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1、数字家庭市场分析,中国移动通信研究院,-2-,主要内容,家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论,-3-,信息服务市场,网络游戏市场,音乐娱乐市场,信息需求,家庭用户的需求与业务类型,安防需求,舒适需求,娱乐需求,上网需求,通信(话音)需求,家电控制市场,视频娱乐市场,话音通信市场,网络接入通信市场,用户的需求,市场与业务,话音通信：是家庭用户的一种基本需求，应首先满足；上网需求：随收入增加而增加，目前需求非常强烈安防需求：需求非常强烈；娱乐需求：需求非常强烈。舒适需求：目前不强烈,-4-,用户调研国内用户对与电脑关联的各类应用的需求的强度,联想，2003,-5-,用户调研国外用户对
2、智能家庭各类需求的强度,我觉得安全的特性非常有价值70%,不在家时能控制家里设备非常有用59%,我喜欢用一个遥控器就控制家里所有设备46%,我喜欢是因为它能节约我的时间和精力50%,-6-,用户调研家庭网络用户购买动因以及未来业务感兴趣程度,目前家庭网络用户主要购买原因,非常感兴趣,比较感兴趣,有些兴趣,不太感兴趣,完全不感兴趣,非常感兴趣,比较感兴趣,有些兴趣,不太感兴趣,完全不感兴趣,将电视与PC或媒体服务器连接以观看视频,将PC与音响连接以收听数字音频文件,电视与PVR连接以录制电视,将游戏机与电视或PC连接玩游戏,将家电与中央控制器连接以便遥控,非家庭网络用户,家庭网络用户,25-34
3、岁用户对娱乐和控制类业务的感兴趣程度,共享宽带上网是目前使用家庭网络的最主要目的观看/录制电视节目和玩网络游戏的兴趣比较高,In-State，06.02,-7-,不同业务的市场现状与前景(1),-8-,不同业务的市场现状与前景(2),-9-,不同业务对网络带宽的需求,-10-,主要内容,家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论,-11-,国外运营商动向与策略总结,根据竞争情况、自身能力得不同，各运营商策略各不相同普通帐单捆绑是初级竞争手段进入内容服务领域是提高差异化和竞争力的重要手段之一目前还未见十分成功、理想的家庭业务案例,-12-,SKT积极拓展，音乐内容服务为切入点,成立数字家
4、庭联盟，做技术和战略准备2003年11月与包括LG电子等33家家本地公司成立了联盟，在韩国政府支持下在釜山等2个城市开展“数字家庭试验服务”。与Intel达成战略联盟，将其内容服务引入家庭Intel最新的Viiv娱乐电脑可从SKT的音乐门户MelOn下载音乐并传到移动设备中,-13-,Vodafone已开始经营宽带接入业务,原有策略：利用现有技术在细分用户中抢夺家庭语音市场05推出”Vodafone Home”系列服务实质是采用分区方式提供资费优惠可以使用蜂窝网络使用语音和数据上网(GPRS或UMTS)服务,在家庭区域内使用，价格仅为正常资费的1/5至1/6“At Home Talk&Web”
5、分配带区号前缀的固定电话号码；面向无固定电话的家庭市场和小企业市场,目前策略：全面进入宽带接入市场全集团的策略，改变了原只做移动的策略在德国，不再准备出售下属的德国第二大宽带接入运营商Arcor，而是收购其他小股东的股权，计划成为全资子公司在英国与BT合作，转售DSL接入业务,-14-,法国电信积极研发，积极尝试,大力开展IPTV业务在2003年12月就推出了TV-over-DSL的服务。提供免费电视和付费电视，以及一系列VOD服务。目前已经覆盖了法国1000万家庭积极开展捆绑帐户旗下固网和移动分支Orange开展捆绑帐户，面向家庭和企业用户；分销音乐内容2005年6月，与时代华纳公司签署了分
6、销协议，将在欧洲通过互联网和电信服务出版和分销后者的音乐产品。统一捆绑开展“四重播放”将旗下原有不同宽带、上网接入、IPTV、VoIP和无线品牌全部更名为Orange，从捆绑入手，逐步开展业务的融合,-15-,Sprint Nextel尝试开展“四重”服务,与有线运营商成立合资公司，开展”四重“服务合作方为美国四大有线运营商Comcast,Time Warner,Cox Communications 和 Advance/Newhouse Communications投资2亿美元，Sprint占50%股份，合作期20年将在电视、上网、VoIP语音三重播放基础上，家政无线服务，成为“四重服务”手机
