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1、中国不锈钢行业发展状况中国金属材料流通协会不锈钢分会,统计评比部主任,李金萍,2011年4月1日版权归中国不锈钢市场杂志社所有 未经允许 不得转载,目,录,一、高速发展的中国不锈钢产业二、中国不锈钢行业各品种产量前十名三、中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家评选四、中国不锈钢行业发展中的问题,一、高速发展的中国不锈钢产业,随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及人们对不锈钢抗腐蚀、耐高温、强度高、表面精美等优良特性的逐步认识，不锈钢产品被广泛应用于建筑、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，并且也越来越多的走进平常百姓的日常生活。随着我国不锈钢消费量的快速增长，国内
2、不锈钢工业迅速发展，目前，我国已经发展成为世界上最大的不锈钢生产国和消费国。,一、高速发展的中国不锈钢产业,（一）2010年度全球不锈钢产量分析,（二）2001-2010全国不锈钢粗钢产量和消费量比较（三）2010年度中国不锈钢行业粗钢产量分析,（四）2009/2010中国主要不锈钢粗钢生产企业产量,比较,（五）2009/2010中国不锈钢粗钢分品种产量比较（六）中国不锈钢进出口情况,（一）2010年度全球不锈钢产量分析,2010年，全球不锈钢粗钢产量总计达3340万吨；2010年，亚洲不锈钢粗钢产量总计达2260万吨；2010年，我国不锈钢粗钢产量总计达1400万吨；2010年，亚洲不锈钢产
3、量占全球不锈钢产量的,66.7%；,2010年，中国不锈钢粗钢产量占亚洲不锈钢产量的,61.9%，占全球不锈钢产量的41.9%。,（二）2001-2010全国不锈钢粗钢产量和消费量比较单位：万吨,增幅,进口,表观,增幅,年份2001200220032004200520062007200820092010,粗钢6794194304.637056175090011401400,%401065721.551.633.726.726.722.8,钢材.9563.789.3184.3289.4351.5534712.585510831330,量161.3237.83280.48291.7314250.6
4、8172.1120.79129.58107.29,出口量2.884.3613.3933.8246.798.52140.1101.273.45153.33,净进口158.42233.47267.09257.88267.3152.163019.5924.13-46.04,消费量222.12322.77451.39547.28618.8686.16742.5874.591139.131283.96,%45.34021.2413.0610.888.2117.7930.2512.71,20,01,20,02,20,03,20,04,20,05,20,06,20,07,20,08,20,09,20,10,
5、2001-2010粗钢产量与表观消费量对比图160014001200,10008006004002000,粗钢表观消费量,20,02,20,03,20,04,20,05,20,06,20,07,20,08,20,09,20,10,2002-2010年粗钢生产与表观消费增幅对比120100,806040200,粗钢增幅%消费量增幅%,（三）2010年度中国不锈钢行业粗钢产量分析,2011年1月，我会对2010年度中国不锈钢行业内百余家大中型企业分品种进行了统计。由统计结果显示，2010年中国不锈钢产量仍保持持续增长的势头，其中国内49家1万吨以上的粗钢生产企业总产量达1400万吨，同比上涨16.
