600863内蒙华电报摘要.ppt

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1、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

2、否1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,内蒙华电600863上海证券交易所内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张彤内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-1,任建华内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-,内蒙古蒙

3、电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额,6,738,991,739.961,258,498,778.51,7,196,561,820.04911,059,310.34,-6.3638.14,7,809,668,744.68-411,744,131.35,归属于上市公司股东的净,利润,653,674,305.55,403,680,509.26,61.93,-645,321,431.56,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利润,

4、678,038,190.27,322,881,905.63,110.00,-810,823,865.55,经营活动产生的现金流量,净额总资产所有者权益（或股东权益）,2,566,167,653.292010 年末23,578,917,529.784,077,751,711.11,2,215,183,163.052009 年末22,347,634,811.683,412,936,669.40,15.84本期末比上年同期末增减(%)5.5119.48,2,514,317,961.332008 年末25,354,570,855.643,265,917,458.20,3.2 主要财务指标,2010 年

5、,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.3300.330,0.2040.204,61.9361.93,-0.326-0.326,扣除非经常性损益后的基本每股,收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.34217.4818.13,0.16311.909.52,110.00增加 5.58 个百分点增加 8.61 个百分点,-0.409-16.89-21.23,每股经营活动产生的现金流量净,额（元股）,1.2952010 年末,1.1182009 年末,15.83本期末比上年同期末增减(%)

6、,1.2692008 年末,归属于上市公司股东的每股净资,产（元股）,2.058,1.723,19.48,1.648,扣除非经常性损益项目,适用 不适用项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,单位：元 币种：人民币金额42,116,677.06-39,042,428.17-3,033,000.00-11,669,190.28-12,735,943.33-24,363,884.72,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年

7、度报告摘要4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表,适用 不适用,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送 公积金 其 小新股 股 转股 他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,1,408,284,707 71.08,1,408,284,707,71.08,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,572,935,293 28.92,572,935,293,28.92,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三

8、、股份总数,1,981,220,000 100.00,1,981,220,000,100.00,限售股份变动情况表适用 不适用,4.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数,前十名股东持股情况,单位：股75,297 户,股东名称北方联合电力有限责任公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,股东性质国有法人未知,持股比例(%)71.080.92,持股总数1,408,284,70718,262,457,持有有限售条件股份数量1,408,284,707,质押或冻结的股份数量未知未知,中国人寿保险股份有限公司传,统 普 通 保 险 产 品 005L,未知,0.91,17,968,6

9、22,未知,CT001 沪,中国工商银行诺安股票证券投资基金博时价值增长证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金,未知未知未知,0.810.790.50,16,067,08615,611,2419,999,756,未知未知未知,中国人民财产保险股份有限公司,传统普通保险产品008C,未知,0.50,9,843,733,未知,CT001 沪,中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金深圳市利天科技有限公司财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划,未知未知未知,0.430.310.31,8,592,2526,075,1026,050,543,未知未知未知,3,内蒙古蒙电华能

10、热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国工商银行诺安股票证券投资基金博时价值增长证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金深圳市利天科技有限公司财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划西南证券建行西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划,持有无限售条件股份的数量18,262,45717,968,62216,0

11、67,08615,611,2419,999,7569,843,7338,592,2526,075,1026,050,5436,030,007,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍北方联合电力有限责任公司为公司的控股股东，截至报告期末持有公司71.08%的股份。中国华能集团公司为北方联合电力有限责任公司的控股股东，截至报

12、告期末持有北方联合电力有限责任公司 51%的股份。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,北方联合电力有限责任公司吕慧2004 年 1 月 8 日10,000,000,000开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。4,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2.3 实际控制人情况,法人名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,单位：元 币种：人民币中国华能集团公

13、司曹培玺1989 年 3 月 31 日20,000,000,000实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环,保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5,0,0,0,0,0,0,6,0,0,6,0,0,6,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期

14、终止日期,年初持 年末持股数 股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,吴景龙,董事长,男,45,2008 年 11 月 28 日,2011 年 5 月 26 日,是,铁木尔王永夫李国宝石维柱张纲叶才陈学国,董事董事董事董事董事董事董事、总经理,男男男男男男男,53475947564344,2008 年 5 月 26 日2008 年 5 月 26 日2009 年 6 月 29 日2008 年 5 月 26 日2008 年 5 月 26 日2008 年 5 月 26 日2008 年 5 月 26 日,2011 年 5 月 26 日2

