票期权激励计划的实施，进一步健全了公司的经营管理机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现。,三、,公司主营业务及其经营状况,（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业

27、成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,房地产业其他行业,2,193,799,993.814,728,884.38,1,212,162,950.473,140,694.83,4534,110.7883.09,94.0967.60,增加 5 个百分点增加 6.55 个百分点,（2）主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,地区华东地区华中地区华南地区,营业收入1,852,322,056.08156,186,839.11190,019,983.00,9,营业收入比上年增减（）164-1825,卧龙地产集团股份有限公司 201

28、0 年年度报告摘要（3）报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明单位:元 币种:人民币,报表项目,期末余额（或本期金额）年初余额（或上年金额）变动比率%,变动原因,应收账款其他应收款其他流动资产投资性房地产无形资产,95,725,192.00661,401,030.6371,032,193.164,103,902.55225,000.00,32,779,769.00339,149,540.3347,560,405.436,014,495.00165,000.00,192.0395.0249.35-31.7736.36,主要原因是经营规模扩大，营业收入增加，应收账款相应增加主要是土地保证金增加

29、预售房款增加，相应计提的相关税费增加所致出售厂房购买软件,主要是因宁波信和转让土地使用,商誉,97,549,808.04,231,449,972.64,-57.85,权，对原确认的对宁波信和的商誉,全额计提商誉减值准备,递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,4,937,108.03-1,690,000.00295,886,485.12642,035,155.62220,642,113.9269,276,831.02230,000,000.00341,000,000.00,55,374,482.22174,990,000.00-90,30

30、8,990.50481,872,889.97165,382,728.94326,226,004.40370,000,000.00150,000,000.00,-91.08-100.00-227.6433.2433.41-78.76-37.84127.33,主要是处置了天香华庭的坏账归还借款支付工程款经营规模扩大经营规模扩大经营规模扩大主要原因是归还了控股股东欠款归还借款新增借款,非同一控制下合并耀江神马和嘉原,递延所得税负债,147,345,356.85,25,711,849.12,473.06,盛置业，存货在合并报表中按公允价值列示，与账面价值形成差异，,确认递延所得税负债,股本资本公积未分

31、配利润少数股东权益营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用,725,147,460.00216,153,908.19400,876,566.65297,501,137.342,198,796,464.661,215,303,645.30153,270,555.3968,716,420.637,615,364.16,402,859,700.00616,798,053.82179,034,632.54116,355,081.261,043,960,407.31626,463,408.7090,848,384.3937,632,188.80663,632.87,80.00-64.96123.9

32、1155.68110.6293.9968.7182.601,047.53,资本公积转增股本所致主要原因是转增股本主要原因是净利润增加主要原因是少数股东投入销售面积增加销售面积增加营业收入增加主要系项目公司增加及工资、差旅费、培训费增加所致主要系母公司借款利息支出增加所致,主要是因宁波信和转让土地使用,资产减值损失,150,014,959.86,16,604,972.52,803.43,权，对原确认的对宁波信和的商誉,全额计提商誉减值准备,公允价值变动收益营业外收入,-5,082,610.89,23,619.002,996,769.65,-100.0069.60,未发生变动主要原因是非同一控制下

33、合并耀江,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,报表项目,期末余额（或本期金额）年初余额（或上年金额）变动比率%,变动原因神马，因合并成本小于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的部份，计入合并营业外收入所致,营业外支出所得税费用,3,620,916.74207,461,823.41,13,591,805.2772,806,497.27,-73.36184.95,主要是补偿款比上年同期减少所致主要原因是因经营规模扩大，应纳所得税增加,（4）房地产公司和项目概况一览表,单位：平方米、万元 币种:人民币,序号,公司,权益%,占地面积,权益占地

34、面积,规划建筑面积,到 2010 年 12 月 31 日止累计结转收累计销售面积入,未结转面积,1011,上虞市卧龙天香华庭置业有限公司绍兴市卧龙房地产开发有限公司嵊州卧龙绿都置业有限公司武汉卧龙房地产开发有限银川卧龙房地产开发有限公司清远市五洲实业投资有限公司上虞市天香西园房地产开发有限公司标准厂房耀江神马实业（武汉）有限公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司青岛嘉原盛置业有限责任公司合计,1009510010010050.11001001007075,430,061.00139,212.00111,334.0099,667.0020,981.00617,983.0055,403.0031,911.

