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1、大唐华银电力股份有限公司董事会,2012-2-8,公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王琳魏远金耀华傅国强伍中信,未出席董事职务董事长董事董事董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差,被委托人姓名罗赤橙罗赤橙方庆海方庆海叶泽,1.3
2、 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,华银电力600744上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,罗赤橙湖南省长沙市芙蓉中路三段 255号0731-853880880731-,金毓江湖南省长沙市芙蓉中路三段 255号0731-853880280731-,3 会计数据和财务指标摘要163,大唐华银电力
3、股份有限公司董事会,2012-2-8,3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,9,837,010,731.52-200,496,079.33-162,129,163.27-195,314,820.93,7,530,821,914.30-70,009,518.3860,495,453.4720,507,276.13,30.62不适用-368.00-1,052.42,5,549,445,413.20-236,858,402.4060,494,618.4353,959,105.3
4、1,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-703,049,454.05,-648,326,700.23,不适用,-190,517,058.98,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,898,971,671.892011 年末15,098,487,042.0813,503,032,661.911,332,655,632.59711,648,000.00,787,795,436.772010 年末14,494,267,966.5812,684,417,295.241,528,697,391.29711,648,000.00,14.11本年末比
5、上年末增减（%）4.166.45-12.820.00,561,778,787.402009 年末14,364,222,176.1611,456,532,528.812,020,970,843.89711,648,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.2
6、7-0.27-0.27-0.99-13.65-49.081.26322011 年末1.872589.43,0.030.030.03-0.911.16-36.531.10702010 年末2.148187.51,-1,000-1,000-1,000不适用减少 14.81 个百分点不适用14.11本年末比上年末增减（%）-12.83增加 1.92 个百分点,0.07580.07580.0758-0.26773.31-11.700.78942009 年末2.839887.51,3.3 非经常性损益项目适用 不适用164,大唐华银电力股份有限公司董事会,2012-2-8单位：元 币种：人民币,非经常性
7、损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,A、固定资产处置净收益 3,476.76 万元B、处置在建工程-金电送出工程损失 2,814.00 万元,非流动资产处置损益,336,483,991.15,C、转让“上大压小”小机组容量收益 29,474.37 万元,-1,507,418.57,16,385,429.32,D、其他零星资产处置利得 9.04 万元E、处置对子公司投资产生投资收益 3,502.23 万元,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,24,558,213.38,A
8、、工业发展基金1,100 万元B、电煤储备补助675.50 万元C、红壁岩水电站政 府 补 助 416.67万元D、其他政府补助263.65 万元,120,337,657.80,272,186,666.67,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本,小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,447,204.25,非货币性资产交换损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备除同公司正常经营业务相关的有,148,905,913.92,贵州湘能股权置换黑金时代股权产生投资收益165,308,031,960.80,-50,038,433.40,大唐华银电力股份有限
