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1、,联系地址,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000860,证券简称：顺鑫农业,公告编号：2012-005,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人李维昌先生、
2、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,顺鑫农业000860深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,安元芝,康涛,北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商 北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层 务中心 12 层,电话传真电子信箱,010-69427100010-,010-69428900010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增
3、减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东,7,580,206,465.16378,022,907.86374,670,395.35306,838,318.97,6,268,401,059.55340,242,998.66347,317,486.76265,347,362.55,20.93%11.10%7.88%15.64%,6,087,110,989.58244,989,234.58245,111,784.74160,612,717.43,1,-,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,
4、163,673,700.60,195,135,402.11,-16.12%,157,427,438.37,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,27,081,002.982011 年末10,332,867,122.747,339,017,807.042,854,289,922.14438,540,000.00,651,207,922.432010 年末9,929,372,796.517,133,361,611.852,657,086,603.17438,540,000.00,-95.84%本年末比上年末增减
5、（）4.06%2.88%7.42%0.00%,137,525,080.222009 年末8,026,399,253.705,480,673,974.802,397,786,817.17438,540,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.69970.69970.373211.1
6、7%5.96%0.062011 年末6.5171.03%,0.60510.60510.44510.49%7.71%1.482010 年末6.0671.84%,15.63%15.63%-16.13%0.68%-1.75%-95.95%本年末比上年末增减（）7.43%-0.81%,0.36620.36620.3596.80%6.67%0.312009 年末5.4768.28%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额150,495,194.92,附注（如适用）,2010 年金额2,178,710.87,2009 年金额4,174,065.
7、11,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,43,560,000.00,92,251,958.68,1,745,540.00,定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,-2,187,440.400.00-48,677,596.56-25,539.59143,164,618.37,-246,181.450.00-23,546,122.02-426,405.6470,211,960.44,202,945.05-1,409,771.15-1,178,19
8、4.75-349,305.203,185,279.06,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,55,706,本年度报告公布日前一个月末股东总数,57,762,前 10 名股东持股情况,股东名称北京顺鑫农业发展集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例（%）47.00%,持股总数206,094,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红,国有法人,2.97%,13,0
