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1、保全工作总结（一）保全部工作完成情况自20_年_月份至20_年_月，审核保全业务工单528件，集团辖外转移31件，代服务64件。年金险超权限业务277件，短期健康险490件，老业务补录4件，集团股份超权限业务606件，银行质押114件，强制复效、非正常退保26件。保全档案归档1670件，保全部员工20_年每个岗位均完成了自己的日常工作，并能够积极的投入到其它工作当中去。为了切实有效的提高业务技能及考核成绩，20_年_月我部针对20_年保全考核标准，制定了保全业务申请书填写样单，及填写注意事项，统一下发至全辖各柜面。20_年_月，按照新保全实务规定，及时制作了新保全业务申请书填写指导课件。制定了
2、NBPS系统保险合同补换发操作流程，使集团补发上收后的流程更顺畅、提高业务处理时效。制定了关于永泰团体年金印章使用申请的流程，规范了业务处理流程。完成了20_年红利通知书打印测试，指导支公司进行红利通知书打印。每月、每季度省公司下发的精算数据分析及修复，均在规定时间内完成。制定了每周保全业务质量提示，通过每周提示使各级柜面熟练掌握日常业务处理技能，随时指导柜员有效提高工作效率，同时提高考核成绩。20_年_月份制定了短险业务处理、团体年金业务处理规范。制定了工单上报流程。制定并统一_市OBPS老业务系统内的退保金额表并下发基层公司。（二）日常保全考核按照省公司下发业务质量考核成绩进行点评及分析，督促各级柜面及时整改，按照哈尔滨分公司/柜面管理办法对相关责任人进行全辖通报及经济处罚，以提_市业务质量及保全考核成绩。组织学习考核要点,加强对B柜面经理辅导，利用每周客服经理周报的契机进行沟通，随时解决B柜面的保全问题。 第1页 共 1页
