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1、1,工业节能减排市场与合同能源管理（EPC）,IFC中国节能减排融资项目（CHUEE）中国投资担保有限公司（I&G）世行项目部中国节能协会节能服务产业委员会徐飞2010年,2,一、工业节能减排市场&相关技术,3,基本国策,2009年中国能源消费总量与GDP国家统计局2010.2.25GDP总值335353亿元，比上年增长8.7%能源消费总量31.0亿tce，比上年增长6.3%单位GDP能耗0.924吨标准煤/万元能源消费弹性系数0.7242009年单位GDP能耗下降2.2%煤炭消费总量30.2亿吨，比上年增长9.2%原油消费3.8亿吨，比上年增长7.1%，天然气消费887亿m3，比上年增长9.
2、1%电力消费36973亿kWh，比上年增长6.2%,4,“十一五”两个约束性指标,“十一五”规划纲要提出两个约束性指标：单位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%。,5,实施八大措施2010.4.28国务院常务会议,完成“十一五”目标，将实施八大措施：一要加大淘汰落后产能力度。关停小火电机组1000万千瓦，淘汰落后炼铁产能2500万吨、炼钢600万吨、水泥5000万吨、电解铝33万吨、平板玻璃600万重量箱、造纸53万吨。二要严控高耗能、高排放行业过快增长。三要加快实施节能减排重点工程。中央安排833亿元，支持十大重点节能工程以及污染治理等建设。四要深化能源价格改革，加强用
3、能管理。五要加强重点用能单位节能管理。六要抓好建筑、交通、公共机构等重点领域节能减排。七要大力推广高效节能产品。继续实施“节能产品惠民工程”。八要坚决查处违规乱上项目、严重浪费能源资源和污染环境等行为。,6,市场潜力大,工业领域根据“十一五”十大重点节能工程实施意见，通过实施十大重点节能工程，可实现节能2.4亿tce（未含替代石油）。2500元/吨标准煤，节约2.4亿tce需要投资6000亿元RMB。建筑领域建设部：我国城乡房屋建筑面积430亿m2，每年新增建筑面积15-20亿m2，其中大部分属于高能耗建筑。建设部：用能效技术改造这些建筑物，可节约1.5亿tce，4000元/吨标准煤，需要60
4、00亿元的投资。,7,实际每年支出超过1000亿美元,2009.12.哥本哈根财政部部长助理朱光耀：过去三年，中央财政每年用于节能减排和可再生能源的支出超过1000亿美元，其中还不包括预算内的基建支出。,8,20112020两个指标,到2020年，单位国内生产总值CO2排放比2005年下降4045%；非化石能源占一次能源的比重达到15%左右。,9,中国一次能源构成,2008年中国一次能源消费总量28.5亿吨标准煤，构成：煤炭69%，油气22%，新能源和可再生能源9%（其中水电7.4%）。28.59%=2.565亿tce50 15%=7.5亿tce非化石能源新增5亿tce核能、水电、风电、生物质
5、能、太阳能、地热核电2亿万tce，水电2亿万tce，风电及其他1亿tce,10,15%的目标需要更多投入,4045%：中国每年需要新增投资780亿美元（5000亿RMB）15%：中国每年在清洁能源上至少要投入10000亿RMB核电1400015000元/kW风电800010000元/kW太阳能光伏3000050000元/kW生物质发电12000元/kW小水电5000元/kW,11,投资回收快,工业节能项目投资回收期一般不超过3年；可再生能源项目投资回收期一般57年或更长。合同能源管理项目投资回收期更短；46家ESCO，357个EPC项目；总投资17.3985亿元，平均投资487.35万元/个；
6、年节能能力126万tce，平均7.24tce/万元投资；年减排能力140万t-c，平均8.05t-c/万元投资；项目年效益13.7亿元，年效益7874元/万元投资。,12,EPC项目投资收益简介,1、工业锅炉节能改造及热电联产项目78个，平均投资规模788.84万元，万元投资年节能能力6.86 tce，年减排能力4.39t-c，年效益9600元；2、蒸汽热力系统节能改造项目25个，平均投资规模139.97万元，万元投资年节能能力25.58 tce，年减排能力18.11t-c，年效益16800元；3、配电系统节能改造项目19个，平均投资规模231.77万元，万元投资年节能能力6.35 tce，年