9、10,635,-005L-FH002 深,中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金TEMASEK FULLERTONALPHA PTE LTD交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,国有法人国有法人境外法人国有法人,1.68%1.03%0.84%0.82%,7,366,5544,509,8623,699,6843,602,236,中国光大银行-摩根士丹利华,鑫资源优选混合型证券投资 国有法人基金中国建设银行摩根士丹利,0.77%,3,382,589,华鑫领先优势股票型证券投,国有法人,0.74%,3,248,199,资基金国际金融花旗MARTIN,C
10、URRIE INVESTMENT,境外法人,0.64%,2,790,487,MANAGEMENT LIMITED,交通银行华安创新证券投资基金,国有法人,0.62%,2,702,941,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京顺鑫农业发展集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国建设银行摩根士丹利华鑫领先优势股票型证
11、券投资基金,持有无限售条件股份数量206,094,000 人民币普通股13,010,635 人民币普通股7,366,554 人民币普通股4,509,862 人民币普通股3,699,684 人民币普通股3,602,236 人民币普通股3,382,589 人民币普通股3,248,199 人民币普通股,股份种类,3,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED交通银行华安创新证券投资基金,2,790,487 人民币普通股2,702,941 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,发起人法人
12、股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要（一）公司报告期内总体经营情况1、国家宏观经济形势及所处行业现状2011 年，国际国内经济形势不确定性因素仍然很多。从国际方面看，世界经济增长放缓，国际金融市场剧烈动荡，面临的国际经济形势复杂多变。从国内方面看，国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，资金面依然偏紧，经济金融领域潜在风险不容忽视，面临的国内经
13、济形势依然复杂多变。2、公司总体经营情况2011 年是公司“三五”规划实施的开局之年。面对国内外复杂的经济形势和挑战，公司紧紧围绕“三五”战略目标和年初工作部署，加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，各项业务实现快速发展。报告期内，公司实现营业收入 75.80亿元，净利润 30,683.83 万元，同比分别增长 20.93%和增长 15.64%，经营业绩稳步增长。（1）白酒酿造与销售业务牛栏山酒厂：据全国酿酒行业信息统计，2011 年 1-3 季度牛栏山酒厂白酒产量行业排名第 3 位，实现利税总额行业排名第 14 位，工业总产值行业排名第 16 位，“牛栏山”牌白酒市场竞争力显著提升。20
14、11 年，牛栏山酒厂继续围绕市场开发、产品结构调整、科研创新等核心业务开展工作，取得了显著成效。市场方面，围绕构建“大北京市场”和“外埠根据地市场”的战略部署，积极落实亿元板块联动战略，全年北京市场销售收入同比增长7%，呼市、保定、天津、沧州等外埠市场销售收入同比分别增长 37.5%、77%、76%、135%；产品结构方面，继续加大中、高端产品比重，经典二锅头、珍品三十年、百年牛栏山、珍品二十年等中高端产品销售稳步增长，中等价位继续优化产品结4,、,、,、,、,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,构，新推出的百年红系列产品得到消费者的认可，逐步成为新的利润增长点，有力的提升了公
15、司的经营业绩；科研方面，继续加大科技研发力度，利用气质联用仪开发“毛细管直接进样技术”和“固相微萃取技术”，荣获“中国食品工业协会科学技术二等奖”，提高了核心竞争力。,宁城老窖：,市场方面，继续深入推进“全蒙战略”，加大内蒙古市场的开发力度，通过市场模式化运作，不断提升产品覆盖率，大北,方区域销售网络体系初具规模；品牌形象方面，以独特的塞外文化为依托，为拓展市场打下坚实的基础。,（2）种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务,公司充分利用“种猪繁育商品猪养殖-生猪屠宰肉食品加工”完整产业链的优势，确保肉食品加工业务稳步发展。种猪繁育业务：利用“小店”的品牌影响力，加大种猪繁育力度。根据公司进度安排，