9、公司董事会效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外,2012-2-8,的其他营业外收,3,358,009.04,5,568,357.10,5,438,127.48,入和支出其他符合非经常,性损益定义的损益项目,237,500,000.00,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-267,157.64-5,304,336.73507,734,633.12,-332,049.11-764,531.66668,833,976.36,33,964.7223,205.25244,476,
10、164.29,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,94,934 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,94,541 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国大唐集团公司,股东性质国有法人,持股比例(%)33.34,持股总数237,263,477,持有有限售条件股份数量237,263,477,质押或冻结的股份数量无,长沙宏达科技发展有限公司,其他,2.79,19,884,281,质押,10,000,000,中国建设银行上,投摩根阿尔法股票,其他,2.27,16,183,370,未知,型证券投资基金,湖南省银
11、宏实业发展总公司湖南国际经济技术合作煤炭公司潘文波林东晖,其他其他境内自然人境内自然,1.451.260.640.37,10,301,4958,947,9274,582,7032,660,000,未知未知未知未知,166,大唐华银电力股份有限公司董事会人,2012-2-8,广州光亚展览贸易有限公司西藏自治区信托投资公司广州光亚投资有限公司,其他其他其他,0.360.350.34,2,580,1132,525,0072,445,804,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称长沙宏达科技发展有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金湖南省银宏实业发展总公司湖南国际经济
12、技术合作煤炭公司潘文波林东晖广州光亚展览贸易有限公司西藏自治区信托投资公司广州光亚投资有限公司李建东,持有无限售条件股份数量19,884,28116,183,37010,301,4958,947,9274,582,7032,660,0002,580,1132,525,0072,445,8042,150,411,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,控股股东与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控股股东外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
13、人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1.公司 2011 年总体经营情况2011 年，公司累计完成发电量 121.53 亿千瓦时，同比增加 15.98 亿千瓦时，增幅 15.14%，完成上网电量 113.61 亿千瓦时，实现电力销售收入 45.05 亿元（不含税，下同）；全年实现营业总收入 98.37 亿元，同比增加 23.06 亿元，增幅 30.62%；实现利润总额-1.62 亿元，同比增亏 2.23 亿元。（1）营业总收入分析公司全年实现营业收入 98.37 亿元，比上年同期增加 23.06 亿元，增长 30.62，营业收入的增
14、长主要是由于燃料销售等其他主营收入增加 14.48 亿元、电力销售收入增加 8.70 亿元。167,大唐华银电力股份有限公司董事会,2012-2-8,营业收入中主营业务收入完成 93.50 亿元，比上年同期增加 23.62 亿元，增长 33.79；其他非主营业务收入 4.87 亿元，比上年同期减少 0.55 亿元。主营业务收入中电力产品销售收入完成 45.05 亿元，比上年同期增加 8.70 亿元，增长23.93；主要是由于上网电量增加影响收入增加 5.57 亿元；上网电价比去年同期增加 32.21元/兆瓦时，使收入增加 3.13 亿元。电力收入的增长速度高于发电量的增长速度 8.79 个百分
15、点。（2）营业总成本分析公司全年发生营业成本 93.38 亿元，比上年同期增加 21.84 亿元，增长 30.52。营业成本中主营业务成本发生 91.77 亿元，同比增加 20.69 亿元，增长 29.12；其他非主营业务成本发生 1.61 亿元，同比减少 0.468 亿元。主营业务成本中电力销售成本发生 45.42 亿元，同比增加 8.57 亿元，增长了 23.27；燃料等其他销售成本发生 46.35 亿元，同比增加 13.75 亿元，增长 42.17%。公司全年发电燃料费发生 34.61 亿元，比上年同期增加 8.61 亿元，增长 23.16。发电单位燃料成本为 311.43 元/兆瓦时，
16、比上年同期上升 37.23 元/兆瓦时。发电综合标煤单价为956.66 元/吨（不含税），同比上升 120.18 元/吨（其中发电煤折标煤单价 952.38 元/吨，同比上升 119.05 元/吨）。在公司发电燃料费增加的 8.61 亿元中，因电量增加影响燃料费上升 4.47 亿元；因燃料单位成本上升影响燃料费增加 4.14 亿元，其中因供电煤耗同比下降 2.27 克/千瓦时影响燃料费减少 0.21 亿元，因标煤单价上升 120.18 元/吨影响燃料费增加 4.35 亿元。（3）利润情况分析公司全年利润总额为亏损 1.62 亿元，比上年同期增亏 2.23 亿元。其中：火电业务全年经营性亏损 7
