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1、内蒙古君正能源化工股份有限公司,INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY&CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.,（乌海市乌达区工业园区）,保荐人（主承销商）,（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨
2、询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,内蒙古君正能源化工股
3、份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,第一节,释,义,在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：,发行人、本公司、公司、股份公司、君正股份君正有限海神热电君正科技慧通实业博华资产海神集团廊坊嘉恒君正国际博弘国际凯德伦泰君正化工黄化集团君正实业君正矿业嘉恒矿业君正商贸君正供水神华君正锡盟君正君正投资博晖创新博昂尼克燕美化工,内蒙古君正能源化工股份有限公司发行人前身乌海市君正能源化工有限责任公司（曾用名“乌海市海神热电有限责任公司”）乌海市海神热电有限责任公司乌海市君正科技产业有限责任公司（曾用名“乌海市慧通实业有限公司”）乌海市慧通实业有限公司博华资产管理有限公司内蒙古
4、乌海市海神煤炭集团公司廊坊嘉恒实业有限公司君正国际投资（北京）有限公司（曾用名“博弘国际投资控股有限公司”）博弘国际投资控股有限公司内蒙古凯德伦泰投资有限公司内蒙古君正化工有限责任公司（曾用名“内蒙古黄河化工（集团）有限责任公司”）内蒙古黄河化工（集团）有限责任公司乌海市君正实业有限责任公司乌海市君正矿业有限责任公司（曾用名“乌海市嘉恒矿业有限公司”）乌海市嘉恒矿业有限公司乌海市君正商贸有限责任公司乌海市君正供水有限责任公司乌海市神华君正实业有限责任公司锡林浩特市君正能源化工有限责任公司北京君正投资管理顾问有限公司北京博晖创新光电技术股份有限公司北京博昂尼克微流体技术有限公司廊坊市燕美化工有限
5、责任公司,九勘院,指,内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院1-2-2,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,内蒙古君正能源化工股份有限公司中国神华神华乌海煤焦化神华乌海能源城发投融资天弘基金国都证券正威矿业宏丰煤炭,首次公开发行股票招股意向书摘要中国神华能源股份有限公司神华乌海煤焦化有限公司神华乌海能源有限责任公司乌海市城发投融资有限责任公司天弘基金管理有限公司国都证券有限责任公司乌海市正威矿业有限责任公司鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司,红黄蓝华融资产信达资产乌海市国资委乌达发电金厦化学创联能源君正房地产廊坊房地产呼铁储运乌海储运
6、鄂尔多斯君正金河化工金河商贸兰德技贸实际控制人证监会发改委、国家发改委股东大会、董事会、监事会公司法证券法,指指指,廊坊市红黄蓝化工有限责任公司中国华融资产管理公司中国信达资产管理公司乌海市国有资产管理委员会乌达发电（集团）有限责任公司乌海市金厦化学有限公司内蒙古创联能源开发有限责任公司乌海市君正房地产开发有限责任公司廊坊市君正房地产开发有限公司内蒙古呼铁君正储运有限责任公司乌海市君正储运有限公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司乌海市金河化工有限责任公司乌海金河商贸有限公司北京创新兰德技贸有限公司杜江涛中国证券监督管理委员会中华人民共和国发展和改革委员会发行人股东大会、董事会、监事会中华人民共和
7、国公司法中华人民共和国证券法1-2-3,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,PVC树脂,内蒙古君正能源化工股份有限公司公司章程人民币普通股A股本次发行,首次公开发行股票招股意向书摘要内蒙古君正能源化工股份有限公司章程本次发行的面值为人民币1.00元的普通股本公司向社会公开发售不超过12,000万股A股的行为,报告期保荐人、主承销商、国信证券发行人律师、建中律师事务所审计机构、立信会计元PVC、PVCVCM电石路线、电石法石油路线、乙烯氧氯化法烧碱离子膜法隔膜法电石PVA硅铁煤矸石循环经济表观消费量,指指指指指指指指指,2008年度、2009年度及2010年度国信证券股份有限公司内蒙
