中国煤炭行业分析报告.ppt

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1、中国煤炭行业分析报告,（2009 年1 季度）,编写说明,一季度，全国产量增速趋于回升，库存下降，煤价持续小幅走低。原煤产量完成60159.86 万吨，比上年同期增加3229.26 万吨，同比增长6.3%，增速比上年同期下降了8.3 个百分点。虽然增速下降明显，但从月度来看，2 月、3 月原煤产量增速已经开始回升。协会统计，3 月末，全国社会煤炭库存为17623 万吨，比2 月末减少450 万吨，下降2.49%。一季度全国大型煤炭企业原选煤平均出矿价452.2元/吨，同比上升13.5%，比去年四季度下降3.3%。在国际市场需求疲软，以及国际煤价大幅回落的影响下，我国煤炭进出口呈现一升一降的趋势

2、。一季度我国煤炭出口量仅为738 万吨，同比下降27.6%；进口总量达到1359 万吨，增长20.1%；煤炭实现净进口621 万吨，贸易逆差23013.0 万美元，比上年同期的贸易额减少顺差28412.5 万美元。,煤炭行业收入和利润增幅下降，亏损面扩大。统计局统计，12 月煤炭行业实现利润205.99 亿元，同比增长15%，增幅同比回落51.8 个百分点；亏损企业累计亏损额为29.11 亿元，同比增长146.42%，增速比上年同期上升了117.90 个百分点；2 月末，我国煤炭开采和洗选业亏损面为18.28%，比上年同期增加了4.06 个百分点；亏损深度为14.13%，比上年同期增加了7.8

3、1 个百分点。协会统计，一季度全国大型煤炭企业实现利润180.1 亿元，同比下降16.7%；3 月底全国大型煤炭企业应收账款760 亿元，同比增长66.5%。在下游各行业需求有所增加的基础上，3 月份煤炭产销量的同比和环比均有所上涨，但判断复苏则为时尚早。目前处于微利或亏损边缘的企业占到一半以上。随着煤炭市场需求回落、价格下滑，各项政策性增支相继出台，加上产能得不到充分发挥，固定成本增加，预计煤炭企业效益还将进一步回落。,目 录,行业总体发展现状.1一、煤炭库存下降，产量增速开始回升.1二、煤炭价格持续小幅走低.2三、进出口一升一降，一季度实现煤炭净出口.3四、煤炭开采和洗选业固定资产投资继续

4、增加.5五、企业景气指数低位企稳.6六、行业收入和利润增幅下降，亏损面扩大.7七、产量向大型企业集中.8八、内蒙古产量首次超过山西.9九、行业短期内仍难实现复苏，效益还将进一步回落.11,行业运行情况.11一、行业规模.11二、资本/劳动密集度.12三、产销情况.12四、成本费用结构.13五、盈利情况.14六、行业运营绩效.15（一）成长能力.15（二）盈利能力.15（三）偿债能力.16（四）经营能力.16七、不同规模企业运行情况.17（一）产品销售收入.17（二）利润.17（三）亏损企业亏损额.18,（四）亏损面.18（五）亏损深度.19八、不同经济类型企业运行情况.20（一）产品销售收入.

5、20（二）利润.20（三）亏损企业亏损额.21（四）亏损面.22（五）亏损深度.23九、重点地区产业运营状况.24,行业热点、焦点问题.26一、国务院决定下调煤炭等投资项目资本金比例.26二、国家煤矿安全监察局印发2009年煤矿安全工作要点.27三、国土资源部“冻结”煤炭探矿权.27四、国家能源局组织开展全国重点煤矿区煤层气抽采利用规模化建设工作.28五、国家能源局组织开展小煤矿瓦斯专项整治.29六、新疆鄯善县沙尔湖煤田发现厚度160米超厚煤层.29七、中电投与中平能化集团首个合作煤电联营项目开工30八、同煤集团携手中海油布局煤基清洁能源.30附录.31一、行业说明.31二、指标及公式解释.3

6、1,图表目录,图表 1 2009年一季度我国原煤、洗煤产量.1图表 2 2008年以来我国原煤月度产量及增长情况.1图表 3 2008年以来煤炭价格变动监测情况.2图表 4 2008年以来煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数.,.3图表 5 2009年一季度我国煤炭出口情况.,.4图表 6 2009年一季度我国煤炭进口情况.,.4图表 7 2009年一季度我国煤炭贸易平衡情况.,.4图表 8 2008年以来各月我国煤炭累计净出口数量及累计出口总额增长.,.5图表 9 2009年一季度我国煤炭开采及洗选业固定资产投资情况.,.5图表 10 2008年以来煤炭开采及洗选业固定资产投资总额增速.,.6

