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1、雷帝（中国）建筑材料有限公司OA产品解决方案建立日期: 2014-03-07修改日期: 文控编号: 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录 日期作者版本号更改记录2014-03-07顾忠惠6.0查阅名字备注分发抄送.名字意见1234561 概述通过前期对雷帝建筑（中国）有限公司（以下简称雷帝）的调研，以及调研形成的调研报告；加上雷帝目标业务流程设计及确认，以及经过确认的流业务流程文档；同时结合OA的管理思想、功能特点，共同构成了该雷帝实施解决方案。1. 本实施业务解决方案由雷帝项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2. 本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需
2、求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友软件（实施方）和雷帝（客户方）双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友软件（实施方）和雷帝（客户方）各保留一份。2 总体实施架构2.1 企业简介雷帝（中国）建筑材料有限公司成立于2007年，是雷帝（LATICRET
3、E)国际在华全资子公司，雷帝（LATICRETE）国际成立于1956年，是世界上瓷砖和石材安装系统历史悠久的化学建材专业生产企业。雷帝国际总部位于美国康涅狄格州，在美国有12个生产基地。在全球范围内，雷帝国际在巴西、澳大利亚、新加坡、印度、中国、阿联酋、意大利、西班牙等25个国家都有生产基地和分销网络，是全球最大的瓷砖和石材安装系统的供应商之一。 2.2 项目目标 在系统中固化企业制度和流程，保障制度的有力执行，审批情况可跟踪和追溯，单位内部制度执行透明化； 通过系统化自动处理相关业务流转，减少人工作业，提高工作效率； 通过电子化办公，有效减少纸张使用，节约资源； 实现企业知识的沉淀，安全传播
4、应用，知识创新； 通过电子化的沟通，快速便捷，减少沟通成本； 便捷传递信息，下达指令，杜绝借口； 通过电子化办公，解决时间、空间、区域的限制，实现企业内部的高效协作；2.3 应用模块模块名称子模块名称备注协同管理新增协同提供临时事项发起和处理机制，即发起者自定义流程，支持文件编辑、信息流转、回复、意见加载。协同办公待发协同已发协同协同模版公文管理公文管理提供公文的撰写、登记、流转、传阅、审批、归档管理功能。支持在线编辑、痕迹保留、电子印章等发文登记簿收文管理收文登记簿公文查询审批中心人事审批提供电子表单的设计、流程的规划、条交流的判断、审批类型的新增等功能。财务审批行政审批自定义审批我的事项待
5、办事项分事项紧急程度，同时，可以按人员区分重点关注信息；流程流转过程中，支持手机审批功能，实现对审批进行统计和管理已办事项已发事项跟踪事项事项监控事项统计个人办公个人日程可实时安排自己的工作日程，查看他人的日程安排，并能设定提示时间，根据日程安排，自动生成工作。工作计划工作邮件消息管理个人文件夹知识管理知识目录通过8个权限对文档提供分权，文档体系的建立按照参照类似Windows目录建立集团知识检索集团知识管理RSS管理 项目统计报表基础配置公共信息公告管理可提供公司的企业文化平台，通过公告、新闻、调查等时时更新企业文化平台，为企业凝聚力增添一份色彩。新闻管理内部论坛调查问卷人员看板员工通讯录企
6、业文化领导日程领导日程设置提供领导日程安排，方便管理层了解领导的日程安排领导日程安排查看领导日程人事管理员工资料记录所有员工的基础信息、调动信息。人事异动会议管理会议室申请会议管理、对于各类会议进行登记，根据参加人员自动发送会议提醒；对于各类会议精神、决议等会议记录进行管理、可设置权限人员查看会议室查看会议管理会议查看会议类型会议室管理集团会议设置车辆管理用车申请列出所有的可用车辆以及车辆的使用详细情况，自动产生用车看板，能对车辆进行多维度报表统计分析用车看板事故记录费用管理车辆信息司机信息用车申请报表费用统计报表事故统计报表个人设置个人信息修改提供人员信息修改，。并可以设置代理人，为企业提供
