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1、日本FeliCa手机钱包商务考察汇报,数据部2006.4,提 纲,1、日本非接触产业情况介绍,2、FeliCa应用业务及架构特点分析,3、可借鉴的经验和结论,4、后续工作计划及建议,5、考察企业交流详情介绍（附件）,日本非接触产业情况介绍,主要内容包括历史发展及现状日本非接触产业发展过程早期应用Edy业务简介SUICA业务简介,历史发展及现状,日本基于非接触IC卡支付的研究开始于1988年，并成功地在2004年7月推出基于手机终端的支付商用服务。目前，在日本本土的主要应用是2001年年初在日本本土推出Suica卡和Edy卡、2003年推出的ICOCA，2004年7月的Osaifu Kieita
2、i（手机钱包），2004年年底推出的东京超级IC卡。海外的市场主要有香港八达通公交卡、深圳市公交一卡通系统，2002年新加坡ez-link、2003年在印度新德里地铁2004年在泰国曼谷推出地铁卡。截至到2006年3月，Felica全球的IC卡芯片出货量为1.2亿。,日本非接触产业发展过程,日本非接触产业发展,2001,2002,2003,2004,2005,FeliCa Networks成立,2004.1,2001,Edy卡系统推出Suica卡系统推出,第一次集成到手机NTT Docomo支持Edy服务,2004.7,Au by KDDI支持Edy服务,2005.9,Vodafone支持Ed
3、y服务,2005.11,2006,移动电话信用卡服务开始,2005.12,Mobile Suica服务开始,2006.1,NTT Docomo信用卡iD服务开始,2006.4,早期应用-Edy,EdyEdy业务，是一种电子钱包业务，开始于2001年11月，最早实验于Sony的办公大楼，2004年先后有便利店、am/pm等连锁店铺，SEGA、Coca Cola等加盟2004年7月引入手机终端，利用手机进行现场消费，至2004年末拥有可使用该业务的终端手机7.5万人在2005年6月Docomo 90X系列全机种装载FeliCa芯片后，拥有支持Edy业务终端手机500万在2005年9月AU KDDI
4、开始Edy服务后，到2005年11月拥有支持Edy业务的终端手机700万至2006年3月，拥有支持Edy业务的终端手机1400万，至2006年3月，拥有用户1620万，其中260万为手机用户，卡用户1360万,早期应用-SUICA,SUICASUICA业务，是一种铁路交通卡业务，开始于2001年，由东日本铁路（JR）自己独立发行先后有车站内各便利店、餐馆加盟，使得SUICA事实上向购物卡渗透2006年1月，在三大运营商手机全面支持FeliCa应用平台的推动下，终于引入手机终端，利用手机进行刷卡进站,提 纲,2、Felia应用业务及架构特点分析,1、日本非接触产业情况介绍,3、可借鉴的经验和结论
5、,4、后续工作计划及建议,5、考察企业交流详情介绍（附件）,FeliCa应用业务及架构特点分析,主要内容包括价值链分析运营商作用FeliCa Networks作用FeliCa芯片管理BitWallet作用,价值链分析,市场的主导，对非接触移动支付业务的需求,为非接触式移动支付提供芯片、芯片空间分配管理、用户初始化注册管理、应用技术支持,直接提供非接触式移动支付服务，提供银行接入、商户接入、向用户提供帐户注册和充值、支付服务,BitWallet,客户,商户,非接触 移动支付门户,移动网络,FeliCa Networks,为非接触式移动支付的各种业务提供终端规范、技术支持和通道,应用集成商,拓展具
6、体应用，进行市场开发，并通过业务运营接入非接触移动支付平台，构成完整的非接触移动支付价值链,行业资源,用户接入非接触移动支付的途径，可以通过WAP/HTTP/JAVA程序实现,运营商的作用,制定统一规范，制定统一终端硬件规范，使得各手机制造商制造的手机可以支持全部FeliCa应用业务制定统一终端软件规范和接入规范，使得各应用服务提供商只需提供一套终端应用程序就可以适用在该运营商的所有终端，从而使得各种非接触式业务由卡类业务向移动业务过渡时，可以迅速的过渡并积累起庞大的移动用户群控制价值链各方核心参股FeliCa Networks，从而在后来的每一个加入FeliCa平台的应用服务商处获得收益参股
7、BitWallet,以有限的投资风险获取非接触移动支付市场的巨额收益并间接掌控核心业务初期推广采购终端读写设备，提供给合作签约商户,FeliCa Networks作用,提供统一管理平台，统一管理芯片存储空间分配，每一种应用都是需要向FeliCa Networks申请芯片空间并为此付费，同时在每个用户初始化时需要通过FeliCa Networks的管理平台的认证授权提供多应用支持，通过统一管理存储空间和提供统一应用开发接口，为同一用户手机上提供多种应用支持提供可能提供应用平台针对各种系统开发、集成商提供应用开发支持针对众多中小SP提供服务租赁，统一管理，帮助运营商规范应用服务,FeliCa芯片管