8、古建中律师事务所立信大华会计师事务所有限公司人民币元聚氯乙烯树脂（Polyvinyl Chloride），五大通用树脂之一，主要用于建筑材料、包装材料及电器材料等氯乙烯，聚合为聚氯乙烯以电石为原料，利用电石水解产生的乙炔气与氯化氢气体合成氯乙烯的方法以石油系列产品裂解出的乙烯为原料，经氧氯化生产氯乙烯的方法氢氧化钠（分子式：NaOH），最基本的化工原料之一，主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业，烧碱包括液碱和片碱一种用离子交换膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方法。该法能耗低、污染小、产品纯度高，是目前世界上最先进的烧碱生产方法一种用多孔渗透性隔膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方法。该法
9、能耗较离子膜法高、产品纯度较离子膜法低一种基本化工材料，化学名称为碳化钙（CaC2），以其为原料可以合成一系列有机化合物聚乙烯醇（Polyvinyl Alcohol），一种可溶性树脂，一般用作纺织浆料，粘合剂、建筑等行业。铁和硅组成的铁合金，炼钢作脱氧剂、合金剂，铸铁作孕育剂、球化剂等采煤和洗煤过程中排出的固废一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式表观消费量=国内总产量进口量出口量1-2-4,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,第二节 重大事项提示一、本次发行前公
10、司总股本52,000万股，本次拟发行不超过12,000万股流通股，发行后公司总股本不超过64,000万股，均为流通股。公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司股东君正科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。君正科技股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君
11、正科技的股份。公司股东凯德伦泰、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。二、根据公司2010年11月20日召开的2010年第二次临时股东大会决议，本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本
12、次股票发行后的新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）宏观经济及行业周期造成的风险1、宏观经济波动引起公司产品产能利用率波动的风险公司主要产品电石法PVC、烧碱、电石、硅铁系基础性材料，产品需求受宏1-2-5,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,观经济波动影响较大。2008年四季度，受全球金融危机影响，国内经济增速下滑，宏观经济出现异常波动，相应造成PVC、烧碱、电石、硅铁等行业需求波动，从而对公司业绩实现产生一定影响。由于公司拥有完整产业链，同时所处西部地区资源成本较低，2008年，公司产能利用水平虽有一定下降，但相比PVC、电石
13、行业平均47.61%及63.29%的产能利用率，公司依然保持了87.98%及96.04%的产能利用水平，为公司充分利用行业调整契机拓展市场份额创造了有利条件。2009年以来，随着国家“4万亿”经济刺激计划的实施，下游行业逐步回暖，公司产能利用率及产销率已经恢复至较高水平。尽管公司具备明显的竞争优势和有利的发展条件，但如果未来宏观经济环境出现异常变化，仍有可能导致相关行业需求出现波动，从而对公司的产能利用率及业绩增长造成一定影响。2、公司产业链综合毛利率波动的风险本公司主要外销产品 PVC、硅铁和电石均系宏观经济基础性材料，产品价格受宏观经济波动影响较大。2008 年四季度，公司所处行业受金融危
14、机影响出现较大波动，虽然公司在行业内具有较强抗风险能力和竞争优势，但受行业整体趋势影响，公司主要外销产品 PVC、硅铁、电石价格和毛利率仍出现一定幅度下滑。2009 年以来，随着国家一系列积极宏观调控措施和产业调整振兴规划的实施，宏观经济逐渐回暖，行业景气度开始回升，公司各主营产品价格和毛利率逐步回升，2010 年度公司综合毛利率达 32.58%，至历史较高水平。目前，公司具有行业内较为完整的循环经济产业链，业务范围已经涵盖了产业链中的发电、电石生产、烧碱制备、电石法 PVC 制备、硅铁冶炼、石灰石开采、生石灰烧制、电石渣制水泥等环节，具有较强的抵御风险能力和较明显的成本优势，因此在金融危机爆
15、发后，与行业内其他企业相比，公司业绩受影响程度较小，且在经济回暖时，率先得以快速恢复。同时，公司在 2009 年进行了气烧石灰窑项目的建设以及煤炭资源项目的储备，为之后公司业务可持续快速发展奠定了良好基础。当然，公司主要产品作为宏观经济基础材料，仍会受到宏观经济波动的影响，如果未来经济环境出现异常波动，仍有可能对公司业绩造成一定影响。1-2-6,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,（二）公司报告期内所享受的税收优惠有三项：一、公司因资源综合利用享受增值税优惠，从 2008 年 1 月 1 日起享受增值税按应纳税额减半征收的优惠政策；二、公司享受西部大开发企业所得税优