6、7%。其中：,200系不锈钢产量为481万吨，同比上涨6.7%，300系不锈钢产量为623万吨，同比上涨22.4%，,400系不锈钢产量为301万吨，同比上涨25.4%。,2,0,3,4,0,5,6,0,7,0,（四）2009/2010中国主要不锈钢粗钢生产企业产量比较单位：吨,序号 企业名称,2009年,2010年,200系,300系,400系,161443,1,太钢不锈钢股份有限公司宝钢不锈,24800001355000,27200001400000,0,7695306,1105563684694,联众（广州）不锈钢有限公,司青山控股集团有限公司酒泉钢铁集团有限责任公司,800000834
7、518530000,13900001095067843000,665840721302159057,375940373765199943,348220484000,与吴航合,福建德盛镍业有限公司,报1091000,832000,785481,46519,张家港浦项不锈钢有限公司,700000,830000,789170,40830,福建吴航不锈钢制品有限公,与德盛合,8,司,报1091000,550000,519248,30752,0,四川西南不锈钢有限责任公,91011,司山东泰山钢铁集团有限公司瑞田钢业有限公司,400000260000312000,503700308377283000,2
8、5185092513283000,2518501696070,0462570,0,121314151617181920212223242526272829,亚泰特钢集团有限公司内蒙古华业特钢股份有限公司永兴特种不锈钢股份有限公司东方特钢集团有限公司宁波华光不锈钢有限公司东北特钢集团有限公司广西梧州新盈特钢有限公司东溢（佛冈）特种钢有限公司东南特钢集团有限公司浙江友谊特钢有限公司宁波东盟不锈钢制品有限公司全南盛达建材有限公司上海其昌不锈钢集团有限公司安徽浙泰不锈钢集团有限公司佛山市诚德特钢有限公司山东中凯不锈钢有限公司浙江江浦不锈钢制造有限公司宁波镇海天地特种钢有限公司,145000252198
9、143699024000014000013000018000015200019000012000012000010000080000974577860014500050000,23710021728521200020000017238918700015000014000010600010369710000090000850008000080000735467000040000,021728501723891500001400001060001036971000009000000800000040000,2371000212000200000065622000000850008000007354
10、6700000,00000121378000000000000,30313233343536373839,浙江泰钢不锈钢有限公司宝丰钢业集团有限公司余姚浦宁不锈钢有限公司华迪钢业集团有限公司温州市龙邦钢业有限公司安徽富凯不锈钢有限责任公司江苏宝丰特钢有限公司浙江强达钢管制造有限公司浙江丰业集团有限公司沈阳德邦不锈钢产业有限公司,20000300006000030836150002000050000500001400012000,36000350003500031000205002000020000198951500012640,00350000000000,360003500003100020
11、5002000020000198951500012640,0000000000,总,计,11428308,13324196,4712662,5780592,2830942,0,3,40,宝钢特钢（上钢五厂）,未上报,225659,178733,46926,414243444546474849,高要鑫源不锈钢有限公司江苏星火特钢有限公司攀钢集团江油长城特殊钢安徽祥宇钢业有限公司西宁特殊钢股份有限公司浙江隆华特钢有限公司江苏兴海特钢有限公司苏州吴中不锈钢有限公司重庆特钢,未上报未上报未上报未上报未上报未上报未上报未上报未上报,100000100000914896000050000500002256