16、在 2010 年新建三家养殖场的基础上，2011 年公司在河北肃宁、山西阳高的另外两家高标准的生猪养殖基地也投入建设，为加强源头控制能力，确保公司食品安全提供坚实保障，也为公司“三五”期间的畜牧产业布局打下了坚实的基础。,生猪屠宰与肉食品加工业务：调整生鲜业务管理思路，加大生产精细化管理力度，在调理肉分割工艺上下功夫，提高了生鲜肉制品的经济效益，进一步增大盈利空间；积极布局北京的熟食业务市场，拓展销售网络，加大形象店的建设力度，进一步提升市场占有率，同时，继续优化、调整产品结构，突出适销对路的主销产品，取得了良好业绩。部分拳头产品在市场上供不应求，销量增长强劲。,（3）农产品精细加工与物流配送
17、、农产品市场管理与服务业务,农产品精细加工与物流配送业务：以精、深、细加工为特色，坚持发展高品质、高端产品、服务高端消费人群的市场定位，紧紧围绕“后厨食品加工专业服务商”和“物流行业领先流通服务商”的发展定位，加快市场开发力度，以餐饮企业为市场切入点，实行“定制化、专业化”服务，先后开发出沙拉系列、汤羹系列、快捷后厨系列、日式料理系列、鲜切蔬菜系列等多系列产品，积极对接市场需求，增强了企业市场竞争力，提升了企业盈利能力。,农产品市场管理与服务业务：继续坚持“大物流、大市场、大流通”发展方向，优化市场布局，强化一级批发功能，25个品种实现产地对接，带动蔬菜业务上市量同比增长 23.8%；强化经营
18、特色，香蕉单品实现新突破，带动水果上市量同比增长 30%。2011 年 4 月，获得农业部信息中心颁发的“2010 年度全国农产品批发市场信息联网先进单位”称号，进一步提升了市场竞争力。,（4）水利建筑工程施工、房地产开发业务,积极参与新农村建设，顺应行业发展趋势，借助区位、资金优势，实现稳步发展。,水利建筑工程施工业务：积极发展环保工程与处理业务。紧抓中央一号文件及中央水利工作会议精神，积极寻求外埠业务，项目涉及北京、陕西、山西、甘肃、四川、湖北、新疆等多个重点省市，为参与全国市场竞争奠定了良好基础。“鑫大禹”商标被认定为北京市著名商标，提高了企业的市场竞争力。,房地产开发业务：积极参与新农
19、村建设，加大保障房、回迁房的建设力度，实现了平稳发展。2011 年 2 月，公司成功获,得房地产开发一级资质，增强了公司在房地产开发产业的技术竞争力。,2011 年，公司在品牌建设方面取得显著成效，品牌影响力显著提升。随着“鑫大禹”商标被认定为北京市著名商标，公司拥有中国驰名商标 4 件，省市级著名商标增至 7 件，标志着公司核心业务品牌集群日趋完善；公司先后荣获“2011 年中国制造业企业 500 强”“2009-2010 年度中国食品工业实施卓越绩效模式先进企业”等称号；牛栏山酒厂在“世界品牌实验室 2011年中国品牌年度大奖评选”中，荣获“中国品牌年度大奖”殊荣。,（二）对公司未来发展的
20、展望,1、所处行业的发展趋势分析,2011 年，国家“十二五”规划及相关行业的“十二五”规划陆续推出，规划为国民经济发展和相关行业未来五年的发展,指明了方向。加快转变经济增长方式是贯穿“十二五”规划的发展主线。,中央经济工作会议指出，2012 年将坚持不懈抓好“三农”工作，增强农产品供给保障能力。要加大强农惠农富农政策力度，加快农业科技进步，努力促进农业增产、农民增收、农村发展。要强化农产品全程质量安全管理，完善储运和市场体系，规范流通秩序，降低农产品流通成本。要抓好水利基础设施建设，扩大小型农田水利建设重点县范围，新建一批高标准农田。要深入推进社会主义新农村建设，抓好农村危旧房改造、环境整治
21、、饮水安全、道路建设和电网改造。,2、公司主要竞争优势：,（1）白酒酿造与销售业务的品牌和技术优势,公司的白酒酿造与销售业务拥有“牛栏山”“宁诚”两件中国驰名商标。牛栏山酒厂居于北京市场白酒产业领导者地位，具有较强的市场及品牌优势；拥有国家认可委认可的微生物实验室，并承担中国酿酒工业协会“中国白酒 169 计划”项目，现拥有两项发明专利，一位中国酿酒大师，十一位高级品酒师，凸显其人才及技术研发优势；二锅头是北京的特色产品，具有较强的原产地优势，随着国际交往的日益密切以及北京建设世界城市的进程，二锅头将承担起代表北京乃至中国与世界交流的媒介，必将加快推进公司白酒酿造与销售业务国际化市场的发展。（
22、2）种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务的技术及产业链优势,公司所属小店畜禽良种场，被农业部评为“国家生猪核心育种场”“国家级重点种畜禽场”“国家级农业标准化示范基,地”“中国养猪行业百强企业”。,公司生猪屠宰业是国内第一家从荷兰引进全自动化生产线的企业，而且每小时屠宰量国内最大，机械化、标准化管理水平与国际接轨，硬件优势国内领先；全产业链优势、全程冷链物流配送优势、服务北京奥运会特供质量安全保障优势，不仅,5,、,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,提升了品牌档次，而且为肉食品产业的差异化发展，提供了强大支持。国家食品工业“十二五”发展规划指出，“要培育形成一批辐射带动力强、发
