华灿光电：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周福云、主管会计工作负责人韩继东及会计机构负责人(会计主管人员)杨永浩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归

2、属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,754,833,347.921,660,615,233.01200,000,000.008.30,1,206,978,734.96695,966,608.97150,000,000.004.64,45.39%138.61%33.33%78.88%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,49,823,400.340.25,300.11%250.08%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,

3、比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,71,028,343.635,001,295.360.030.030.30%0.26%,-40.61%-76.73%-78.57%-78.57%-3.04%-2.90%,258,745,802.7342,091,725.710.240.243.73%2.16%,-25.74%-49.10%-56.36%-56.36%-9.66%-10.80%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越

4、权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）-13,047.9020,907,352.94,说明,1,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公

5、允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得

6、税影响额合计,29,112.00-3,138,512.5617,784,904.48-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,615,股东名称中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金平安信托有限责任公司金盛凯石二期,期末持有无限售条件股份的数量1,000,000755,134,种类人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,1,000,000755,134,2,

7、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈丽珍王涛中融国际信托有限公司中融铂金 1 号中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东方证券股份有限公司郑如梅朱玉莲股东情况的说明,无,628,979574,500432,202410,255407,552399,990377,500325,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,628,979574,500432,202

8、410,255407,552399,990377,500325,000,（三）限售股份变动情况,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,Jing Tian CapitalI,Limited上海灿融创业投资有限公司浙江华迅投资有限公司开投成长创业投资企业义乌天福华能投资管理有限公司,33,600,00030,150,00029,775,00013,890,0008,550,000,33,600,000 上市承诺锁定30,150,000 上市承诺锁定29,775,000 上市承诺锁定13,890,000 上市承诺锁定8,550,000 上

9、市承诺锁定,2015 年 6 月 1 日2015 年 6 月 1 日2015 年 6 月 1 日2013 年 6 月 1 日2015 年 6 月 1 日,上海国富永钦投,资合伙企业（有,8,025,000,8,025,000 上市承诺锁定,2013 年 6 月 1 日,限合伙）,华臻有限公司武汉友生投资管理有限公司,7,410,0006,750,000,7,410,000 上市承诺锁定6,750,000 上市承诺锁定,2013 年 6 月 1 日2015 年 6 月 1 日,上海国富永钤投,资合伙企业（有,3,225,000,3,225,000 上市承诺锁定,2013 年 6 月 1 日,限合

10、伙）,Jing Tian CapitalII,Limited浦江斯浩电子科技有限公司金石投资有限公司,2,745,0002,130,0001,875,000,2,745,000 上市承诺锁定2,130,000 上市承诺锁定1,875,000 上市承诺锁定,2015 年 6 月 1 日2013 年 6 月 1 日2013 年 12 月 1日,北京金智汇富投,资管理中心（有,1,875,000,1,875,000 上市承诺锁定,2013 年 6 月 1 日,限合伙）,合计,150,000,000,0,0,150,000,000-,-,3,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,三、管理

11、层讨论与分析,（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1.货币资金比年初增长1,107.06%，主要是本期公开发行股票收到募集资金所致。,2.应收票据比年初减少36.68%，主要是银行承兑汇票到期兑现，多于新收到的银行承兑汇票所致。3.应收账款比年初增长33.34%，主要是销售信用期延长所致。,4.预付账款比年初增长566.04%，主要是三期项目增加设备采购付款所致。,5.其他应收款比年初增长94.01%，主要是进口设备在海关环节缴纳的保证金增加所致。6.存货比年初增长37.80%，主要是市场需求增长减缓后导致产成品、在制品增长。,7.在建工程比年初减少41.

12、95%，主要的原因是公司部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。8.短期借款比年初减少100.00%，主要是偿还了银行借款所致。,9.应付票据比年初增长462.17%，主要是增加了当期银行承兑汇票支付量所致。,10.应付利息比年初减少100.00%，主要是支付银行借款利息所致。,11.一年内到期的非流动负债比年初减少100.00%，主要是偿还了银行借款所致。12.长期借款比年初减少100.00%，主要是偿还了银行借款所致。,13.股本、资本公积比年初分别增长33.33%和207.10%，主要是发行新股增资和资本溢价所致。14.营业收入比上年同期减少25.74%，营业收入减少主要是因为产

13、品价格下降致使收入减少。,15.销售费用比上年同期增长42.89%，主要系由于市场竞争加剧，增加销售人员和市场推广，致使销售费用,增长。,16.资产减值损失比上年同期增长56.93%，主要系计提坏账准备增加所致。,17.公司营业外收入较上年同期增长560.54%，主要系本期政府科技补贴和上市奖励等增加所致。18.公司营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少69.57%、49.03%和49.10%，主要系芯片销售单,价下降，而同期公司扩增的产能尚未充分释放所致。另外，营业外收入较上年增加，以致利润总额和净利润下降幅度小于营业利润。,19.公司经营活动产生的现金流量净额为4,982.34万元，

14、比上年同期增加7,472.13万元。主要原因是收到政府,补贴增加，同时购买商品、接受劳务的现金支出同期减少所致。,20.公司投资活动产生现金流量净额为-10,350.30万元，比上年同期减少支出74.78%。主要是上年同期公司,建设二期项目生产建设厂房及设备采购投资支出较多，而本期投资活动较少所致。,21.公司筹资活动产生的现金流量净额46,318.26万元，比上年同期增加72.22%。主要是在报告期内发行新股，收到募集资金所致。,（二）业务回顾和展望,1.公司2012年第三季度经营情况回顾,2012年第三季度，公司营业收入为7,102.83万元，比上年同期减少40.61%；利润总额为588.

