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1、,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300063,证券简称：天龙集团,公告编号：2012-015,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报和证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人冯毅、主
2、管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈东阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,天龙集团300063深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,赖军广东省肇庆市金渡工业园0758-85078100758-,秦月华广东省肇庆市金渡工业园0758-85078100758-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（
3、元）,352,255,075.8624,693,455.6925,313,089.7819,037,038.53,268,915,499.9831,939,870.9032,694,834.7725,717,344.72,30.99%-22.69%-22.58%-25.98%,234,393,288.0643,318,284.6545,169,140.7236,453,741.88,1,-,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,18,609,806.25,25,104,976.51,-25.87%,34,920,747.73,的净利润（元
4、）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-21,691,117.052011 年末691,253,692.5850,950,903.42635,860,883.1867,000,000.00,-10,530,809.062010 年末692,682,110.5854,689,292.63636,923,844.6667,000,000.00,-105.98%本年末比上年末增减（）-0.21%-6.84%-0.17%0.00%,31,193,477.602009 年末226,534,985.4579,928,871.091
5、45,493,856.4750,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,2011 年末,0.280.280.283.01%2.94%-0.329.497.37%,2010 年末,0.410.410.405.07%4.95%-0.169.517.90%,-31.71%-31.71%-3
6、0.00%-2.06%-2.01%-82.87%本年末比上年末增减（）-0.21%-0.53%,0.730.730.7028.64%27.44%0.622009 年末2.9135.28%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-260,449.03,附注（如适用）,2010 年金额-132,376.13,2009 年金额-95,302.77,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,733,160.00,1,880,445.85,2,044,937.10,外
7、,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,146,923.12-189,081.03-3,320.78427,232.28,-993,105.85-143,938.021,342.36612,368.21,-98,778.26-317,861.920.001,532,994.15,2,0,0,0,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,7,996,本年度报告公布日前一个月末股东总数,8,349,前 10 名股东持股情况,股东名称
8、,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,冯毅冯华冯军钟辉陈铁平冯勇陈加平廖星李四平魏仕炜,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,51.51%9.30%9.28%0.94%0.88%0.40%0.40%0.39%0.30%0.28%,34,509,9006,230,0006,220,000629,600588,746270,000270,000260,000198,750187,554,34,509,9006,230,0006,220,000629,600465,000198,75019
9、8,750,10,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,冯勇陈加平魏仕炜黎丽好崔杰谢红秀靳卫华陈铁平屈发奎朱斌,股东名称,持有无限售条件股份数量270,000 人民币普通股270,000 人民币普通股187,554 人民币普通股166,400 人民币普通股158,040 人民币普通股156,300 人民币普通股151,900 人民币普通股123,746 人民币普通股121,500 人民币普通股120,100 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 上述股东中，冯华、冯军为冯毅的胞弟，冯勇为冯毅的堂兄弟，陈加平、陈铁平、李四平、廖,动的说明,星为冯毅的表兄弟，陈加平为陈铁