7、图表 11 2009年一季度我国煤炭开采和洗选业企业景气指数.6图表 12 2009年12月煤炭工业大型企业主要经济指标.7图表 13 2008年以来煤炭开采和洗选业累计盈利情况.8图表 14 2008年以来煤炭开采和洗选业增加值增速情况.8图表 15 2009年12月原煤产量前10位企业情况表.9图表 16 2009年12月产量前10位企业情况图.9,图表 17 2009年一季度各省（市、区）原煤生产情况.10图表 18 2009年12月煤炭开采和洗选业产业规模情况.12图表 19 2009年12月煤炭开采和洗选业资本/劳动密集度情况.12图表 20 2009年12月煤炭开采和洗选业产销情况

8、.13图表 21 2009年12月煤炭开采和洗选业成本费用情况.13图表 22 2009年12月煤炭开采和洗选业成本费用结构.14图表 23 2009年12月煤炭开采和洗选业盈利情况.14图表 24 2009年12月煤炭开采和洗选业成长能力.15图表 25 2009年12月煤炭开采和洗选业盈利能力.16图表 26 2009年12月煤炭开采和洗选业偿债能力.16图表 27 2009年12月煤炭开采和洗选业经营能力.17图表 28 2009年12月我国煤炭开采和洗选业分企业规模运营状况.19图表 29 2009年12月我国煤炭开采和洗选业分经济类型运营状况.23图表 30 2009年12月我国煤炭

9、开采和洗选业分省市运营状况.24,行业总体发展现状,一、煤炭库存下降，产量增速开始回升一季度，全国原煤产量完成60159.86 万吨，比上年同期增加3229.26 万吨，同比增长6.3%，增速比上年同期下降了8.3 个百分点。虽然增速下降明显，但从月度来看，我国原煤产量增速经历了从2008 年8 月以来的持续下降，并在2009 年1月达到近几年来的最低点后，2 月、3 月原煤产量增速已经开始回升。,图表 1 2009 年一季度我国原煤、洗煤产量 单位：万吨，%,煤炭工业协会统计显示，一季度，全国原煤产量累计完成55430 万吨，同比增加2752 万吨，增长5.22%。其中，3 月份，全国原煤产

10、量完成20151 万吨，环比增加1214 万吨，增长6.41%；同比增加1623 万吨，增长8.75%。全国煤炭销量累计完成53213 万吨，同比增加1515 万吨，增长2.9%。3 月末，全国社会煤炭库存为17623 万吨，比2 月末减少450 万吨，下降2.49%。其中，秦皇岛煤炭库存530.2万吨，环比减少236.7 万吨，下降30.9%。虽然协会统计数据与统计局有所差别，但从趋势来看，无疑都显示出2009 年一季度煤炭库存下降、产量增速趋于回升的发展特征。二、煤炭价格持续小幅走低一季度，多数煤炭消费行业增长未见起色，市场需求持续低迷，煤炭供需总体呈宽松态势，市场煤价持续小幅走低。一季度

11、全国大型煤炭企业原选煤平均出矿价452.2 元/吨，同比上升13.5%，比去年四季度下降3.3%。3 月底，秦皇岛港5500大卡/千克山西优混煤平仓价为550565 元/吨，同比下降3540 元/吨，比年初下降4045 元/吨中国人民银行企业商品价格监测情况显示，1、2、3 月煤炭价格同比增长分别为18.0%、14.2%和9.0%，延续下降趋势；但从价格环比增速来看，煤炭价格下降幅度已经趋缓。,从工业品出厂价格指数来看，1、2、3 月，我国煤炭开采和洗选业工品出厂价格指数分别为122.69、118.75 和113.94，仍保持了2008 年四季度以来的下降态势。,三、进出口一升一降，一季度实现