17、.25 亿元；水电、非电等业务全年经营性盈利 0.5 亿元；非经常性损益因素增利5.13 亿元。增利因素 5.13 亿元的主要构成是：出售关停机组容量获利 2.95 亿元；投资贵州湘能公司股份经评估增值后换股入黑金时代公司，增加投资收益 1.49 亿元；出售驼峰山庄等公司股权增加投资收益 0.35 亿元；拍卖金电关停机组资产获利 0.25 亿元；其他营业外收支净额等 0.09 亿元。公司全年归属母公司净利润-1.95 亿元，同比增亏 2.16 亿元。2.公司资产构成及权益项目同比发生重大变动的原因（1）资产情况分析2011 年底，公司资产总计 150.98 亿元，其中：流动资产 39.37 亿
18、元，占资产总额的 26.08%，非流动资产 111.61 亿元，占资产总额的 73.92%。变动幅度较大的项目：应收票据较年初增加 1.17 亿元，增幅 71.13%，主要原因是公司收到省电力公司用银行承兑汇票支付的电费收入。应收帐款较年初增加 4.07 亿元，增幅 71.74%，主要原因是公司 2011 年度出售小机组容量尚未收回款项 2.66 亿元、公司所属燃料公司应收煤款增加 0.94 亿元、应收电费增加0.43 亿元。其他应收款较年初增加2.96亿元，增幅61.47%，主要原因是公司2011年度移交金电送出工程资产给省电力公司增加1.38亿元、为收购“上大压小”机组容量，公司支付容量收
19、购款0.73亿元、公司转让大唐华银永州水电开发有限公司股权增加0.37亿元、大唐攸县能源开发有限公司煤矿项目开工前费用增加0.37亿元。存货较年初增加 1.53 亿元，增幅 35.71%，主要原因是公司所属火电厂增加燃煤库存168,大唐华银电力股份有限公司董事会,2012-2-8,0.84 亿元、公司所属华银地产公司增加楼盘开发成本 0.32 亿元、锡东能源公司增加库存煤0.33 亿元。长期股权投资较年初增加1.60亿元，增幅63.56%，主要原因是公司2011年度以贵州湘能公司股权置换为黑金时代公司股权，使长期股权投资净增加1.3亿元；新增大唐集团财务公司股权0.35亿元；收回岳阳高新区投资
20、100万元。商誉较年初减少 177.66 万元，减幅 48.04%，主要是公司转让永州侨海公司股权导致减少 177.66 万元。（2）负债情况分析2011 年底，公司负债总计 135.03 亿元，其中：流动负债 47.44 亿元，占负债总额的 35.13%，非流动负债 87.59 亿元，占负债总额的 64.87%。负债总额中变动幅度较大的项目：短期借款较年初增加 3.8 亿元，增幅 76%，主要原因是用于公司燃煤采购等生产流动资金开支。应付账款较年初增加 3.94 亿元，增幅 39.78%，主要原因是公司所属的欣正风电公司和城步新能源公司分别增加应付工程款 2.42 亿元和 1.56 亿元。（
21、3）所有者权益情况分析2011 年底，公司所有者权益总计 15.95 亿元，其中：归属于母公司所有者权益合计 13.33亿元。其中：专项储备较年初增加 261.79 万元，是公司所属锡东能源公司计提的煤矿安全生产费。未分配利润较年初增亏 1.95 亿元，主要原因是公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润亏损所致。3.现金流量情况分析（1）公司本期经营活动产生的现金流量净额为 8.99 亿元，其中：经营性现金流入为 116.36 亿元，占公司现金流入总额的 82.08，主要是销售商品、提供劳务收到的现金 114.92 亿元，本期电费回收率 100.7%。经营性现金流出为 107.37 亿元
22、，占公司现金流出总额的 74.74，主要是购买商品、接收劳务支付的现金 99.89 亿元，支付的各项税费 3.42 亿元。（2）公司本期投资活动产生的现金流量净额为-10.21 亿元，其中：投资活动现金流入数为 2.2 亿元，占公司现金流入总额的 1.55,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.47 亿元。投资活动现金流出数为 12.40 亿元，占公司现金流出总额的 8.64,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.05 亿元。（3）公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-0.67 亿元，其中：筹资活动现金流入数为 23.21 亿元，占公司现金流入
23、总额的 16.37，全部是借款取得的现金。筹资活动现金流出数为 23.89 亿元，占公司现金流出总额的 8.63，主要是偿还债务所支付的现金 15.86 亿元、偿付利息所支付的现金 5.5 亿元。（4）公司期初现金及现金等价物余额为 6.26 亿元，本期减少 1.89 亿元，期末现金及现金等价物余额为 4.37 亿元。4.公司主要控股公司的经营情况,子公司全称,持股比例（%）,业务性质,注册资本(万元),期末总资产(万元),营业收入 净利润（万(万元)元）,大唐华银株洲发电有限公司,100,火力发电,55,000,213,722.87,148,322.89,-9,441.51,169,大唐华银