7、减排能力3.6t-c，年效益7500元；4、电机拖动系统节能改造项目60个，平均投资规模178.18万元，万元投资年节能能力4.64 tce，年减排能力2.82t-c，年效益5700元；5、绿色照明项目28个，平均投资规模99.43万元，万元投资年节能能力4.96 tce，年减排能力2.83t-c，年效益8900元；6、工业窑炉节能改造项目45个，平均投资规模529.38万元，万元投资年节能能力8.72 tce，年减排能力6.32t-c，年效益9700元；7、工业余能回收利用项目17个，平均投资规模1253.02万元，万元投资年节能能力10.52 tce，年减排能力34.22t-c，年效益62
8、00元；8、房屋建筑节能改造项目64个，平均投资规模410.70万元，万元投资年节能能力4.91 tce，年减排能力3.34t-c，年效益5700元；,13,工业节能技术与案例,行业：建材工业（水泥、平板玻璃）钢铁工业石油和化学工业有色金属煤炭工业电力工业措施：结构节能调整产业结构技术节能促进技术进步、淘汰落后产能管理节能提高管理水平,14,工业能源消耗与工业增加值中国能源统计年鉴2008,15,2008主要高耗能产品产量占全球比重,钢38%铜20%电解铝32.70%铅37.80%锌33%水泥50%平板玻璃48%烧碱30.50%纯碱43.60%乙烯9%机制纸及纸板21%,16,按行业分类的能源
9、消费量单位:万吨标煤,17,建材工业（水泥、玻璃）概况,市场概况：2008年底，全国共有新型干法水泥生产线936条，2008年开工建设的新线208条，总计1144条。2008年底已投产的纯低温余热电站263条，推广比例23%。国家发改委要求“十一五”新型干法水泥产量要达到总产量的70%，配套纯低温余热电站的生产线要达到40%。工艺流程概况：两“磨”一“烧”生料制备均化堆场熟料煅烧（1450）窑头、窑尾350余热，建纯低温余热电站，可满足水泥生产用电40%。水泥粉磨熟料石膏添加剂碾磨 磨机改造，节电30%，810kWh/t,18,建材工业主要节能技术一览,水泥窑纯低温余热发电辊压机粉磨系统立式磨
10、装备及技术水泥生产低压电力系统节电（三相平衡节电）水泥生产除尘风机变频调速稳流行进式水泥熟料冷却技术玻璃熔窑余热发电技术玻璃池炉综合节能技术全氧燃烧技术富氧燃烧技术,19,推广前景,水泥窑纯低温余热发电技术：十一五期间，该技术在行业内的普及率预计达到40%，需总投入80亿元，可节能300万tce。投资回收期小于3年。辊压机粉磨系统：十一五期间，该技术在行业内的普及率预计达到80%，需总投入10亿元，可节电8亿kWh。投资回收期小于3年。立式磨装备及技术：十一五期间，该技术在行业内的普及率预计达到50%，需总投入10.8亿元，年可节电5亿kWh。投资回收期2-3年。玻璃熔窑余热发电技术：如全行业
11、80%生产线采用此项技术，年节约标准煤180万吨。投资回收期3年。全氧燃烧技术：“十一五”期间可在有条件的浮法玻璃熔窑应用。投资回收期不到1年。,20,钢铁工业概况,市场概况：我国有高炉1300多座，其中1000m3以上的150座；烧结机400多台，其中180m2以上的72台；电炉179座，其中50吨以上的110座；焦炉2200多座；转炉530多座。,21,工艺流程及能效项目,2Fe2O3+3C=2Fe+3CO2 C+CO2=2CO铁矿石烧结烧结机烟气和冷却机废气（400，384.67MJ/t-s，占22.9%）烧结余热发电煤（1.321.4t）焦炉 焦炉煤气（400450m3/t，40004
