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1、北京中国电信业发展大型报告会,中国网通对战略转型的思考与探索,中国网通集团公司总经理助理兼计划建设部总经理 朱立军,2,汇报内容,一、转型是中国电信业的战略抉择二、中国电信业面临的机遇和挑战三、中国网通对战略转型的思考与探索,3,市场需求变化呼唤电信转型,个人用户的简单通信需求正在向支付需求、内容需求、情感需求、游戏娱乐和虚拟社区需求等不断提升；商业和集团用户也要求日益专业化和综合化的信息集成服务业务主体历史性变化，移动与宽带成为发展的重心，话音将成为互联网上的一种应用而已。话音业务的未来将成为标准化的廉价日用品，将走向无线化，收入将继续下降；VoIP业务占长话的比重逐年上升（02年36.3%
2、、03年41.7%、04年45.9%)，09年4亿用户停止使用PSTN，转向VoIP或移动业务；（Gartner）过去3-5年，宽带在全球爆炸式增长，04年末宽带用户1亿5千万，预计08年末用户数超过3亿。过去3年，国内骨干网流量增长了260%，（其中90%是IP数据）,关于Triple play：是实现一条用户线上同时传送语音数据视频业务,4,信息技术突飞猛进驱动电信转型,在技术进步方面：微电子CMOS线宽110-130nm，2011年可达22nm，1亿个管数/平方厘米；光电子光速率160倍/10年，将出现1000波WDM，10-100Tb/s的智能节点；在通信技术方面，NGN、3G、IPv
3、6、HTTx、WiMAX、TPTV、ASON、软件SKYPE等，不仅促进了通信发展，而且对行业影响巨大；在应用业务方面，出现VoIP、IPTV、无线上网、TV电话、即时通信等，丰富了社会生活；在网络建设方面，技术进步促进建网成本大幅下降。,5,电信产业价值链的加长迫使电信转型,电信产业链已经加长，电信领域中的竞争日益演变为不同细分市场、不同技术、不同行业主体之间的混合竞争电信运营商逐步从封闭走向开放，从以网络和技术为核心走向以市场为核心，从自主力量单一业务经营走向广泛社会合作,短信：2004年达到345亿元网络游戏：2004年30亿元，05年预计超过60亿元网站数量：2004年底已经超过66万
4、个，总收入超过百亿元,6,产业可持续发展要求电信转型,由于用户结构低端化、价格竞争激烈和资费水平的下降以及缺乏明显的业务增长点，电信业长期超前于国民经济发展的速度快速回落今年一季度，电信业出现20余年来的首次一位数增长，且连续4个月业务收入增幅低于GDP增幅，最低值下探到7.9%从我国当前形势看，电信企业面临许多新要求：国家提出科学发展观，要求电信企业以人为本，全面、协调、可持续地发展电信生产力国家要求电信企业积极响应建设电信强国的战略转变要求，要尽快跻身于具有综合国际竞争力的大型企业集团行列国有出资人的到位要求电信企业从粗放规模型经营向规模效益型经营转变,转型,7,汇报内容,一、转型是中国电
5、信业的战略抉择二、中国电信业面临的机遇和挑战三、中国网通对战略转型的思考与探索,8,电信业发展趋势之一：移动化,用户迁移：移动性具有固网不可比拟的优势，用户特别语音用户在未来3-5年将向移动快速迁移；价值迁移：用户的迁移促使价值从固网向移动迁移，包括电信制造业和电信运营业；在未来3-5年，移动将保持稳定快速的增长；,语音走向无线 a、到 2009年,全部主叫时间的 75%将是移动通讯，而2004年占 20%(0.8可能性)b、到 2009年，现有 PSTN 用户的 35%将不再使用传统的 PSTN 语音通讯，他们将依靠移动通讯或者 VoIP 服务（0.8可能性）；C、到 2009年，消费者 P
6、STN 服务收入将下跌 40%（0.8可能性）；,From Gartner,9,电信业发展趋势之二：宽带化,宽带用户：根据Gartner预测，宽带用户未来3-5年内将迅速发展；赛迪预测，2006年中国宽带用户达到4000万；宽带价值：宽带的收益弥补了固网语音业务下降（包括价格下降和话务量下降），使得固网运营商暂时保持业务收益的稳定；,From Gartner,宽带接入弥补了语音收入下降！,10,电信业发展趋势之三：IP化,技术替代和业务替代：IT倾轧着通讯业，使通信业行业结构不稳定，边际日益模糊；P2P与VoIP对语言的替代作用日趋明显；影响：电信制造业的“去高科技化”和电信服务业的“平民化”