7、“人不在”照样能审批的办公效率代理设置自定义组设置外部系统接入关联人员门户管理个人门户将信息进行分类展现，实现多级门户设置，如集团门户、单位门户、个人门户、知识门户同时还可以自定义门户单位门户集团门户知识门户自定义门户移动办公插件移动办公插件可以解决异地办公2.4 实施步骤项目阶段实施内容实施范围项目规划成立项目组成员、确定实施主计划OA项目相关人员需求调研确立公司表单流程、确立公司应用范围各部门负责人系统搭建系统安装、管理员培训、表单测试系统管理员系统上线制定用户培训计划、制作用户培训手册OA全体人员项目验收制定验收报告项目负责人2.5 业务流程清单略,详见4.1表单设计3关键基础设置3.1
8、组织架构3.2系统权限管理序号角色名称角色在系统中的主要任务1普通用户具有常用的办文审批和日常使用的功能权限2文档管理员知识管理权限3收发文专员发文、收文权限4公文管理员公文管理查询功能5行政专员公告管理、会议管理、车辆管理、领导日程管理6人力专员具有人事管理权限7档案管理员档案管理及设置8文档管理员文档权限9营销中心权限营销中心权限10管理员权限管理员权限4业务流程详细设计4.1表单设计4.1.1盖章申请单（1） 流程名称：盖章申请单（2） 使用范围： 全体人员 （3）流程说明：需要主管、（客服）、财务总监分级审批，其中客服审批可由申请人选择（这里的解决方案设置一个下拉框，由申请人自己决定是
9、不是需要客服） （3） 表单样式：4.1.2休假申请单（1） 流程名称：休假申请单（2） 使用范围： 全体人员（3） 流程说明：申请人提交，=3天由主管审批，超过3天还需要总经理审批，再由人事专员审批，需要自动显示可用的休假天数（6）表单样式：说明：（）这里的天数二次开发还在等开发确认4.1.3佣金备案表（1）流程名称：佣金备案表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：业务员提交，区域总监审批，总经理审批，财务终审（4）表单样式： 说明:(1)该表单中子表中的存货的编码和名称需要从u8的存货中同步过来4.1.4佣金申请表（1）流程名称：佣金申请表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：业务
10、员提交，区域总监审批，总经理审批，财务终审（4）表单样式： 4.1.5加班申请表（1）流程名称：加班申请表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：员工提交，部门主管审批（4）表单样式： 4.1.6加班确认单（1）流程名称：加班申请表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：员工提交，部门主管审批（4）表单样式： 4.1.7特价/特批申请单（1）流程名称：特价/特批申请单（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：部门经理提交，总经理审批，财务经理终审（4）表单样式：说明:该表单中子表中的产品编号和产品名称需从u8中同步过来.4.1.8付款申请表（1）流程名称：付款申请表（2）使用范围： 全体人
11、员（3）流程说明：员工提交，部门主管审批（1000元以上需要总经理审批），财务终审 （4）表单样式：说明：（1）该表单需将相关数据传递到u8中生成凭证。 4.1.9出差计划表（1）流程名称：出差计划表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明： （4）表单样式： 4.1.10出差报销单（1）流程名称：出差报销单（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明： （4）表单样式：说明：该表单需将相关的数据，传递到u8中生成凭证 4.1.11文件外借申请表（1）流程名称：文件外借申请表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人提交，主管审批，行政主管终审（4）表单样式：4.1.12技术服务申请单（1）
12、流程名称：技术服务申请单（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人提交，区域经理审批（4）表单样式：4.1.12实验室支持申请表（1）流程名称：实验室支持申请表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人，提交至部门总监审核，提交至研发部总监，提交至研发工程师 （4）表单样式： 注：该表单最终划分为三张表单（产品检测或调整单、产品研发以及修订单）4.1.13培训登记表（1）流程名称：培训登记表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人，区域经理（4）表单样式：填写日期单据流水号填写人填写人部门培训类别（下拉框）（新人培训再次培训）培训日期培训地点及内容销售代表姓名公司名公司地址
