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1、四川水井坊股份有限公司,600779,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名Peter Batey（贝彼德）,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人
2、姓名Kenneth Macpherson（柯明思）,1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,黄建勇Kenneth Macpherson（柯明思）李直,公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资
3、产（元/股）,2,459,347,646.741,845,427,616.773.78,2,529,183,340.931,664,979,607.893.41,-2.7610.8410.85,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,11,165,789.950.023年初至报告期期末,-67.85-67.61本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资
4、产收益率（%）,180,448,008.860.370.370.3710.2810.27,180,448,008.860.370.370.3710.2810.27,47.3748.0060.8748.00增加 2.22 个百分点增加 2.79 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600779非流动资产处置损益,项目,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额,450.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,307,600
5、.0051,693.27-89,935.82269,807.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,63,695,股东名称（全称）四川成都全兴集团有限公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪周启增中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中融国际信托有限公司中融增强 36 号成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司鲁庆丰CITIGROUP GLOBALMARKETS LIMITED中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指,期末持有
6、无限售条件流通股的数量193,996,4446,038,7942,463,3972,227,8001,865,2591,753,3831,655,6261,510,1421,474,9201,283,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,数证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,单位：元,资产负债表项目,2012 年 3 月 31日,2011 年 12 月31 日,变动金额,变动比率,说明,3,-,600779,四川水井坊股份有限公司 2
7、012 年第一季度报告,应收账款预付款项应付账款预收款项应付职工薪酬未分配利润,19,517,095.6526,676,271.42176,906,145.1366,941,422.1411,117,449.64666,340,291.08,6,366,642.3617,348,937.12128,557,762.82350,768,569.9631,230,511.17485,892,282.20,13,150,453.299,327,334.3048,348,382.31-283,827,147.82-20,113,061.53180,448,008.88,206.55%53.76%37.
8、61%-80.92%-64.40%37.14%,应收账款增加的主要原因系销售欠款增加所致。预付款项增加的主要原因系本期预付购货款，尚未结算所致。应付账款增加的主要原因系未结算货款增加所致。预收款项减少的主要原因系预收经销商货款本期结算所致。应付职工薪酬减少的主要原因系本期支付所致。未分配利润增加的主要原因系本期收入增加，利润增长所致。,单位：元,利润表项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,变动金额,变动比率,说明,营业收入增加的主要原因系,营业收入,640,877,866.70,419,721,655.25,221,156,211.45,52.69%,水井坊系列产品销售量增
9、长所致。,营业成本增加的主要原因系,营业成本销售费用财务费用,125,148,487.05176,615,247.55-1,025,435.68,85,193,140.62112,354,494.05-623,766.39,39,955,346.4364,260,753.50-401,669.29,46.90%57.19%-64.39%,销售量增长，成本相应增加所致。销售费用增加的主要原因系公司加大市场投入所致。财务费用增加的主要原因系公司日均存款增加所致。,资产减值损失减少的主要原,资产减值损失,-1,400,457.81,-907,434.29,-493,023.52,-54.33%,因系
10、本期公司子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回账,龄为 3-4 年的欠款 690 万所致。预付款项减少的主要原因系,投资收益,19,490,633.69,-19,490,633.69,-100.00%,上期公司转让四川全兴酒业有限公司 40股权收益，本期无,此收益所致。营业外收入增加的主要原因,营业外收入,360,043.27,126,338.88,233,704.39,184.98%,系公司本期收到蒲江财政奖励所致。,所得税费用增加的主要原因,所得税费用,84,274,585.92,59,392,085.74,24,882,500.18,41.90%,系本期水井坊系列产品收入增长，利润总额增
11、加所致。,单位：元,现金流量表项,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,变动金额,变动比率,说明,4,600779,目,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生,经营活动产生的现金流量净,的现金流量净额,11,165,789.95,34,725,957.73,-23,560,167.78,-67.85%,额减少的主要系上期期末有较大预收账款所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司内控建设工作的进展情况如下：1.为确保公司能顺利执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，促进公
12、司实现可持续发展，根据证劵监管部门内控工作实施规范性要求，结合公司实际情况，报告期内公司编制了2012 年度内控规范实施工作方案。该方案已经 2012 年 3 月 30 日召开的六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过并对外公告。2公司已成立以董事长为内控建设第一责任人和总经理为内控实施责任人的内控规范实施领导小组，全面负责内部控制规范实施工作的领导、协调和部署。进一步细化了领导小组架构及各岗位、部门内控工作职责，并明确了领导小组的沟通、报告工作机制。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外
13、，其余承诺均已履行:,股东名称 特殊承诺,承诺履行情况,四川成都,在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不,自股权分置改革方案实施,全 兴 集 团 通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如 之日起至本报告披露日，四川成有限公司 全兴集团违背该项承诺，在该项持股比例以下出 都全兴集团有限公司未减持其,售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。,所持有的公司股份。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照相关法律、法规及公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内公司未进
14、行现金分红。四川水井坊股份有限公司法定代表人:黄建勇2012 年 4 月 26 日5,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工
15、程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额504,553,205.17264,173,335.3119,517,095.6526,676,271.4234,075,308.791,052,242,248.891,901,237,465.239,229,764.8119,398,629.12153,592,133.77133,674,200.75130,078,333.33,年初余额520,727,141.37361,154,345.596,366,642.3617,348,937.1240,504,590.071,043,918,154.081,990,01
16、9,810.599,229,764.8119,666,486.43145,908,231.48118,874,946.95130,986,619.72,600779长期待摊费用,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付
17、款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,112,137,119.73558,110,181.512,459,347,646.74176,906,145.1366,941,422.1411,117,449.6483,592,198.531,970,059.35120,815,949.32461,343,224.1153,206,842.0094,340,000.00147,546,842.00608,890,066.11488,545,698.00399,506,088.31,114,497,480.9553