7、，业务实现变得非常简单和业务运营的门槛降低，导致产品设备和运营服务价格下降；,IT&IP,Mobile,Fixed,Communication,影像业,复印业,唱片业,IT&IP,邮政业,手表业,寻呼业,PDA,11,电信业发展趋势之四：融合化,用户的需求是什么？谁会成为未来的新服务商？,技术融合：IT（信息技术）与CT（通信技术）的融合，技术边界变得模糊甚至消失,但更多的是IT技术对通讯技术的替代；产业融合：内容数字化促使电信行业和其他产业的融合，产生新的应用与业务（如网络媒体、电子商务、网络游戏等）；新的融合产业，面临更多的未知数和更多的竞争；,现代服务业,12,运营商面临的挑战：语音“包
8、月”和固网语音成为特性,威胁一：定价和计费模式将采用“包月”方式，这是影响深远的变化；威胁二：通信业务作为独立计价的业务的地位在逐步弱化，相反作为一个特性出现在内容服务中（如网络教育、电子商务、游戏等）；电信业100年来赖以生存“基于语音话务量”的商业模型面临巨大的挑战！,语音快速改变业务到 2009年，全距离的语音通讯计价将在所有提供的平台上成为标准定价包括 PSTN,VoIP和移动，不受限制的语音通讯计价将在 PSTN 和 VoIP 平台上成为标准定价；(0.8可能性)From Gartner,13,运营商面临的挑战：宽带，更高的带宽，同样的收入,固定宽带现状：带宽Bit价格以每年20-2
9、3%的速度下降，带宽增加只能保持宽带的ARPU值，并不能增加新的收益，并且加速VOIP对语音业务的分流；结论：运营商加大宽带的投资是基于竞争的考虑和作为长期战略（如数字家庭等）的一部分，带宽是业务开发的使能器，而不是收入/利润的发生器；,无线宽带现状：由于频率资源的稀缺性，无线带宽的价格会保持在较高的价位；比如，联通的CDMA1X数据业务的资费在1年内基本上没有下跌；移动宽带面临的威胁小于固网宽带；,14,运营商面临的挑战：运营商成为Bit管道，失去业务主导权,SP/CP,Optical Transport,IP Network,Access,Cash Flow,Information Flo
10、w,Customer/Machine,Game-V,VS.,业务发展趋势：网络的价值通过应用体现，但应用的收益与运营商无关（如Yhoo、MSN、盛大等）；在移动领域，由于终端的封闭性，目前运营商在应用方面处于领先地位（如 i-Mode、移动梦网、Vodafone live等），但是随着智能终端的发展，也会面临上述挑战（如盛大的Gave-V，MSN Mobile等）,15,运营商面临的机遇：三个重点领域,运营商向三个方向扩展业务：a、通讯服务：向多媒体、移动化、个性化方向发展；b、内容服务：抓住产业间融合的趋势，面向消费者用户向内容服务扩展；c、ICT服务：抓住信息化兴起的机会，面向商业用户，向
11、IT服务领域扩张；,From Ovum,16,运营商面临的机遇：用户价值与市场趋势,用户价值：分裂成基于网络的价值和基于内容的价值；价值趋势：基于网络的价值呈下降趋势，而非语音的价值呈上升趋势；运营趋势：获得内容方面和ICT方面收益，成为服务商保持增长的关键；,17,运营商面临的机遇：内容和应用服务整合趋势,业务服务的现状：业务孤岛，从用户的角度来看，可用性很差（多个用户ID和口令/多个使用界面/多个账单）；从SP角度看，业务开发/营销/服务的成本很高；业务服务的趋势：业务服务向“综合化、平台化、门户化”方向发展，运营商和主流ISP展开竞争，如中国网通的天天在线、微软的MSN等；MSN整合23
12、00家SP/CP；,Home User,Office User,On the move,透明的网络承载,新的业务运营模式,Cruise 服务,旅游服务,Flight 服务,Car 租用,娱乐服务,商场服务,综合业务整合服务商,运营商,？,ISP,？,18,汇报内容,一、转型是中国电信业的战略抉择二、中国电信业面临的机遇和挑战三、中国网通对战略转型的思考与探索,19,传统电信运营商面临着转型挑战,转型是通信企业发展的必然趋势，是必须的战略选择。企业转型的实质是商业模式转型，商业模式的转变是企业战略转型的关键。产品/服务转型 网络/技术转型 公司治理结构/内控制度转型 公司组织架构/人力资源配置转