16、惠政策，企业所得税率为 15%，2007年至 2008 年免征所得税，2009 年至 2011 年所得税减半计征；三、子公司君正化工享受高新技术企业所得税优惠政策，2007 年至 2011 年免征所得税。从目前看，国家对资源综合利用、西部大开发以及高新技术企业的扶持政策在短期内不会改变，因此公司在相当长时间内仍可持续获得相应税收优惠支持。当然如果未来国家对上述事项扶持政策发生重大调整，则公司所享受税收优惠可能发生变化，进而公司未来净利润水平将受到影响。（三）本次募集资金投资项目的投资总额为197,988.05万元，项目达产后，公司生产规模将大幅增加，PVC产能将从目前的5.5万吨增加至45.5
17、万吨，烧碱产能将从目前的4万吨增加至32万吨。尽管公司能够凭借成本优势逐步提高市场份额，消化新增产能，但公司仍面临着市场开发及销售的风险。（四）公司成立以来一直处于高速扩张时期，成长性良好。在高速发展的过程中，公司合理利用财务杠杆，为突破瓶颈、扩大生产规模提供了强有力的保障和支持。报告期内，本公司资产负债率一直处于较高水平，而流动比率及速动比率均处于较低水平。2008年末、2009年末、2010年末，公司资产负债率分别为69.92%、72.96%、66.13%，流动比率分别为0.77、0.56、1.52，速动比率分别为0.64、0.44、1.07，公司面临短期偿债的风险。公司近年来偿债指标总体
18、水平不高的情况是由行业和业务特点所决定的，也是由公司正处于快速发展这一特殊时期的现状所决定的。随着公司生产、销售规模的逐步扩大，盈利能力的不断提升，公司的偿债指标将逐步改善，2010年公司流动比率、速动比率均有较大幅度的提升。（五）公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度的非经常性损益分别为 3,238.92万元、2,795.10 万元、2,987.69 万元，占当期净利润的比例分别为 15.39%和18.20%、6.15%，主要为政府补助，其中 2008 年度政府补助主要包括财政扶持资金 1,615.78 万元和节能技术改造奖励 485.40 万元；2009 年度计入非经常性损益
19、的政府补助主要包括环保补助资金 982.50 万元、财政扶持资金 863.90 万元、节能技术改造奖励 424.60 万元；2010 年度计入非经常性损益的政府补助主要为财政扶持资金 2,501.74 万元。尽管目前政府对化工行业特别是节能环保方面支持1-2-7,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,力度较大，但是如果未来国家对节能环保方面的扶持政策进行调整，公司非经常性损益将受到一定影响。（六）公司实际控制人杜江涛在本次发行前直接持有和间接控制发行人合计75.15%的股份，按本次公开发行 12,000 万股计算，发行后杜江涛直接持有和间接控制发行人合计 61.06%
20、的股权，仍处于绝对控股地位。作为公司的实际控制人，可能利用其控股股东和主要决策者的地位，对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，存在公司决策偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人控制的风险。1-2-8,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,第三节 本次发行概况,股票种类：每股面值：发行股数：发行价格：发行市盈率发行前每股净资产：发行后每股净资产市净率发行方式发行对象承销方式预计募集资金总额预计募集资金净额发行费用概算：（1）承销及保荐费用（2）审计、验资费用（3）律师费用（4）路演推介费用,人民币普通股（A 股）1.00 元
21、不超过 12,0000 万股，不超过发行后总股本的 18.75%通过向询价对象询价确定发行价格【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算。）【2.92】元（截至 2010 年 12 月 31 日经审计的全面摊薄每股净资产）【】元（截至 2010 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本）【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立证券账户的境内自
22、然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）余额包销【】万元约【】万元【】万元【】万元【】万元【】万元1-2-9,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,第四节 发行人基本情况一、发行人基本资料,1、中文名称：,内蒙古君正能源化工股份有限公司,INNER,MONGOLIA,JUNZHENG,2、英文名称：3、法定代表人：4、注册资本：5、有限公司成立日期：6、整体变更设立股份公司日期：7、公司住所：8、邮政编码：9、联系电话：10、传真：11、互联网网址：12、电子信箱：,ENERGY&CHEMICAL INDUSTRYCO.,LTD.杜江涛52,000万元200