10、平的胞兄。以上股东中无一致行动人。,3,、,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年，全球经济复苏的不稳定性和不确定性进一步增加，国内经济面临通胀的挑战，整体经济增速有所放缓。受欧美主权债务危机持续蔓延影响，能源、原材料等大宗商品价格高位震荡，公司经营仍然面临原材料成本居高不下的压力，在成为“全球水性油墨销量最大的企业”目标指引下，围绕利润增长这一核心，公司一方面着力于环保油墨的创新推广，一方面着力于资本布局，在继续扩大环保油墨市场份额的同时，为公司实现外延式增长夯实
11、基础。,2011 年，公司营业总收入再创新高，实现营业总收入 35,225.51 万元，营业收入比上年增加 8,333.96 万元，增幅为 30.99%；实现营业利润 2,469.34 万元，比上年减少 724.64 万元，下降 22.69%；实现归属于公司普通股股东的净利润 1,903.70 万元，比上年下降 25.98%。在营业收入持续增长的同时，利润未能与营业收入同期增长，主要原因有两点：油墨所用主要原材料价格继 2010 年上升后，2011 年部分原材料价格有所下降，但主要原材料如苯乙烯、丙烯酸及部分颜料等价格仍然高位运行，报告期内采购成本增加，而产品提价幅度小于原材料成本上升的幅度，
12、致使毛利率下降，同时，由于国内物价上涨，工资水平普遍上调，报告期内公司整体上调工资，使人力成本上升，利润减少。报告期内主要经营情况如下：,1、紧抓市场机遇，销售业绩创新高,面临 2011 年不利的宏观局势，依托天龙油墨多年来积累下的品牌公信力和市场效应，2011 年紧抓市场机遇，大力拓展及深挖市场，提高服务质量，将销售额推向历史新高。2011 年实现销售收入 35,225.51 万元，比上年同期增长了 30.99%。其中水性油墨销售收入 24,622.12 万元，较上年增长 9.95%，；溶剂油墨销售收入 5,678.51 万元，较上年增长 39.68%。为缓解原材料价格上涨给公司带来的成本压
13、力，全集团 2011 年 3 月 1 日起提价,全年销售均价同比上升 8.1%，挽回了部分合理利润。另 2011年 6 月收购的贵港中加树脂有限公司取得了较好的经营业绩，下半年松香及其附加产品增加销售收入 4,450.97 万元。,2、整合产业链资源，并购项目初见成效,遵循公司“一五”战略规划，根据经济环境变化趋势和原材料价格波动幅度较大的特点，为提高整体抗风险能力和盈利能力，2011 年公司明确了以主业纵向发展为主的业务发展方向，通过以下一系列资本运作，开启了向上游林产化工方向的拓展。2011 年 6 月，公司完成了以 450 万收购贵港中加树脂有限公司 60%股权的项目，中加树脂为纳入合并
14、报表的控股子公司，经过 2011 年下半年的经营，贵港中加树脂实现利润 150 余万元，投资效益初步显现。,2011 年下半年，通过公司前期充分的市场调研和项目筛选，确定了云南松香资源最集中的宁洱县和云县的两个投资项目，2011年 8 月与股权转让方分别签订了意向协议，达成了云南林缘林产化工有限公司 100%股权和云县天亿林产化工有限公司 100%股权的收购意向，进一步明确了大力发展松香及其深加工业的投资方向，以通过并购项目的运作实现低成本扩张和外延式增长。,3、坚持技术创新，加强发展后劲,2011 年面对原材料成本居高不下的形势，公司研发部门积极调整策略，适应环境变化，整合技术、资金、人才、
15、设备等方面的资源，针对市场变化加大研发力度，通过技术创新改进现有产品，开发具有成本优势的新产品；同时，为今后的产品更新换代，开发具有高附加值的产品积极准备，确保公司在水性油墨领域的技术领先地位。年内共申请专利 2 项、省科技项目 2项、市科技项目 1 项。“一种通用型水性塑料表印油墨用连接料树脂、制备方法及采用该连接料的油墨”“一种用于喷墨打印的纳米长余辉蓄能型喷墨墨水”两项发明专利项目已成功受理并进入评审阶段。其中水性油墨 2011 年共立项项目 14 个，“用于纸张高防水防渗透苯丙烯乳液”“耐高温乳液合成及光油”已经量产；塑料软包装凹版里印水性油墨、凹版水松纸专用水性油墨已通过多家厂商试印
16、，预计 2012 年可量产。溶济油墨相继完成了六套新产品的研发，使产品持续向环保方向转型升级。新产品在推广过程中获得广大客户认可，部分新产品已规模化生产，2011 年溶剂油墨销售收入仍然保持了 30%以上的增长。,4,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要4、完善内部管控，助推效益提升2011 年公司进一步推进管理精细化。加大了售后服务的管理力度，加强了对下属调墨点的盘底监管，对调墨点配方和人员配备进行成本核算，通过售后服务和成本管理的深化，减少资源消耗，提升效益。面对原材料价格波动幅度大的当前形势，集团自 2011 年起开始执行集团大宗原材料集中采购，统一洽谈确定大宗原材料单
17、价、数量、质量及交货日期等，充分发挥集团采购优势，同时，紧跟市场行情，采取价格避高就低进行囤货，规避了原材料涨价的部分风险，降低了采购成本。公司进一步完善了行政系统、生产研发系统、营销系统、财务系统、董事会秘书办公室、审计部等各系统制度，下属子公司各项制度亦进行了修订并贯彻执行，使企业管理逐步标准化、规范化、精细化。2011 年公司调任了原上海亚联总经理为总经理，凭借上海亚联多年优秀的管理经验，从集团原材料采购改革着手，在生产控制、安全环保控制、品质管理、调墨点管理等各方面整体提升管控力度，提高公司运营效率。2011 年上半年，公司完成了协同管理（OA）平台的搭建和推广并成功搭建行政体系所有流