13、型。,转型是一种战略性、渐进性的过程！,20,思考和探索之一：转型定位,How To Choice?,应用提供商比较激烈的竞争环境集中在企业客户与IT、咨询等相关企业合作，提供应用服务,低成本运营商激烈的竞争环境主要业务是“批发“业务基本的零售业务,通信提供商目前大多数运营商的情况集中在消费者用户通过客户细分，扩大业务覆盖范围向无线领域的强烈扩展,信息综合服务商开放的管制环境移动、固网的融合向多个业务领域扩展：ICT、内容与媒体等目标：在市场上占统治地位,运营商的四种选择：通信提供商，低成本运营商，应用提供商，信息综合服务商；如何选择：每种定位都有其合理性，运营商根据自身的战略、市场环境等来选
14、择适合自己的定位和商业模式！,中国网通：向信息综合服务商方向发展,21,思考和探索之一：转型定位（续）,New MarketPosition,New Challenges,New TechnologyArchitecture,New OperationSuggestion,New BusinessModel,New ServiceModel,New BusinessEnvironment,定位：信息综合服务商，运营商不仅是“业务创造中心”，而且是“业务交易中心”；创造包括“运营商、SP/CP、客户”等各种参与者合作共赢的商业环境和商业机制；实施：以“用户”为中心，充分发挥运营商的品牌和渠道优势
15、，整合内容和应用资源（即传统产业的各类资源教育、传媒、医疗、娱乐等），并重新进行业务设计形成和控制用户体验，协助ISP向ICP服务转变；,网络平台,运营商管道渠道(营销能力是核心)（内容整合是关键）,新型的合作伙伴(用户共享与利益共享),一站式、个性化业务体验(One account/One place/One billing),综合业务平台,Bill Gates 说：带宽是无限的信息是无限的人的注意力是有限的,Killer EcosystemNot Killer Application,22,思考和探索之二：商业模式转型,New MarketPosition,New Challenges,N
16、ew TechnologyArchitecture,New OperationSuggestion,New BusinessModel,New ServiceModel,New BusinessEnvironment,运营商面临越来越复杂的商业环境新的和更多的用户细分、新的和更多的业务、新的和更多的合作伙伴、新的和更多的竞争者，在这种商业环境下，运营商如何取得市场份额并获得收入和利润？,传媒出版零售娱乐教育医疗金融,信息购物休闲学习健康理财,23,New MarketPosition,New Challenges,New TechnologyArchitecture,New Operation
17、Suggestion,New BusinessModel,New ServiceModel,New BusinessEnvironment,运营商有多种业务方向：Walled Garden：运营商控制运营的所有环节，包括内容、服务、营销、品牌、终端等等；Channel Provider：运营商控制主要的运营环节，包括用户、认证、计费、营销等，多数采用“统一营销、联合品牌”的方式；Bit-Pipe：运营商开放差异化网络资源，由第三方完成业务和服务运营；,案例：i-Mode,案例：BT,案例：3,运营商可以根据不同的业务特性、不同的市场竞争环境、不同的战略定位选择不同的商业模式：例如：彩铃、短信等
18、和网络密切相关的业务适合“Walled Garden”；网络教育等适合“Channel Provider”模式；VPN等适合“Bit-Pipe”模型；,思考和探索之二：商业模式转型（续）,24,思考和探索之三：产品/服务转型,New MarketPosition,New Challenges,New TechnologyArchitecture,New OperationSuggestion,New BusinessModel,New ServiceModel,New BusinessEnvironment,无缝服务：Any people、Any device、Any time、Any whe