12、煤炭净出口,在国际市场需求疲软，以及国际煤价大幅回落的影响下，我国煤炭进出口呈现一升一降的趋势，一季度实现煤炭净进口。根据海关总署公布的数据，一季度我国煤炭出口量仅为738 万吨，比去年同期的1020 万吨下降27.6%；进口总量达到1359 万吨，比去年同期的1126 万吨增长20.1%；一季度我国煤炭实现净进口621万吨。尽管一季度我国煤炭出口量同比下降，但出口金额却由去年同期的7.6 亿美元增至9.4 亿美元，增长24%；这主要由于煤炭出口均价由去年同期的74.6 美元/吨提高到127.8 美元/吨。,一季度我国煤炭实现净进口主要由于国际市场需求下降以及国家限制出口导致出口量萎缩；而同时

13、，矿难频发致使国内市场煤炭供应能力也有所下降。根据GlobalCOAL 的最新报价，截至2009 年4 月10 日，澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤价格为63.24 美元/吨，较去年7 月的历史高点下跌130 美元/吨；同期，国内秦皇岛港口发热量为5800 大卡/千克的动力煤价格在590 元/吨左右，如果不考虑运费等因素，较国际市场价格高出150 元/吨左右。当前矿难频发致使国内市场煤炭供应能力有所下降。3 月1 日起，我国产煤大省山西决定对国有重点煤矿和地方骨干煤矿开展为期一年的安全生产专项整治工,作。3 月份以来，山西省内部分矿井已经停产并进行安全检查。因此未来一段时间，我国国内市场煤炭供应能力

14、将趋紧。此外，国内煤电矛盾依然没有缓解，电煤供应难以达成协议。而自东盟等市场进口的无烟煤不仅价格低于国内市场，而且热值也高于国内的原煤。在此背景下，我国电力企业加大海外采购力度，以缓解国内电煤供应不足，进而拉动国内市场对煤的大量进口。,随着煤炭实现净出口，我国由煤炭贸易顺差国转而成为贸易逆差国。一季度，我国煤炭实现贸易逆差23013.0 万美元，比上年同期的贸易额减少顺差28412.5 万美元。,四、煤炭开采和洗选业固定资产投资继续增加,2009 年13 月，我国煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额为260.65 亿元，同比增加83.98 亿元，同比增长47.5%，增幅比上年同期上升了5.8 个

15、百分点，增幅比同期采矿业投资总额增速高14.6 个百分点，比同期全社会固定资产投资增速高18.9 个百分点。煤炭开采及洗选业累计固定资产投资额占采矿业固定资产投资额的比重为33.42%，占比比上年同期上升了3.31 个百分点。在当前需求下降的情况下，要注意防范长期投资高增长带来的产能过剩风险。,五、企业景气指数低位企稳,在2008 年四季度行业企业景气指数直线下滑的基础上，2009 年一季度采矿业、煤炭开采及洗选业均表现为低位企稳，其中煤炭开采和洗选业企业景气指数为102.1，比2008 年四季度微升1.7 个百分点，比同期采矿业低3.5 个百分点。,六、行业收入和利润增幅下降，亏损面扩大,据

16、统计局统计，12 月煤炭行业实现利润206 亿元，同比增长15%，增幅同比回落51.8 个百分点。另据行业统计，一季度全国大型煤炭企业实现利润180.1 亿元，同比下降16.7%；3 月底全国大型煤炭企业应收账款760 亿元，同比增长66.5%。,七、产量向大型企业集中,据煤炭工业协会统计，2009 年12 月，全国原煤产量完成35278.33 万吨，同比增加1128.83 万吨，增长3.31%。其中，原国有重点煤矿完成22894.06 万吨，同比增加1389.46 万吨，增长6.46%；国有地方煤矿完成4236.99 万吨，同比减少3.94万吨，下降0.09%；乡镇煤矿完成8147.28 万

17、吨，同比减少256.69 万吨，下降3.05%。12 月份，90 家大型企业原煤产量完成24379.50 万吨，占全国原煤产量的69.11%，同比增加1863.66 万吨，增长8.28%。,八、内蒙古产量首次超过山西,近年来内蒙古自治区煤炭工业发展势头迅猛，今年一季度，内蒙古自治区煤炭产量达到12996.02 万吨，同比增长28.37%，原煤产量和增速首次超越山西，居全国第一。与其形成反差的是，受限产、矿难和整顿因素影响，素有中国产煤第一大省之称的山西，一季度煤炭产量11197.72 万吨，与去年同期相比减产2262.08万吨，同比下降13.08%，比内蒙古低了1798.3 万吨。,虽然内蒙古