18、程。分、子公司人员实现了文件传输、信息共享、及时审批，逐渐实现了无纸化办公，节省了办公成本，提高了办公效率。2011 年 6 月，公司完成了集团财务软件 EAS 的应用与推广，实现财务状况实时查询、监控和集中管理，有效降低了财务风险。除此以外，为节省公司人力成本，增加各项数据的准确性与及时性，公司开发了开票软件、原材料仓管软件、成品半成品仓管软件、销售定价软件和进销存查询网页，同时在 OA 平台上搭建了订单管理系统，将订单审核工作落到实处，在为公司的信息化打下坚实基础的同时，更有效地加强了分公司及调墨点管控力度。5、以人为本，人力资本价值提升2011 年公司引进了包括管理、生产、营销、研发、投
19、资等各方面的专业人才，为进一步推进企业创新、提高企业核心竞争力提供了人才资源；为提升公司管理干部的素质和能力水平，对集团所有中高层管理人员进行了集中式专项管理培训；同时，为提高人员工作饱和度，对各部门人员进行精简，减少人力成本。为进一步完善公司薪酬制度，同时为适应市场需求，公司分批进行了较大规模的薪酬调整，2011 年人均平均工资比上年有明显提高，并首次在公司各部门推广部门人员绩效考核，通过绩效考核提升了员工的工作主动性，同时为公司培养优秀人才打下基础。6、公司经营所面临的问题和对策公司以油墨生产销售为主营业务，公司利润绝大部分来源于油墨产品，由于生产所需的直接材料成本占公司产品成本的比率大，
20、近两年以来原材料价格的波动使公司原材料成本明显上升，是造成公司 2010 年以来利润下滑的主要原因。对此，公司制定了多项应对措施以缓解原材料价格上涨压力，提高成本控制能力和抗风险能力，积极谋取合理利润，主要措施如下：在不影响市场维护和开发的前提下，通过产品提价，适当转嫁原材料涨价风险；通过技术创新、改良工艺配方达到降低生产成本的目的，并将在现在基础上，开发具有高附加值的产品以增加高端产品的销售，提高利润率；开拓销售蓝海，2011 年海外市场销售取得较快增长，但目前海外市场仅限于东南亚市场，公司将充分利用现有的规模优势、资金、设备和技术等方面的优势积极开拓欧美市场，加大海外市场的开拓力度；在原材
21、料采购方面，通过集团采购，争取优势价格，紧跟市场，避高就低地增加原材料库存，从多种途径降低原材料采购成本；在管理方面，将进一步规范化、精细化，严格控制销售费用和管理费用，从各个细节着手加强生产、销售、售后服务管理，减少资源浪费，降低费用，提高效率。在募集资金项目方面，杭州天龙油墨厂区新建项目和水墨生产基地建设项目的投入使用将释放水性油墨产能，为水性油墨的发展壮大提供有力保障；最后，在资本运作方面，公司将以三个收购项目作为林产化工发展的平台，充分利用项目的地缘优势和公司的资金优势推动林产化工的产业化和规模化，为公司增加新的利润增长点，实现公司利润与收入的稳定增长。5.2 主营业务分行业、产品情况
22、表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,油墨化工行业,30,765.86,23,302.32,24.26%,14.44%,23.35%,-7.90%,林产化工合计,4,450.9735,216.83,4,191.0327,493.36,5.84%21.93%,主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,5,广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,水性油墨
23、溶剂油墨胶印油墨,24,622.125,678.51465.23,17,897.305,071.95333.08,27.31%10.68%28.41%,9.96%39.68%9.43%,18.58%44.76%12.85%,-5.29%-3.14%-2.17%,松香、松节油、树脂,4,450.97,4,191.03,5.84%,合计,35,216.83,27,493.36,21.93%,31.00%,45.54%,-7.90%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用2011 年，公司营业总收入再创新高，实现营业总收入 35,
24、225.51 万元，营业收入比上年增加 8,333.96 万元，增幅为 30.99%；实现营业利润 2,469.34 万元，比上年减少 724.64 万元，下降 22.69%；实现归属于公司普通股股东的净利润 1,903.70 万元，比上年下降 25.98%。在营业收入持续增长的同时，利润未能与营业收入同期增长，主要原因有两点：油墨所用主要原材料价格继 2010 年上升后，2011 年部分原材料价格有所下降，但主要原材料如苯乙烯、丙烯酸及部分颜料等价格仍然高位运行，报告期内采购成本增加，而产品提价幅度小于原材料成本上升的幅度，致使毛利率下降，同时，由于国内物价上涨，工资水平普遍上调，报告期内公
25、司整体上调工资，使人力成本上升，利润减少。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用2011 年 6 月收购贵港中加树脂有限公司 60%股权，贵港中加树脂成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。2011 年 5 月 12日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议决议通过成立全资子公司成都天龙的议案。2011 年 6 月 1 日，成都天龙取得营业执照，正式成为公司纳入合并报表的子公司。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,