15、011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日,000000,000000,41.93,是是是是是是否,宋振国赵可夫,独立董事独立董事,男男,6646,2008 年 5 月 26 日2008 年 5 月 26 日,2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日,梁荣,独立董事,男,45,2008 年 5 月 26 日,2011 年 5 月 26 日,0,0,6,王晓明,独立董事,男,39,2008 年 5 月 26 日,2011 年 5 月 26 日

16、,杨护埃梁军孟玮,监事监事监事,男男男,574856,2008 年 5 月 26 日2009 年 6 月 29 日2008 年 5 月 26 日,2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日,000,000,是是是,商文通乌拉金铁明聂文俊,监事监事监事纪检书记,男男男男,44474749,2008 年 5 月 26 日2008 年 5 月 26 日2010 年 4 月 21 日2006 年 11 月 15 日,2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日2011 年 5 月 26 日,0000,0000,41.8638.3647.0

17、033.34,否否否否,高原,副总经理、总会计师 男,39,2005 年 5 月 30 日,0,0,33.02,否,张彤,董事会秘书,男,40,2004 年 5 月 31 日,0,0,32.96,否,1,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。1、报告期公司经营情况回顾（1）总体情况概述报告期，公司全资拥有两家运营电厂、一家石灰

18、石公司；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股八家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期公司开始涉足风电项目的开发，已开始三个风电项目建设，并规划储备了一些后续风电项目。公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，主动开展“节能减排”工作。2010 年，我国经济形势总体向好，电力市场逐步回暖，公司经营形势有所改善，公司全体员工抓住机遇，共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效，公司的盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力都得到了明显提升。截止 2010 年年末，公司可控

19、装机容量 492 万千瓦，全年平均装机容量 525.33万千瓦，同比降低 17.75 万千瓦。报告期，公司实现营业收入 673,899.17 万元，同比降低 6.36%；实现营业成本 521,289.33 万元，同比降低 7.51%，实现营业利润 126,322.79 万元。实现利润总额 125,849.88 万元，同比增长 38.14%；实现净利润 115,627.29 万元，其中归属于母公司股东的净利润 65,367.43 万元，同比增长 61.93%。公司报告期利润大幅增长的主要原因为：a、公司加强管理，降低了成本费用支出；b、公司控股的上都发电有限责任公司 2010 年直接东送华北电网

20、电量增长，盈利增长，贡献净利润 5.19 亿元；c、公司参股单位盈利能力增强，2010 年贡献利润共 4.64 亿元。（2）、公司主营业务及其经营状况,a、主营业务分行业、产品情况,单位：万元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,电热,638,030.364,782.41,481,744.729,131.17,24.50-90.93,-3.08-65.85,-2.96-56.82,-0.10-39.93,1,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要报告期，公司

21、电力主营业务收入实现 638,030.36 万元，同比减低了 3.08%，主要是因为 2009 年公司实施了资产置换，包头第一热电厂、包头第二热电厂于2009 年 7 月置出，而置入的乌海发电厂按照同一控制下的合并将其全年数据并入公司 2009 年报表，因而使得 2010 年公司蒙西电网发电量同比减少 13.92%，公司在蒙西电网营业收入降低；同时公司上都发电厂直送华北发电量同比增长，营业收入增加。以上原因共同影响，使得电力产品营业收入同比降低 3.08%。报告期，公司电力产品营业成本实现 481,744.72 万元，同比较少 2.96%，降幅低于发电量 6.27%的降幅以及电力产品营业收入

22、3.08%的降幅，主要是由于2010 年四季度煤价上涨，致使成本增加。报告期，公司热力产品营业收入实现 4,782.41 万元，同比降低 65.85%，主要是由于 2009 年公司实施资产置换，置出的包头第一热电厂、包头第二热电厂均为热电厂，于 2009 年 7 月 31 日置出。报告期，公司热力产品主营业务成本实现 9,131.17 万元，同比降低 56.82%，主要是由于 2009 年公司实施资产置换，置出的包一、包二电厂均为热电厂，同时，2010 年公司加强成本控制，降低成本费用支出等因素的共同影响所致。b、主营业务分地区情况单位：万元 币种：人民币,地区内蒙古电网地区华北电网地区,营业

