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1、产险服务专员“6+1”工作模式,讲师：潘新强,2,缘 起,互动渠道是公司发展的战略渠道，是分散性业务的主渠道；专员是互动业务的核心驱动力“6+1”工作模式是专员岗位的具体工作指南。,3,一、“6+1”工作模式概述,二、6+1工作模式详解,目录,三、要求和结论,4,一、“6+1”工作模式概述,5,一、“6+1”工作模式概述,二、“6+1”工作模式详解,目录,四、要求和结论,6,二、6+1工作模式详解,早会 业务受理职场经营业务拓展会报管理活动量管理学习123,6+1工作模式,一、早会经营。1、主管早会：在于强化主管出勤，突出主管的身份，体现公司的重视，凝聚主管向心力，统一思想，明确目标，跟踪公司
2、的脉搏明确今天推动方向，提醒经营藉口，落实执行追踪，提升主管的综合素质和经营实力。专员的工作职责：要通过参加主管早会及时了解寿险职场与团队的经营重点；帮助和促使主管树立“寿代产”业务的信念、信心；积极沟通“寿代产”业务具体事宜；与主管建立良好的人际关系和沟通渠道，成为主管早会的聆听者。,6+1工作模式,一、早会经营。2、标准早会：早会经营是寿险经营精华的体现，是团队经营管理的重心。是寿险公司对营销员进行专业知识、销售技能的培训辅导，对业务发展、企划方案的宣导、通报、推动、激励的主要模式。同时早会还是强化营销员的活动管理，增强团队凝聚力的有效方式。专员的工作职责：要通过参加早会，积极融入团队当中
3、，感受氛围；积极参与早会行事历的制定；努力做好专题宣导；与营销员建立良好的沟通平台，成为早会的参与者。,6+1工作模式,一、早会经营。3、二次早会：二次早会是主管掌控团队，呈现组织导向、实现知识传递、鼓舞士气、增强团队凝聚力的主要方式之一；能帮助业务员具体落实活动管理，解决属员个体问题，提高属员销售技能，养成良好销售习惯，是基层单位经营的重心，有更强的针对性。专员的工作职责：要通过参加二次早会，把握营销员的销售活动，积极挖掘营销员的财险业务需求，适时引导营销员财险业务的销售习惯，与营销员建立良好的人际关系和沟通渠道，成为二次早会的辅导者。,6+1工作模式,二、业务受理。1、进行承保出单 2、辅
4、导或陪同展业 3、自身业务的拓展 4、其他相关业务工作,6+1工作模式,三、职场布置与表簿管理。寿险公司的职场布置是寿险团队经营的一个重要工具，是职场所在团队展示自我风采，凝聚团队精神，营造营销氛围的一个固定平台。互动园地便是专员在寿险职场的一个这样的经营工具。表簿记录是专员对所属职场寿险营销员互动业务相关活动的记录，目的是通过数据的积累以达到对本职场产能和客户资源的掌控。,6+1工作模式,三、职场布置与表簿管理。1、职场布置“四版”：公司版块、管理版块、企划版块、信息版块。,6+1工作模式,三、职场布置与表簿管理。2、表簿管理的“六簿”单证领用核销登记簿 团队业绩登记簿 个人经营指标计划及追
5、踪登记簿 承保登记簿 理赔记录簿 活动量登记簿,6+1工作模式,四、业务拓展（331日工作模式）。3沟通：每天至少与三个业务人员进行有效的沟通和辅导，形式可以多样化，包括面谈、电话和短信；3追踪：每天对有业务意向的营销员进行追踪，力争促成，对各阶段企划目标达成情况做及时有效追踪，督促营销员产能最大化；1保单：做到每天至少通过努力产生一张保单，要有保费产生。,6+1工作模式,四、业务拓展（12311周工作模式）。1拜访：每周至少拜访所在寿险分管经理一次，对上周本团队的互动业务情况进行汇报，对下周的工作计划进行请示，并做好感情上的沟通和交流；2陪访：每周做好两次陪访工作，陪同展业，提高业务人员互动
6、业务销售的成功率；3早会：每周至少保证参加三次早会；1更新：每周对互动园地更新一次，真正发挥互动园地作为信息与融入载体的作用；1培育：做好互动业务的破零工作。,6+1工作模式,四、业务拓展（123月工作模式）。1培训：每月至少对所在职场营销员进行一次有效专题培训，至少一次现场听其他专员的培训。2汇报：每月专员必须进行工作总结，做出下月计划，以书面形式分别向产寿险相关领导汇报。3达成：专员对中支下达本职场的“保费达成率”，“互动业务举绩率”，“日历年度赔付率”等考核目标具体负责，要全力达成。,6+1工作模式,五、会报管理。会报管理的目的是回顾上阶段各项目标的达成情况与下一阶段的改善措施，会报管理
7、，其目的还在于营造某种“场合”，让成员能融入其中，借着会报运作的功能、成员主动地参与以达到提升经营能力，改正经营缺点的目的。,6+1工作模式,六、活动量管理。互动专员活动量管理的主要内容包括：业务目标管理、辅导量管理、寿险公司销售人员与客户信息及其它资料管理、会议管理、活动工具管理等。对于互动服务专员来说，活动量管理是指对于一段时间内所从事的工作，订定量化目标，并记录实际结果，而且评估自己技能熟练程度的一种管理办法。,6+1工作模式,六、活动量管理。互动专员活动量管理工具“两志两卡”主管经营日志-主管对团队与本人活动量管理的工具。互动专员活动日志-互动专员对活动量管理的工具 客户服务卡-互动专
8、员对自有业务的客户管理工具 寿险单位经营卡-互动专员对寿险营销队伍人员状况管理的工具,6+1工作模式,+1、学习123。虽然公司会定期进行教育培训，但此类培训周期长，参加人数有限，因而容易造成发展速度不均衡且时效性较低。为了缓解这些矛盾，提高工作绩效，应完善自我学习，以满足业务发展的需求。每天自学60分钟，“”是指自我激励10分钟；“”是指学习服务专员基本技能20分钟；“”是指学习产险专业知识30分钟。,21,二、“6+1”工作模式详解,目录,三、结论和要求,一、“6+1”工作模式概述,22,四、结论和要求,早会-融入业务受理-专业职场经营-用心业务拓展-坚持会报管理-技术活动量管理-积累学习123-领悟,春种,秋收,天道酬勤,