23、展前景好、具有竞争力优势的大型食品企业和企业集团，提高重点行业的生产集中度”，鹏程食品公司符合食品工业“十二五”发展规划，发展前景看好。,（3）农产品精细加工与物流配送业务的数字智能化、冷链控制优势,农产品精细加工业务，采用专业的蔬菜加工生产线，无论对于根茎类和叶类蔬菜加工，或是各类汤料的准备、蒸煮、出料，或是成品的保鲜冷藏，都能得以数字化精准的控制。智能数字化切割刀，对于块茎类食品加工成丁、片、丝，尺寸可根据品种要求调整，外形整齐划一；物流配送业务，拥有专业的冷藏车，一车多温、一车多配、一次到达，满足不同种类产品的保鲜要求，智能控温，全程冷链。专业冷鲜库，温度可随产品需要设定，保证大于 48
24、 小时的超长保鲜度。自动化温控车间，中心智能调控，可根据加工产品的不同，在 0-12范围内的设定每个车间理想的保鲜条件。,（4）农产品市场管理与服务业务的行业地位优势、区位优势及规模优势,行业地位优势，石门农产品市场是农业部认定的“重点扶持的特大型农产品批发市场”，2005 年被认定为北京市农业产业化重点龙头企业。市场交易品种约 1 万多种，日人流量达 1.2 万人次；区位优势，按照北京市规划，未来几年，北京市将会进一步推进城市化建设进程，为改善城市环境和解决城市交通问题，五环以内今后将不允许新建农产品批发市场。公司农产品批发市场是北京市东北部最大的农批市场，地处六环以外，距市区 20 公里，
25、未来发展区位优势明显；规模优势，通过扩大优势单品的辐射能力，进一步优化产品结构。公司充分利用 1 万吨冷库资源，扩大香蕉经营规模，培育单品优势，增大盈利空间。,3、公司未来发展战略规划,“十二五”期间（公司“三五”规划时期），公司将通过充分发挥“六大优势”政策优势、资本优势、战略性资源优势、产业链纵深发展优势、品牌优势、市场优势，巩固提升“六大传承”产业传承、品牌传承、队伍传承、技术传承、文化传承、模式传承，在深化和提升企业核心竞争力的基础上，通过对发展理念、产业结构、资产结构、人才结构的调整，加快推进“四大转变”由投资拉动型向科技驱动型转变，由单一市场向全方位市场转变，由发展理念向内外结合转
26、变，由管理模式有序化向规范化转变，制定了“植根农业发展，立足企业使命，完善农产品加工产业和新农村建设两个领域，坚持资本经营与产业经营并举，大力发展主导产业，重点培育优势产业，加快培育和形成产业集团”的战略目标，实现“人才队伍专业化、产业发展集团化、市场国际化、资本证券化、科技信息现代化”的战略愿景。,4、2012 年公司各产业发展规划（1）白酒酿造与销售业务,白酒酿造与销售业务将以科技研发为核心，充分发挥微生物实验室的技术研发优势，完善特色基酒实验，加快推进新产品研发；深入优化产品结构,以旺销产品为突破，重点打造中、高档产品线，稳健中档价位的布局，完善市场体系；加速外埠市场扩张，在继续深耕北京
27、市场的同时，进一步强化板块销售格局，加速落实“三级发展圈”工程，强化对亿元市场的支持和培育，全力促进销售收入稳步增长。,（2）种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务,种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务将继续巩固优势，提升规模，完善产业链结构。,种猪繁育业务：继续提升管理和科技水平，利用“小店”品牌的影响力，围绕建立自主知识产权，成立小店育种中心，依托科研合作，开展适合本地生产的新品种研发，研发培育产仔率高、料肉比低、成活率高、抗病性强的种猪新品种，降低生猪生产成本，增加养殖效益。同时，继续加强生猪养殖标准化基地建设，强化食品安全源头把控能力，进一步提升企业综合竞争力。,生猪屠宰与肉食品加工业务:生
28、鲜业务将继续强化和深耕北京市场，通过加强终端网络建设和推进销售机制改革，巩固和提升市场占有率。强化北京公司决策中心、信息中心、营销中心的作用，增加终端市场占有率，提高销售量。熟食业务将整合规范商超市场、农贸市场、外埠市场三大销售板块；开展熟食车间技术改造，引进国际领先的生产设备和加工工艺，提高生产效率，促进熟食业务质和量的双重提升；以市场为先导，加大研发力度，丰富产品线，重点加大星级酒店、快餐店和机关食堂等渠道的开发，以规模提升市场影响力。,（3）农产品精细加工与物流配送、农产品市场管理与服务业务,坚持“以现代科技为指导，以冷链仓储为基础，向基地建设延伸”的发展思路，积极构建集农产品基地建设、
29、仓储、加,工、集散、物流配送为一体的农产品绿色物流体系。,农产品精细加工与物流配送业务：将依托先进的设备和加工工艺，继续拓展“吉野家”“必胜客”等大型餐饮企业后厨市场，提升供应水平；通过科技创新，积极开发可供消费者即食即用或餐饮业直接使用的自有系列产品；物流业务以提升利润率为核心，合理调整库存结构，提高单位面积盈利水平。,农产品市场管理与服务业务：将依托平台和区位优势，采取“引进来”和“走出去”相结合，加快构建现代物流体系，,充分发挥流通和集散作用，提升辐射带动能力。,（4）水利建筑工程施工、房地产开发业务,水利建筑工程施工业务：紧抓国家“十二五”期间大兴水利建设的发展机遇，充分发挥品牌优势、
