北新建材：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、电话,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股票简称：北新建材,股票代码：000786,公告编号：2012-020,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名崔丽君秦庆华,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因因公出差因公出差,陈雨徐经长,被委托人姓名

2、,公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,北新建材000786深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,陈雨（代）,张晓（证券事务专员）,联系地址,北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大 北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层 厦 29 层,010-82945588-1786,010-82945588-1786,传真电子信箱（二）主要财务数据和指标1、主要会计数

3、据和财务指标,010-,010-,以前报告期财务报表是否发生了追溯调整,是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末,1,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生

4、的现金流量净额（元/股）,9,029,621,031.023,081,698,305.88575,150,000.005.35856.63%报告期（1-6 月）3,004,238,706.26346,835,926.44362,735,869.11232,707,245.14220,564,202.510.4050.4057.43%7.04%173,983,666.860.303,8,514,760,583.503,015,781,637.92575,150,000.005.24356.05%上年同期2,525,429,624.47277,800,427.13307,551,723.97186

5、,717,312.68167,050,203.410.3250.3256.96%6.23%153,754,068.400.267,6.05%2.19%0%2.19%0.58%本报告期比上年同期增减(%)18.96%24.85%17.94%24.63%32.03%24.62%24.62%0.47%0.81%13.16%13.48%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初到报告期末金额（元）-4,318,038.51,说明,计入当期损益的政府补

6、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,19,587,571.17 详见政府补助明细,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期2,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净损益与公司正常经营业务无

7、关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,656,847.40630,410.01-2,769,175.34-2,64

8、4,572.10,合计,12,143,042.63,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,62,741.00,0.01%,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 62,741.00,0.01%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：

9、境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股3,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股,5.高管股份,62,741.00,0.01%,62,741.00,0.01%,二、无限售条件股份,575,087,259.00,99.99%,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,575,087,259.00,99.99%,1、人民币普通股,575,087,259.00,99.99%,575,087,259.00,99.99%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,575,150,000.00,100%,0.00,0.00,0.0

10、0,0.00,0.00,575,150,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,30,434.00,股东名称（全称）中国建材股份有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)52.4%,持股总数301,370,000.00,持有有限售条件股份数量0.00,质押或冻结情况股份状态 数量无质押或冻结情况,交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,2.89%2.86%,16,636,296.001

11、6,447,500.00,0.00 未知0.00 未知,中国工商银行上投摩根,内需动力股票型证券投资,境内非国有法人,1.65%,9,501,314.00,0.00 未知,基金,中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金,境内非国有法人,1.65%,9,500,000.00,0.00 未知,中国建设银行泰达宏利,市值优选股票型证券投资,境内非国有法人,1.3%,7,499,879.00,0.00 未知,基金中国农业银行景顺长城,能源基建股票型证券投资,境内非国有法人,0.83%,4,784,392.00,0.00 未知,基金,全国社保基金一零六组合,境内非国有法人,0.76%,4,370,649.0

12、0,0.00 未知,中国农业银行国泰金牛,创新成长股票型证券投资,境内非国有法人,0.73%,4,216,222.00,0.00 未知,基金,中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红,境内非国有法人,0.69%,3,940,000.00,0.00 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建材股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量301,370,000.00 A 股16,636,296.00 A 股,种类,股份种类及数量数量301,370,000.0016,636,296.00,4,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国建设银行

13、鹏华价值优势股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金全国社保基金一零六组合中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红,16,447,500.00 A 股9,501,314.00 A 股9,500,000.00 A 股7,499,879.00 A 股4,784,392.00 A 股4,370,649.00 A 股4,216,222.00 A 股3,940,000.00 A 股,16,447,500.