8、理,BitWallet 作用,提供提供核心支付服务市场开拓和商户接入制定读写终端设备标准银行接入收入对用户在商户支付的费用分成后期对加盟商户的读写设备的销售,提 纲,3、可借鉴的经验和结论,1、日本非接触产业情况介绍,4、后续工作计划及建议,5、考察企业交流详情介绍（附件）,2、FeliCa应用业务及架构特点分析,可借鉴的经验和结论,主要内容包括用户的消费习惯的培养行业壁垒的打破统一终端规范的必要初期大规模投入产业链各方合资掌控核心公司,用户消费习惯的培养,最简单的先行从日本的模式可以看出，目前最成功的两例应用，Edy和SUICA都是从卡类业务开始，这是用户使用门槛要求最低的方式漫长的历程Ed
9、y首次在日本商用是从2001年11月开始，至2004年7月才开始向手机迁移，而SUICA更是在2006年1月才开始迁移，说明对于非接触式支付的用户消费习惯的培养有一个漫长的历程，应该有足够的耐心,行业壁垒的打破,行业壁垒确实存在从非接触式支付从日本的模式可以看出，行业壁垒不仅在中国存在，很难在最初推广阶段打破。就我方在考察期间询问相关业务人员的结果也证实了这一点尽管JR(东日本铁路)是FeliCa Networks的三个股东之一，但是一开始并没有促使SUICA完全遵循FeliCa Networks的规范并在手机平台实现行业的融合以用户数为基础，用户需求为推动在运营商的主导下，Edy应用先向各零
10、售行业渗透，在拥有了大量用户之后，非接触式移动支付具有了行业整合的实力SUICA最终在2006年1月开始向手机平台迁移，因为双方各自据有数量庞大的用户群，有了平等合作的基础，在用户的需求推动下，最终不得不相互妥协，进行合作行业壁垒的打破是必然趋势,统一终端规范的必要,用户使用便利的需要在日本考察期间，考察组全体成员使用的各运营商的手机的Edy服务用户界面完全统一，这不仅使用户使用起来特别方便，同时也使得对用户的推广宣传资料非常简单易懂运营商管理的需要有了统一的终端规范，运营商对于应用和终端的管理非常方便和简单今年起，全日本几大运营商所有新款手机全部支持非接触式移动支付应用，如果不统一终端规范，
11、不管是在管理上、时间上还是应用的支持上都将是一场灾难服务提供商推广业务的需要首先，每个服务提供商对于运营商的全部手机型号只需开发一套终端软件，大大降低了成本和缩短了时间服务提供商可以很方便的开展宣传推广活动而不必考虑终端差异,初期大规模投入的必要,用户使用便利的需要如果没有DOCOMO最初对所有支持Edy业务商户的读写器布放的支持，Edy不会有今天的32000个读写器布放的规模，从而不可能达到今天的1620万用户和每月1100万次交易的规模产业价值链的培养运营商占据了价值链的重要环节，并参股其它核心公司，从而使得大规模投入成为可能从价值链其余各方来看，运营商的远期收益既然确保，那么初期的市场培
12、养自然责无旁贷，他们很难有更高的积极性来大规模投入,产业链各方合资掌控核心公司,利益均占在市场培养方面的三巨头Sony,Docomo和JR合资控制FeliCa Networks产业链上的众多服务提供商、集成商、设备商、银行和运营商等共同成立BitWallet,提 纲,4、后续工作计划及建议,1、日本非接触产业情况介绍,2、FeliCa应用业务及架构特点分析,3、可借鉴的经验和结论,5、考察企业交流详情介绍（附件）,后续工作计划,完成5月17日前后的Demo制定各种技术规范标准搭建可以运营的整体平台体系开发核心技术产品，替代国外相关产品部件开展试点工作,建 议,支持多行业应用是非接触移动支付产业
13、成功的关键移动终端因为其使用的普及性和携带便利性，及可以通过手机屏幕直接主动发出各种服务请求，所以决定了比各种功能独立的卡应用具有更大的市场潜力和需求行业的渗透步骤前期以手机钱包为主，支持零售、餐饮等行业的现场消费，逐步实现会员卡、积分卡、防伪功能、门禁等应用在市场环境完善后，形成消费者的消费习惯，在与公交等强式行业进行双赢合作核心技术的掌握在整个非接触移动支付平台体系中，安全数据访问控制、加密技术非常重要，这方面一定应该是国内自主的研发产品，并形成一套规范标准。平台体系架构可以先学习拿来应用快速部署，各种外围设备和芯片先采购后期在研究逐步用国内产品替代,提 纲,5、考察企业交流详情介绍（附件