23、收入287,754.53355,058.24,营业收入比上年增减（）-12.763.67,公司 2009 年实施了资产置换，置入乌海发电厂，置出包一、包二电厂，导致报告期公司蒙西电网装机容量同比降低，发电量同比降低 13.92%；公司向华北直送的上都电厂发电机组在本报告期直送华北电网电量比上年同期增加了3.14 亿千瓦时，增长 2.68%。以上原因造成公司在蒙西电网的营业收入同比降低12.76%，公司直送华北电网营业收入同比增长了 3.67%。（3）报告期公司资产构成重大变动情况分析:应收帐款期末余额比期初减少 1,089 万元，减少 14.04%，主要是公司加强应收款项管理所致。应收股利期末

24、余额比期初增加 61,556 万元，主要是岱海发电有限责任公司红尚未收回。存货期末余额比期初增加 13,962.98 万元，增加了 58.15%，主要原因是燃煤储备增加。长期股权投资期末余额比期初减少 31,482.27 万元，减少了 9.88%，主要原因是公司投资企业盈利权益法核算增加投资、公司向有关企业增加投资以及公司投资企业分红减少股权投资共同影响所致。2,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,固定资产期末余额比期初减少 109,336.05 万元，减少了 7.31%，主要原因是技改工程、在建工程完工转固，提取折旧，丰镇发电厂#1、#2 机组根据国家“节能减排”有关规

25、定关停，固定资产转入清理等因素共同影响所致。,在建工程期末余额比期初增加 101,436.01 万元，增加了 107.92%，主要是因为公司上都三期、和林电厂及公司直属三个风电项目的基建工程支出增加所致。工程物资期末余额比期初增加 78,482.09 万元，增加了 46.48%，主要是因为公司风电项目、上都三期、和林电厂预付设备和材料款等增加所致。固定资产清理期末余额比期初增加 7,426.77 万元，增加了 38.44%，主要是因为公司控股的内蒙古海勃湾电力股份有限公司、公司所属丰镇发电厂#1、#2机组等“上大压小”关停小机组已进入清理状态，相关资产净值转入固定资产清理。,应付帐款期末余额比

26、期初增加 22,199.69 万元，增加了 35.36%，主要原因是,应付燃煤采购款增加。,应交税费期末余额比期初减少 9,530.60 万元，减少了 179.22%，主要是因为白云风电场、乌力吉木仁风电场、额尔格图风电场购进设备抵扣税金所致。应付股利期末余额比期初增加 27,868.82 万元，增加了 1,210.62%，主要是因,为公司控股电厂上都电厂 2010 年分红款部分余额未付所致。,一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加 24,924.01 万元，增加了,36.73%，主要是非流动负债接近到期日所致。（4）报告期损益表主要项目大幅变动情况分析,营业收入、营业成本变动原因见“报告期

27、主营业务情况与分析”,财务费用本期比上期减少 21,381.64 万元，减少了 24.81%，主要是因为报告期公司与各金融机构加强沟通，实现了所有贷款按现行利率下调 10%的优惠；以及公司加强资金管理，提高资金使用效率所致。,资产减值损失同比减少 231.17 万元，减少了 35.34%，主要是因为公司控股子公司海勃湾电力股份有限公司 2010 年收到闽发证券破产财产分配的股票和现金共计 4,660.25 万元，冲减了持有至到期减值损失。,投资收益同比增加 16,816.41 万元，增加了 56.87%，主要是因为公司参股单,位盈利能力增强。,营业外收入同比增加 2,705.16 万元，增加了

28、 172.71%。营业外支出同比增加3714.33 万元，增加了 360.60%，主要原因是公司所属乌拉山发电厂“上大压下”关停资产本年收到淘汰落后产能中央财政奖励资金 4,000 万元。截止 2010 年 12月 31 日，乌拉山电厂资产已全部处置完毕，将收到的奖励资金及资产处置损失,3,-,-,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要分别转入营业外收入及营业外支出。（5）公司现金流量分析筹资活动现金流量净额与上年相比增加了 93,480.09 万元，增加了 55.82%，主要是因为报告期公司加强资金管理，提高资金使用效率，降低借款所致。（6）2010 年公司经营情况分析因公

29、司 2009 年 7 月进行资产置换，置入的乌海发电厂按照同一控制下的合并对 2009 年年初数据进行了追溯调整，为合理分析公司 2010 年的经营状况，以下分析内容中上年数除明确注明以外，均以上年追溯调整前的数据进行对比分析，即 2009 年数据中不包含乌海发电厂 2009 年 1-7 月数据。A、报告期公司经营情况对比分析年末公司可控装机容量 492 万千瓦，2010 年公司完成上网电量 238.3 亿千瓦时，同比增加 0.71%。公司全资及控股企业上网电量完成情况表,上网电量包头第一热电厂包头第二热电厂丰镇发电厂（1-4#）乌海发电厂丰泰发电有限公司蒙华海勃湾发电有限责任公司京达发电有限