14、009,501,314.009,500,000.007,499,879.004,784,392.004,370,649.004,216,222.003,940,000.00,公司前 10 名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属,于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股

15、期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,崔丽君张乃岭周桓,董事董事、副总经理副总经理,30,420.0030,420.0022,815.00,0.000.000.00,0.000.000.00,30,420.0030,420.0022,815.00,22,815.0022,815.0017,111.00,0.00 无0.00 无0.00 无,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）

16、同期增减（%）期增减（%）,5,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,建材行业,2,935,253,657.44 2,253,333,911.24,23.23%,19.17%,17.35%,1.19%,工程及劳务,44,847,424.84,26,600,356.99,40.69%,53.93%,-0.51%,32.46%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,石膏板,2,427,176,119.93 1,849,983,921.82,23.78%,19.31%,19.

17、42%,-0.07%,龙,骨,212,842,850.35,167,095,277.01,21.49%,21.26%,16.87%,2.95%,其他产品工程及劳务,285,115,387.4244,847,424.84,236,254,712.4126,600,356.99,17.14%40.69%,15.97%53.93%,3.6%-0.51%,9.9%32.46%,增值税补贴收入,10,119,299.74,38.74%,注：工程及劳务毛利率比上年同期增长 32.46%，主要是控股子公司北新房屋有限公司本期确认赞比亚项目技术服务费劳务收入，导致毛利率大幅增长。毛利率比上年同期增减幅度较大的

18、原因说明：无（二）主营业务分地区情况单位：元,国内销售其中：北方地区南方地区西部地区国外销售,地区,营业收入2,963,512,253.241,459,375,328.451,013,284,586.63490,852,338.1616,588,829.04,营业收入比上年同期增减（）19.81%29.96%11.47%11.19%-11.59%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用

19、 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,1、以“五个提升”为抓手，积极开展“管理提升年”活动，力争在规范管理、精细化管理、信息化管理、财务管理、,风险管控方面取得实效。深入开展成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系。,2、全面加强公司的营销能力建设，聚焦市场，通过推进建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面，提高产能利用率，实现主产品销量的持续增长。与此同时，着力培育新的业务增长点和亮点。3、加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。加

20、速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，,确保公司战略目标的实现。,4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，打造公司社会品牌影响力，并以此提高公司产,品的市场占有率和盈利能力。,5、大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行,业中的技术领先地位。,6、积极稳妥做好北京西三旗基地搬迁的后续工作，实现平稳过渡。,7、大力推进薄板钢骨房屋体系和木结构房屋体系的业务发展，跟进赞比亚项目的后期服务，大力开拓新型房屋海外,和新农村建设两个市场，实现房屋业务跨越式增长。,8、推进内部控制规范实施和QEMS管理体系建

21、设工作，规范管理，控制风险，优化流程，提高效率。,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明：无,7,否,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明：无3、自资产

22、重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,秦皇岛泰山建材有 2011 年 03限公司 月 19 日泰山石膏（铜陵）有 2009 年 07限公司 月 31 日泰山石膏（江西）有 2010 年 03限公司 月 25 日阜新泰山石膏建材 2011 年 03有限公司 月 19 日贵州泰福石膏有限 2010 年 03公司

23、 月 25 日泰山石膏（陕西）有 2011 年 03限公司 月 19 日泰山石膏（河南）有 2011 年 03限公司 月 19 日泰山石膏（平山）有 2011 年 03限公司 月 19 日,9753,2502,6001,3001,9501,9502,6001,300,2011 年 10 月12 日2009 年 09 月27 日2010 年 03 月25 日2011 年 08 月26 日2011 年 01 月28 日2011 年 11 月01 日2012 年 01 月31 日2012 年 01 月05 日,975 保证3,250 保证1,950 保证1,300 保证1,950 保证1,690 保

24、证2,600 保证1,300 保证,2011.10.12至2012.10.122009.9.27 至2013.9.272010.3.25 至2015.3.242011.8.26 至2012.8.252011.1.28 至2015.1.282011.11.1 至2016.10.202012.1.31 至2013.1.302012.1.9 至2012.7.5,否否否否否否否否,否否否否否否否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,3,90015,925,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,2,99015,015,公

25、司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,泰山石膏股份有限 2011 年 03公司 月 19 日泰山石膏股份有限 2011 年 03公司 月 19 日,5,0007,300,2011 年 05 月24 日2011 年 06 月28 日,5,000 保证4,550 保证,2011.5.24 至2016.5.232011.6.28 至2012.6.27,否否,否否,泰山石膏股份有限 2011 年 03,13,000 2011 年 06 月,13,000 保证,2011.