12、61000010000,10000000000000,0100000149196000066545000022566100002351,0076570433460007649,300543,总,计,11428308,14043910,4812662,6225815,所,占,比,例,34.27%,44.33%21.40%,50515253,宁波市不锈钢行业协会温州市不锈钢行业协会兴化不锈钢行业协会盐城工商联不锈钢行业商会,45000020000020000050000,总,计,12000000,14943910,（五）2009/2010中国不锈钢粗钢分品种产量比较,2009年,2010年,增量,
13、增幅,产量（万吨）200系（万吨）200系（%）300系（万吨）300系（%）400系（万吨）400系（%）,120045137.650942.424020.0,140048134.362344.330121.4,20030-3.31141.3611.4,16.7%6.7%22.4%25.4%,（六）中 国 不 锈 钢 进 出 口 情 况单位：万吨,年份2001200220032004200520062007200820092010,进口量161.3237.83280.48291.7314250.68172.1120.79129.58107.29,出口量2.884.3613.3933.8246
14、.798.52140.1101.273.45153.33,净进口158.42233.47267.09257.88267.3152.163019.5956.13-46.04,数据分析,1.进入21世纪以来，我国不锈钢粗钢产量高速增长。,2001-2010年粗钢产量年均增幅42.89%！2006-2010年粗钢产量年均增幅32.3%！,2.进入21世纪以来，我国不锈钢表观消费量高速增长。,2001-2010年表观消费量年均增幅22.16%！2006-2010年表观消费量年均增幅15.97%！3.粗钢产量增速平均为表观消费量增速的2倍!,数据分析,4.2009年底，粗钢产量与表观消费量基,本平衡!,
15、5.2010年底，粗钢产量明显高于表观消,费量。,6.2010年，中国由一个不锈钢净进口国,发展成为净出口国。,第一章小结,1.2010年以前，中国不锈钢市场是一个供不应求的市场！2.2010年以前，中国不锈钢市场是一个有暴利的市场！3.2010年以前大力发展粗钢生产以满足国内市场需求是正确,的！,4.2010年开始中国不锈钢粗钢市场进入了一个新的时期-,一个供过于求的时期！,一个由暴利趋向薄利的时期！,一个由以量取胜向依靠技术、质量、品牌、管理取胜过渡,的时期！,5.富余的产能必须开拓国际市场！,6.开拓国际市场面临国际贸易人才、国家出口政策、国际贸易壁垒等问题！,二、中国不锈钢行业各品种产
16、量前十名,（一）2010年度中国不锈钢行业粗钢产量前十名,（二）2010年度中国不锈钢行业热轧宽板带材产量前十名（三）2010年度中国不锈钢行业热轧窄板带材产量前十名（四）2010年度中国不锈钢行业冷轧宽板带材产量前八名（五）2010年度中国不锈钢行业冷轧窄板带材产量前五名（六）2010年度中国不锈钢行业棒型材产量前十名（七）2010年度中国不锈钢行业线丝材产量前十名（八）2010年度中国不锈钢行业无缝管产量前十名（九）2010年度中国不锈钢行业焊管产量前十名（十）2010年度中国不锈钢行业流通企业销量前十名,1,3,4,5,6,7,8,9,10,（一）2010年度中国不锈钢行业粗钢产量前十名
17、,序号2,企业名称太钢不锈钢股份有限公司宝钢不锈联众（广州）不锈钢有限公司青山控股集团有限公司酒泉钢铁集团有限责任公司福建德盛镍业有限公司张家港浦项不锈钢有限公司福建吴航不锈钢制品有限公司四川西南不锈钢有限责任公司山东泰山钢铁集团有限公司,1,2,4,5,6,7,8,9,10,（二）2010年度中国不锈钢行业热轧宽板带材（W800mm）产量前十名,序号3,企业名称太钢不锈钢股份有限公司联众（广州）不锈钢有限公司宝钢不锈酒泉钢铁集团有限责任公司福建德盛镍业有限公司四川西南不锈钢有限责任公司张家港浦项不锈钢有限公司山东泰山钢铁集团有限公司东方特钢集团有限公司无锡市兆顺不锈钢中厚板有限公司,1,2,