18、近几年来在能源行业投资巨大。不过，值得关注的是，与山西盛产优质的无烟煤不同，内蒙古的煤矿品相相对较低，多为高挥发的烟煤和褐煤，从经济上讲，内蒙古煤炭大量外送价值不大，需要提高就地转化率，将其变为其他能源如电力再外送。目前，一批具有国内、国际先进水平的大型煤化工项目已陆续落户内蒙古。根据年初召开的全国能源工作会议，年内，内蒙古还将启动锡林郭勒盟国家级煤电一体化基地。,九、行业短期内仍难实现复苏，效益还将进一步回落,3 月份煤炭产销量的同比和环比均有所上涨，主要原因是下游各行业的需求已经有所增加。据测算，一季度煤炭消费量6.74 亿吨，同比下降4%，比去年四季度增长5.4%。其中，电力行业耗煤量3

19、.78 亿吨，同比下降8%，比去年四季度增长8.7%；钢铁行业耗煤量1.09 亿吨，同比增长2%，比去年四季度增长15.7%；建材行业耗煤量0.7 亿吨，同比增长7.6%，比去年四季度下降24.7%；化工行业耗煤量0.34 亿吨，同比增长2.3%，比去年四季度增长9.7%。但判断复苏则为时尚早。一季度大型煤炭企业实现利润同比出现下滑，如扣除神华和中煤两户中央企业，下滑幅度在40%左右，目前处于微利或亏损边缘的企业占到一半以上。随着煤炭市场需求回落、价格下滑，各项政策性增支相继出台，加上产能得不到充分发挥，固定成本增加，效益还将进一步回落。,行业运行情况,一、行业规模2009 年12 月，我国煤

20、炭开采和洗选业累计实现产品销售收入1909.33 亿元，同比增长20.76%，增速比上年同期下降了20.04 个百分点。2 月末，我国煤炭开采和洗选业资产总计为19149.04 亿元，同比增长34.72%，增速比上年同期上升了6.40个百分点；企业数为8734 个，比上年同期增加了1184 个；从业人员年均人数为465.21 万人，比上年同期增加了3.77 万人。,二、资本/劳动密集度,2009 年2 月末，我国煤炭开采和洗选业人均产品销售收入为4.10 万元/人，比上年同期增加了0.63 万元/人；人均资产总额为41.16 万元/人，比上年同期增加了10.43 万元/人；单位产品销售收入为2

21、186.09 万元/单位，比上年同期增加了76.19万元/单位；单位资产总额为21924.70 万元/单位，比上年同期增加了3270.87 万元/单位。,三、产销情况,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计工业总产值为1878.19 亿元，同比增长22.82%，增速比上年同期下降了14.00 个百分点；累计工业销售产值为1857.77 亿元，同比增长23.19%，增速比上年同期下降了15.43 个百分点；产销率为98.91%，比上年同期增加了0.56 个百分点。2 月末，产成品资金占用为403.97亿元，同比增长39.31%，增速比上年同期上升了27.63 个百分点。,四、成本费用与结

22、构,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计成本费用总额为1649.18 亿元，比上年同期增加了275.70 亿元。其中，累计产品销售成本为1366.67 亿元，同比增长24.29%，增速比上年同期下降了15.89 个百分点，累计产品销售成本占成本费用总额的比重为82.87%，占比较上年同期增加了1.42 个百分点；累计产品销售费用为59.46 亿元，同比下降0.75%，增速比上年同期下降了36.67 个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为3.61%，占比较上年同期减少了0.83 个百分点；累计管理费用为189.40 亿元，同比增长10.06%，增速比上年同期下降了15.10

23、个百分点，累计管理费用占成本费用总额的比重为11.48%，占比较上年同期减少了0.51 个百分点；累计财务费用为33.65 亿元，同比增长8.01%，增速比上年同期下降了53.20 个百分点，累计财务费用占成本费用总额的比重为2.04%，占比较上年同期减少了0.08 个百分点。,五、盈利情况,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计利润总额为205.99 亿元，比上年同期增加了26.90 亿元；亏损企业累计亏损额为29.11 亿元，同比增长146.42%，增速比上年同期上升了117.90 个百分点。2 月末，我国煤炭开采和洗选业亏损面为18.28%，比上年同期增加了4.06 个百分点；亏

24、损深度为14.13%，比上年同期增加了7.81 个百分点。,六、行业运营绩效,（一）成长能力2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业销售收入增长率为20.76%，比上年同期减少了20.04 个百分点；资产总额增长率为34.72%，比上年同期增加了6.40 个百分点；资本保值增值率为138.31%，比上年同期增加了10.06 个百分点。,（二）盈利能力,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业毛利率为28.42%，比上年同期减少了1.36 个百分点；销售利润率为10.79%，比上年同期减少了0.20 个百分点；成本费用利润率为12.49%，比上年同期减少了0.25 个百分点；资产利润率为1.