23、3年2月16日2008年9月23日乌海市乌达区工业园区0160400473-69891060473-,二、发行人改制重组情况（一）发行人的设立方式公司前身为乌海市海神热电有限责任公司，成立于 2003 年 2 月 16 日，注册资本为人民币 20,000 万元，2007 年 11 月 16 日更名为“乌海市君正能源化工有限责任公司”。君正有限以截至 2008 年 6 月 30 日经立信会计审计的净资产值816,723,433.89 元，按照 1:0.6367 的比例折合为公司股本共计 52,000 万股，每股面值 1.00 元，整体变更设立股份有限公司。2008年9月23日，公司在内蒙古乌海市
24、工商行政管理局完成注册登记变更，并领取了注册号为150300000004992的企业法人营业执照，注册资本52,000万元，法定代表人为杜江涛。1-2-10,1,2,3,4,-,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,君正有限整体变更设立股份公司时，共有 15 名股东，全部作为本公司的发起人。公司设立时，各发起人的持股情况如下：,序号56789101112131415,股东杜江涛君正科技田秀英凯德伦泰卢信群梅迎军黄辉翟晓枫苏钢杨明张春敏翟麦兰危嘉王尔慈崔力军合计,股份数额（万股）23,40015,6827,8002,000628450368348330278200150
25、1501189852,000,出资方式净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股,持股比例（%）45.0030.1515.003.851.210.870.710.670.630.530.380.290.290.230.19100.00,本公司在设立股份公司前后，公司的主要业务及经营模式均未发生重大变化。（二）发行人设立以来重大资产重组情况1、同一实际控制人下的重大资产重组情况2007 年 11 月至 12 月期间，公司收购了君正化工 100%的股权、君正商贸 100%的股权、收购了君正供
26、水 95%的股权。随后，公司全资子公司君正化工收购了君正实业 100%的股权。本次收购前实际控制人杜江涛直接持有和通过其近亲属间接控制君正有限合计 85%的股权，通过君正科技直接和间接持有原君正化工100%的股权、君正实业 90%的股权、君正供水 95%的股权、君正商贸 100%的股权。君正科技系由杜江涛通过其近亲属间接控制的公司，虽然杜江涛未直接持有该公司股权，但该公司系实质上由杜江涛实际控制。因此，本次一系列的收购行为属于同一实际控制人下的重大资产重组。2、非同一实际控制人下的重大资产重组情况本公司进行上述同一控制人下的资产重组同时，还同时进行了一次非同一实际控制人下的资产重组，即本公司收
27、购了嘉恒矿业100%的股权并将其更名为君1-2-11,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,正矿业。同时，由于嘉恒矿业成为本公司全资子公司，本公司在参股企业神华君正的权益比例由40%增加至55%，神华君正成为本公司的控股子公司。三、有关股本的情况公司设立至本次发行前，公司各发起人持有的股份均未发生变化。（一）公司本次拟发行不超过人民币普通股12,000万股，发行前后股本结构如下：,股东名称,发行前股本结构股数（万股）比例（%）,发行后股本结构股数（万股）比例（%）,杜江涛君正科技田秀英凯德伦泰卢信群梅迎军黄辉翟晓枫苏钢杨明张春敏翟麦兰危嘉王尔慈崔力军本次发行的股份,2
28、3,40015,6827,8002,00062845036834833027820015015011898,45.0030.1515.003.851.210.870.710.670.630.530.380.290.290.230.19,23,40015,6827,8002,0006284503683483302782001501501189812,000,36.5624.5012.193.130.980.700.580.540.520.430.310.230.230.180.1518.75,合,计,52,000,100.00,64,000,100.00,注：此表以本次发行 12,000 万股计
29、算发行后的股本结构。（二）本次发行的股份流通限制和锁定安排公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的上述公司的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让所持有的公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让所持有的公司的股份。公司股东君正科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者1-2-12,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,委托他人管理本公司持有的上述公司的股份，也不由公司回购该部分股份。君正科技股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之
