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1、大健康产业分析报告,周庆,大健康产业简介,大健康产业环境分析,国际大健康产业现状,未来发展趋势,浙江省大健康产业集聚区实施方案,大健康产业简介,1.健康产业的概念,健康产业是一种有巨大市场潜力的新兴产业，目前涉及医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域客观梳理，集体为新形势、新位势下的“中国式健康产业体系”进行了重新架构。健康产业涵盖面很宽，既包括保健品、健康食品，也包括健康服务项目，比如大家疲劳以后做的SPA、足疗等等。,2、健康产业六大基本产业群构成,第一，以医疗服务，药品、器械以及其他耗材产销、应用为主体的医疗产业 第二
2、，以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主的非(跨)医疗产业 第三，以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的传统保健品产业 第四，以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业 第五，以消杀产品、环保防疫、健康家居、有机农业为主体的新型健康产业 第六、以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。,3、大健康产业链,健康产业环境分析,政策环境分析,各国医疗体系改革对健康产业影响深远。几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家认为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中一部分国家已经将这
3、种决心体现在行动上。以美国和中国为例，美国新一轮的医改已经开始实施，中国大健康产业则同样面临着良好的政策环境。美国的医疗改革对其健康产业影响巨大。美国是世界上人均医疗支出最高的国家，然而其医疗效率却相对不高。为了实现全民医保，提高医疗效率。美国确定2014年开始实行新的医疗改革方案，方案规定：从2014年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，从而实现全民医保的目标。这对相关产业来说机遇与挑战并存。,中国大健康产业发展面临良好的政策环境中国也持续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好的政策环境。2007年
4、1月，新医改方案发布；2012年3月14日，国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点，未来政府医疗健康投入将持续增加；,2012年11月，在党的十八大报告中提到：要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，健全全民医保体系，巩固基本药物制度，深化公立医院改革，鼓励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机
5、制；国务院总理李克强于2013年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展；国务院于2013年9月14日公布了关于促进健康服务业发展的若干意见。各项政策都助力大健康产业的长足发展。据测算，到2016年“十二五”末，我国大健康产业的规模将接近3亿元，达全球第一。到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业(包括医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域)总规模达到8万亿元以上。,经济环境分析,贸易和投资的多边框架不断发展，全球健康产业发展机遇挑战并存。通过各种多边框架的有效约束和规范，全球货物贸易得以有序而稳定地进行。这些约束手段的成熟表明货物贸易全球化进入了一
6、个新的阶段:跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)降低了专利权的授予门槛，可能会导致化学药和化学仿制药通过获取和变相延长专利期限，提高药物售价，也会影响这些药物的流通和获取。跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)是有史以来最大的双边贸易协定谈判，该协议将创造数以十万计的就业机会。据预计，一旦TTIP交易全面实施，欧洲各国GDP也将提振0.5%左右，未来将对健康相关产业产生重大影响。,社会环境分析,A.人口结构变化 2014年老年人口基本信息全国65岁及以上老年人口达1.1883亿，老年抚养比为11.9%，较上年末上升0.3个百分点。2010年至2040年将是我国人口老龄化高速增长期。2015年，我
7、国六十岁以上人口已占总人口比重15.5%，达到2.12亿，2026年将达到3亿，成为超老年型国家。人口老龄化加速，长期利好医药板块。老龄化进程的加速势必带动药品的需求量。,B.生态环境变化 我国环保部数据显示，2012年，北京、上海、广州、西安因PM2.5（可入肺颗粒密度指标）污染分别造成早死人数会达到2589、3317、1926、739人，共计8572人。,环境保护部2015年6月4日向媒体通报了2014中国环境状况公报。公报显示，全国开展空气质量新标准监测的161个城市中，有16个城市空气质量年均值达标，145个城市空气质量超标。全国环境质量状况有所改善，但生态环境保护形势依然严峻，最受公