30、责任公司西网小计上都发电有限责任公司合计,2009 年kkwh1,309,998773,5832,507,9661,278,7571,881,4782,032,0442,167,09711,950,92311,710,12523,661,048,2010 年kkwh2,317,9262,953,9771,794,4161,849,0442,890,42911,805,79112,024,41323,830,205,差额kkwh-1,309,998-773,583-190,0401,675,220-87,062-183,000723,332-145,132314,288169,156,增长率%-

31、100.00%-100.00%-7.58%131.00%-4.63%-9.01%33.38%-1.21%2.68%0.71%,2010 年全公司上网电量比上年增加 1.69 亿千瓦时，增加 0.71%。其中：蒙西电网各电厂累计上网电量比上年减少 1.45 亿千瓦时，降幅 1.21%；向华北直送的上都电厂上网电量比上年增加了 3.14 亿千瓦时，增长 2.68%。2010 年，公司全年平均发电利用小时为 5003 小时，比上年增加 175 小时。公司蒙西地区发电量降低的主要原因是公司直属丰镇电厂 2010 年 11 月关停了两台 20 万千瓦机组，公司蒙西地区所属电厂年末装机容量比上年减少。报告

32、期，公司燃料成本发生 25.89 亿元，同比增加 1.64 亿元，主要原因是标煤单价增加影响。标煤单价报告期实现 302.5 元/吨，比上年增加 23.26 元/吨，增加 8.33%，由此增加燃料费 1.99 亿元；公司 2010 年发电标准煤耗实现 320.74 克/千瓦时，同比增加 2.79 克/千瓦时，由此增加燃料费 2,047 万元。而公司 2010年耗用标煤量 856 万吨，同比减少 12.6 万吨，降低 1.45%，由此减少燃料费 3,530万元。运营成本（包括材料费、水费、修理费、购电热费）2010 年发生 2.76 亿元，比上年减少 4,090 万元。4,0,内蒙古蒙电华能热电

33、股份有限公司 2010 年年度报告摘要人工成本比上年减少 5,969 亿元（资产置换后，职工人数下降）。2010 年其他费用发生 3.54 亿元，比上年减少 877 万元。降 低 2.42%。从成本分析看，2010 年公司继续通过加强控制，使运营成本、人工成本、其他费用均比上年有所降低，体现出了公司加强内控管理的效果。（7）主要控股、参股公司经营情况,主要子公司情况表,单位：万元,公司名称丰泰发电有限公司海勃湾电力股份有限公司蒙华海勃湾发电有限责任公司京达发电有限责任公司内蒙古上都发电有限责任公司,业务性质电力生产电力生产电力生产电力生产电力生产,主要产品或服务电力、热力电力电力电力电力,装机

34、容量2200MW2100MW2200MW2330MW4600MW,运行容量400MW400MW660MW2400MW,在建容量,总资产113,154.5353,954.04115,378.87169,717.111,102,171.39,净资产22,045.0842,881.0436,624.0752,396.62326,428.59,主要子公司盈利状况及参股公司投资收益对公司净利润影响达 10%以上情况表单位：万元,公司名称丰泰发电有限公司海勃湾电力股份有限公司,营业收入48,517.322.70,营业利润-5,497.975,759.46,净利润-5,609.844,484.65,净利润同

35、比变动 备注-4,862.84 控股3,762.65 控股,蒙华海勃湾发电有限责任公司,71,196.07,1,045.62,747.93,-2,317.07,控股,京达发电有限责任公司,66,773.06,2,383,77,2,009.17,3,962.17 控股,内蒙古上都发电有限责任公司内蒙古大唐托克托发电有限责任公司内蒙古岱海发电有限责任公司,355,644.19560,703.31200,846.94,110,440.49168,848.6940,590.27,101,742.65144,121.0437,639.47,13,723.65-4,743.965,802.47,控股参股参

36、股,（8）关于节能减排、“上大压小”情况国家“十一五”规划纲要明确提出了“节能”和“减排”两个约束性目标，电力工业是节能减排的重点领域之一。“上大压小”，加快关停小火电机组，对于“节能减排”具有十分重要的意义。全国电力工业“上大压小”“节能减排”工作会议决定，全国要关停小燃煤机组产能 5000 万千瓦以上、燃油机组 700 万千瓦至 1000 万千瓦，不再新上小火电项目。公司根据相关要求，制定了小火电机组的关停计划。“十一五”期间公司将关停小火电及高能耗机组 159.9 万千瓦。2010 年作为“十一五”最后一年公司关停了丰镇发电厂两台能耗较高的 20 万千瓦发电机组。关于上述机组关停后的有关