30、日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股权。公司股东凯德伦泰、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的上述公司的股份，也不由公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述公司的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让所持有的公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司的股份。四、发行人的主营业务经乌海市工商行
31、政管理局核准，本公司经营范围为：“电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险品化学品）”。公司（包括子公司）主营产品包括电力、电石、硅铁、聚氯乙烯树脂（简称“PVC”）、烧碱等。自设立以来，公司一直致力于通过一体化经营，以自备电厂为纽带，建设“煤-电-氯碱化工”和“煤-电-特色冶金”一体化的循环经济体系，实现资源、能源的就地转化。公司是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一。公司现有产业结构如下图蓝色部分所示：1-2-13,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,如上图所示，公司的业务范围涵盖了产业链中的石灰石开采、生石灰烧制、发电、电石生
32、产、烧碱制备、电石法 PVC 制备以及硅铁冶炼等环节。公司拥有一座石灰石矿山的采矿权及其配套加工设施，具备年开采石灰石 100 万吨、生产白灰 24 万吨的能力；拥有 300MW 发电机组，年发电能力约 21 亿度；拥有 4台 27,000 千伏安和 2 台 16,500 千伏安电石炉，年电石生产能力合计 26 万吨；拥有 5.5 万吨 PVC/烧碱生产装置一套，年 PVC 生产能力 5.5 万吨、烧碱 4 万吨；拥有 10 台 12,500 千伏安硅铁炉，年硅铁生产能力 10 万吨；新建年产 40 万吨PVC/烧碱项目部分投产，新增 PVC 产能 26.5 万吨，液碱产能 20 万吨。上述产
33、品中，电力主要供应电石和硅铁的生产，白灰用于电石的生产，电石首先用于满足公司 PVC 生产，剩余部分对外销售。此外，根据有关部门的批复，公司在实施白音乌素煤矿灭火工程及黑龙贵煤矿塌陷区治理工程过程中产生的工程煤由公司自用或销售。其中白音乌素煤矿灭火工程已于2010年1月起实施，2010年度，公司因该项目实现的工程煤销售收入为12,407.33万元。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变更，结构稳定。五、发行人的资产权属情况截至2010年12月31日，公司及其各子公司共拥有房产18宗，合计186,892.16平方米；公司共拥有土地使用权证的土地12宗，总面积为3,111,593.70平方米。1
34、-2-14,-,-,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,公司独立拥有生产经营所必须的商标、采矿权等无形资产，均属于公司所有，上述资产不存在纠纷和潜在纠纷。六、同业竞争和关联交易（一）本公司控股股东及实际控制人目前控制的其他企业未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。此外，本公司控股股东及实际控制人杜江涛承诺不与公司同业竞争。（二）存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。本公司具有独立、完整的产、供、销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系，报告期内，在以下方面与关联方存在关联交易：1、销售商品、提供
35、劳务的关联交易本公司 2007 年至 2008 年间向金厦化学销售液碱，售价按照市场价格确定。公司在报告期内向关联方销售商品的金额如下：单位:万元,关联方名称金厦化学燕美化工,定价原则市场交易价格市场交易价格,2010 年度300.64,2009 年度764.60,2008 年度251.321.60,报告期内，公司向金厦化学销售的产品均为液碱，占同期营业收入比例很小，同时销售价格为市场公允价格，对公司财务状况及经营成果影响较小。2009 年11 月 6 日，君正化工将持有金厦化学的股权转让与唐俊清，转让完成后，金厦化学不再为公司的关联方，且公司亦无与该公司的业务往来。报告期内，公司向燕美化工销
36、售的产品为 PVC，2008 年、2009 年、2010 年占同类交易分别为 0.01%、2.66%、0.18%，比例较低，交易定价依照市场公允价格确定，对公司的财务状况及经营成果影响较小。2、关联担保情况,担保方君正科技,被担保方君正股份,担保金额（万元）5,000,担保起始日2009.3.12,担保到期日2009.10.30,担保事项借款,担保是否已经履行完毕是,1-2-15,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,君正科技君正科技,君正股份君正股份,3,2003,200,2009.3.122009.3.13,2010.12.312010.12.31,借款借款,是是