25、08%，比上年同期减少了0.17 个百分点；净资产利润率为2.64%，比上年同期减少了0.55个百分点。,（三）偿债能力,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业资产负债率为59.26%，比上年同期减少了1.83 个百分点；利息保障倍数为7.12 倍，比上年同期增加了0.11 倍；产权比为1.45，比上年同期减少了0.12。,（四）经营能力,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业总资产周转率为9.97%，比上年同期减少了1.34 个百分点；流动资产周转率为0.26 次，比上年同期减少了0.05 次；产成品周转率为3.38 次，比上年同期减少了0.38 次。,七、不同规模企业运行情况,（一

26、）产品销售收入2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计实现产品销售收入1909.33 亿元，同比增长20.76%，增幅比上年同期下降了20.04 个百分点。其中：大型企业累计实现产品销售收入1178.05 亿元，同比增长19.97%，增幅比上年同期下降了16.43 个百分点，增幅比行业平均水平低0.79 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的61.70%，占比比上年同期上升了0.45 个百分点；中型企业累计实现产品销售收入210.84 亿元，同比增长13.32%，增幅比上年同期下降了37.26 个百分点，增幅比行业平均水平低7.44 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的11.04%，占

27、比比上年同期下降了1.28 个百分点；小型企业累计实现产品销售收入520.44 亿元，同比增长26.01%，增幅比上年同期下降了21.34 个百分点，增幅比行业平均水平高5.25 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的27.26%，占比比上年同期上升了0.83 个百分点。,（二）利润,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计利润总额为205.99 亿元，同比增长15.02%，增幅比上年同期下降了51.82 个百分点。其中：大型企业累计利润总额为122.05 亿元，同比增长23.11%，增幅比上年同期下降了32.07 个百分点，增幅比行业平均水平高8.09 个百分点。累计利润总额占全国的5

28、9.25%，占比比上年同期上升了5.61 个百分点；中型企业累计利润总额为37.80 亿元，同比增长11.38%，增幅比上年同期下降了106.94 个百分点，增幅比行业平均水平低3.64 个百分点。累计利润总额占全国的18.35%，占比比上年同期下降了4.04 个百分点；小型企业累计利润总额为46.14 亿元，同比增长0.30%，增幅比上年同期下降了58.27 个百分点，增幅比行业平均水平低14.72 个百分点。累计利润总额占全国的22.40%，占比比上年同期下降了1.57 个百分点。,（三）亏损企业亏损额,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业亏损企业累计亏损额为29.11 亿元，同比增

29、长146.42%，增幅比上年同期上升了117.90 个百分点。其中：大型企业亏损企业累计亏损额为7.77 亿元，同比增长148.52%，增幅比上年同期上升了124.71 个百分点，增幅比行业平均水平高2.10 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的26.71%，占比比上年同期上升了3.22 个百分点；中型企业亏损企业累计亏损额为6.38 亿元，同比增长115.82%，增幅比上年同期上升了98.31 个百分点，增幅比行业平均水平低30.60 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的21.92%，占比比上年同期下降了5.43 个百分点；小型企业亏损企业累计亏损额为14.95 亿元，同比增长161.06%

30、，增幅比上年同期上升了122.82 个百分点，增幅比行业平均水平高14.64 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的51.38%，占比比上年同期增长了2.21个百分点。,（四）亏损面,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业亏损面为18.10%，比上年同期上升了3.87 个百分点。其中：大型企业亏损面为16.87%，比上年同期上升了5.53 个百分点，比行业平均水平低1.23 个百分点；中型企业亏损面为26.95%，比上年同期上升了7.99 个百分点，比行业平均水平高8.85 个百分点；小型企业亏损面为17.40%，比上年同期上升了3.53 个百分点，比行业平均水平低0.70 个百分点。,（五

31、）亏损深度,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业亏损深度为14.13%，比上年同期上升了7.81 个百分点。其中：大型企业亏损深度为6.37%，比上年同期上升了3.60 个百分点，比行业平均水平低7.76 个百分点；中型企业亏损深度为16.88%，比上年同期上升了9.16 个百分点，比行业平均水平高2.75 个百分点；小型企业亏损深度为32.41%，比上年同期上升了19.45 个百分点，比行业平均水平高18.28 个百分点。,八、不同经济类型企业运行情况,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计实现产品销售收入为1909.33 亿元，同比增长20.76%，增幅比上年同期下降了20.