7、远程控制录像机手机和家庭电话统一的语音信箱，统一的邮件，之间通话大幅优惠手机收看电视台的视频内容计划06年下半年推出Demo产品美国是竞争最激烈的市场之一，各运营商均推出了捆绑服务数年前，Cingular已捆绑移动电话和家庭固定电话。虽然并无明显市场效果，但仍在继续努力Verizon的在大力推进IPTV,-16-,主要内容,家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论,-17-,家庭网络,宽带互联网接入普及率在一线城市已达40%以上家庭网络在一线城市也已经形成初步规模二线城市家庭网络普及率还比较低,In-State，06.02,统计年鉴、北京市通信管理局，In-State，06.2,-1
8、8-,家庭网络的用户群,家庭网络用户年龄(岁),家庭网络形式,家庭网络支出(元),2534岁是用户主要群体有支付能力，有技术知识支出在500元以下占近6成目前以LAN为主，但未来WLAN将成为主流,-19-,平板电视,美国市场平板电视渗透率从04年7增加到05年12用户使用高清服务比例目前1/3左右中国市场05年市场启动，销量190万台；06年上半年销量达到200万台，预计06年总销量500万台以上，07年销量800万台05/06/07年城市居民家庭渗透率分别为1.3%，4.6%，9.9%07年高清用户可能达到500万左右,-20-,市场上的“数字家庭产品”Viiv平台,Intel主推Viiv
9、平台电脑厂商跟进：HP，联想，方正，长城，清华同方，TCL，七喜，海尔，长虹，宏碁，与内容服务商合作百度、新传集团、和TOM、搜狐、联众、盛大、东方宽频、九城、天天在线除传统IT渠道，开始利用家电渠道（国美）,-21-,市场上的“数字家庭产品”EZ Pod,盛大EZ PodPC之上更易操作的外壳捆绑的内容服务销量不理想，100多万台基本滞留在渠道中已经放弃盒子，让出硬件市场，回归内容。与惠普进行战略合作，共同开拓数字家庭市场。,-22-,远程安全和防盗监控的价值链,中国住宅密集的特点决定了物业在报警中起到相当重要的作用；目前针对第三发服务商的政策还没有放开，只有公安机关下属的保安公司才能提供类
10、似的服务。公安系统主导了安防领域的政策和监管,-23-,目前数字家庭市场处于什么发展阶段？,目前数字家庭市场已经开始逐步启动，但市场格局形成还需几年时间Intel Viiv平台大力推广，是市场启动的重要推动力2005年之前，概念推广与产业准备阶段前几年数字家庭的概念已经在业内成为热点，但产业并未实际跟进，仅有少数厂家做了少量尝试20052008，产业进入与市场准备阶段，会有更多的产品出现，包括服务商的基础设施也会出现2008-2010，娱乐集成系统成为市场上的重要产品那么到2008年甚至2010年的时候，我们认为娱乐集成系统会出现，这样就会产生家庭娱乐系统，这个系统会给终端厂商，网络厂商，内容
11、厂商都会提供巨大的市场，而且这种商业的服务模式也会被广泛的接受，这样这种服务模式被接受，也会使得这些厂商有更多的投入加进去，2010年以后，数字家庭带动更多应用安防应用，家庭舒适系统的不断建立会出现。,-24-,主要内容,家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论,-25-,家庭业务以什么业务为切入点？,通信(话音、上网)是基础是家庭重要的业务，尤其是移动与固定融合的通信将成下一步竞争的焦点之一。娱乐是粘住用户的关键视频娱乐类业务应该成为关键应用的切入点，不可缺少视频娱乐可以让用户明显感知设备代理的改变视频是中国家庭最重要的娱乐手段城镇家庭电视普及率超过130，影碟机59城镇家庭电脑普
12、及率28录音机普及率48，组合音响27IPTV本可成为很好带动数字家庭市场的业务音乐业务能与移动业务很好互动，是重要差异化手段音乐的个人属性非常强烈，舒适和安全防类业务时机不成熟舒适需求不强烈安防类需求强烈，但价值链复杂，运营商处于从属地位,-26-,总体上应该采取什么策略？,以技术准备为住，市场积极跟踪现阶段市场运营无法开展，但竞争的压力要求技术上做好各种准备，市场上也进行一定的跟踪和反馈合作是带动产业成长的最主要手段目前电信运营商对产业具有很好推动力，但必须借助其他各方的力量目前以上各方面基本都已参与，但电信运营商和智能家居集成和服务商更为滞后。数字家庭产业是融合了几个产业链构成的，它的实现需要电信运营商、网络设备制造商、增值服务提供商、芯片厂商、信息终端产品制造商、内容提供商、软件提供商、智能家居集成商等一系列商家的合作与配合；产业合作是最重要的策略等待、观察并进行一定的造势，待产业格局与技术明朗后再大力推进业务有可能无法主导产业的发展，但仍可获得不错的收益，风险较小大力积极参与，与产业巨头共同推动提升在产业链中的发言权和主导地位，但需要公司战略的支持和大力投入，风险较大,-27-,
