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1、,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002537,证券简称：海立美达,公告编号：2012-013,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人
2、邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,海立美达002537深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,曹际东青岛即墨市青威路 1626 号0532-890661660532-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,2,039,885,051.9096,995,413.2710
3、9,277,637.9978,008,918.75,2,094,705,484.16121,072,790.56123,299,661.5091,568,940.36,-2.62%-19.89%-11.37%-14.81%,1,369,098,425.6373,677,821.5577,252,542.2962,442,461.84,1,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,67,817,012.38,89,666,539.96,-24.37%,59,363,286.63,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额
4、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-266,624,389.452011 年末1,742,230,420.15434,334,790.651,270,203,191.50100,000,000.00,-131,677,956.022010 年末982,114,032.85694,339,180.84282,122,864.7575,000,000.00,102.48%本年末比上年末增减（）77.40%-37.45%350.23%33.33%,126,017,849.702009 年末637,724,797.00443,093,881.93190,553,924.3975,
5、000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.800.800.696.69%5.82%-2.672011 年末12.7024.93%,1.221.221.2038.74%37.94%-1.762010 年末3.7670.70%,-34.43%-34.43%-42.50%-32.
6、05%-32.12%51.70%本年末比上年末增减（）237.77%-45.77%,0.830.830.7939.19%37.26%1.682009 年末2.5469.48%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额42,891.22,附注（如适用）,2010 年金额51,963.93,2009 年金额-84,882.30,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,1,553,777.48,0.00,0.00,辨认净资产公允价值产生的收益其中 680 万元为计,计入当期损益的政府补助，但与公司正常
7、经,入当期损益的重点,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,8,973,040.00,产业振兴和技术改造专项资金及地方,2,123,850.00,477,948.94,外,特色产业中小企业项目扶持资金,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,1,712,516.02,51,057.01,3,181,654.10,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额少数股东权益影响额合计,-2,088,019.21-2,299.1410,191,906.37,-327,114.002,643.461,9
8、02,400.40,-495,089.81-455.723,079,175.21,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,20,499,本年度报告公布日前一个月末股东总数,20,368,前 10 名股东持股情况,股东名称青岛海立控股有限公司株式会社 METAL ONE青岛天晨投资有限公司云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托,股东性质境内非国有法人境外法人境内非国有法人基金、理财产品等其他,持股比例（%）41.25%20.25%13.50%0.52%,持股总数41,250,00020,250,
9、00013,500,000519,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量41,250,00020,250,00013,500,000,陈同红中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄素冰叶平剑上海坤源投资发展有限公司许新林,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.17%0.12%0.11%0.11%0.10%0.08%,170,589119,150108,199107,400100,00082,900,0000,0000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托陈同红中信建投
10、证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户黄素冰叶平剑上海坤源投资发展有限公司许新林崔素兰漆菁剑刘有元,持有无限售条件股份数量519,000 人民币普通股170,589 人民币普通股134,050 人民币普通股108,199 人民币普通股107,400 人民币普通股100,000 人民币普通股82,900 人民币普通股78,100 人民币普通股74,000 人民币普通股70,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股
11、东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在3,、,、,。,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要,关联关系，也未知是否属于一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、2011 年公司经营情况的回顾,2011 年是经济形势不容乐观的一年，全球经济形势低迷，欧美等国深陷债务危机，经济增长乏力；国内经济增速下滑，其中汽车行业增长大幅放缓，家电生产增幅也明显回落。报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司董事会紧密结合公司发展战略及 2011 年发展目标，积极采取措施应
12、对各种困难，2011 年公司通过调整客户结构和产品结构，重点开拓精密冲压、汽车零部件及电机市场，通过技术创新提高产品附加值，全年实现销售收入 20.40 亿元，较上年增长-2.62%，实现净利润8,248.49 万元，较上年增长-12.76%。,报告期内，公司在稳定家电零部件产品增长的基础上，重点开拓汽车零部件和电机及配件市场，公司 2011 年实现汽车零部件收入 14,929.00 万元，较上年增长 138.48%，实现电机及配件收入 11,728.36 万元，较上年增长 21.78%。,同时，2011 年公司获得“2011 年青岛市优秀民营企业”“2011 年青岛市百强企业”“2011 年