26、6.23 至 否,8,33.9,0,1,950,0,无,无,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司,月 19 日,23 日,2012.6.22,泰山石膏股份有限 2012 年 03公司 月 20 日泰山石膏股份有限 2011 年 03公司 月 19 日泰山石膏股份有限 2011 年 03公司 月 19 日,35,00022,00010,000,2012 年 06 月07 日2011 年 07 月01 日2012 年 01 月30 日,34,900 保证22,000 保证10,000 保证,2012.6.7 至2013.6.62011.7.1 至2012.7.12012.1.

27、30 至2013.1.30,否否否,否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,15,00092,300,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,19,37089,450,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,18,900108,225,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,22,360104,465,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方

28、提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来,1,950,是否存在非经营性关联债权债务往来,是 否,单位：万元,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北新建材集团有限公司北新塑管有限公司北京北新家园物业管理有限公司中国建筑材料集团有限公司中国建材股份有限公司中建材投资有限公司建材轻机集团北新机械有限公司,18.74120.0085.72867

29、.5430.335.00,355.65120.00132.202,520.0030,126.2318.6418.65,合计其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用目前，公司及公司控股子公司泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石9,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要膏板诉讼予以应对。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计396,736.26元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计10,815,720.78元人民币。公司本报告期发生费用占报告期净利润的3.47

30、%。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明：无2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明：无3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用

31、不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额,6,495.171,623.794,871.38,上期发生额-449,676.51142,548.52-592,225.03,3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额10,北新集团建材股份有限

32、公司 2012 年半年度报告摘要减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,4,871.38,-592,225.03,接待时间2012 年 01 月 04 日至 6 月 30 日,接待地点公司本部,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略、生产经营情况,2012 年

33、01 月 10 日 公司本部,实地调研,机构,华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员,公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料,航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、公司发展战略、生产经营,2012 年 02 月 06 日 公司本部,实地调研,机构,中国人寿等机 情况，提供公司已披露的,构投资经理、年度报告等公开资料分析师、研究员,2012 年 02 月 14 日 公司本部,实地调研,机构,东莞证券研究员,公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料,景富同投资研 公司发展战略、生产经营,2012 年 02 月 16 日 公司本部,实地调研,机构,究总监、

34、研究 情况，提供公司已披露的员年度报告等公开资料,马可孛罗至真 公司发展战略、生产经营,2012 年 02 月 24 日 公司本部,实地调研,机构,资产管理投资 情况，提供公司已披露的,总监、分析师 年度报告等公开资料泰达宏利基,2012 年 02 月 28 日 公司本部,实地调研,机构,金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总,公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料,监、基金经理,2012 年 03 月 01 日 公司本部2012 年 03 月 20 日 公司本部,实地调研电话沟通,机构机构,招商证券、国泰君安研究员招商证券、马可孛罗、景富,公司发展战略、生产

35、经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料2011 年报,11,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同投资、上投摩根等机构分析师及研究员中国人寿资,2012 年 04 月 16 日 公司本部,实地调研,机构,产、国泰君安、公司发展战略、生产经营中投证券、申情况，提供公司已披露的万菱信基金等年度报告等公开资料机构分析师及,研究员,2012 年 04 月 26 日 公司本部,实地调研,机构,安信基金研究员,公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料,东海证券、渤海证券、民族 公司发展战略、生产经营,2012 年 05 月 08 日 公司本部,实地调研,机构,证

36、券、山西证 情况，提供公司已披露的,券等机构分析 年度报告等公开资料师及研究员,2012 年 05 月 09 日 公司本部2012 年 05 月 11 日 公司本部2012 年 05 月 16 日 公司本部2012 年 05 月 23 日 公司本部,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,泽熙投资研究员天风证券研究员华安基金、国信证券等机构分析师及研究员益恒升资产研究员,公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，