15、45万元，比,上年同期减少76.76%；净利润为500.13万元，比上年同期减少76.73%。上半年影响业绩的不利因素在三季度依然存在，市场维持激烈的竞争状态，公司经营数据同比去年仍有显著下降。但是，环比来看，公司营业收入虽然下降了15.1%，营业利润环比却有84.1%的提升。这主要得益于公司三季度按计划就以下两个方面工作取得显著进展，避免了经营利润进一步下滑的趋势：,1）显著提高产品性能，满足客户不断提高的产品性能需求，在白光芯片市场销售取得突破。2012年第三季度，公司的年度重大研发项目取得显著进展，主要包括两方面：第一，显示屏户外高端,用的绿光芯片光效提升8%，客户封装使用评估指标表明，

16、性能达到目前日本进口的主流产品水平，基于公司产品显著的成本竞争优势，已经在部分客户端替代进口高端产品；第二，封装白光的蓝光芯片在成功导入新器件工艺后，光效得到明显提升，技术性能已经达到台湾领先企业水平，在国内白光封装主流客户端已经得到认可，实现销售突破。,4,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2）实现降低成本10%的目标,为客户提供更高性价比的产品。三季度在外延片良率提升上取得重大突破，同时在研发每炉外延生长时间缩短的项目也取得突破，外延炉生产效率明显提高，此外，芯片加工处理设备配套量产调试逐步齐备，产能利用率稳步提高也有效促进的成本节约。2.2012年经营计划执行情况报告期内

17、，公司认真贯彻2012年度经营计划，做好三期项目的建设工作，主营业务未发生改变。以下就销售情况、成本控制、新产品及新技术开发、人才队伍建设四方面做一个简要的回顾：1）2012年年初以来，受行业市场竞争压力影响，LED芯片全行业处于价格持续下跌区间，虽然主营业务芯片销售数量稳步增长，但是公司销售收入仍低于计划水平。但是，在白光用芯片销售方面按照预期有明显突破。同时在显示屏芯片市场保持稳定的市场领先地位。2）在成本控制方面，经过3个季度以来不懈的研发努力和管理考核体系的优化，公司在外延片和芯片的生产效率和良率水平方面有显著提升，即使面临销售收入下滑的不利的态势，经营性利润还是较二季度有所回升。此外

18、，为进一步降低生产成本，公司在三季度启动自制氮气、引进市政蒸汽替代电锅炉供热、扩大自制PSS衬底片的产能等技术改造项目。3）在新产品以及新技术开发方面，公司按计划落实资金和人力资源，项目进展顺利，公司新产品在技术指标上得到国内主流客户的充分肯定，部分客户在户外显示屏高端产品线上已开始批量采用公司产品替代日本进口器件。这为客户提供了更强大的市场竞争力量，同时为公司在行业中争创领先的品牌地位奠定的基础。4）在人才队伍建设方面，为适应公司持续的扩产需要，于公司内部充分调动员工的积极性及创新能力，深度挖掘现有人才队伍的潜力，认真做好内部的选人、育人、用人、留人工作；于公司外部，积极通过多种渠道为公司选

19、聘人才，并做好人才的储备工作。为下一阶段规模扩增提供人力资源的有效保障。此外，公司在张家港设立全资子公司华灿光电（苏州）有限公司，目前也顺利完成各项登记工作，并开始订购设备，建设项目即将开工。3.未来的经营计划四季度，公司经营管理的重点是，对外，通过开展充分的市场研究，及时准确的收集市场信息，形成内部快速开发推出更高性价比的新产品的决策依据，从而实现及时充分地满足客户不断提高的需求；对内，通过进一步精细化的管理来提升生产效率和产品良率，通过加大研发投入提升芯片发光效率，从而实现成本的有效控制和产品性能指标的新突破，用更高性价比的产品为赢取客户，稳步提升效益。具体将就以下两个方面展开重点工作：1

20、）首先，利用高亮绿光芯片产品和高光效白光芯片产品的最新研发成果，加大力度推进公司新产品在高端显示屏市场和照明、背光市场的开拓。特别是白光芯片的市场销售要在三季度销售突破的基础上，进一步扩大在国内主流客户端的销售规模。这将为该产品系列在2013年规模扩增奠定重要的基础。2）此外，在研发投入和管理方面，公司将进一步整合现有团队优势力量，针对重点课题展开技术攻关。同时抱着开放的姿态积极吸引高端人才加盟，争取在四季度能保持三季度的良好态势，获得更高指标突破，从而为公司产品进入更广阔的市场领域提供重要基础。在新产品研发管理上，公司将更加重视与重要客户的紧密合作，这是应对当前市场快速变化的竞争环境的重要措