13、中国家用电力器具配件行业排头兵企业”“优秀外商投资企业”等荣誉，共获得自主开发的实用新型专利 14 项，1 项发明专利获得授权，公司董事长刘国平女士被评为“中国家用电力器具专用配件制造行业领军人物”二、对公司未来的展望,（一）公司所面临的外部环境分析,随着家电下乡政策、以旧换新政策的逐步退出，以及国家房地产调控政策的持续推行，将对家电产品的需求产生重大影响，预计 2012 年家电业将进入调整年，家电业增长幅度有限。但是，也应该积极地看到支持家电行业发展的根本因素并没有发生质的改变。第一，我国正处于城市化发展时期，从长期看刚性消费仍在上升；第二，家电市场正处在消费升级的历史时期，为家电产业升级提
14、供了机遇；第三，房地产市场价格调整，可望打破僵局；第四，通货膨胀减轻，原材料价格下降及人工成本提升速度减缓。以上因素，仍会促使家电业保证一定的增长。另外随着国内居民收入水平逐步提高，对汽车产品的需求仍会保持持续增长，在宏观经济增速放缓的形势下，预计 2012 年中国汽车行业仍会保持小幅增长。（二）公司未来发展战略,公司从保持企业持续发展的战略高度，制定了“做强做大”的战略目标。围绕这个目标，公司理顺内外部市场关系，建立健全现代化的企业运营体系，实现管理优化升级；密切跟踪全球家电行业、汽车行业的发展趋势，以先进的技术、成套的产品设计为客户提供性价比最佳的产品解决方案；与客户实现互利共赢，以领先的
15、技术、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，力争使公司发展成为具有国内先进水平的家电、汽车零部件产品配套生产企业及高效变频电机生产企业。（三）2012 年重点工作,4,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要根据公司发展战略及 2012 年发展目标，结合公司的实际情况，公司在 2012 年将继续调整产品结构和客户结构，重点开拓汽车零部件、精密冲压及电机市场，大力开发高端优质客户
16、，通过技术创新提高产品附加值，使公司保持稳定增长的同时提升公司盈利能力，以更好的业绩回报股东和社会。为此，公司在 2012 年将重点做好以下工作：1、工作重点围绕全面提升企业经营管理水平，全面完成 2012 年经营指标这一中心，狠抓营销工作，使客户总量、销售增幅实现预定目标；同时开展增收节支，提高生产效率、工作效率。2、重点发展高端客户的高附加值产品，提高精密冲压产品、汽车零部件产品和电机产品收入比重。家电零部件重点向精密冲压件生产、精密模具制造等方面发展；汽车零部件重点向精密零部件、零部件总成、大型覆盖件等方面发展；电机重点向高效压缩机电机方向发展。3、加大汽车行业和电机行业客户的开发力度2
17、012 年重点开发汽车行业客户 2 家以上；开发电机行业客户 3 家以上；同时巩固家电零部件行业，重点开拓家电一线品牌 2家以上，成为其合格供应商。4、大力开发海外客户公司 2012 年拟通过大力开发海外客户及国内出口保税业务，力争使海外市场销售实现 30%以上增长。5、稳健实施对外投资计划2012 年公司重点围绕汽车零配件行业进行对外投资，通过对国内重点汽车厂商的主要钣金供应商考察论证，合理设计投资方式，注意防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益。以实现提高资金使用效率，维护公司及投资者的利益。6、加强内部控制体系建设2012 年公司将严格按照上市公司要求，推进公司内部控制体系
18、建设，以降低公司运营风险，保证公司稳健发展。（四）资金运营公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集资金为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划正常开展。公司将根据经营规划、业务发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，通过申请银行贷款及其他融资方式筹集资金，提高资金运用效率，促进公司业务持续、健康发展，保证股东利益的最大化。（五）未来发展面临的主要风险因素1、行业发展增长放缓可能会对公司销售增长产生不利影响2011 年由于汽车行业优惠政策退出、部分城市治
19、堵限购等不利因素，汽车销售增幅明显放缓，预计 2012 年汽车“限购”等限制政策和措施仍将延续，汽车行业增速会明显放缓，进而对汽车零配件需求降低，对公司业务产生一定程度的不利影响。家电行业随着家电下乡政策、以旧换新政策的逐步退出，以及国家房地产调控政策的持续推行，都将对家电产品的需求产生重大影响，预计 2012 年家电业将进入调整年，对家电零部件产品需求也会降低，对公司业务也会产生一定程度的不利影响。2、管理人才缺乏的风险随着对外扩张和子公司的增加，各子公司的经营管理需要大量的高级管理人才、专业技术人才，公司目前存在高级管理人才和专业人才缺乏问题。虽然公司在发展过程中通过内部培养及外部引进建立
20、了一定的人才储备，但仍存在不能适应发展需求的风险。公司会继续通过内部培养与外部引进相结合的方式，建立起一定数量的后备人才队伍，以更好的适应公司发展的需要。3、原材料价格大幅波动的风险公司产品所需的主要原材料为各种规格的钢板，其中热轧卷、冷轧卷和热锌卷的消耗量占营业成本的 80%以上，未来受宏观经济环境、市场需求等因素的影响，原材料价格可能会出现大幅波动。虽然公司采用的是以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式会在很大程度上化解钢材价格波动带来的风险，但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，仍将会对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，给公司生产定单的安排带来一定的风险。4、应收账
21、款坏账的风险。随着公司规模的扩大和新客户的开拓，账期客户越来越多，公司应收账款逐渐增加，加之受国家货币紧缩政策的影响，应收账款坏账的风险逐步加大。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,制造业,201,882.52,185,886.36,7.92%,-2.76%,-1.61%,-1.08%,主营业务分产品情况5,）,青岛海立美达股份有限公司 2011 年年度报告摘要,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率
22、比上年增年增减（%）减（%）,家电配件类汽车配件类电机及配件类,175,225.1614,929.0011,728.36,162,980.7412,761.6910,143.93,6.99%14.52%13.51%,-8.61%138.48%21.78%,-7.14%140.64%24.99%,-1.47%-0.76%-2.22%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适
23、用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用宁波泰鸿机电有限公司（以下简称宁波泰鸿）成立于 2009 年 10 月 10 日，取得宁波市工商行政管理局北仑分局颁发330206000070777 号企业法人营业执照，原公司名称为宁波泰发汽车零部件有限公司，于 2009 年 11 月 11 日经宁波市工商行政管理局核准将公司名称变更为宁波泰鸿机电有限公司。公司设立时注册资本为人民币 2,000 万元。为扩大汽车零部件业务的发展，本公司以货币增资的方式收购宁波泰鸿机电有限公司，根据宁波泰鸿 2011 年 7 月 8 日股东会决议及修改后的章程规定，公司确认股权转让及增资事项为：新股东青岛海立美达股份有限公司出资 5,044 万元，占增资后注册资本的 65.00%，浙江泰鸿机电有限公司出资 2,716 万元，占增资后注册资本的 35.00%。截至 2011 年 12 月 31 日，宁波泰鸿法定代表人：刘国平，公司住所：北仑霞浦街道霞浦路 5 号。公司经营范围：发电机、汽车零部件、摩托车零部件的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用6,
