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1、,2010年中国化肥形势与2011年展望陈 丽 二零一零年十二月十八日,中国经济形势及农业补贴政策,经济形势,中国GDP增长速度(单位，%),农业补贴政策,2006-2010中央财政对农民的补贴增加情况,粮食生产增长,中国化肥总体供需形势,世界化肥消费,2010-2015年世界化肥需求年均增长率2.5%，其中氮肥、磷肥和钾肥分别为1.8%，3.1%和4.3%，2015年全球化肥及氮、磷、钾消费量将分别达到1.88亿吨，1.12亿吨，4400万吨和3220万吨。,世界化肥供需,主要生产国:氮肥（尿素）俄罗斯、中东、中国、中南美洲 磷肥（磷铵）美国、摩洛哥、突尼斯、中国 钾肥（氯化钾）加拿大、俄罗
2、斯、以色列、约旦,世界氮、磷、钾供需,中国化肥供需状况,单位：万吨纯养分,化肥生产量年均增长率8.6%，而消费量年均增长率6.2%；2007年中国化肥基本完全自给。,中国氮肥供需状况,单位：万吨N,氮肥生产量年均增长率8%，而消费量年均增长率7.2%。1997年中国氮肥已经实现自给，近年来中国氮肥产量一直居世界第一位。,中国磷肥供需状况,单位：万吨P2O5,磷肥生产量年均增长率9.3%，而消费量年均增长率5%；2005年产量居世界第一，2007年成为净出口国。,中国钾肥供需状况,单位：万吨氯化钾,钾肥因资源短缺，仍需要进口补充。一般情况下国产量自给率为30%，2008年因需求下降自给率达58%
3、，2009年因大合同未签定，自给率达76%。,中国化肥生产现状,产能产量,产业集中度和技术水平有待提高 能源及资源条件较差氮肥：天然气供不应求，油资源紧张，煤相对丰富，无烟煤供应紧张磷肥：磷矿丰而不富，回收硫资源少，大量副产硫资源未得到利用钾肥：资源品位低，距离远 生产与消费区域不平衡 化肥产品与原料交叉运输 氮肥：消费大省产销平衡不合理 自给有余：山东、河南、四川、山西 基本平衡：河北、辽宁、安徽、湖北、内蒙 不能自给：湖南、江西、广东、广西、黑龙江、吉林、浙江 磷矿：原料运输 钾肥：产品运输距离远,存在问题,1.税收优惠：化肥产品免征增值税；2.原料优惠：部分大型化肥企业所用天然气享受国家
4、计划内价格，2010年6月1日起上调0.23元/m3，川渝气田计划内化肥用气由0.69元/m3提高至0.92元/m3；3.电力价格优惠：中小化肥用电比普通大工业优惠0.10-0.30元/度，比黄磷、电石等工业优惠0.05-0.10元/度；2009年11月20日起全国销售电价平均提高2.8分/度；4.铁路运输优惠：化肥铁路运输执行特殊优惠价格，免征铁路建设基金。目前的运价是：基价1（6.4元/吨）+基价2（0.0378元/吨公里）*公里数，这是2009年7月1日起执行的最新运价；2009年12月13日起又提价，基价1（6.8元/吨）+基价2（0.0432元/吨公里）*公里数；5.淡储：20042
5、006年化肥淡储规模为800万吨，其中尿素不得低于70；2007年化肥淡储规模提高至1000万吨；2008年化肥淡储规模已达到1600万吨。2011年规模仍为1600万吨。,优惠政策,化肥生产分布,氮肥产品结构,氮肥原料结构,山西10%,河南11%,山东15%,内蒙 5%,四川8%,湖南 6%,尿素生产分布图,尿素产能前10位,我国有尿素生产企业194家，2005年-2009年新增产能1700万吨，2009年达到6600万吨。2010年-2015年，还有近1000万吨的计划新增产能，但落后产能淘汰力度加大，“十二五”采取产能等量置换原则。,尿素产能增长情况,2010年尿素新增装置产能一览表单位
6、：万吨,2011-2015年计划投产的尿素装置单位：万吨,磷肥生产分布图,磷肥产品结构,磷肥品种结构,磷肥产量前10位,分品种产量前10位,2009年,2008年,钾肥产量分布,钾肥产量增长情况,钾肥领先企业,中国化肥进出口,我国化肥进出口关税变化,我国化肥进出口趋势,UREA 525DAP 197MAP 193,MOP 941,2010年1-10月主要产品进出口,2009年我国尿素出口地（338万吨）,2009年我国磷酸二铵出口地（207万吨）,2009年进口钾肥来源（198万吨）,2010年化肥市场形势,国际尿素价格趋势,2008年10月份以后，受金融危机影响，原油价格快速回落，尿素需求严
