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1、X年下半年工作报告,报 告 人：X 所在机构：X中心支公司,提纲,第一部分：业绩评述X年上半年工作小结（10%）第二部分：市场分析当地市场内外部形势分析（20%）第三部分：工作规划（重点）下半年工作思路及具体措施（60%70%）第四部分：工作建议对分公司下半年财务政策、人力资源政策的建议（要求具体）,单位：万元,一、全年任务达成情况表,第一部分：业绩评述,二、X中支各业务系列全系统排名,保费收入：万元,第一部分：业绩评述,三、X年上半年市场地位,单位：万元,第一部分：业绩评述,1、各条业务线均实现稳定增长，在咸阳寿险市场的地位更加巩固，除团险外均处于第二位，并缩小了与第一位国寿的差距。2、队伍
2、建设迈向了新平台，在严把学历入口关的同时，加强专业水平的持续培训和岗位指导，沉淀了一批忠于新华，奉献于新华，成长于新华的核心内外勤骨干队伍。队伍流失率低，稳定性好。3、公司后援体系建设有效地支撑了业务的快速发展，在硬件设施不断更新的同时，服务质量，专业水平都有了大幅度的提升，内外部客户的满意度持续提高。4、紧抓业务增长的同时，合规经营的意识，风险防控措施进一步强化。在监管部门、总分公司的检查中均未出现违法违规事件。5、内外部品牌建设成效显著，营造了公司良好的发展环境，今年4月份被政府评为“助推陕西省县域经济社会发展诚信金融机构”。,四、工作亮点,第一部分：业绩评述,一、当地经济及人口状况 X市
3、总面积10119平方公里，辖14个县市区，总人口504万，其中非农业人口96万，农业人口408万。X年全市实现生产总值873亿元，人均生产总值17429元。农村居民人均纯收入3811元，同比增长14.8；城镇居民人均可支配收入15208元，同比增长14.6。,第二部分：当地市场内外部形势分分析,第二部分：当地市场内外部形势分析,二、X寿险市场分析,X市场现有13家寿险公司，前半年部分公司市场状况如下,单位：万元,第二部分：当地市场内外部形势分析,三、各渠道优劣分析（一）个险渠道 优势：武功、市区保费平台达到百万，杨凌、乾县、兴平、三原、渭城跃升至月均50万。总监晋升梯队已初步成型。绩优沉淀总公
4、司全明星会员30名、明星会员130多名。劣势：活动率低（35.2）部组产能低（部均18.2万/月、组均2.3万/月）绩优占比低（43.6）,第二部分：当地市场内外部形势分析,（二）银代渠道 优势：团队留存率高、发展平稳；员工凝聚力强，基础管理扎实，三、四级机构一体化管理有效；渠道合作成熟，后援有保障。劣势：竞争优势不突出，队伍专业度不够；渠道经营缺乏创新；机构拓展缓慢（三）团体渠道 优势：个人绩优业绩突出（农发行），农信社签约率高，骨干员工的经营意识强。劣势：组织架构不完善，团单占比低，深度开发不够。,第二部分：当地市场内外部形势分析,（四）保费渠道 优势：在咸阳市场拥有良好的品牌，高素质、专
5、业化的队伍建设有成效，客户经营跃上新平台。劣势：训练体系尚未建立，绩优平移率不够。（五）后援体系 优势：客户服务工作内容丰富，宣传了公司的品牌形象，提高了客户忠诚度。风险管控及理赔时效得到改善，退保率为1.12（低于5)办公室围绕服务大局，为业务一线提供了良好的服务，上半年累计投 稿近30件，提升了公司的品牌影响力。劣势：服务效率尚需进一步提升 部门间合作意识有待加 需持续提升合规经营意识。,第三部分：X年下半年工作思路及具体措施,一、总体思路 以规模业绩的持续攀升进一步提升市场占有率，坚定不移地向市场发起冲击，确保全年目标任务顺利达成，力争在未来1到2年内，以新契约前面超越国寿，做市场第一，
6、这个决心不动摇。二、下半年总体目标 总 目 标：33100万元 个险标保：2600万元 银代期缴：8000万元 规模达成：15000万元 续期总保费：15000万元 新 契 约：360万元 法人短险：500万元,第三部分：X年下半年工作思路及具体措施,三、各条业务线具体措施 个险：七、八扩军丰满架构，做大做强城区本部夯实有效人力。开拓主顾积累，提升“十大孝子”活动覆盖率 以产品为核心，实现九十双飞业务倍增，备战开门红。机构振兴，改造弱体部、组，持续晋升、外挂。银代：指导思想：强化队伍建设 提升专业技能 创新经营模式 期缴快速提升 确保目标达成 必保市场第一 业务追踪：加快业务节奏月/旬/半月
7、渠道工作：挖掘现有网点资源 开拓新渠道 创新渠道推动方式 强化渠道维护力度 组织发展：实现网点与理财经理1：1.2配比，不断提高新人培育的成功率。全力推进机构建设，优化业务指标，消灭弱体机构。,第三部分：X年下半年工作思路及具体措施,三、各条业务线具体措施 团险：工作思路：开源固本 谋求业绩与队伍共赢 稳健合规 实现保费与品牌双收 措 施：稳步卡单捆绑率，使交叉销售的全国排名提升到与个险 排名相匹配。提升团单占比，提升团单培训数量与质量。完善组织架构，夯实基础管理，加强人员培训，强化绩 优沉淀 保持农发行优势地位，加大农信社、农行的拓展力度。,措施,搭建架构（完善内勤管理架构，外勤重点搭建本部
8、和银代）夯实基础（基础管理工具和四会运作）建设体系（建设和完善制度，追踪，培训，后援体系）锤炼绩优（提升意愿，强化训练，持续追踪）,目标,第三部分：X年下半年工作思路及具体措施,续期,第三部分：X年下半年工作思路及具体措施,运营体系工作思路：规范高效 提供支持 防范风险 合规经营具体措施：始终以一线需求导向，公司稳健发展为核心 提升员工识别和防范风险的能力，从源头上把控风险品牌建设工作思路：紧贴一线 体系运作 统一口径 加大力度具体措施：紧密配合各业务渠道节奏、方案 统一对外宣传口，加大投放力度，创新宣传模式。,第三部分：X年下半年工作思路及具体措施,人力资源工作思路：培训升级 提升能力 优化
9、整合 盘活资源具体措施：加强员工培训，提升员工综合能力，满意度及忠诚度 有计划进行员工轮岗制，合适的岗位放置合适的人才财 务 立足业务发展，提升资源管理水平，加强内控管理，确保资金有效使用。,第四部分 工作建议,对分公司下半年财务政策建议1、建立资源投入过程的管控机制，做到投入有标准、效果有评估、责任有主体，对资源使用效果进行奖惩。财务出资源、渠道做评估，人力资源做考核。2、建立公司经营指标考核体系，对渠道、机构的业绩、费用指标、合规管理能力、业务品质进行综合考量，最终通过薪酬、晋升来体现。对分公司人力资源政策的建议1、加强三四级机构队伍建设和管理干部梯队建设 在人力配置上向弱体机构倾斜。在干部队伍建设上应重点加强综合管理能力的提升，做好对管理干部各项技能方向性、引导性的指导和培训。2、关注员工的幸福感和满意度，尤其是在薪酬分配上体现多劳多得的原则。3、充分落实员工考核晋升机制，体现员工自身价值，使员工有干头、有奔头。,谢谢,
