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1、中国光伏产业联盟 王勃华2012.7.01 北京,多晶硅产业发展趋势与展望,1,目录,2,一、产业发展情况二、产业发展趋势三、几点思考,2011年光伏产业发展概况,2011年，全球多晶硅产量达到24万吨，同比增长50%。我国多晶硅产能约为16.5万吨，产量约为8.4万吨，同比增长87%，约占全球总产量的35%。但即使如此我国多晶硅仍进口6.46万吨（43%），同比增长36%；进口金额38亿美元。2011年全球前十大多晶硅中，我国大陆占据4席，但下半年受市场影响，有近80%的多晶硅企业减产、停产甚至破产，但主要多晶硅企业仍在保持生产。2012年上半年，全国多晶硅产量超4万吨，同比略有增长，产量主
2、要集中在排名靠前的几家多晶硅企业。仅1-5月份进口量达到3.4万吨，上半年进口量预计在4万吨以上。,3,全球多晶硅产能/产量情况,2011年，全球多晶硅产能达到35万吨，同比增长44.5%，产量达到近24万吨，与2010年的16万吨相比，增长幅度达到50%，其中电子级多晶硅产量仍保持在3万吨左右，处于饱和状态，新的增长主要来自于太阳能级多晶硅。,4,数据来源：CPIA，2012.04,全球主要国家多晶硅产能/产量情况,2011年，从区域发展角度看，新兴多晶硅国家后来居上，如中国和韩国等多晶硅企业快速崛起（主要以太阳能级为主，电子级多晶硅仍主要由美国、德国和日本的多晶硅企业提供）。中国以近8.4
3、万吨的产量位居全球首位，美国以近6万吨位居第二，韩国和德国分别以近4万吨位居全球第三和第四位。,5,数据来源：CPIA，2012.04,全球主要多晶硅企业产能情况,美、德、日多晶硅企业平稳增长。中国、韩国增长较快，至2013年，中韩两国产能将达到37万吨，约占全球65%。,2011年，全球多晶硅产业逐趋集中。目前多晶硅产能主要集中在美国Hemlock、德国Wacker、中国GCL和韩国OCI四家企业。截止2011年底，这四家多晶硅企业产能近17万吨，占全球总产能的48.6%，产量达到近13万吨，占全球总产量的54%。,全球主要多晶硅企业产量情况,数据来源：CPIA，2012.04,受多晶硅供需
4、和下游市场影响，多晶硅价格2011年下半年一路下滑，目前已跌至22美元/千克。多晶硅生产成本也在快速下降，全球主要多晶硅生产企业已降至25美元/千克，先进企业已可达到20美元/千克以下。领先企业仍有一定的利润空间。,数据来源：彭博新能源，2012.06,全球多晶硅价格变化情况,9,2006-2009年我国多晶硅产量增长率超过200%，2010年超过100%，2011年在基数较大情况下依然超过80%，但即使如此，依然进口6.46万吨。2011年，我国投产多晶硅企业达40家，去年受价格影响，近80%的多晶硅企业减产或停产,但主要多晶硅企业仍在保持正常生产。多晶硅价格2011年初的70-80美元/千
5、克，下降至目前22-25美元/千克，预计多晶硅价格大幅反弹可能性较小。,2011年我国多晶硅发展情况,2011年我国部分多晶硅企业产量情况,数据来源：CPIA,数据来源：企业公开信息，*为估计值,2011年我国多晶硅产量及增长率,10,国内多晶硅缺口逐年增大，对外依赖度仍然较高，2011年多晶硅进口量同比增长36%。2011年下半年，全球光伏市场需求急剧恶化，供给大于需求，长单价格迅速向现货价格靠拢。由于国内大部分中小厂商无力提供低于30美金的硅料，停工或改造现象蔓延，从2011年10月开始，多晶硅进口量环比上升和大厂产能充分释放填补中小厂商退出留下的市场空间。多晶硅价格在20-30美金附近企
6、稳，目前价格仍呈下降趋势。,2011年我国多晶硅发展情况,2011年多晶硅价格走势,数据来源：中国海关,2009-2011年多晶硅进口量,11,从多晶硅供给看，1-5月份进口量约为3.4万吨，国内一季度多晶硅自给量也在3.5万吨左右，总供给约为7万吨。多晶硅进口均价看，5月进口均价为27美元/千克，而从德国、韩国和美国进口均价分别为36、27和22美元/千克。德国多晶硅进口均价一直高于总进口均价，韩国多晶硅进口均价先低后持平，美国多晶硅进口均价先持平后低。由于多晶硅价格问题，虽然国内多晶硅市场需求同比大幅增长，但国内多晶硅企业状况并未好转，即使开工的企业产能利用率也略显不足。,2012年1-5
7、月份多晶硅发展情况,数据来源：海关数据,1-5月份国外多晶硅进口均价,1-5月份国外多晶硅进口量,12,我国多晶硅企业分布情况,企业主要分布在中部地区，产量主要集中在东部地区。,企业规模普遍较小,数据来源：某企业2011年报,2011年我国多晶硅成本情况,国外多晶硅企业的成本优势主要体现在物耗小（处于化工集团内部）、工艺运行稳定、综合能耗低、电价低（水电或受政府补贴后电价低）等，特别是由于国外多晶硅企业如美国Hemlock、REC、德国Wacker等经营时间较长，并且经历了多晶硅价格高企时期，其设备折旧和财务费用已得到较大摊销。,某企业多晶硅成本情况,我国一般多晶硅企业成本构成,目录,14,一