24、电力股份有限公司董事会,2012-2-8,湖南大唐华银地产有限公司大唐华银张家界水电有限公司湖南大唐先一科技有限公司,10065100,房地产开发水力发电项目施工及软件开发,10,00010,0007,500,25,300.8345,648.2523,094.54,5,233.817,766.5911,898.11,86.561,399.291,670.35,大唐华银怀化巫,水流域水电开发,100,水力发电,5,000,38,967.7,基建期,基建期,有限公司大唐华银益阳金,塘冲水库发电有,60,水力发电,5,000,5,632.92,筹建期,筹建期,限公司大唐华银湘潭环,保发电有限责任,5
25、1,环保发电,600,1,149.04,237.93,4.38,公司大唐华银欣正锡,林郭勒风力发电,60,风力发电,1,500,32,190.09,基建期,基建期,有限公司大唐华银城步新,能源开发有限责,100,风力发电,1,000,39,837.55,基建期,基建期,任公司,大唐华银攸县能源有限公司大唐华银衡阳环保发电有限公司,67100,火力发电环保发电,160,000410,98,242.88953.56,基建期基建期,基建期基建期,内蒙古大唐华银,锡东能源开发有,100,生产销售,1,000.00,113,389.72,26,119.85,2,940.3,限公司,湖南大唐燃料开发有限责
26、任公司,50,贸易,3,600.00,103,849.79,749,469.47,-152.24,5.公司面临的经营和财务风险（1）煤炭价格依然攀高，发电成本难以有效降低全年公司入炉标煤单价为 956.66 元/吨，较上年上涨 120.18 元/吨，增加燃料费 4.35 亿元。从目前煤炭供应市场来分析，煤价难以止涨回跌，公司火力发电成本无法有效降低。（2）煤电联动依然不足，火力发电难以彻底扭亏依据煤电联动政策，国家年内两次上调了省内火电电价和执行一些利好政策，两项合计增加火力发电机组上网电价超过 0.07 元/千瓦时，但相对于煤炭价格的上涨而言，其幅度依然不足，目前火力发电业务依然存在 0.0
27、3 元/千瓦时的亏损。（3）负债水平依然难降，资金压力难以真正化解由于火电业务年年亏损，企业资金越来越短缺。另一方面，公司发展项目对资金需求大，所以今后相当长的一段时期，公司资金短缺的局面难以得到改变。170,大唐华银电力股份有限公司董事会,2012-2-8,6.2012 年度的经营计划（1）安全生产 不发生特别重大事故、重大人身伤亡事故、负有责任的电网事故、有人员责任的重大设备事故、重大火灾事故、负有主要责任的交通事故、溃坝及水淹厂房事故和重大环境污染事故。（2）发电量 完成 127.78 亿千瓦时。（3）供电煤耗 完成 325.18 克/千瓦时。（4）热值差 完成 502 千焦/千克。（5
28、）综合厂用电率 完成 6.84%。（6）电费回收率 完成 100%。5.2营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,电力商品流通煤炭科技信息房地产合计,4,504,682,525.014,462,657,834.90238,252,281.14105,935,942.4138,779,535.029,350,308,118.48,4,539,645,878.824,372,681,316.05173,544,240.5461,274,021.
29、1029,376,439.249,176,521,895.75,-0.782.0227.1642.1624.251.86,23.9342.48110.4111.81-85.2329.17,23.2143.3094.5513.27-87.0529.12,增加 0.59个百分点减少 0.56个百分点增加 5.94个百分点减少 0.74个百分点增加 10.65个百分点增加 0.04个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,电力煤炭软硬件产品商品房及其他合计,4,504,682,525
30、.014,700,910,116.04105,935,942.4138,779,535.029,350,308,118.48,4,539,645,878.824,546,225,556.5961,274,021.1029,376,439.249,176,521,895.75,-0.783.2942.1524.251.86,23.9344.8511.81-85.2929.17,23.2144.7513.27-87.1029.12,增加 0.59个百分点增加 0.06个百分点减少 0.74个百分点增加 10.65个百分点增加 0.04个百分点,171,无,大唐华银电力股份有限公司董事会,2012-
31、2-8,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本期新增子公司的情况：大唐华银衡阳环保发电有限公司成立于 2011 年 2 月 22 日，注册资本为人民币 410 万元，全部由本公司投资，本公司将其从成立之日起纳入合并范围。6.3.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体6.3.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称大唐华银衡阳环保发电有限公司,期末净资产4,100,000.00,本期净利润,6.3.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称大唐华银永州水力发电有限责任公司张家界驼峰有限公司,处置日净资产10,283,814.297,457,532.39172,期初至处置日净利润-2,522,986.79-301,687.53,