35、00361,548.00154,030.0039,734.002,061,864.00,430,061.00132,251.40111,334.0099,667.0020,981.00309,608.4821,276.4731,911.00361,548.00107,821.0029,800.501,656,259.85,424,225.00310,385.02216,746.45253,167.2035,807.001,373,100.00130,095.0038,372.62692,850.00438,728.0039,734.003,953,210.29,187,664.11224,03

36、9.77188,240.10238,258.4329,380.6457,865.4876,118.0814,316.19138,288.721,154,171.52,124,629.96118,981.6573,676.5099,364.478,647.5334,180.0952,213.881,611.3352,651.08565,956.50,236,560.8986,345.2528,506.3514,908.776,426.361,315,234.5253,976.9224,056.43554,561.28438,728.0039,734.002,799,038.77,宁波市东部新城开

37、发建设指挥部以补偿价 47,500 万元人民币收回了控股子公司宁波信和置业有限公司位于宁波市鄞州区百丈东路延伸段北侧邱隘镇后新村、新市村的国有土地使用权（包括地上建筑物，附属物）。四、对公司未来发展的展望1、行业发展趋势：2010 年年初，全国房地产市场延续了 2009 年末的快速增长趋势，房地产市场需求旺盛，房价快速上涨。为了遏制过热的市场环境，从 2010 年初，国家对房地产的调控步步推进，201011,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,年 1 月发布“国十一条”，4 月出台“新国十条”，9 月出台“新国五条”，对房地产的调控从多方面全面展开。2011 年 1 月 26

38、日国家又出台国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知，以更为严厉的行政手段进一步强化了差别化住房信贷政策、扩大限,购范围等调控措施，加大遏制投资投机性购房力度，并从增加土地有效供应和加大保障性安居,工程建设力度等方面增加市场供给；1 月 27 日，财政部、国家税务总局调整个人住房转让营业税政策，进一步遏制投资投机性购房，同时传闻已久的房产税也在重庆、上海两地正式试点；,另外，人民银行在充分关注通涨形势的情况下，于 2 月 9 日上调金融机构人民币存贷款基准利率及 2 月 24 日决定上调存款准备金率，从收紧货币市场的流通性来进一步调控房地产市场。2011 年随着各项政策的持续

39、出台和逐步落实，从短期看，对包括开发企业、购房者在内的各相关主体将产生显著影响，房地产市场交易量已出现下降。从中长期看，随着我国经济的,快速发展、居民可支配收入的快速增长、城市化进程、城际地铁轻轨建设提速、居民消费水平,提高，房地产行业长期向好的条件依然存在。,2、公司面临的主要困难：,公司收入主要来源于房地产住宅开发项目的销售，国家对房地产行业的调控会给公司经营,业绩带来一定的影响；同时，专业人员的欠缺也会影响公司的快速发展。,五、公司未来发展战略所需资金及使用计划、以及资金来源情况,1、坚持稳健的财务管理，加快销售速度与销售资金的回笼。,2、加强银行与非银行金融机构的良好合作，开展多样化的

40、融资方式，来补充公司项目开,发资金。,3、加强对公司资金的管理与监控，使公司项目进度与公司现金流量计划协调一致，提高,公司资金的使用效率。,六、公司未来面临的主要风险,1、宏观调控政策风险,2010 年以来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业,的常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成,不利的影响。,2、房地产市场波动的风险,随着国家一系列政策法则的实施，以及市场预期的变化，不同地区的房价走势呈现差异化。,12,卧龙地产集团股份有限公司 201

41、0 年年度报告摘要,如果房地产市场在一系列宏观调控下，楼价下降，成交量萎缩，将对公司的收益产生较大的影,响，公司面临收益波动的风险。,3、业务快速发展的风险,随着公司经营规模快速发展，对企业管理能力、治理结构、风险识别控制能力、融资能力,及人力资源的储备等提出更高的要求，公司将面临一定的业务快速发展的风险。,七、新年度的工作计划,2011年，随着国家加息、“限购令”、房产税、保障房建设等系列调控政策的不断出台，以及国际、国内形势的变化，房地产市场竞争将更加激烈。面对复杂的房地产市场环境，2011年公司将继续坚持以跨越式发展为主题，立足长三角、珠三角等经济发达的二、三线城市；重点发展高端住宅，积