14、）,1、日本非接触产业情况介绍,4、后续工作计划及建议,2、FeliCa应用业务及架构特点分析,3、可借鉴的经验和结论,考察企业交流详情介绍（附件）,主要内容包括NTT DoCoMoSonySony Felica Business Center(FBC)Sony EricssonFelica NetworksBitWalletINDEX,（1）NTT DoCoMo,NTT集团旗下的一家独立公司，于1992年7月成立并开始运营，注册金9,496亿7,950万日元，员工数量5856名；主要的事业内容移动通信业务移动通信（FOMA）服务、移动电话（mova）服务、数据通信服务卫星电话服务、国家长途电
15、话服务、基于各种服务的移动終端销售PHS通信业务PHS服务、PHS终端销售其他业务无线LAN服务、电子钱包各种服务等是日本移动通信行业的领导者，拥有覆盖全国的通信网络。NTT DoCoMo认为移动运营商增加ARPU值主要趋势是“通信费+信息费+金融服务费+数据费”NTT DoCoMo在2005年12月推出的iD业务，品牌 DCMX,（2）Sony,Sony成立于1946年5月，由井深大和盛田昭夫先生共同创建东京通信株式会社，于1958年改名为现在的Sony，并把市场定位面向全球。Sony是日本第一家在美国发行ADR（美国预托证券）的企业，Sony股票于1970年在纽约股票交易所挂牌上市。目前，
16、Sony的产品销售重点集中在平面电视和手机终端。其中通信领域的业务开展工作是Sony全球业务的重点。,（3）Sony Felica Business Center(FBC),Sony集团下属的Felica事业中心，主要附属有事业计划、产品设计、创新开发、销售推广、计划生产控制等部门。现有正式员工140人，待转正员工60人，合计员工200人。在整个非接触式移动电子支付产业链中，FBC承担Sony内外部各种资源整合，各个参与者关系协调以及该产业的整体研究、设计和后期海外市场推广。,成立于2001年10月，注册金30亿日元，全球员工6000左右。业务范围提供通信基础设备、移动终端移动电子商务,（4）
17、Sony Ericsson,（5）Felica Networks,Felica Networks公司于2004年1月成立，注册资本金65亿日元，其中SONY占57%的股份，NTT DoCoMo占38%的股份，JR（东日本铁路）占5%的股份，正式职员80多名。业务范围：向使用FeliCa技术的服务供应商平台运营服务；向使用了非接触IC卡技术FeliCa技术的手机提供；D的开发、制造、销售及特许的相关业务。Felica Networks运营的Mobile Felica业务开始于2004年7月，到2004年底7.5万用户，截至到2005年年底发展用户到1200万，预计2007年使用手机钱包的用户占总
18、体移动用户的50%。目前，在日本所有新出的移动终端都内置Felica芯片，支持各种Mobile Felica业务。,（6）BitWallet,BitWallet成立于2001年1月，注册资金267.1亿日元，公司现有员工130人。BitWallet公司采用股份制，股东59家，其中证券、银行（4家），企业（18家），移动运营商（2家），娱乐行业（5家），信用卡公司（13家），系统开发商（3家），印刷公司（5家），其他（7家）。基本上日本所有的行业巨头都是BitWallet公司的股东，包括东京三菱银行、野村证券、JCB、Sony、丰田、富士通、NTT DoCoMo、KDDI、SEGA、电通、全日航
19、空等。其中Sony、Sony Fiance和起来占BitWallet公司的34%股份。业务范围：预付型电子货币Edy服务的企划、运营预付型电子货币Edy服务的发行、加盟商户的开拓Edy商标的管理BitWallet公司2006年4月17日获得INTEL公司50亿日元的投资，大约5000万美元，成为第三大股东，前两名为Sony Finance International、NTT DoCoMo。,（7）INDEX,前身成立于1995年，由现任董事长和总裁于1997年收购，公司现有员工180人。Index公司是最早支持Imode的SP公司之一。最开始Index公司只提供传统SP服务，在运营商主推Java和FeliCa之后，才开始在平台上提供FeliCa应用服务。Index公司的主营业务为手机上宽带服务如VOD、视讯等，同时也提供手机和杂志相结合的购物服务，并针对法国和欧洲的一些运营商提供动画服务。Index 2005年营业额760亿日元，利润65亿日元。Index公司认为目前日本M-Commerce市场份额为3000亿日元在线交易，不含传统铃声彩信等业务，该公司目前主要购物服务面向女性时尚用品和酒、健康食品等。Index公司主要负责对FeliCa平台上的硬件、技术要求还有ASP技术向各SP或商户提供技术开发和集成服务。Index公司最初是FeliCa授权的十个销售商之一。,