19、re、Any network、Any content、Any application；应用感知能力：应用（广义的用户、合作伙伴、业务）驱动的网络，如QOS、SLA、服务策略等；网络环境感知能力：基于位置、状态、场景、用户行为等的进行业务设计、业务营销、业务体验等能力；,从智能网向网络智能转变,25,FMC固定移动融合,FMC固定移动融合 关注的是独立于接入技术的网络和业务能力，并不一定指网络的物理层面的融合。FMC关注融合的网络能力和相关支撑标准的发展。,思考和探索之三：产品/服务转型（续）,在政府政策支持下，实现FMC，打造特色产品！,26,目前全球主要运营商的网络转型策略,BT：5年投资1
20、00亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，将在2010年前代替PSTN网；NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接入，投资5万亿日元；,计划周密全面行动,局部计划部分行动,Verizon：02年停止新建TDM交换机，04年在100端局采用FTTP+VoIP，网络技术SS+IP+FTTP+企业网更新+无线EV-DO，投资由TDM交换机及维护节省的费用转来。SBC：提出“光速计划”，5年内成为第二大视频业务供应商，用户提供速率2025M，技术目标为端到端的全IP网。,积 极 行 动,思考和探索之四：网络/技术转型,27,网络趋向成为标准化的设备，具
21、有“Plug&Play”的能力；NGSN成为电信业的战略控制点（即网络运营的操作系统），成为运营商和ISP争夺重点；内容业务和ICT服务是新兴的、快速成长的市场，是运营商的重要机会；,IT应用-OA/CRM/ERP/,业务控制,会话控制,用户数据,资源控制,业务控制平台,BSS,OSS,融合计费,业务管理平台,NGSN（下一代业务网）,Optical Transport,IP Network,Access,SP/CP,网络侧USB接口,用户侧USB接口,企业网(总部),ICT服务,企业网(分支),运营商,ISP,思考和探索之四：网络/技术转型（续1）,28,New MarketPosition
22、,New Challenges,New TechnologyArchitecture,New OperationSuggestion,New BusinessModel,New ServiceModel,New BusinessEnvironment,能力特性 信息传送能力 信息计算能力 信息存储能力 用户管理能力 业务管理能力 会话管理能力 业务汇聚能力 业务组合能力 业务交换能力 业务推送能力 营销组合能力 需求分析能力,以“营建无缝的数字化生态环境”为目标,以“用户和服务”为核心，突出体验价值,以“管道出租、渠道提供、信息运营”三类模式为支撑,支持“通讯、信息、娱乐、交易”四类业务运营,
23、一个“目标”,两个“核心”,三种“模式”,四类“业务”,业务管理环境,业务表示,业务执行环境,内容提供商,业务提供商,其他运营商,商业支撑环境,CRM,OSS,BSS,Billing,会话控制,连接控制,资源控制,承载网络,网络控制与集成,应用集成与能力开放,协议网关,计算与存储,业务控制,用户终端,用户,业务,Experience,Experience,通信,信息,娱乐,交易,通用业务能力组件,思考和探索之四：网络/技术转型（续2）,29,CBRIN,Convergence固定与移动融合、话音与数据融合、承载融合（IP）、接入融合、业务融合、三网融合,Broadband端到端网络宽带化、业务
24、宽带化、终端宽带化,Information Network通信业务信息服务集成方案,Refined满足QoS、SLA、安全可靠性、差异化服务需求实施便捷化的控制、管理、运营,中国网通迈向成熟的“综合宽带精品信息网”,降低OPEX和CAPEX增强全业务提供能力和业务创新能力,提高网络承载能力和业务接入能力宽带战略顺利落地,提高网络保障能力加强竞争优势实现精细化运营,拓展业务领域延伸产品线实现多元化,“CBRIN”释义C 融合业务、融合网络B 宽带容量、宽带应用R 精品网络、精细运营IN信息平台、信息服务,中国网通网络转型的目标构想“CBRIN”,30,小结CBRIN以网络整体转型应对发展危机,在政府政策支持下，及早部署3G，开展全业务运营适时引入IPTV、软交换等先进技术，提高用户ARPU，增加业务收入,优化网络结构，提高网络资源利用率和网络运行效率推进网络融合，降低CAPEX和OPEX,通过网络智能化、软交换、IMS的应用增强话音业务创新能力,建立良好的业务和技术网络支撑队伍,31,中国网通与您共同开创广阔的明天,谢谢大家！,