8、众关注的大气、水、土壤污染状况依然令人忧虑,C.药品安全问题 近年来，我国药品安全问题频发，形势较为严峻。造成这种状况的主要原因是对药品安全问题不够重视。“齐二药事件”、“石四药事件”、“鱼腥草事件”、“欣弗事件”、“佰易事件”，接二连三的药品安全问题不断触动公众脆弱的神经。事件背后，药品安全所面临的监督、管理、体制改革等亟待解决的问题不容忽视。2009年3月5日，温总理在政府工作报告中首次谈及药品安全问题，提出深入开展药品安全专项整治，健全并严格执行产品质量安全标准。实行严格的市场准入制度和产品质量追溯制度、召回制度。药品安全涉及药品生产、销售、流通以及使用后的各个环节中，任何一个环节出现问
9、题都将导致药品安全问题的产生。“齐二药事件”就是因为从原料采购、药品生产，到进入市场流通的每一个环节都存在内控不力或监管疏漏而造成的。受到社会广泛关注的“鱼腥草事件”则反映出我国药品在上市前过敏反应试验严重不足的弊端。我国药品过敏反应人体试验仅需500例，而一些发达国家要做到四五千例，整整是我国的10倍。安徽阜阳特大制造贩卖假药案再一次使公众的心里蒙上阴影。这起的假药案件查缴涉嫌假冒药品400余件，造假品种达30多个。上海、浙江、天津、山东等国内近20家知名企业及国外数家企业深受其害。,D.城镇化因素 在人口总量在不断增加的同时，我国城镇化的步伐也在不断加快的“十一五”期间，中国城镇化得到快速
10、发展，前4年城镇化率平均每年提高0.9个百分点。截至2012年，中国城镇人口已经达到7.12亿，城镇化率达到52.57%，与2000年相比，城镇人口增加2.55亿，城镇化率提高16.37个百分点，年均提高约1.36个百分点。而且，从中国的城镇化规模来看，不论是年净增量还是城镇人口总量，都已经长期处于世界第一的位置。中国城镇人口总量为美国人口总数的两倍，比欧盟27国人口总规模还要高出1/4。,科技环境分析,科技发展促进健康产业升级生物科技的重大突破，为健康产业提供发展动力。发达国家已经将健康产业作为经济社会发展的战略重点。生物工程主要包 括基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和发酵工程等5个部
11、分。以重组DNA为核心的现代生物技术的创立和发展，为生命科学注入了新的活力，它所提供的实验方法和手段极大地促进了传统生物学科如植物学、动物学、遗传学、生理学、生物医学等的发展。诸如干细胞技术等生物技术目前也已被广泛地应用于医药健康等领域，带来了一场新的技术革命。信息技术与健康产业的结合是备受瞩目的新趋势。互联网技术的发展，特别是移动互联技术的发展将与健康产业结合，成为未来健康产业发展的一个新方向，也为未来健康产业发展提供了新的动力，促进产业升级。互联网在健康领域的应用大大降低了医疗成本，使得医疗资源的效率最大化。此外，其他领域的科技进步也对未来健康产业的发展提供新的方向。3D打印技术在制造产业
12、的突破让人们对其产生了极大的兴趣。近来细胞培养技术上的进步让3D打印技术可以应用在医学细胞和器官重造上由细胞建立的模具成为可能。未来这将为医疗的发展带来无尽的可能,国际大健康产业现状,国际大健康产业规模 从美国商务部相关经济调研数据来看，美国健康产业是仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也是近十年来增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%。,国际大健康产业结构 美国大健康产业与中国大健康产业有所不同，和美国相比，中国的大健康产业仍处于初创期，在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。,美国,中国,未来发展趋势,作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的1
13、/10左右，是全球经济发展的新引擎。2011年全球医疗健康支出总额为6.97万亿美元，占GWP总额的10%，人均1017美元。在目前全球股票市值中，健康产业相关股票市值约占总市值的13%。美国著名经济学家保罗皮尔泽等认为，健康产业会以不可阻挡的势头加速发展，很快将替代IT产业成为推动世界经济发展的新引擎。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。按照世界银行国家分类方法，高收入国家人均医疗健康支出最高，达到4575美元，而同比低收入国家则仅为31美元，相差近15倍。高收入国家在医疗健康领域投入最多，医疗健康支出在GDP中所占的比例高于全球平均值，达
14、到12%左右；而中低收入国家却是医疗健康支出在GDP中占比最低的，仅为4.2%，甚至低于低收入国家的医疗健康支出比例5.1%。,A 市场规模,美国人均医疗健康支出与医疗健康支出GDP占比均居全球之首。2012年，美国医疗健康支出占GDP比例为17.2%，人均医疗支出为8915美元。2011年美国医疗健康支出占GDP17.3%，人均医疗健康支出8658美元，居全球之首。预计美国国内生产总值中医疗保健支出份额将继续呈上升趋势，在2016将达到GDP的19.6%。中国医疗健康支出指标严重低于世界平均值，未来成长空间巨大。相比之下，中国的健康服务业仍处于起步阶段。2011年，中国健康总支出达3745.