37、资产处理、人员安置等具体问题，公司已经制定了具体处理方案。关停机组相关资产情况详见公司财务报表附注有关内容。5,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司关停资产的损失处理已经基本落实由替代项目补偿。相应，公司“上大压小”替代计划正在不断落实。其中，以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古和林电厂两台 60 万千瓦发电机组的建设，已确定由本公司全资建设，目前正在积极开展前期工作；以“上大压小”方式开展前期工作的内蒙古魏家峁电厂两台 60 万千瓦发电机组，也已在 2008 年 4 月落实，由本公司参股 40%投资北方魏家峁煤电有限责任公司，合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目

38、。该项目一期工程为建设 2600MW 燃煤发电机组和年产 600 万吨煤炭的露天煤矿。上述项目投产后，将进一步降低公司能耗水平，提高公司核心竞争力，提升公司行业地位。,2、对公司未来展望,2011 年是“十二五”开局之年，公司全体员工将共同努力，全面落实科学发展观，围绕公司生产经营目标，努力开拓市场，狠抓成本控制，加强资金管理，全力降本增效。（1）挑战与机遇,2011 年，随着电力需求的进一步恢复，为公司发展带来机遇。,但是，在电煤供应方面，仍存在局部性、时段性紧缺的结构性问题，同时，煤炭价格也在 2010 年第四季度开始反弹，2011 年预计会进一步上涨。蒙西地区的煤炭市场受区外煤炭市场影响

39、较大，2010 年第四季度以来，已出现新一轮上涨趋势，2011 年将持续高位运行，给公司成本控制带来困难，也为生产经营带来了很大的负面影响。,在资金市场方面，2011 年上半年仍存在上调利率的可能性，公司将根据市场变化，和按排融资，并积极探索新的融资方式，在保证资金需求的同时，努力控制融资成本。,按照国家“节能减排”、“上大压小”，关停小火电机组政策，公司所属部分电厂会因机组关停出现发电量降低；公司利用小火电机组关停的契机，可以加快大容量、高参数发电机组的建设，会为公司未来更好发展带来新的机遇。,（2）新年度经营计划,2011 年，确保全公司发电机组平均利用小时为 5228 小时，全公司确保发

40、电量计划为 280.4 亿千瓦时。为实现该目标，公司将围绕一个重点，做好三方面工作，实现四个绩效目标。一个重点是：继续加大公司资本运营的工作力度。做好三方面工作是：风电项目前期、基建和生产工作、财务管理工作、内控体系建设工作。四个绩效目标是：安全绩效目标、效益绩效目标、发展绩效目标、党风廉政建设目标。,A、切实加强安全管理，保证稳定有序的安全局面,安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任,6,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的

41、激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。进一步提高对安全生产重要性认识，落实责任，完善措施，不断提高安全水平。严格执行各项安全措施，确保安全生产目标实现。,B、全力以赴开展上市公司资本运作,公司已正式启动股票定向增发工作，此项工作关系重大，对公司未来发展影,响重大，公司将全力以赴做好增发融资工作。,C、突出生产经营重点，全力提升效益水平,进一步加强对电价改革、电量双边及多边交易、节能调度和转移电量的研究，力争把国家核准的电价执行到位，最大限度增加收入水平和盈利能力。要努力解决项目核准、电量计划等影响机组效益的问题，发挥新机组、大机组的优势。同时，要加大电、热费回收力度，确保经营成果颗粒

42、归仓。,进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本。要强化燃料精细化管理，充分发挥燃料自动监管系统作用，不断提高燃料管理水平。积极调整燃料结构，减少对单一煤种的依赖，通过全过程加强燃料管理，确保燃料成本的有效控制。进一步强化预算和成本管理，推进预算管理的深度和广度。深化资金集中管理，优化债务结构，优化公司的资金配置，合理控制存量货币资金和流动资金占用额，提高资金使用效率。控制负债规模，降低资金成本，减少财务费用。坚持勤俭办企业，弘扬节约精神，努力减少支出，切实压缩各项可控成本。,D、积极推进项目前期和基建工作，提高可持续发展能力,进一步加强煤、电项目前期工作力度，全力以赴抓项目核准，确保核准目标