32、04 个百分点。其中：国有企业累计实现产品销售收入为779.37 亿元，同比增长19.90%，增幅比上年同期下降了18.65 个百分点，增幅比行业平均水平低0.86 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的40.82%，占比比上年同期下降了4.87 个百分点；集体企业累计实现产品销售收入为50.95 亿元，同比增长-0.37%，增幅比上年同期下降了26.35 个百分点，增幅比行业平均水平低21.13 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的2.67%，占比比上年同期下降了2.36 个百分点；股份合作企业累计实现产品销售收入为14.58 亿元，同比增长20.39%，增幅比上年同期下降了32.35 个

33、百分点，增幅比行业平均水平低0.37 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的0.76%，占比比上年同期下降了0.19 个百分点；,股份制企业累计实现产品销售收入为121.07 亿元，同比增长19.25%，增幅比上年同期下降了14.87 个百分点，增幅比行业平均水平低1.51 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的6.34%，占比比上年同期上升了1.18 个百分点；私营企业累计实现产品销售收入为281.60 亿元，同比增长17.49%，增幅比上年同期下降了32.17 个百分点，增幅比行业平均水平低3.27 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的14.75%，占比比上年同期上升了1.27 个百分点

34、；外商和港澳台投资企业累计实现产品销售收入为79.82 亿元，同比增长196.14%，增幅比上年同期上升了131.52 个百分点，增幅比行业平均水平高175.38 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的4.18%，占比比上年同期上升了2.39 个百分点；其他企业累计实现产品销售收入为581.93 亿元，同比增长16.48%，增幅比上年同期下降了26.67 个百分点，增幅比行业平均水平低4.28 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的30.48%，占比比上年同期上升了2.59 个百分点。,（二）利润,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计利润总额为205.99 亿元，同比增长15.02%

35、，增幅比上年同期下降了51.82 个百分点。其中：国有企业累计利润总额为70.22 亿元，同比增长19.50%，增幅比上年同期下降了71.24 个百分点，增幅比行业平均水平高4.48 个百分点。累计利润总额占全国的34.09%，占比比上年同期下降了4.05 个百分点；集体企业累计利润总额为4.00 亿元，同比下降18.65%，增幅比上年同期下降了64.46 个百分点，增幅比行业平均水平低33.67 个百分点。累计利润总额占全国的1.94%，占比比上年同期下降了4.66 个百分点；,股份合作企业累计利润总额为1.59 亿元，同比增长28.52%，增幅比上年同期上升了24.55 个百分点，增幅比行

36、业平均水平高13.50 个百分点。累计利润总额占全国的0.77%，占比比上年同期下降了0.19 个百分点；股份制企业累计利润总额为39.27 亿元，同比增长48.13%，增幅比上年同期上升了23.42 个百分点，增幅比行业平均水平高33.11 个百分点。累计利润总额占全国的19.06%，占比比上年同期上升了6.39 个百分点；私营企业累计利润总额为26.94 亿元，同比下降8.18%，增幅比上年同期下降了65.41 个百分点，增幅比行业平均水平低23.20 个百分点。累计利润总额占全国的13.08%，占比比上年同期上升了0.32 个百分点；外商和港澳台投资企业累计利润总额为8.31 亿元，同比

37、增长31.15%，增幅比上年同期下降了114.54 个百分点，增幅比行业平均水平高16.13 个百分点。累计利润总额占全国的4.04%，占比比上年同期上升了0.42 个百分点；其他企业累计利润总额为55.65 亿元，同比增长7.07%，增幅比上年同期下降了64.22 个百分点，增幅比行业平均水平低7.95 个百分点。累计利润总额占全国的27.02%，占比比上年同期上升了1.77 个百分点。,（三）亏损企业亏损额,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业亏损企业累计亏损额为29.11 亿元，同比增长146.42%，增幅比上年同期上升了117.90 个百分点。其中：国有企业亏损企业累计亏损额为8

