佐力药业：2012年第一季度报告正文.ppt

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1、,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300181,证券简称：佐力药业,公告编号：2012-017,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,宋瑞霖,独立董事,工作原因,黄轩珍,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3

2、 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,842,381,529.23695,504,935.618.69年初至报告期期末,843,908,196.89683,917,209.048.55,-0.18%1.69%1.64%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流

3、量净额（元/股）,报告期,-32,167,584.51-0.40上年同期,-4.30%-2.56%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,75,256,248.8011,587,633.580.140.141.68%1.52%,51,051,506.657,921,273.100.120.122.24%2.34%,47.41%46.28%16.67%16.67%-0.56%-0.82%,非经常性损益项目1,-,0,0,0,0,0,0,0,0

4、,0,0,0,0,0,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,937,194.41-672,737.66-189,668.511,074,788.24,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,196,股东名称（全称）浙江康恩贝制药股份有限公司

5、姚晓春王戈迪江南中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金王云飞冯国富赵建平俞敬伟董弘宇,期末持有无限售条件流通股的数量15,600,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,248,618 人民币普通股1,285,000 人民币普通股771,732 人民币普通股652,073 人民币普通股600,000 人民币普通股600,000 人民币普通股568,000 人民币普通股562,500 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,俞有强,24,750,000,24,7

6、50,000 首发承诺,2014 年 2 月 22 日,浙江康恩贝制药股份有限公司姚晓春王戈迪浙江德清隆祥担保投资有限公司董弘宇江南陈宛如俞敬伟冯国富许颖翟,15,600,0003,000,0002,400,0002,400,0002,250,0001,500,0001,200,000600,000600,000450,000,15,600,0003,000,0002,400,0002,250,0001,500,000300,000600,000600,000450,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺2,400,000 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺900,000 首发承诺0 首发

7、承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2014 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,陈建陈瑞祥郑学根俞汝飞朱晓平王冲盛卫华朱玉燕宣峰陈国芬黄伟赵勇沈惟豪王亦红郑超一郭银丽张小萍吴英施海明程绯褚农颖

8、赵水庄,300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000,300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,0001

9、50,000150,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日201

10、2 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日,合计,60,000,000,31,950,000,28,050,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表（1）应收票据期末数较期初数增长了 30.70%，主要是报告期内

11、随着销售收入增加，收到的票据增多。（2）应收账款期末数较期初数增长了 33.71%，主要是报告期内随着销售收入增长而增加的应收账款。（3）应收利息期末数较期初数下降了 84.63%，主要是报告期内收到期初的应收利息。（4）其他应收款期末数较期初数增长了 530.93%，主要报告期内支付的各办事处的备用金及尚未收取的增值税即征即退税款。（5）无形资产期末数较期初数增长了 64.58%，主要是报告期内增加新征土地 31.97 亩和灵泽片获得生产批件，开发支出转入无形资产。（6）开发支出期末数较期初数下降了 100%，是报告期内灵泽片获得生产批件，相关开发支出转为无形资产。（7）应付账款期末数较期初

12、数下降了 30.13%，主要是随着“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产”项目的建设进度，支付相关工程和设备款项。（8）预收款项期末数较期初数增长了 529.57%，主要是报告期内收到的预收款项增加所致。（9）应付职工薪酬期末数较期初数下降了 61.27%，主要是支付了 2011 年度计提的职工考核薪酬。（10）其他应付款期末数较期初数下降了 97.74%，主要是支付了期末尚未支付的销售费用。二、利润表(1)营业收入本期较上年同期增长了 47.41%，主要是乌灵系列产品销售收入的增长。（2）营业成本本期数较上年同期增长了 51.59%，主要是随着销售收入的增长而增加的成本。（3）

13、营业税金及附加本年数较上年同期增长了 101.03%，主要是随销售收入增长而增加的税金及附加所致。3,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文（4）销售费用本年数较上年同期增长了 54.28%，主要是乌灵系列产品销售量增长而增加销售费用。（5）财务费用本年数较上年同期增长了 95.90%，主要是报告期内银行借款利息费用化增加及贴现费用增加所致。（6）资产减值损失本年数较上年同期增长了 1456.79%，主要是应收账款和其他应收款规模增加而增加的减值准备。（7）营业外收入本年数较上年同期增长了 54.42%，主要是本年较上年增收了财政补助 150 万元。（8）营业外支出本年数较

14、上年同期下降了 30.22%，主要是上年同期支付捐赠社会福利慈善款。（9）所得税本年数较上年同期增长了 113.34%，是随着利润总额增长而增加的所得税费用。三、现金流量表（1）经营活动现金流入小计本年数较上年同期增长了 119.79%，主要是报告期内随销售增长而增加的回款额，票据贴现金额增加，收到募集资金定期存储利息。（2）经营活动现金流出小计本年数较上年同期数增长了 60.87%，主要是随着公司规模经营扩大，期间费用、税金及职工薪酬增长。（3）投资活动现金流出小计本年数较上年同期下降了 17.46%，主要是报告期内“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产”项目设备款按进度支付款

15、较上年同期少，本期购买土地 31.97 亩。（4）筹资活动现金流入小计本年数较上年同期数下降了 95.22%，主要是上年度同期公司上市收到募集资金。（5）筹资活动现金流出小计本年数较上年同期下降了 99.73%，主要是上年度同期支付了上市费用。3.2 业务回顾和展望报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 7,525.62 万元，同比增长 47.41%；利润总额 1279.10 万元，同比增长 50.74%；归属于普通股股东的净利润 1158.76