13、电子邮箱手机紧急联系人紧急联系人电话需要住宿特殊饮食需求到达时间和离开时间区域经理意见4.1.14样板制作及领用申请登记表（1）流程名称：样板制作及领用申请登记表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人，部门经理 ，技术部：江立新(写后续的发货预计及发货信息)（4）表单样式： 要求: 1)样板编号和样板名称取值于u8存货资料4.1.15应用测试表（1）流程名称：应用测试表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明： （4）表单样式：4.1.16考勤表（1）流程名称：考勤表（2）使用范围： 全体人员（填写上个月的考勤）（3）流程说明：申请人上月考勤，部门总监审批，交由人事审批 （4）表单样
14、式: 考勤表申请日期单据流水号申请人申请人部门考勤内容填写日期到达时间（char 日期）离开时间（char 日期）说明说明：（）子表中的说明：填写原因客户（）事假病假4.1.17销售周报告表（1）流程名称：销售周报表（2）使用范围：华东区（3）流程说明：填写表单，提交至华东区总监审批 (4)报表样式: 4.1.18经销商审核表（1）流程名称：经销商审核表（2）使用范围：华东区（3）流程说明： 申请人,区域总监,公司意见(岗位)填写日期单据流水号申请人申请人部门经销商信息公司名办公地点公司性质(下拉框)负责人电话手机传真经销商公司经营情况主要业务经销品牌注册资金 万元公司人员数量往年销售 万元主
15、要销售来源客户资源领域(复选框)主要客户单位名单单位名称感兴趣产品 以往知名案例项 目 名 称销售额（万元）销售代表意见区域主管意见 公司意见 说明：（1）公司性质（下拉框）：外资、合资、私营4.2.19员工任务目标计划书（1）流程名称：员工任务目标计划书 （2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人提交，部门主管审批 （4）表单样式: 员工任务目标计划书填写日期单据流水号申请人测评直属领导(组织机构选人)部门(组织机构)间接领导(组织机构选人)岗位(组织机构)间接领导(组织机构选人)计划书确认时间考核期时间段任务目标任务描述测评方法时间界定业务优先顺序(重要性)完成确认时间(日期)向前推
16、进至(日期)调整至 (日期)部门主管意见4.1.20 员工业绩评估表 （1）流程名称：员工业绩评估表（2）使用范围： 全体人员（3）流程说明：申请人提交，部门主管审批 （4）表单样式: 员工业绩评估表填写日期单据流水号填写人填写人部门任务评价任务描述填写人自评(下拉框 )评价(部门主管填写) 字符 长期成就技能长期技能(下拉框)填写人自评(下拉框)评价(部门主管填写) 字符人际关系技能人际关系技能(下来框)填写人自评(下拉框)评价(部门主管填写) 字符综合素质综合素质(下拉框)填写人自评(下拉框)评价(部门主管) 字符 综合评估: 填写人自评(下拉框)评价(部门主管)(打分数值)员工总结(10
17、00个字)主管总结(1000个字)主管意见框(还需要吗)4.1.21职位申请表(1)流程名次:职位申请表(2)使用范围:全体员工(3)流程说明: 申请人-部门主管-总经理-人事(4)表单样式: 4.1.22 资料需求表表单样式: 4.1.23需求部门官网更新申请表表单样式:4.1.24门头橱窗广告费用申请表表单样式:4.1.25雷帝专业施工人员（PIC）培训申请表表单样式:4.1.26雷帝专业施工人员（PIC）培训计划表单样式:4.1.27雷帝专卖店装修申请表表单样式:4.1.28经销商网络发布资料申请表表单样式:4.1.29户外广告费用申请表表单样式: 4.1.30广告费用申请表表单样式:
18、4.1.31店面装修补贴申请表表单样式：4.1.32店面建设申请表表单样式：4.1.33瓷砖店出样补贴申请表表单样式：4.1.34车体广告费用申请表 表单样式：5 需求签字确认【提示：当软件需求规格说明书通过双方评审之后，开发方负责人和客户方负责人作书面承诺，使之具有商业合同效果。责任人作书面承诺之前务必要认真阅读文档，一定要明白签字意味着什么。本次项目实施中表单以完成上述文档中的表单为验收目标,若客户方后续还需增加表单,则客户方相关员工负责制作表单,实施方负责指导】需求确认本需求规格说明书建立在双方对需求的共同理解基础之上，我同意后续的开发工作根据该需求规格说明书开展。如果需求发生变化，我们将按照“需求变更控制规程”执行。我明白需求的变更将导致双方重新协商成本、资源和进度等。客户项目经理承诺签字，日期用友项目经理承诺签字，日期