12、250kcal/m3）干熄焦（红焦1000，显热1.636GJ/t，占39.4%，可产汽0.5t/t）焦炉煤气回收利用（生产化肥、城市煤气）高温烟气产汽发电炼铁高炉（铁矿石焦炭熔剂下部吹热风10001300）高炉煤气干式TRT发电高炉煤气发电燃气蒸汽联合循环高炉鼓风除湿（冷冻法、溶液法）高炉风机变频调速炼钢转炉 蒸汽转炉煤气（1500，450m3/t）转炉煤气利用（燃料、发电）转炉副产蒸汽利用（一个周期33分钟）转炉风机变频调速炼钢电炉烟气余热利用轧钢 加热炉高温烟气 双蓄热高温燃烧技术,22,钢铁工业主要节能技术一览,“三干”与“三利用”原则“三干”是指：干熄焦、高炉煤气（转炉煤气）干式除尘
13、、干式TRT；“三利用”是指：水的综合利用，以副产煤气（煤炉、高炉、转炉）为代表的二次能源利用，以高炉渣、转炉渣为代表的固体废弃物综合利用。,干式TRT技术（高炉炉顶余压余热发电）干熄焦技术（余热利用）焦炉煤气发电技术高炉煤气发电技术烧结余热发电技术转炉煤气高效回收利用技术转炉除尘风机变频调速技术蓄热式燃烧技术,低热值高炉煤气燃气蒸汽联合循环发电炼焦煤调湿风选技术高炉鼓风除湿转炉副产蒸汽利用焦炉烟气余热回收利用技术（发电）电炉烟气余热利用高炉风机变频调速能源管理中心,主要技术：,23,推广前景,干式TRT技术：目前，我国只有少数高炉采用干式TRT装置，”十一五”期间，该技术在行业内的普及率预为
14、6070%（1000m3以上的高炉），需总投入12亿元，年节电40亿kWh。投资回收期2年。干熄焦技术：十一五期间，该技术在行业内的普及率预计为1020%，需总投入20亿元，年发电30亿kWh。投资回收期2.5年。蓄热式高温燃烧技术：我国钢铁企业蓄热式高温燃烧技术起步于90年代中期，目前仅在130台套设备上应用，市场潜力巨大。投资回收期1.5年。烧结余热发电技术：十一五期间，该技术在行业推广比例到10-20%，需要总投资5亿元，年节电12亿kWh。投资回收期2.5年。转炉煤气高效回收利用技术：我国现有大型转炉企业19家，中型企业42家，预计2010年将有50%企业应用该技术，节能潜力500万吨
15、标准煤。,24,二、合同能源管理（EPC）现状与机遇,25,合同能源管理（EPC）,合同能源管理Energy Performance Contracting，简称EPC；一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投资的节能投资方式；这种节能投资方式允许客户使用未来的节能收益实施节能项目，客户与节能服务公司之间签订节能服务合同；这种机制十分有助于推动技术上可行、经济上合理的节能项目的实施。,面向市场的节能投资新机制,26,节能服务公司（EMCo）可能会涉及以下各类型的机构：,融资,担保,节能服务合同,保险合同,施工合同,EPC实施流程,再担保公司,再担保,租赁公司,27,。,。,能源审计（节能诊断）
16、,节能方案设计,节能服务合同的谈判与签署,节能项目融资,。,项目设计,原材料和设备采购、施工、安装及调试,运行、保养和维护,节能效益保证,ESCO与客户分享节能效益,设备移交,。,。,。,。,。,。,EPC业务流程,28,节省的成本（业主独享）,能源成本增加带来的额外节约,实施节能改造后节省的成本（参与方共享）,对环境产生正面影响,EPC模式总效益,EPC模式总效益=节约的能源费用+减少的维护费用+减少的设备更新费用,29,ESCO发展现状客户倾向的服务模式,根据ESCO相关负责人反映，实施节能项目时，有60.2%的客户倾向于合同能源管理模式，其中，又有65.3%的客户倾向于“节能效益分享型”
17、商务模式,客户倾向的服务模式,客户选择三种商务模式的倾向,数据来源：ACMR深度访问样本量：ND=351,30,ESCO发展现状企业融资渠道,调研发现，资金短缺一直是限制ESCO发展壮大的瓶颈。目前，ESCO实施合同能源管理项目的资金来源大部分是自有资金或者是民间对外借款，难以从银行等其他渠道进行融资,2008-2009年ESCO合同能源管理项目资金来源,数据来源：ACMR深度访问样本量：ND=351,融资渠道少 融资难。,31,ESCO发展现状实施合同能源管理模式遇到的障碍,融资困难是ESCO在实施合同能源管理项目时遇到的主要障碍；除此之外，投资风险大、市场竞争不规范、客户对合同能源管理缺乏