37、,君正化工、杜江波、,君正实业及君正国,君正股份,23,000,2006.2.20,2016.2.19,银行借款,否,际、君正科技,君正股份、君正实业、君正科技、杜江波君正股份、君正实业、君正科技、杜江波君正股份、君正实业、君正科技、杜江波,君正化工君正化工君正化工,1,9001,9001,900,2007.12.42008.12.192009.11.24,2008.12.32009.12.182010.11.24,银行借款银行借款银行借款,是是否,君正股份、君正科技、,君正国际、廊坊嘉恒、,君正化工,16,000,2008.2.2,2014.2.1,银行借款,否,杜江涛、红黄蓝君正股份、君正
38、科技、,君正国际、廊坊嘉恒、,君正化工,8,121,2009.7.30,2010.7.29,银行借款,是,杜江涛、红黄蓝,君正股份、君正科技、,2009.4.17,2015.4.16,君正国际、廊坊嘉恒、杜江涛、红黄蓝,君正化工,57,397,2009.6.1,2015.5.31,银行借款,否,君正股份、君正矿业,君正化工,14,000,2009.6.23,2015.6.22,银行借款,否,君正股份、君正房地产、君正科技、凯德伦泰、杜江涛、黄辉、,杨明、王尔慈、田秀英、崔力军、卢信群、,君正化工,71,000,2010.1.22,2017.1.21,银行借款,否,危嘉、张春敏、翟麦兰、梅迎军、
39、翟晓枫、苏钢、杜江波、郝虹,君正股份君正国际君正实业君正股份、君正实业、君正科技、杜江波君正化工、杜江涛君正股份、杜江波、杜江涛君正股份、杜江波、杜江涛、杨明,君正化工君正股份君正股份君正化工君正实业君正化工君正化工,1,20052,5003,0003,0002,0002,00010,000,2009.8.262004.11.122008.6.122008.6.112008.3.272008.10.292009.10.29,2012.8.252014.11.112009.6.122008.12.102008.9.262009.4.292010.10.29,银行借款银行借款银行借款银行承兑汇票银
40、行承兑汇票银行承兑汇票银行承兑汇票,是否是是是是是,注：杜江波、郝虹以其所持君正科技股权质押的方式为君正化工 71,000 万元借款提供担保1-2-16,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,上述关联担保均为实际控制人及其控制的其他企业为本公司及本公司的子公司或者公司与子公司相互之间的关联担保，不存在公司对外提供担保的情况。3、关联抵押情况,提供抵押物方君正房地产君正化工君正房地产、君正矿业君正房地产君正实业君正房地产、君正矿业君正股份、君正矿业君正矿业君正房地产,被担保方君正股份君正股份君正化工君正化工君正化工君正化工君正化工君正化工君正化工,担保金额（万元）3,0
41、006,0008,1212,00016,00057,39714,0004,50010,000,担保起始日2008.6.122010.3.122009.7.302008.10.292008.2.22009.4.172009.6.232009.10.202009.10.29,担保到期日2009.6.122011.3.112010.7.292009.4.292014.2.12015.4.162015.6.222015.10.162010.10.29,担保事项银行借款银行借款银行借款银行承兑汇票银行借款银行借款银行借款银行借款银行承兑汇票,担保是否已经履行完毕是否是是否否否否是,上述关联抵押为实际控制
42、人控制的其他企业为本公司及本公司的子公司所做的抵押，不存在公司对外提供抵押的情况。4、其他关联交易事项2010 年 2 月 22 日，君正科技与君正矿业签订协议，约定由君正矿业受让君正科技在黑龙贵矿区地质环境治理项目中的全部权利义务，具体负责实施黑龙贵矿山地质环境治理项目，并向君正科技返还其已垫付的黑龙贵矿区地质环境治理项目价款 2,200 万元。5、报告期内公司与关联方的资金往来,项目,关联方,年末金额（万元）,占所属科目全部应收（付）款项余额的比重（%）,2010 年度,2009 年度,2008 年度,2010 年度,2009 年度,2008 年度,君正科技其他应收款：君 正 房 地产,-
43、,-,-,-,-,-,1-2-17,-,-,-,-,-,-,-,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,其他应付款：,君正科技杜江波,-,-,-7.21,-,-,-0.33,应付账款,燕美化工,0.24,41.12,0.09,应收账款,金厦化学燕美化工,-676.21,29.4217.76,-9.33,0.290.18,预收账款预付账款,金厦化学燕美化工,-,-,-223.38,-,-,-,2008 年发行人募集资金投资项目开工建设，现金流较为紧张，为保证项目的顺利实施，君正科技对发行人予以资金的支持，2008 年 1-8 月，君正科技累计为发行人提供资金支持共计 32