8、、产业发展情况二、产业发展趋势三、几点思考,产业发展趋势,2011-2013年全球四大厂扩产情况,数据来源：CPIA,全球多晶硅产能仍在快速增长，2012年将达到44.7万吨，同比增长24%。在供需阶段性失衡情况下，将有近半数多晶硅产能转化为无效产能。我国超过50%多晶硅产能成本仍在30美元/千克以上，国际领先企业成本已达到或低于25美元/千克，国内多晶硅企业未来一段时间仍将遭受进口多晶硅产品冲击。全球多晶硅产业集中度将逐渐提高，将集中到以四大多晶硅企业。,产业结构集中度进一步提高,国际市场：多晶硅产能持续增大，未来几年多晶硅产业将面临较大的整合压力。,红色（中间一栏）为从下游电池片产能推算出
9、的多晶硅需求量，市场需求为从EPIA预测的年度装机量推算出的多晶硅需求量。其中电池片产能数据从欧盟能源中心2011年9月发布报告，市场需求数据来自EPIA 2012年3月报告,供需继续承受产能“阶段性”过剩,产业发展趋势,国内多晶硅市场：自给仍显不足，进口量需求强劲,产业发展趋势,成本、质量、技术等有竞争力的企业仍有较大市场空间。我国多晶硅所谓“产能过剩”主要是“规划产能过剩、低端产能过剩”，有竞争力的产能仍有近半缺口。,18,依赖进口的局面仍将持续,产业发展趋势,19,价格企稳，有望回升，28？,产业发展趋势,价格下降空间不大 REC公司的粒状硅2012年一季度生产成本为22.5美元/千克，
10、而当前价格已跌破23美元/千克。已逼近成本价。而REC的粒状硅成本一般比改良西门子法为低，且还不包括财务成本。,价格大幅反弹较难供需压力：今年多晶硅产能达到35万吨，市场需求仅为24万吨左右，供需仍存较大压力。下游压力：硅片售价已降至0.26美元/瓦。以保利协鑫的硅料和硅片非硅生产成本，多晶硅耗硅量取6g计，硅料和硅片的非硅成本为0.255美元/瓦，价格已逼近当前硅片两个环节的生产成本。,市场供应方面：市场需求仍然保持增长态势。预计2012年国内供应量超过10万吨，进口超过8万吨，同比增长超过20%。价格走势：2012年价格持续低迷。走势表现为上半年持续下跌，下半年将有所回升，预计多晶硅价格保
11、持在25-28美元/千克。交易方式：将逐渐由长单转向现货或短期合约，且多晶硅交易方式逐渐趋向期货方式，交易平台逐渐涌现。,产业发展趋势,目录,21,一、产业发展情况二、产业发展趋势三、几点思考,（一）光伏产业进入快速发展期,22,1000GW,100GW,几点思考,快速发展期,配电侧平价上网，此时已无补贴，电站内部收益率保持在稳定水平，产业进入饱和发展期。,补贴、环保、技术驱动。,多晶硅市场需求仍在保持增长！,生产能耗不断下降基于大型高效还原技术和能量回收利用。综合利用率不断提高-基于物料循环利用、系统封闭循环。,（二）发展环境趋好,提高认识多晶硅是电子和光伏的基础行业，属于国家战略性产业，“
12、两高一资”的认识逐渐被更正。,当前节能减排压力增大，而多晶硅价格低迷，万元GDP能耗增高，警惕多晶硅被重新冠以“高能耗”帽子，应考虑重新定义“两高一资”。,几点思考,24,重视技术进步国家投资于新能源/战略性产业的力度要加大，前期发展靠企业，当前国家正加大研发、技改、创新的重视和投资力度；引导合理优化布局产业向西北部地区转移，充分利用当地资源，如自备电厂/直供电，甚至是西北地区的弃用风电资源。抓大放小光伏“十二五”规划鼓励优势企业做大做强。,（二）发展环境趋好,降本仍是未来主要方向！,几点思考,25,（三）“竞争”国际多晶硅产品将进一步通过低价策略，涌入中国市场。停产或减产意味着高成本尽可能蚕
13、食更多的市场份额基于化工集团战略发展需要；所在国政府的巨额资助，如美国某家企业，2008-2011年间享受到美国政府7.46亿美元的援助。,几点思考,西门子法的生产工艺选择,26,1、非闭环技术：依托化工集团产业链，将四氯化硅等副产物，做为有机硅原料，离开多晶硅生产过程，如德国瓦克、日本三菱等，此模式已运行多年。2、全闭环技术：以氢化、反歧化、高效还原工艺为重要支撑，实现物料在生产线中的全闭路循环，我国绝大多数企业计划都采取此种模式，生产有待进一步优化。,（四）技术,几点思考,两者相结合，闭环是发展趋势，兼顾化工 联营！,产业整合将不可避免，如何整合？系统工程。生产线配套、布局、成本和能耗控制问题，整合或兼并能否发挥出规模经济效益？,27,产业协同：专业化分工&全产业链,（五）整合,几点思考,光伏行业，功在当代，利在千秋！,谢 谢！,