18、认知也是阻碍EPC项目推广的重要因素。,ESCO实施合同能源管理模式遇到的障碍因素,数据来源：ACMR深度访问样本量：ND=351,32,ESCO发展现状企业希望得到的支持,最希望得到的支持是金融机构内部建立针对节能服务项目的融资机制、政府的政策支持等。,ESCO希望得到的支持,D类企业,数据来源：ACMR深度访问样本量：ND=351,33,客户风险 1.客户的信用风险（拖欠服务费、转移节能量等）2.客户的经营风险（盈利能力下降、生产规模减小等）3.合同风险（企业改制、领导班子离任等）,项目自身风险 1.财务风险（融资不到位、不及时）2.技术风险（技术不成熟、设备问题、人员操作问题等）3.节能
19、量风险（评估有误）4.能源价格波动风险,ESCO面临困难,34,融资 1.大部分属于中小企业，在金融系统尚未建立信誉；2.节能项目不像一般的建设项目能形成抵押物（设备、应收款）3.银行等金融机构的信贷评估部门尚不熟悉合同能源管理业务；节能量认证 无第三方权威机构对节能量进行认证；（合同实施存在风险、申请资助存在风险）认知 大多数节能项目的规模和经济效益在企业经营中并不占有重要地位；,EMCo普遍困境,35,机遇：国家政策支持,国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见国发办201025号 2010.4.2,36,一是将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和
20、中央节能减排专项资金支持范围，给予资金补助或奖励。二是实行税收优惠政策。暂免征收营业税；对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，免征增值税；第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；与节能服务公司签订符合条件的能源管理合同的用能企业，按照能源管理合同实际交付给节能服务公司的有关的合理的支出，均可以在计算当期应纳税所得额时扣除，不再区分服务费用和资产价款进行税务处理；合同期满，节能服务公司提供给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，按折旧或摊销期满的资产进行税务处理。,37,三是完善会计处理制度，政府机构采用合同能源管理方式实施节能改造，按照合同支付
21、给节能服务公司的支出视同能源费用进行列支；事业单位采用合同能源管理方式实施节能改造，按照合同支付给节能服务公司的支出计入相关支出；企业采用合同能源管理方式实施节能改造，如购建资产和接受服务能合理区分单独计量的，按照国家统一的会计准则制度处理；如不能合理区分或虽能区分但不能单独计量的，企业实际支付给节能服务公司的支出作为费用列支，能源管理合同期满，用能单位取得相关资产作为接受捐赠处理，节能服务公司作为赠与处理。四是进一步改善金融服务，鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点，创新信贷产品，拓宽担保品范围，简化申请和审批手续，为节能服务公司提供项目融资、保理等金融服务。节能服务公司实施合同
22、能源管理项目投入的固定资产可按有关规定向银行申请抵押贷款等。积极利用国外的优惠贷款和赠款加大对合同能源管理项目的支持。,38,机遇：国家政策支持,2010年，中央安排833亿元，支持十大重点节能工程及污染治理等建设。,39,2008年4月14日 福建省财政厅和经贸委联合发布福建省合同能源管理专项资金使用管理暂行办法 按照项目设备投资额的10%15%的比例给予安排合同能源管理专项资金2008年9月28日 上海市财政局和经委联合发布上海市合同能源管理项目专项扶持实施办法 根据项目实施后年实际节能量，按照每吨标准煤300元的标准对合同能源服务公司进行专项奖励2009年6月12日 北京市发改委和市财政局联合发布北京市合同能源管理项目政府投资补助办法节能服务公司投资为主项目，按节能量进行奖励，每节约一吨标煤奖励500元；项目单位投资为主项目，按节能率分段给予补助,机遇：地方政策支持,40,结束语,欢迎指正！,