18、3,4,5,6,7,8,9,10,（三）2010年度中国不锈钢行业热轧窄板带材（W800mm）产量前十名,序号,企业名称青山控股集团有限公司福建吴航不锈钢制品有限公司瑞田钢业有限公司内蒙古华业特钢股份有限公司宁波华光不锈钢有限公司广西梧州新盈特钢有限公司东溢（佛冈）特种钢制品有限公司宁波东盟不锈钢制品有限公司东南特钢集团有限公司浙江友谊特钢有限公司,1,2,4,5,6,7,8,（四）2010年度中国不锈钢行业冷轧宽板带材（W800mm）产量前八名,序号3,单位名称太钢不锈钢股份有限公司联众（广州）不锈钢有限公司宝钢不锈宁波宝新不锈钢有限公司张家港浦项不锈钢有限公司酒泉钢铁集团有限责任公司上海克
19、虏伯不锈钢有限公司广东宏旺投资集团有限公司,1,2,3,4,5,（五）2010年度中国不锈钢行业冷轧窄板带材（W800mm）产量前五名,序号,企业名称广东宏伟达不锈钢有限公司宁波奇亿金属有限公司余姚浦宁不锈钢有限公司上海实达精密不锈钢有限公司福建吴航不锈钢制品有限公司,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,（六）2010年度中国不锈钢行业棒型材产量前十名,序号,企业名称青山控股集团有限公司永兴特种不锈钢股份有限公司亚泰特钢集团有限公司福建天乘不锈钢制造有限公司上海其昌不锈钢集团有限公司安徽浙泰不锈钢集团有限公司上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司攀钢集团江油长城特殊钢有限公司浙江江浦不锈钢制
20、造有限公司西宁特殊钢股份有限公司,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,（七）2010年度中国不锈钢行业线丝材产量前十名,序号,企业名称青山控股集团有限公司福建吴航不锈钢制品有限公司江苏星火特钢有限公司太钢不锈钢股份有限公司永兴特种不锈钢股份有限公司江苏兴海特钢有限公司浙江隆华特钢有限公司浙江友谊特钢有限公司上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司浙江江浦不锈钢制造有限公司,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,（八）2010年度中国不锈钢行业无缝管产量前十名,序号,企业名称泰朗管业集团有限公司江苏武进不锈钢管厂有限公司华迪钢业集团有限公司宝丰钢业集团有限公司浙江鹏业不锈钢有限公司山东东尉集
21、团有限公司浙江百基特材科技有限公司浙江大大不锈钢有限公司江苏宝丰特钢有限公司安徽天康特种钢管有限公司,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,（九）2010年度中国不锈钢行业焊管产量前十名,序号,企业名称广州永大不锈钢有限公司江苏三得利不锈钢集团有限公司广东粤华不锈钢型材股份有限公司佛山市澜石宇航不锈钢有限公司浙江大大不锈钢有限公司佛山市敬源恒宇不锈钢制管有限公司江苏武进不锈钢管厂有限公司江苏班德瑞不锈钢有限公司山东金润德不锈钢有限公司山东蓬莱金龙不锈钢有限公司,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,（十）2010年度中国不锈钢行业流通企业销量前十名,序号,企业名称江苏大明金属制品有限公
22、司无锡市浦新不锈钢有限公司烟台东方不锈钢有限公司佛山市泰裕达钢业有限公司浙江元通不锈钢有限公司无锡新求精金属贸易有限公司昆山建昌金屬科技股份有限公司无锡镇昌不锈钢有限公司无锡双通钢材贸易有限公司无锡华美钢材加工有限公司,三、中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家,评选,（一）中国不锈钢行业先进企业和优秀企业家评选介,绍,（二）2009年度中国不锈钢行业先进企业名单（三）2009年度中国不锈钢行业优秀企业家名单（四）2010年度中国不锈钢行业先进企业公示名单（五）2009年度中国不锈钢行业优秀企业家公示名单,（一）中国不锈钢行业先进企业和优,秀企业家评选介绍,为表彰取得显著质量、经济、社会效益的企业