18、9,163,530.342,529,183,340.93128,557,762.82350,768,569.9631,230,511.1788,025,209.501,970,059.35112,280,385.40712,832,498.2052,469,170.0094,340,000.00146,809,170.00859,641,668.20488,545,698.00399,506,088.31,600779专项储备,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
19、,291,035,539.38666,340,291.081,845,427,616.775,029,963.861,850,457,580.632,459,347,646.74,291,035,539.38485,892,282.201,664,979,607.894,562,064.841,669,541,672.732,529,183,340.93,法定代表人：黄建勇,主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）,会计机构负责人：李直,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川水井坊股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资
20、产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额240,233,177.4710,240,000.0015,023,710.843,933,598.184,385,439.23104,078,181.31506,282,839.69884,176,946.72145,185,922.1919,398,629.12152,341,256.5267,442,422.5
21、9112,376,129.12,年初余额276,282,077.8679,546,406.004,274,314.742,644,977.7533,055,439.2380,356,056.79473,055,571.90949,214,844.27145,185,922.1919,666,486.43144,547,280.5674,945,408.61113,187,826.91,600779开发支出商誉长期待摊费用,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税
22、费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,029,558.11498,773,917.651,382,950,864.3743,645,661.7460,553,086.246,117,866.9330,524,506.46897,928.2523,557,491.47165,296,541.
23、09334,000.00334,000.00165,630,541.09488,545,698.00448,169,766.34124,735,300.68155,869,558.261,217,320,323.281,382,950,864.37,2,403,852.19499,936,776.891,449,151,621.1655,169,882.8372,647,568.1314,000,568.3057,828,547.09897,928.2540,636,557.78241,181,052.38334,000.00334,000.00241,515,052.38488,545,69
24、8.00448,169,766.34124,735,300.68146,185,803.761,207,636,568.781,449,151,621.16,法定代表人：黄建勇,主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）9,会计机构负责人：李直,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金
25、净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,本期金额640,877,866.70640,877,866.70376,047,116.17125,148,487.0545,100,926.75176,615,247.
26、5531,608,348.31-1,025,435.68-1,400,457.81264,830,750.53360,043.27300.00265,190,493.8084,274,585.92180,915,907.88180,448,008.86467,899.02,上期金额419,721,655.25419,721,655.25257,051,289.7085,193,140.6235,587,438.73112,354,494.0525,447,416.98-623,766.39-907,434.2919,490,633.69182,160,999.24126,338.8880.79
27、182,287,257.3359,392,085.74122,895,171.59122,445,171.59450,000.00,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.370.37180,915,907.88180,448,008.86467,899.02,0.250.25122,895,171.59122,445,171.59450,000.00,法定代表人：黄建勇,主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）
28、,会计机构负责人：李直,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额182,110,135.90106,166
29、,748.3838,983,510.802,198,204.3126,234,673.21-602,922.20478,850.358,651,071.0558,651.39300.008,709,422.44-974,332.069,683,754.50,上期金额132,869,750.1078,198,338.9830,474,656.284,264,660.9715,860,014.72-406,687.81-158,954.7619,490,633.6924,128,355.41124,946.8880.7924,253,221.5011,531,974.1412,721,247.36
30、,七、综合收益总额法定代表人：黄建勇,9,683,754.50主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）,12,721,247.36会计机构负责人：李直,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川水井坊股份有限公司11,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净
31、增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金
32、流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金12,本期金额497,319,745.499,852,985.73507,172,731.22104,468,438.2572,767,247.90225,693,484.2593,077,770.87496,006,941.2711,165,789.9511,499.1987,000.0098,499.1927,438,225.34,上期金额426,663,291.8514,643,077.76441,306,369.61103,898,142
33、.5532,115,419.11216,531,464.8954,035,385.33406,580,411.8834,725,957.7348,000,000.0028,000.0014,416.0048,042,416.0072,593,067.9932,092.00,600779,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的
34、现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,27,438,225.34-27,339,726.15-16,173,936.20520,727,141.37504,553,205.17,72,625,159.99-24,582,743.9910,143,213.74306,494,907.43316,638,121.17,法定代表人：黄建勇,主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思
35、）,会计机构负责人：李直,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川水井坊股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,本期金额184,021,443.1122,201,601.86206
36、,223,044.9799,191,391.3452,276,455.8574,216,511.2812,756,108.15238,440,466.62-32,217,421.6528,670,000.00,上期金额173,397,566.634,248,686.13177,646,252.7687,382,829.2423,220,096.8874,112,439.9119,102,540.70203,817,906.73-26,171,653.9748,000,000.0059,900,000.0028,000.00,600779处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有
37、关的现金,四川水井坊股份有限公司 2012 年第一季度报告,14,416.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,28,670,000.005,001,478.7427,500,000.0032,501,478.74-3,831,478.74-36,048,900.39276,282,077.86240,233,177.47,107,942,416.0072,593,067.9932,092.0072,625,159.9935,317,256.019,145,602.04185,376,541.73194,522,143.77,法定代表人：黄建勇,主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）14,会计机构负责人：李直,