7、重萎缩，导致尿素价格大幅跳水。2009年黑海尿素离岸价一直在低位徘徊，保持240-270之间。2010年开局较好，春季平稳运行，二季度低迷，8月起因气候异常，粮价大涨，引起化肥价格大幅上涨。,国际二铵价格趋势,2008年上半年，国际磷酸一铵、二铵价格一路走高，8月以后，由于硫磺价格快速回落、需求低迷，导致磷铵价格下滑严重。2009年磷铵价格一直低迷，年底出现了反弹。2010年延续上年底反弹趋势，国际市场一直高位运行。,国际氯化钾价格趋势,煤炭价格,硫磺价格,目前$160fob1300-1400现货,尿素价格,2010年前10个月大型企业尿素制造成本比2009年上涨50元，气头上涨150元，尿素
8、销售利润率仅为0.8%。1月-3月尿素价格高位平稳在1820左右。淡储、出口和春节煤炭供应紧张共同维护了平稳走势。4-7月尿素价格一路走跌，7月底最低价达1500，均价1600，主要原因一是南旱北寒向后拖延了施肥季节，造成心理恐慌；二是高关税期尿素出口不畅；三是淡储尿素放货供应量增多，货源充足。8-11月尿素价格大幅攀升。从8月初的1600涨至11月底的1950，高者达2100。原因一是上半年市场低迷，因亏损停产者较多，下半年为完成节能减排任务被迫停车较多，1-10月尿素产量减少300万吨。二是出口量较大，1-10月出口408，同比增加174。12月起价格下降关税提高起了关键作用，但因成本推动
9、下调空间不大。,磷酸二铵价格,2010年磷铵市场相对较好，虽然出口量较大（1-10月DAP311，MAP77）,但产能增加也多（总计200，其中开磷120，新洋丰48，瓮福达州30，云天化10）8月份后原材料价格上涨带动磷铵价格快速上涨,以tDAP耗0.22t氨+0.5t硫磺+1.71.8t标矿计（S 950涨至1400-1500，成本涨225；NH3 2500涨至3400，成本涨500。原料均按高价位计，64%DAP制造成本3200，55%粉MAP 2600。目前出厂价DAP3100，MAP 2600相对合理。,磷酸一铵价格,氯化钾价格,$350 CFR,复合肥价格,45%硫基NPK,45%
10、氯基NPK,复合肥（指二次加工产品）的成本基本都来自原料成本。自2008年下半年来，由于单质肥料价格偏低，市场竞争激烈，复合肥企业不但利润越来越薄，而且还将受到单质肥的挤压；复合肥价格波动滞后于单质肥料，而且波动幅度往往小于单质肥料；复合肥产品要向专用化、功能化发展，复合肥企业要向终端市场靠拢，加强农化服务工作。,2011年展望,2011年，“十二五”的开局之年，国内外化肥需求将继续平稳，但因世界乃至我国整个化肥行业供过于求严重，估计市场竞争将异常激烈，价格战可能会导致部分企业生存困难。2011年化肥行业将会呈现以下一些特点：优惠政策仍将保留：化肥是粮食的“粮食”这一特殊地位决定了它的重要性，
11、为了保障粮食生产安全，2011年国家将会继续保留化肥行业的优惠政策，如税收减免、原料、运输及电价优惠等，但随着市场化程度的提高，这些优惠政策将逐步减弱；同样，为了保证国内化肥持续正常供应，出口控制将更加严格，旺季关税期延长，淡季关税期缩短。需求平稳，市场竞争激烈：随着平衡施肥和新型肥料的推广和应用，我国化肥需求增幅逐渐下降，预计2011年需求增幅将在2-3%。但因十一五末新增产能较多，产量增长较快，估计市场竞争将非常激烈，价格战在所难免。,2011年展望,企业生存困难，整合加剧：生产成本不断增加，而市场竞争呈白热化程度，致使企业赢利空间越来越小。那些规模小、能耗高、管理水平差的企业可能会在这轮
12、竞争中被迫走关停并转的路子。投资热将得到有效抑制：“十二五”化肥发展思路是控制新建项目，开发肥料新品种。氮肥基本不上新项目，采取产能置换原则控制产能增长；磷肥3-5年不再新批准项目建设。前几年持续的投资热潮导致化肥产能严重供过于求，从而使近年来市场竞争非常激烈，价格低迷。2011年起估计投资热将得到有效控制。,2011年展望,2011年尿素价格推测,2011年1月-3月高位震荡。主要原因冬季氮肥生产的天然气、电供应不足，煤价居高不下，产能释放不足，供应量减少。2011年4-6月份价格将落体式下滑，其中6月份价格达到最低点1600元/吨，主要原因是天然气、煤、电等供应逐渐充足，尿素产量大幅度增加