37、提供公司已披露的年度报告等公开资料,申银万国、华融证券、源乐,2012 年 05 月 31 日 公司本部,实地调研,机构,晟资产、航天公司发展战略、生产经营科工、天相投情况，提供公司已披露的顾、星石投资、年度报告等公开资料中信建投等机,构分析师及研究员泓湖投资、信达证券、宏源,2012 年 06 月 14 日 公司本部,实地调研,机构,证券、银河证公司发展战略、生产经营券、瑞银证券、情况，提供公司已披露的远策投资、益年度报告等公开资料民基金等机构,分析师及研究员长城证券、华商基金、合众人寿、泰康人 公司发展战略、生产经营,2012 年 06 月 25 日 公司本部,实地调研,机构,寿、中信建投

38、、情况，提供公司已披露的,华创证券等机 年度报告等公开资料构分析师及研究员12,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否,审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号,标准无保留意见2012 年 08 月 15 日北京兴华会计师事务所有限责任公司（2012）京会兴审字第 01024233 号,审计报告正文北新集团建材股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、

39、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选

40、择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。,北京兴华会计师事务

41、所有限责任公司中国北京市,中国注册会计师：陈善武中国注册会计师：孟聪二一二年八月十五日,13,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注：不适用（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：北新集团建材股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投

42、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,612,645,237.9237,300,153.32471,447,098.23159,957,915.0540,301,826.111,124,232,304.572,445,884,535.20212,463,526.724,181,788,185.951,121,900,081.74284,142,549.52,792,135,729.2558,050,566.81163,390,553.50220,205,110.6229,846,531.421,080,115,893.212,343,744,384.8121

43、3,134,517.083,653,840,343.241,259,859,639.73283,538,451.43,生产性生物资产油气资产14,：,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款

44、专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,717,344,553.7523,542,697.817,020,766.5923,297,136.7712,236,996.976,583,736,495.829,029,621,031.021,874,000,000.00220,466,166.41564,999,031.9567,793,172.7735,301,296.03-20,779,073.446,866,033.33428,132,367.83189,170,000.00600,000,000.003,965,948

45、,994.88460,000,000.0013,091,750.38589,694,680.122,218,679.9482,822,847.731,147,827,958.175,113,776,953.05575,150,000.00,694,576,183.5423,542,697.813,755,635.4424,859,839.9413,908,890.486,171,016,198.698,514,760,583.501,416,800,000.00220,609,861.86632,661,735.9351,761,016.8427,934,205.34-25,699,437.3

46、521,904,266.68380,493,292.88174,000,000.00600,000,000.003,500,464,942.18508,500,000.0013,480,361.90648,693,796.952,224,647.9098,755,560.801,271,654,367.554,772,119,309.73575,150,000.0015,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计

47、法定代表人：王兵先生,508,433,660.23383,191,451.691,614,923,193.963,081,698,305.88834,145,772.093,915,844,077.979,029,621,031.02主管会计工作负责人：杨艳军女士,508,430,737.41383,191,451.691,549,009,448.823,015,781,637.92726,859,635.853,742,641,273.778,514,760,583.50会计机构负责人：董辉女士,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产

48、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,87,981,341.2536,576,103.32446,482,904.3322,028,632.0956,000,000.001,419,477,888.91218,568,800.292,287,115,670.191,155,081,867.43634,435,989.34140,252,845.06200,066,948.33,107,463,084.6745,410,5

49、66.81207,064,224.1128,414,232.351,304,319,596.20235,159,875.301,927,831,579.441,090,523,785.57621,992,582.03139,245,540.02199,462,850.24,生产性生物资产油气资产16,：,北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债

50、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,138,698,989.6117,517,924.312,286,054,564.084,573,170,234.27370,000,000.00175,466,166.41215,192,891.0734,847,721.9316,441,575.258,207,504.354,759,500.00507,707,397.61600,