44、,054.74 万元。2008 年 8 月，根据保荐人、会计师、律师的意见，发行人将所欠君正科技资金余额全部予以归还。2008 年 9月至今，公司与外部关联方未发生新的资金往来行为。独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见：本独立董事审阅了内蒙古君正能源化工股份有限公司近三年及一期发生的重大关联交易情况，我们认为公司发生的重大关联交易均建立在协议双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。1-2-18,内蒙古君正能源化工股份有限公司七
45、、董事、监事和高级管理人员,首次公开发行股票招股意向书摘要,姓名,职务,性别,出生年份,任期起止日期,简要经历,兼职情况,2010 年薪酬情况（万元）,持有公司股份的数量（万股）,博晖创新董事长、锡盟君正董事长、博昂尼克董事长、中国初级保健基金会理事、政协内蒙古自治区,2008 年 9 月,任君正投资董事长、总经理，君正国际董事,第十届委员会委员、全国,杜江涛,董事长,男,1969 年,至 2011 年 9,长，农工党乌海市委员会副主委，兵器财务,工商联执行委员、内蒙古,30,23,400,月,董事。,自治区工商联总商会常,委、乌海市工商联总商会名誉主席、农工党内蒙古自治区委员、农工党中央经济
46、委员会副主任历任内蒙古海勃湾玻璃厂技术员，内蒙古工,黄辉,董事、总经理,男,1964 年,2008 年 9 月至 2011 年 9月,具厂技术员、车间主任，乌海市海勃湾区经委、区委办公室科长、秘书，乌海市海勃湾区金属机械厂厂长，乌海市经贸委科长、副主任、主任，内蒙古兴安盟副盟长，君正科,锡盟君正董事、总经理，鄂尔多斯君正执行董事、经理，神华君正董事,20,368,技执行总裁。,苏钢王尔慈,董事董事,男男,1966 年1940 年,2008 年 9 月至 2011 年 9月2008 年 9 月,历任博华资产副总经理，博弘国际（后更名为“君正国际”）副总裁。历任内蒙古电力建设公司电气工地任技术员,
47、博晖创新副董事长，天弘基金监事无,16.8,330118,1-2-19,月,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,姓名,职务,性别,出生年份,任期起止日期,简要经历,兼职情况,2010 年薪酬情况（万元）,持有公司股份的数量（万股）,至 2011 年 9,内蒙古电力建设一公司一处工程科专工、副科长、电气工地任主任、一处任副主任、一公司副经理，乌海市海勃湾电厂工程承包公司经理，海神热电 300MW 发电工程建设总指挥。历任北京华仪软件系统工程公司程序员、项目经理、技术经理，联想集团网络工程师、,卢信群,董事、副总经理、财务总监,男,1966 年,2008 年 9 月至
48、2011 年 9月,技术部经理，君正投资研究员、博弘国际研究员、研究部经理、投资部经理，君正科技副总裁；现任博晖创新监事，天弘基金董事，,博晖创新监事、天弘基金董事、君正国际董事,18,628,君正国际董事，股份公司董事、副总经理兼财务总监。,杜江波郭世昌周春生,董事独立董事独立董事,男男男,1965 年1941 年1966 年,2008 年 9 月至 2011 年 9月2008 年 9 月至 2011 年 9月2008 年 9 月至 2011 年 9月,2003 年以前，从事个体经营。2003 年至今历任慧通实业（后更名为“君正科技”）执行董事，君正房地产执行董事兼总经理。历任一机部宣化风动
49、机械厂总工程师、厂长，张家口地委副书记，沧州市市长，河北省建委主任，河北省副省长。历任北京大学光华管理学院院长助理、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、博士生导师，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届,君正科技执行董事、君正房地产执行董事河北省省委省政府决策咨询委员会主任，河北省工业经济联合会（经济团体联合会）会长长江商学院常驻金融学教授、EMBA/Exec Ed 学术主任，大秦铁路股份有限公司独立董事，中弘地产股,14.4,4,705,1-2-20,内蒙古君正能源化工股份有限公司,首次公开发行股票招股意向书摘要,姓名,职务,性别,出生年份,任期起止日期,简要
50、经历,兼职情况,2010 年薪酬情况（万元）,持有公司股份的数量（万股）,上市委员会委员。,份有限公司独立董事，黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事,魏素艳梁军,独立董事监事会主席,女男,1952 年1969 年,2008 年 9 月至 2011 年 9月2008 年 9 月至 2011 年 9月,历任北京地毯进出口公司财务处会计，北京理工大学管理与经济学院会计系教师。历任工商银行临河市分行干事，农业银行内蒙古分行财务处处长，北京君正投资管理顾问有限公司副总经理。,北京理工大学管理与经济学院会计学教授、硕士生导师、会计系责任教授红黄蓝董事长,历任香港华讯