38、.94 亿元，同比增长78.85%，增幅比上年同期上升了40.12 个百分点，增幅比行业平均水平低67.57 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的30.73%，占比比上年同期下降了12.54 个百分点；集体企业亏损企业累计亏损额为1.32 亿元，同比增长10.56%，增幅比上年同期下降了89.59 个百分点，增幅比行业平均水平低135.86 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的4.55%，占比比上年同期下降了7.71 个百分点；股份合作企业亏损企业累计亏损额为3364.30 万元，同比增长8.45%，增幅比上年同期下降了586.60 个百分点，增幅比行业平均水平低137.97 个百分点。亏损企

39、业累计亏损额占全国的1.16%，占比比上年同期下降了1.41 个百分点；,股份制企业亏损企业累计亏损额为2999.90 万元，同比增长26.68%，增幅比上年同期上升了47.39 个百分点，增幅比行业平均水平低119.74 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的1.03%，占比比上年同期下降了1.79 个百分点；私营企业亏损企业累计亏损额为9.92 亿元，同比增长267.91%，增幅比上年同期上升了235.55 个百分点，增幅比行业平均水平高121.49 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的34.07%，占比比上年同期上升了14.17 个百分点；外商和港澳台投资企业亏损企业累计亏损额为1.54

40、亿元，同比增长835.58%，增幅比上年同期上升了870.73 个百分点，增幅比行业平均水平高689.16 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的5.30%，占比比上年同期上升了3.62 个百分点；其他企业亏损企业累计亏损额为6.75 亿元，同比增长205.56%，增幅比上年同期上升了213.11 个百分点，增幅比行业平均水平高59.14 个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的23.18%，占比比上年同期上升了5.65 个百分点。,四、亏损面,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业亏损面为18.10%，比上年同期上升了3.87 个百分点。其中：国有企业亏损面为27.57%，比上年同期上升了2.

41、29 个百分点，比行业平均水平高9.48 个百分点；集体企业亏损面为16.48%，比上年同期上升了4.44 个百分点，比行业平均水平低1.61 个百分点；股份合作企业亏损面为20.63%，比上年同期上升了2.74 个百分点，比行业平均水平高2.53 个百分点；股份制企业亏损面为12.33%，比上年同期上升了1.09 个百分点，比行业平均水平低5.77 个百分点；私营企业亏损面为16.98%，比上年同期上升了4.41 个百分点，比行业平均水平低1.12 个百分点；外商和港澳台投资企业亏损面为42.86%，比上年同期上升了26.73 个百分点，比行业平均水平高24.76 个百分点；其他企业亏损面为

42、19.15%，比上年同期上升了2.86 个百分点，比行业平均水平高1.05 个百分点。,（五）亏损深度,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业亏损深度为14.13%，比上年同期上升了7.81 个百分点，其中：国有企业亏损深度为12.74%，比上年同期上升了5.57 个百分点，比行业平均水平低1.39 个百分点；集体企业亏损深度为33.04%，比上年同期上升了21.31 个百分点，比行业平均水平高18.91 个百分点；股份合作企业亏损深度为21.11%，比上年同期上升了4.23 个百分点，比行业平均水平高6.98 个百分点；股份制企业亏损深度为0.76%，比上年同期下降了0.64 个百分点，

43、比行业平均水平低13.37 个百分点；私营企业亏损深度为36.81%，比上年同期上升了26.95 个百分点，比行业平均水平高22.68 个百分点；外商和港澳台投资企业亏损深度为18.55%，比上年同期上升了15.61 个百分点，比行业平均水平高4.42 个百分点；其他企业亏损深度为12.12%，比上年同期上升了7.74 个百分点，比行业平均水平低2.01 个百分点。,九、重点地区产业运营状况,2009 年12 月，我国累计实现产品销售收入前5 个省是山西、河南、山东、内蒙古、河北，累计实现产品销售收入分别为359.62、271.91、234.60、215.94、128.41 亿元，其累计实现产

44、品销售收入合计占全国的比重为44.56%。累计实现产品销售收入集中度（CR5）比上年同期（43.55%）上升了1.01 个百分点。12 月，我国煤炭开采和洗选业累计产品销售收入同比增长20.76%，其中，累计产品销售收入同比增长较快的是天津、内蒙古、青海、湖南、四川等省（市、区），累计产品销售收入同比增长分别为478.08%、68.12%、58.90%、53.54%、49.12%。,2009 年12 月，我国煤炭开采和洗选业累计利润总额为205.99 亿元，其中，累计利润总额前5 个省是内蒙古、山西、陕西、河南、山东，累计利润总额分别为52.16、44.62、27.11、26.63、20.70