13、，淡储放货，供应逐渐大于需求，且高关税期出口无望。2011年7-10月份低关税期，尿素价格再次上行，主要是由于出口拉动，减缓了供大于求的压力，价格掉头上行。2011年11月份2012年3月份尿素价格继续高位震荡，但总体价格水平低于上年同期。,“十二五”展望,总体原则：加快结构调整，淘汰落后产能，争取实现产需总量基本平衡，略有节余的状态。需求：未来五年化肥需求增幅将为年均2-3%，其中氮肥保持平稳或1%增幅，磷 肥稳定或略有增长，增幅约1-2%，钾肥增幅较大，年均约为5-8%。价格：2011-2015年正处于国际经济总体回升阶段，国际油价也将震荡上行，国际粮价也将在高位运行，国际肥价也将呈上涨态
14、势。国内粮价也将呈升高趋势，国家对农民直补力度有增无减，农民种粮效益呈增加趋势，因此2011-2015年国内化肥价格也将呈递增趋势。总之，肥价的上涨受需求影响，低点受成本控制，但最主要的市场影响因素近期还是政策，如优惠政策、出口政策、淡储政策。,“十二五”展望,供应：氮肥：企业数量减少30%，由394个（按集团统计）减少到250个，建成20个具 有核心竞争力的大型氮肥企业集团。以下几类企业需要转产或退出:一是对占氮肥总产量20%的气头企业进行原料改造或转产，二是能耗指标不达标、连续三年亏损、且停产1 年以上的产能约500万吨（实物）需要退出，三是中石化的300多万吨产能计划逐渐退出。从品种结构
15、来看，普通尿素的比重将下降到50%，碳铵比重下降至6%，氯化铵总量保持不变，硫铵比重增加至4.5%，尿基、硫基、硝基复合肥以及缓控肥的比重增加至35%以上。磷肥：十二五规划不再批准新建项目。已经开工建设的2010年还将投产150万吨（折纯），十二五期间计划投产约150万吨，淘汰产能约100万吨，到2015年磷肥总产能为2200万吨，总产量1600万吨，基本满足1300万吨左右的国内需求量。钾肥：三分之一原则，即对于约1200万吨的需求，供应采取国产1/3，进口1/3，境外开发1/3。,建议,1.目前世界肥料供需基本处于平衡状态，氮、磷、钾各品种也均供需平衡，2012年氮肥过剩将从2008年的3
16、01万吨扩大953万吨，磷肥过剩将从67万吨扩大302万吨，钾肥过剩将从224万吨扩大711万吨。未来世界化肥工业将向大型化、高效化、节能化、环保化等方向发展。2.中国化肥总体也处于供需平衡状态。氮肥和磷肥略显过剩，钾肥因资源不足需要进口补充。3.需求稳步发展，增速放慢，市场竞争异常激烈，企业整合加剧，企业在调整中求发展。4.提高竞争力是企业发展的关键。调整：原料结构、产品结构、规模结构、组织结构等多方面的调整；整合：加强企业整合能力，上游抓原料，下游深加工，实现循环经济模式；革新：通过技术革新，实现节能降耗，降低成本，提高企业竞争力；服务：从生产为主向销售为主转变，销售策略和销售手段均要改变
17、，服务至上；抓终端市场建设，直接与农村合作组织及种植大户结盟，减少中间环节，降低流通成本；产品：从基础肥料向新型肥料转变，改变同质化现状，走差异化发展之路。如缓控释肥料、功能性肥料（如药肥）、有机-无机复混肥料、添加微量元素的肥料等等是值得关注的肥料。,中国化工信息中心简介,中国化工信息中心简介 原名化工部情报所，成立于1959年，是化工部所属的事业单位；1999年转制成为中央科技型企业，专业从事全国化工行业综合信息采集、研究和服务工作；承担政府课题、提供研究报告、组织行业会议等；中国化肥信息中心是中国化工信息中心下设的专业从事化肥信息研究的机构。,化肥市场研讨会合作伙伴,国内部分重点合作伙伴,6,国际部分重点合作伙伴,SQM智利矿业,印度肥料协会,摩洛哥OCP,BPC,CRU英国硫公司,SABIC,加拿大钾肥公司,IPC国际钾肥公司,乌拉尔钾肥有限公司,Snamprogetti,Stamicabon,谢谢大家！,