42、极寻求商业地产和旅游地产的突破，增加精装修产品的比重，争取参与政府的保障性住房建设；深化产品设计，提高产品鉴赏、审核、研发能力；注重景观、精装修品质，提高品牌知名度和美誉度；拓展优质供方资源，建立完善的供方体系；加强营销策划、招商能力，提高整体营销水平；继续加强目标成本管理，提高成本控制能力；拓展融资渠道，增强规模扩张能力；深化制度流程建设，提高高效运作能力；有效增加土地储备，增强持续发展能力。为此，公司将在以下方面推进重点工作：,1、全年预计营业收入24.07亿元、预计营业成本费用总计为17.94亿元。2、新增土地建筑面积100万平方米以上；3、收购1-2个房地产项目；,4、进一步完善制度流

43、程建设，并得到有效运营；,5、完善供方体系，成立公司采购中心，建立起大宗物料、设备统一采购体系；6、完善成本管理体系，全面推行目标成本管理；,7、引进培养复合型的职业经理人以及营销、设计、工程管理等方面的中高端人才，为公,司长远发展奠定基础。,13,否,是,否,是,/,/,/,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 募集资金使用情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,承诺项目卧龙天香华庭二期卧龙五洲世纪城一期,是否变更项目,拟投入金额520,000,000.00252,325,020.53,实际投入金额336,795,444.21190,905,038.38,是否符合计划进度

44、,预计收益85,853,258.9756,252,246.94,产生收益情况85,853,258.9756,252,246.94,合计,772,325,020.53,527,700,482.59,142,105,505.91,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专用账户或暂时补充流动资金,变更项目情况适用 不适用6.3 非募集资金项目情况报告期内,公司非募集资金项目按照计划推进。6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经立信大华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为人

45、民币 85476534.58 元。经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本725,147,460 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）进行分配，共计分配利润 50,760,322.20 元，剩余未分配利润转入以后年度。以上分配预案需经公司 2010 年年度股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用14,2010,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币本年初至,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格

46、,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,合并）,浙江省 耀 江 神 马 房 地,分别持有耀江神马,产开发有限公司、武汉市耀江 神 马 置 业 有 限,实业（武汉）置业有限公司 50%、25%,年 1月 31,346,206,816.46,6,810,859.80,否,是,是,公司,股权,日,上海盛 扬 投 资 咨 询 有限公司北京奥 图 天 元 投 资 有限公司、冯冲,耀江神马实业（武汉）置业有限公司25%股权分别持有青岛嘉原盛置业有限责任公司

47、 74%、1%股权,2010年 11月 25日2010年 7月 15日,206,390,00065,000,000,5,326,050.13-525,775.00,否否,是是,是是,7.2 出售资产适用 不适用宁波市东部新城开发建设指挥部以补偿价 47,500 万元人民币收回控股子公司宁波信和置业有限公司位于宁波市鄞州区百丈东路延伸段北侧邱隘镇后新村、新市村的国有土地使用权（包括地上建筑物，附属物）。目前公司已经收到全部补偿款，公司拥有的相关权证也已办理了注销手续。7.3重大担保适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称购房业主,发生日期(协议

48、签署日),担保金额1,211,992,000,担保类型按揭担保,担保期自业主与银行签订的借款合同生效之日,担保是否已经履行完毕否,是否为关联方担保,15,0,0,卧龙地产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要起本公司为业主办妥所购住房的房屋所有权证并办妥房屋抵押证，将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行保管之日止,报告期末担保余额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,211,992,00080,000,000,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率

49、超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,1,291,992,00091.73587,730,760.26587,730,760.26,截至 2010 年 12 月 31 日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为121,199.20 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的相关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的房屋所有权证并办妥房屋抵押登记、将房屋所有权证等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的，

50、本公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。截至报告期末，为全资子公司耀江神马实业（武汉）有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行借款 8000 万元，提供连带责任担保。7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方卧龙控股卧龙电气集团股份有限公司卧龙电气集团股份有,交易金额254,032.001,531,584.504,793,356.00,占同类交易金额的比例(%)5.3732.400.30,交易金额,占同类交易金额的比例(%),1