30、跨区域市场经营优势，在巩固北京市场核心地位的基础上，进一步强化内部管理，努力提升现场管理、安全管理、质量管理、成本核算等基础环节的管理水平；实施“走出去”战略，加大外埠市场和高端市场开拓力度，不断扩大经营规模，进一步增强主业的赢利能力。房地产开发业务：把握政策走向，抓住北京城乡一体化建设和顺义新城北京东北部中心城市建设的机遇，同时，稳步推,进二、三线城市开发，进一步发挥集群优势，深入推进产业链式发展，提升企业竞争力。,6,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5、资金需求与筹措公司经营稳定，财务状况良好，目前的融资渠道可以满足公司年度正常生产经营的需求。2012 年公司将结合公司经
31、营情况以及重大项目投资情况，落实项目融资额度，公司将以自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求，同时将通过合理使用间接融资品种的方式进一步优化公司债务结构，提高资金使用效率，降低公司财务成本。6、企业存在的主要困难，采取的解决方案：（1）公司在生产经营中面临的主要问题有：经营成本持续攀升的压力粮食、食用油、蔬菜等农产品价格持续走高，原材料价格不断上涨，运输费用、劳动力等各种生产成本增加，相对偏紧的信贷环境使得资金压力不容乐观，资金使用成本的提高进一步挤压了公司利润空间。房地产宏观调控政策的影响2011 年，随着“国八条”、限购令等相关政策的出台和房产税试点改革的推进，房地产行业遭到严峻的考验，20
32、12 年房地产宏观调控政策主导方向不变。（2）解决方案：2012 年，公司将进一步推动“精细化管理”，通过对生产过程中各个过程的精细化管理，克服成本上涨的压力，提升盈利空间。同时，2012 年公司根据发展规划和重大项目的具体情况，采用自筹、银行贷款等多种途径解决资金需求，确保公司经营所需投资，并将通过合理使用间接融资品种的方式进一步优化公司债务结构，降低公司财务成本。针对当前形势，公司对房地产业务进行了相应调整。2012 年，公司将抓住北京城乡一体化建设和顺义新城北京东北部中心城市建设的机遇，加大二三线城市房产开发力度；加大对相关房产新政和宏观经济走势的研究，提升公司产品的市场竞争力，积极响应
33、政策引导，适当调整开发方向，投入政策性保障房的建设等措施，以缓解宏观调控带来的不利影响。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,白酒行业屠宰行业建筑业种畜养殖业,250,356.39350,644.4870,409.0119,329.26,108,124.30339,609.8561,337.6012,587.13,56.81%3.15%12.88%34.88%,47.36%28.45%-10.03%78.55%,41.04%30.76%-10.31%8
34、2.00%,1.93%-1.71%0.27%-1.24%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,白酒猪肉建筑种畜,250,356.39350,644.4870,409.0119,329.26,108,124.30339,609.8561,337.6012,587.13,56.81%3.15%12.88%34.88%,47.36%28.45%-10.03%78.55%,41.04%30.76%-10.31%82.00%,1.93%-1.71%0.27%-1.24%,5.3 报告期内利润构成、主营业
35、务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用7,）,北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,1、为更好地利用和发挥公司在现代规范化种养殖、精深加工、冷链物流、流通体系的资源、品牌、技术和管理等方面的,优势，公司投资 1,000 万元设立北京顺鑫国际电子商务有限公司，北京顺鑫国际电子商务有限公司已于报告期内取
36、得营业执照，公司将其纳入合并报表范围。,2、为更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，不断完善公司农产品加工及物流配送产业链条，做强做,大农产品流通业务，公司投资 1,000 万元设立北京顺鑫创新国际物流有限公司。北京顺鑫创新国际物流有限公司已于报告期内取得营业执照，公司将其纳入合并报表范围。,3、报告期内，公司将所持北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司（以下简称：“顺鑫茂峰”）60%的股权转让给金盛置业投资集,团有限公司，将所持顺鑫茂峰 40%的股权转让给顺鑫集团，顺鑫茂峰不再纳入公司合并报表范围。,4、考虑到市场变化可能导致的风险，公司决定暂停开展花卉物流业务并向北京市顺义区工商局申请注销北京顺鑫云花物流有限公司（以下简称：“云花物流”。报告期内，公司收到北京市顺义区工商局下发的注销核准通知书。截至报告期末，云花物流相关注销手续已完成。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,北京顺鑫农业股份有限公司,董事会,董事长：李维昌,二一二年二月二十三日,8,