16、 万元，同比增长 46.28%。报告期内，在市场营销方面，继续深化销售有效性（SFE）管理，加强营销网络建设，提高销售队伍的专业化素质，召开了主题为“龙腾胜市，激情超越”的营销年会，对销售人员进行了产品知识、学术进展、销售技巧等方面的培训。在技术和研发方面，取得了中药第六类新药“灵泽片”的药品注册批件及新药证书，这是继乌灵胶囊、灵莲花颗粒以后的又一个独家生产品种，进一步丰富了公司乌灵系列产品线；收到了浙江省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局联合下发的高新技术企业证书。在募集资金项目方面，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”已完成了试生产，正在积极准备GMP 认证工作；“新

17、增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”已进入设备调研和采购阶段。另外，为满足公司上市后经营规模扩张及未来发展的需要，以自有资金参与竞买了面积为 21315 平方米的工业用地，出让年限为 50 年。下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，坚持学术推广，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平；加强公司募投项目建设和管理跟踪，积极研究和探讨超募资金的使用。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺重大资,产重组时所作,无,无,无,承诺,发行时所

18、作承诺,俞有强、俞友珠、浙江德清隆祥担保投资,1、本公司控股股东及实际控制人俞有强先生、俞友珠女士、浙江德清隆祥担保投资有限公司承诺：“本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司,报告期内，承诺人未发生违反承诺的情,4,况,事、,理人员,承诺人未,司，,其他承,诺,加承诺）,（含追,”,”,”,”,”,。,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,有限公司，回购所持有的股份。,自然人股 2、姚晓春、王戈迪、董弘宇、江南、陈宛如、俞敬伟、冯国富、许颖翟、朱晓平、陈国芬、

19、东以及浙 陈建、陈瑞祥、郑学根、王冲、俞汝飞、朱玉燕、宣峰、盛卫华、黄伟、赵勇、沈惟豪、郑江康恩贝 超一、赵水庄、程绯、郭银丽、吴英、褚农颖、张小萍、施海明、王亦红等 30 名自然人股制药股份 东以及浙江康恩贝制药股份有限公司承诺：“本人/本公司对于所持有之股份公司的所有股有限公司，份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，董事、监 也不由股份公司回购所持有的股份。,高级管 3、任公司董事、监事、高级管理人员的俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银,丽、朱晓平、陈建、郑超一等 9 名股东还承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将向

20、股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。公司董事、监事、高级管理人员还承诺；“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含

21、第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。,俞友珠与公司实际控制人兼董事俞有强系夫妻关系，公司股东浙江德清隆祥担保投资有限公司由俞有强和俞友珠共同控制，俞友珠和浙江德清隆祥担保投资有限公司已经按照董事锁定期出具锁定承诺。公司自然人股东陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，其已按照董事的锁定期出具锁定承诺。,1、实际控制人出具的避免同业竞争承诺函,为了避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人俞有强先生向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。内容如下：,“本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照上所列

22、明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利，严格遵守公司法和佐力药业公司章程的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。,本人将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。,实

23、际控制 2、浙江康恩贝制药股份有限公司出具的避免同业竞争承诺函,人俞有强，浙江康恩贝制药股份有限公司向本公司出具的避免同业竞争的承诺函内容如下：,报告期内，,浙江康恩“为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：,贝制药股 一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌 发生违反份有限公 乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发 承诺的情,康恩贝 和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他 况,集团有限 以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。,公司,二、在本公司作

24、为佐力药业主要股东即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。,三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力

25、药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）”,3、康恩贝集团有限公司出具的避免同业竞争承诺函,5,。,”,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文康恩贝集团向本公司出具的避免同业竞争的承诺函内容如下：“一、本集团公司

26、及下属全资和控股子公司和实际控制人未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）期间，本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目

27、。三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺，支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为指直接

28、或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函，其具体措施对本集团公司及下属全资或控股子公司和实际控制人具有同等约束力。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,42,581.760.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,344.0016,169.48,是否,已变 募集资 截至期

29、 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改 否造和扩产项目,9,238.00,9,238.00,527.09,8,183.52,88.59%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目药用真菌研发中心建设项目,否否,2,991.003,000.00,2,991

30、.003,000.00,0.6251.84,1,611.851,156.88,53.89%38.56%,2011 年 12 月31 日2012 年 11 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,市场营销网络建设项目承诺投资项目小计,否,1,500.0016,729.00,1,500.0016,729.00,164.45 617.2311,569.744.0048,41.15%,2012 年 10 月31 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,4,600.0,4,600.00,4,600.00 4,600.0,100.00%,

31、-,-,-,-,6,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,0,0,超募资金投向小计,4,600.00,4,600.00,4,600.00,4,600.00,0.00,合计,-,21,329.00,21,329.00,5,344.00,16,169.48,-,-,0.00,-,-,根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金项目计划，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,升级改造和扩产项目”计划于 2011 年 9 月-12

32、月完成试生产，因新版 GMP 的实施，该项目的试生产工作延期至 2011 年 11 月-2012 年 3 月完成，并拟于 2012 年 4 月申请新生产线的新版 GMP 认证；“新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因考虑到资金投入产出的效率，同时考虑到原乌灵胶囊生产线的产能可以通过出勤时间的调整有所扩大，因此在不影响公司生产经营的情况下延期启动本项目的建设，目前已生产厂房已结顶，计划于 2012 年 12 月前完成试生产。无,适用用途 2012 年 2 月 20 日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过关于使用部分超募资金永久性补

33、充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久性补充流动资金。截止2011 年 2 月底该事项已实施完毕。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 2011 年 5 月 23 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过关于以募集资金置换预先投入募集资期投入及置换情况 金投资项目自筹资金的议案，同意公司用募集资金 7280.4 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 5 月底该项置换已经实施完毕。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,不适用不适用存放在募集资金专户中无_,情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用7,浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,8,