23、和具有较大影响力的企业家，全面提升行业内先进企业和优秀企业家的知名度和影响力，中国金属材料流通协会不锈钢分会于2009年开始启动“中国不锈钢行业先进企业、优秀企业家”评选工作，评选每年进行一次，每次评选出十家“中国不锈钢行业先进企业”、十名“中国不锈钢行业优秀企业家”。,（二）2009年度中国不锈钢行业先进企业,福建吴航不锈钢制品有限公司永兴特种不锈钢股份有限公司江苏星火特钢有限公司,上海其昌不锈钢集团有限公司内蒙古华业特钢股份有限公司浙江友谊特种钢有限公司青山控股集团有限公司亚泰特钢集团有限公司,四川西南不锈钢有限责任公司泰朗管业集团有限公司,陈,裁,吴,（三）2009年度中国不锈钢行业优秀
24、企业家名单,浙江友谊特种钢有限公司 浙江百基钢业集团有限公司 福建吴航不锈钢制品有限公司 亚泰特钢集团有限公司 四川金广实业（集团）股份有限公司 温州市龙邦钢业有限公司 青山控股集团有限公司 江苏东方钢材城有限公司 浙江钢一管业有限公司 广东宏伟达不锈钢有限公司,章巍峰总经理孙光胜董事长瑜总经理杨连明董事长尹怀波总庄孟龙董事长张积敏董事长坚总经理陈 杰董事长吴潮标董事长,（四）2010年度中国不锈钢行业先进企业公示名单,永兴特种不锈钢股份有限公司泰朗管业集团有限公司浙江友谊特种钢有限公司山东泰山钢铁集团有限公司四川西南不锈钢有限责任公司内蒙古华业特钢股份有限公司江苏武进不锈钢管厂集团有限公司亚
25、泰特钢集团有限公司广东宏旺投资集团有限公司佛山泰裕达钢业有限公司,（五）2010年度中国不锈钢行业优秀企业家公示名单,永兴特种不锈钢股份有限公司 山东泰山集团有限公司 亚泰特钢集团有限公司 浙江友谊特种钢有限公司 泰朗管业集团有限公司 浙江钢一管业有限公司 东南特钢集团有限公司 四川西南不锈钢有限责任公司 江苏三得利不锈钢集团有限公司 嘉兴其昌不锈钢有限公司,高兴江 董事长王守东董事局主席党委书记杨连明 董事长章巍峰 总经理陈上松 董事长陈 杰 总经理项春定 总经理曾生义 总经理蒋中华 总 裁姜春静 总经理,四、中国不锈钢行业发展中的问题,1、中国不锈钢产业起步较晚，体系不完善 2、大而不强多
26、而不精集中度低 3、民营企业尚无全流程不锈钢厂,4、宽幅热轧设备少与粗钢产能不配套 5、宽幅冷轧设备国产化率低，产能太小 6、重短期效益忽视技术研发 7、科学发展观,2、大而不强多而不精集中度低,中国不锈钢企业需进行结构调整以提高产业集中度,从世界范围来看，国际不锈钢企业的规模化和集约化已成为潮流,特别是不锈钢板材生产企业的集中度越来越高,欧洲不锈钢厂从原来的9 家集中到现在的4 家。企业的大型化和集约化对降低原材料的采购成本,提高生产效率和改善产品质量有很大好处。可是据不完全统计，我国大、中、小形不锈钢企业有500多家。与国际比较，我国不锈钢产业布局分散,集中度显然较低，而且继续呈分散化的倾
27、向，并且不锈钢产业属于资金、技术密集型产业，投资回报的周期较长，有很高的规模经济要求和技术要求。,中国不锈钢生产厂尽管已形成以太钢和宝钢为核心的现代化生产大厂,但产业的集中度仍很低,民营企业受资金制约,生产规模小,装备落后,一些小厂仍沿用感应炉冶炼,模铸小钢锭,横列式轧机多次成材的工艺,产品质量及环保等都亟待提高。,7、科学发展观,（一）在淘汰落后产能的同时，鼓励发展具,有国际竞争力的全流程不锈钢厂。,2010年年初，国家制订了一系列加快节能减排加快钢铁工,业结构调整的若干意见，并于2010年8月公布了淘汰落后产能企业的名单，随着这些企业的关停倒闭，将削减掉中国874.6万吨的炼钢产能。随着国家产业政策的进一步实施，不锈钢产能的过快增长趋势势必会得到进一步抑制，落后产能也势必会得到彻底淘汰，发展具有国际竞争力的全流程不锈钢厂也将会成为一种必然。,7、科学发展观,（二）鼓励发展宽幅热轧冷轧钢带，严厉禁,止新上窄钢带，逐步淘汰窄钢带。,（三）限制新上装饰焊管，积极推广工业焊,管，提高工业焊管在工业管中的比例,（四）限制新上无缝管,（五）积极推广高强度不锈钢线材,7、科学发展观,（六）做好不锈钢出口工作，既要加大出口力度，又要做好出口研究协调工作，以避免国外的反倾销指控。,（七）提高质量发展水平，加强质量监管。（八）加强市场监管，加大执法力度，打击,假冒伪劣。,谢,谢！,