45、 亿元。12 月，利润总额同比增长较快的是山西、陕西、河南、山东、河北等省，利润总额同比增长分别为263.67%、180.65%、161.69%、161.18%、138.35%。2009 年2 月末，我国煤炭开采和洗选业亏损面为18.28%，其中，亏损面较大的有天津、广西、宁夏、浙江、贵州等省（市、区），亏损面分别为100.00%、73.33%、53.13%、50.00%、45.54%。煤炭开采和洗选业亏损深度为14.13%，其中，亏损深度较大的有广西、湖北、吉林、云南、贵州等省（市、区），亏损深度分别为1985.14%、412.32%、373.27%、249.63%、99.16%。,行业热点

46、、焦点问题,一、国务院决定下调煤炭等投资项目资本金比例国务院总理温家宝4 月29 日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过关于2009 年深化经济体制改革工作的意见，决定调整固定资产投资项目资本金比例。会议指出，去年以来，我国先后启动一些酝酿多年的改革，对提振市场信心和扩大内需发挥了积极作用，有力促进了经济社会发展。今年是实施“十一五”规划的关键之年，也是进入新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，改革发展稳定的任务十分繁重。必须把应对危机作为深化改革的契机，加大改革力度，既立足扩内需、保增长、调结构、惠民生，又着眼长远可持续发展，解决经济社会发展中的突出矛盾和问题，切实推进重点领域和关键环

47、节改革，进一步推动形成有利于科学发展与社会和谐的体制机制，促进经济社会又好又快发展。,会议确定了今年重点推进的改革任务。一是转变政府经济管理职能，继续削减和调整行政审批事项，激发市场投资活力。深化垄断行业改革，拓宽民间投资领域和渠道。二是深化国有企业改革，进一步优化所有制结构，推动非公有制经济和中小企业发展。三是深化农村综合改革，完善农村土地承包经营，全面推进集体林权制度改革。四是推进资源性产品价格改革，进一步发挥市场配置资源的基础性作用。完善节能减排的体制机制，促进资源节约和环境保护。五是推进服务业体制改革，放宽市场准入，提高服务业比重和水平。六是加快就业和收入分配制度改革，提高城乡居民收入

48、水平和消费能力。加快推进医药卫生、教育、文化、社会保障、住房等民生领域改革，改善居民支出预期和消费意愿。七是推进科技体制改革，促进科技更好地为经济发展服务。八是加快推进财税体制改革，建立有利于科学发展的财税体制。九是深化金融体制改革，构建结构合理、功能完备、高效安全的现代金融体系。十是深化涉外经济体制改革，构建互利共赢的开放型经济体系。会议要求，各地区、各部门要加强沟通协作，制定具体实施方案，细化措施，认真督促落实，确保顺利完成今年改革发展的各项任务和“十一五”规划确定的各项目标。,为应对国际金融危机，调动社会和企业的投资积极性，扩大投资需求，调整和优化投资结构，会议决定，对现行固定资产投资项

49、目资本金比例进行调整，降低城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业、钾肥等项目资本金比例，同时适当提高属于“两高一资”的电石、铁合金、烧碱、焦炭、黄磷项目以及电解铝、玉米深加工项目的资本金比例。会议要求，金融机构要认真评估项目，在提供信贷支持和服务的同时，切实防范金融风险。,二、国家煤矿安全监察局印发2009 年煤矿安全工作要点,2009 年煤矿安全工作的总体思路是：以科学发展观为统领，全面贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列指示精神和决策部署，坚持以人为本，坚持安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，按照“安全生产年”的总

50、体要求，紧紧围绕“三项行动”、“三项建设”，强化煤矿安全国家监察，落实地方政府安全监管和企业主体责任，继续推进整顿关闭工作、进一步深化瓦斯治理、全面加强煤矿安全基础管理，努力减少事故总量、遏制重特大事故、降低百万吨死亡率，为2010 年实现全国煤矿安全生产状况明显好转奠定坚实基础。,根据上述总体思路，今年要突出抓好以下10 个方面、36 项重点工作：一、认真履行国家监察职责，强化煤矿安全监察执法；二、严格履行地方监管职责，切实落实监管执法责任；三、继续实施“三步走”战略，推进煤矿整顿关闭工作；四、健全完善工作体系，进一步深化煤矿瓦斯治理；五、全面加强煤矿安全基础管理，落实企业主体责任；六、大力