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1、1,委托资产估值与评估实务,投行业务规范发展培训,2,一 2012年公布的投行服务项目二 常财业务规范要点三 投融资业务规范要点四 十项专项投行业务操作指引五 需要关注的几个问题,3,根据总行公布的2012版中间业务目录，涉及投行业务的共有4类43项产品:1、常年财务顾问类：5项服务2、信息咨询顾问类：5项业务（资信调查、贷款证明、存款证明、见证注册、资信证明）3、投融资顾问类：6项业务3类服务项目4、专项投行类：27项业务内容（重点抓好10项业务）120401附件1：中国农业银行服务价格标准（2012版）.xls,4,产品定义 农业银行专业人员凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，利用农业
2、银行网络、电话、传真等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的标准化、日常化的财务顾问服务。服务原则：客户委托，分类服务 服务项目 1、信息发布（平台服务）；2、金融/财务咨询；3、财务分析；4、金融/财务专题培训；5、顾问支持收费标准 普通客户：年收费金额10万元 黄金客户：年收费金额25万元 白金客户：年收费金额50万元 费用可以一次或分次收取，但不超过6个月。（指协议签订至最后一次收费时间之间的间隔）,5,服务内容：1、普通客户 六个“一”：出具一份金融服务方案 开通常财业务平台(5个工作日内）按季送达一份产品资料 按季组织一次上门服务意见征求 开展一次服务访谈活动 按
3、季提供外部经济信息资料服务活动要及时记录120524关于“六个一”等丰富服务档案内容的解读说明.doc 2、黄金客户“6+2”服务：增加日常金融/财务咨询+日常财务分析服务；3、白金客户“6+3”服务 再增加顾问支持服务或专题培训（包括提供各类推介会、业务考察或财务、税务咨询服务）。具体操作中要尽可能做到同质同价。,6,服务期限一年一签，最短不能少于6个月。审查审批表在协议签订之前，与协议一 一对应，即服务期限内只有一张审查审批表，一份协议）分次收取的审批可以其他形式走内部流程。授权管理1、二级分行或一级支行负责业务运作2、原则上白金客户需报批市分行，一级支行签约服务操作流程第一步：客户填写服
4、务申请书（已下发）120625关于进一步规范发展财务顾问业务有关事项的通知附件1常年财务顾问服务申请书.doc第二步：签订常年财务顾问服务协议第三步：5个工作日内开通服务平台，及时制定方案，第四步：提供服务，做好记录第五步：服务确认（常财服务确认表）并定期由客户签章确认,7,档案管理：1、总的要求：建立台账，集中保管，一户一档。2、具体档案内容：申请书；审查审批表、服务协议、服务方案；收费发票、收费入账凭证；客户注册信息表、服务记录、服务确认表；会谈纪要、往来信函、传真、备忘录等。管理要求：常年财务顾问业务的主管部门和管理部门对辖内进行定期和不定期的业务检查。检查的主要内容包括业务流程是否规范
5、、是否严格履行协议和是否规范建档等。,8,产品定义 农业银行利用专业知识、行业经验、人力及金融资源，针对客户与投资、融资业务相关的特定需求提供的个性化、专业化的专项财务顾问服务。服务原则：实质服务，质价相符 服务项目 1、项目投资中介服务 2、项目可行性咨询服务 3、融资方案策划服务 总行2012年服务价格标准中另将清洁发展机制财务顾问服务（简称CDM）、工程造价协作顾问服务、设计及施工阶段(含招标设计)顾问服务归为投融资财务顾问业务。,9,收费标准1、项目投资中介服务 收费按投资额度的 0.1%-2%收取或协 议定价。2、项目可行性咨询服 务收费按照融资额 度的0.1%-3%收取 或协议定价
6、。3、融资策划服务收费 按照融资额度的 0.1%-3%收取或协议 定价。,授权管理*单笔收费50万元（含）以内的 由经营行自行审批*单笔收费50万元-200万元（含）的 报批二级分行*单笔收费200万元以上的 报批一级分行,10,11,12,13,14,15,16,17,18,产品定义 资产证券化就是客户把其持有的未来能够产生现金流的资产，打包转移给特殊目的载体（SPV），再由特殊目的载体以该资产未来现金流支持发行证券，通过收益和风险重新分割，实现结构化融资。业务分类 1、信贷资产证券化；2、企业资产证券化业务流程 确定资产 设计产品 定价发行 服务管理 证券清偿 管理权限 由总行、省分行统一
7、运作。收费标准 协议定价或融资额度的1%。入账科目 财务顾问收入科目（科目号79181）项下的“资产证券化业务顾问收入”或“信贷资产证券化贷款服务收入”。,19,20,与其他公司类债券进行比较,21,产品定义 我行与券商等中介机构合作，为企业实现境内外IPO、借壳上市、上市后再融资（如股票增发）和股东减持股份过程中提供的全流程财务顾问服务。管理权限由总行统一运作业务流程客户营销 客户委托 项目立项 签订协议 项目执行 后续管理服务内容信息咨询、方案策划、项目实施、融资方案、引进战投收费标准1、前期顾问费（财务顾问费和上市辅导费分成，100200万元）。2、项目成功费（项目推介费、保荐费分成、承
8、销费分成和减持包销费等）。3、其他中介机构项目分成费。,22,入账科目财务顾问收入科目（科目号79181）项下的“企业改制上市财务顾问收入”。风险点不得作出保证上市成功的承诺；注意客户资源和信息的保密。营销案例目前全省范围共有4单全流程业务已经立项，其中我行的人本超市也已上报总行并立项。目前温州第四批拟上市企业名单已公布，14家中与我行合作的就有11家，占比79%，针对全市四批共计67家（公布59+14，已有金龙机电、正泰、宏丰电工等6家上市）拟上市企业情况，上市全流程财务顾问业务市场巨大，要继续推进全行的IPO专题营销活动，确保为拟上市企业提供全方位的金融服务。120510温州市已上市、拟上
9、市企业库（第四批）.xls,23,24,（九）银团贷款业务操作要点,25,入账科目“银团贷款手续费收入”科目营销案例目前我行已经储备2个外部银团项目；省行已组建松散型银团模式，目前与工行达成合作意向，并正起草操作指引。,26,定义 我行作为主承销商为企业提供短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、定向工具（私募债）等债务融资工具的主承销服务。权限 由总行统一运作，省分行协助运作业务流程 营销-判断准入，签署发行委托函-授信和立项-尽职调查，制定发行材料-总行审批-上报协会-企业择期发行。我行收益 1、直接收益。发行额度4的承销费收入。中期票据为发行额度的3/年。2、间接收益。发行款回笼形成的存款收益,27,入账科目 财务顾问收入科目（79167）项下的“短期融资券主承销手续费入”、“中期票据主承销手续费收入”、“其他债券及票据主承销手续费收入”。风险点 操作风险、声誉风险、到期流动性支持风险。发展现状 去年发行两期正泰短融业务，为温州成功发行短期融资券首例。目前，一支中票已于周二正式进场；短券方面：1支短期融资券续发；1支短期融资首发，已进场尽调，正在制作募集说明书。,28,29,Thank You!,30,吴子博8802101913858880123,