43、如期实现。做好上都三期工程精细化施工安排，以国优工程为标准，力争年内实现双投。,风电项目确保年内开工 4.95 万千瓦，投产 9.891 万千瓦。所有工程项目质量合格率 100%，建筑工程优良率80%，设备安装工程优良率90%。同时加快推进风电项目 CDM 有关工作，使 CDM 收益成为项目收益的重要补充。,E、进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。进一步强化公司内控体系建设，做好市场维护和信息披露工作，做好与监管,机构、投资者的协调和沟通工作。,继续完善相关的制度，防止非经营性资金占用风险的发生。全面开展上市公司内控体系建设，提升公司的管理水平。2011 年公司内控

44、体系建设继续按照总体设计、分步实施的原则继续进行，逐步提升公司风险控制和管理水平。,F、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境,本着对公司股东高度负责的精神，切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工作部署在公司得到贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发展观，完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶。,7,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（3）2011 年公司资金需求计划,A、2011 年，公司将加快有关项目前期工作及建设工作进度，预计 2011 年,主要投资项目包括：,公司全

45、资火电项目和林发电厂一期前期；公司全资风电项目白云鄂博、乌力吉木仁和额尔格图风电场；控股火电项目上都三期；参股的煤电一体化项目魏家峁煤电公司，该项目 2011 年主要投资安排煤炭项目。,预计上述主要投资项目资本金需求为 5.3 亿元。,B、技改项目,技改支出 8,174 万元，原则上以折旧资金解决，另外可采取申请专项贷款解决。技改项目主要包括：各单位的一般生产性技术改造项目；环保、上大压小、通流、除尘、灰场治理、供热专项、采制化、营销等专项技术改造项目。,（4）公司面临的主要风险因素分析,电力市场供求变化风险。2011 年，预计电力供需形势进一步趋暖，预计公司机组发电利用小时数将有所增长，但由

46、于蒙西地区近年来电力项目投产较多，电力市场竞争剧烈，公司蒙西地区发电机组设备利用小时数虽然会有所增长，但出力依然受阻。,公司下一步将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，增强公司竞争力。公司上都电厂等“西电东送”项目，电力市场情况相对较好。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力。,煤炭市场变化的风险。2010 年四季度，煤炭价格又开始新一轮上涨，这,将进一步加大了公司经营工作的压力。,公司一直采取积极的煤炭管理、采购与供应措施。一方面，公司强化燃料管理，加强成本控制；另一方面，对燃料供应实行统一管理

47、，保证供给。此外，公司与母公司共同投资建设的煤矿开始逐步投产。但尽管如此，公司燃料成本控制仍面临巨大压力。,竞价上网风险。随着电力体制改革的不断深入，发电企业竞价上网可能会逐步展开。竞价上网将加剧发电企业间的竞争，有可能导致发电企业平均利润率下降。,虽然近年煤炭价格飙升，但公司目前发电成本在华北电网内仍处于较低水,平。公司在主要供电区域华北电网内的竞价会有一定的竞争优势。,环境保护与节能降耗。火力发电会对环境造成一定程度的污染，在日常生产和建设新项目时必须严格遵守国家环保标准。随着社会的进步，国家的环境保护标准越来越高。“十一五”规划国家制定了节能减排目标，电力企业承担着相当一部分节能减排任务

48、。,公司充分利用国家节能减排“上大压小”的政策，通过逐步关停小型机组，,8,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要促进大型发电机组的建设和投产，进一步优化产业结构、调整布局，加强环保、技术创新，实现环保、节能要求。同时加大技改力度，努力提高现役机组的资源利用水平，提高公司节约环保水平。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位：万元 币种：人民币,项目名称上都三期 2600MW上都四期 2600MW和林 2600MW乌力吉木仁

49、风电海三中水工程海三电泵改气泵丰泰#1 汽轮机通流改造白云风电一期海二#4 机组通流改造丰泰#1 炉电袋除尘器改造,项目金额506,185506,185509,98052,0003,5212,8941,80050,0001,000911,22.890.165.1550.5092.7396.41完工11.942.3完工,项目进度,项目收益情况,其他技改工程6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因报告期，公司扭亏为盈。但母公司

50、弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数,因而，报告期公司不进行利润分配。9,未用于分红的资金留存公司的用途,0,0,0,0,0,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位：元 币种：人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额,230,000,000.00230,000,000.00,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的