21、施。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权5,周福寿、周桂仙、周菊仙、,潘英俊、金四春，楼蕾芳,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,上海灿融创业投资有限公,上述所有,司、义乌天福华能投资管理,自公司首次公开发行股票并上市之日,自公司首次,承诺人严,有限公司、Jing Tian CapitalI,Limited、

22、Jing Tian CapitalII,Limited、浙江华迅投资有限公司和武汉友生投资,起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。,2012 年 06月 01 日,公开发行股票并上市之日起 36 个月内,格信守承诺，未出现违反承诺的情况,管理有限公司,发生上述所有,自公司首次公开发行股票并上市之日,自公司首次,承诺人严,金石投资有限公司,起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。,2012 年 06月 01 日,公开发行股票并上市之日起 18 个月内,格信守承

23、诺，未出现违反承诺的情况,发生,华臻有限公司、浦江斯浩电子科技有限公司、开投成长创业投资企业、上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）、上海国富永钤投资合伙企业（有限合伙）和北京金智汇富投资管理中心（有限合伙）,自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。,2012 年 06月 01 日,自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生,自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的,发行时所作

24、承诺,公司股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管,理人员期间，每年转让直接或间接持,上述所有,有的公司股份不超过其所直接或间接,自公司首次,承诺人严,周福云、刘榕、叶爱民、章 持有的股份总数的 25%；离职后半年苏阳、边迪斐、汪德鹏、杨 内不转让其所直接或间接持有的公司忠东、魏世祯 股份。此外，在公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转,2012 年 06月 01 日,公开发行股票并上市之日起 12 个月内,格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生,让其直接或间接所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月

25、至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份。自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的,公司股份，也不由公司回购该部分股,上述所有,份；在周福云或杨忠东担任公司董事、,自公司首次,承诺人严,监事、高级管理人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；在周福云或杨忠东离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司,2012 年 06月 01 日,公开发行股票并上市之日起 12 个月内,格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生,股份。此外，周福云或杨忠

26、东在公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起6,是,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,18 个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份；周福云或杨忠东在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份。,其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行,不适用 是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步 不适用计划是否就导致的同业竞争和关联交 是 否 不适用易问

27、题作出承诺承诺的解决期限 不适用,解决方式,不适用,承诺的履行情况 上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,92,255.6930,000.00,报告期内变更用途的募集资金总额,说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,15,502.16,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,30,000.0032.52%,已累计投入募集资金总额,47,393.59,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总

28、额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,第三期 LED 外延芯片建设项目华灿光电（苏州）有限,90,000.00 60,000.00 13,246.47 45,137.90,2013 年75.23%12 月 31日2014 年,0.00 不适用,公司 LED 外延芯片建 是,0.00 30,000.00,0.00,0.00,0.00%12 月 31,0.00 不适用,否,设一期项目,日,承诺投资项目小计超募资金投向,90,0

29、00.00 90,000.00 13,246.47 45,137.90-,0.00-,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,2,255.69 2,255.69 2,255.69 2,255.69 100.00%-2,255.69 2,255.69 2,255.69 2,255.69-,7,超募资金的金额、,金的议案,及使用进展情况,期投入及置换情况,金的议案,补充流动资金情况,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,合计,-,92,255.69 92,255.69 15,502.16 47,393.59-,-,-,-,未达到计划进度或预计收

30、益的情况和原因 按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划进度的情况。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用用途 2012 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资，决定将超募资金 2,255.69 万元全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了同意意见。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生2012 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十六

31、次会议审议通过了关于设立全资子公司和部分变更,募投项目的议案，决定以募集资金 30,000 万元全资设立华灿光电（苏州）有限公司。公司原有募集资金投资项目继续进行，新增所需资金 3 亿元人民币将由公司自筹解决。适用 不适用募集资金投资项目先 2012 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，决定以募集资金人民币 33,096.67 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份公司均发表了同意置换的意见。适用 不适用用闲置募集资金暂时 2012 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十四次

32、会议审议通过了关于闲置募集资金暂时补充流动资，决定将闲置募集资金 8,500 万元用于暂时补充流动资金，期限 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了同意意见。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况不适用8,华灿光电股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润

33、可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,延续到报告期内的重大采购合同如下：,2012年9月10日华灿光电股份有限公司与维易科精密仪器国际贸易（上海）有限公司签订MOCVD设备,采购合同，合同总金额折算为人民币约为19,023万元。目前，该合同尚在履行中。,2012年9月25日华灿光电（苏州）公司与维易科精密仪器国际贸易（上海）有限公司签订MOCVD设备,采购合同，合同总金额折算为人民币约为19,023万元。目前，该合同尚在履行中。,2012年9月与张家港市国土资源局签署土地使用权合同，合同金额约3,775万元，目前正在办理招拍挂手,续中，土地款尚未完成最后支付。,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,华灿光电股份有限公司,法定代表人：周福云,2012年10月22日,9,