15、63亿美元（24345.91亿元）人民币，同期人均健康费用为278.0美元（1806.95元人民币），健康总支出占国内生产总值的比重为5.1世界卫生组织数据显示，2010年中国医疗卫生支出总额为2933.91亿美元，仅为美国的10%左右；人均健康支出仅为218.8美元，不足美国的5%，距离全球人均健康支出距离较大，仅为全球人均健康支出的五分之一左右，具备巨大的增长潜力。据权威部门测算，到2020年，中国健康产业的总规模将超过8万亿元人民币，约合1.31万亿美元，健康支出占GDP比例将达到6.5%-7%,B 增长态势,2020年健康产业全球总产值将达到 13.39万亿美元，为2011年的1.9倍
16、左右。20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后，开始进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放，与此同时科技的进步带来新一轮产业升级，为发达国家的健康产业发展带来新的增长动力。全球人均健康支出持续快速增长，到2020年将达到1882.188美元。自1996年至2012年，全球人均健康保健支出总体保持着增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着紧密联系：在2003年，人均健康支出增长率达到近15年间的最大值；在2008年全球金融危机爆发后，增长率急剧下降，在2009年一度跌至近10年最
17、低值。但总体上，进入21世纪后，人均医疗健康支出保持正增长。预计到2020年，增长率将达到6%，从而全球人均健康保健年支出达到1882.188美元。,C 资本市场,2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二。投资者反映踊跃。治疗康复、生物制药投资额领先其他领域，数据/信息和健康管理是新兴领域。2013年健康产业风险投资数据显示，生物技术带动的药物研发与制造依旧吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术的发展突飞猛进，成为投资案例最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应用受到越来越多的关
18、注，未来预计数据/信息投资和健康/管理领域投资将进一步增长。制药领域投资数量少，但单个交易额价值高；医疗保健服务单个交易价值低，但交易数量较高；制药和医疗设备依然是投资热点。,2013年，中国市场大健康投资交易数量56起，占比8%；其中24起披露交易额4.18亿美元，占比5%，投资者反应活跃。2013年，美国大健康市场PE/VC交易数量为72起，交易总额为11.6亿美元。同美国相比，虽然整体弱于美国市场表现，但相对其他产业，中国大健康领域受到PE/VC更广泛关注，投资表现活跃。投资重点主要在生物制药方向，资金多来源于国内。随着中国对外资进入健康领域管制的放松，国际资金也更加关注中国大健康市场。
19、,D 发展特征,健康支出增长快于GDP增长，与经济周期高度耦合，但增长波动风险相对较小。将健康支出增长率同全球生产总值增长率和发达经济体增长率、发达国家GDP增长率相对比，可以发现健康产业增长率波动和GDP增长率波动高度耦合，但总体上高于全球经济增长率即使是在大部分产业产值不增反降的金融危机期间，健康产业仍然保持了高于5%的增长率。因此，大健康产业处于高速成长期，是全球经济发展的一个重要引擎。中低收入国家和中高收入国家的市场巨大，健康产业发展前景并不弱于高收入国家。高收入国家健康支出总额最大，远高于其他三组国家，且差距有持续拉大的趋势。进入21世纪后，中高收入和中低收入国家增长态势良好，未来市
20、场巨大：人均健康支出有较大的增长空间，人口增长前景良好、加上中高、中低收入国家经济发展前景良好，这些都是中高、中低收入国家未来健康支出增长的利好因素。以美国为首的高收入国家则将进入医疗体系改革以压缩健康支出、提高医疗效率的改革区，未来健康产业将进入调整性增长期。,中高收入和中低收入国家是带动全球健康产业增长的领头羊。中高收入和中低收入国家的健康支出总额增长率普遍高于低收入和高收入国家的健康支出总额增长率。这也就说明，中高收入国家和中低收入国家的增长动力高于低收入国家和高收入国家，未来将成为健康产业发展的主要阵地。,E 未来发展趋势,大健康产业未来发展的三大趋势：大数据、互联网、消费者参与一、利
21、用大数据 提到大健康的大数据，首先有一个前提：没有一次疾病是偶然的。每一次疾病都有一个病因，比如环境，生活习惯，遗传在预防与治疗并行的大健康理念中，如果能够把病因找出来，就能活得更好。看国外的发展趋势，很多都在从事数据采集工作，收集到用户的身体健康相关的各种信息，通过辨别，直接可以对健康状况作出准确度相当高的预测。谷歌眼镜，可穿戴设备，其实就是一个巨大的数据采集器。其实最理想的状态是，每个人都应该收集自己一部分日常数据，就像女孩子了解自己的经期一样。在中国，用户数据收集还不如国外成为气候，但是我认为确是一个发展趋势。很多传统医疗企业、机构，都开始新的布局，行业也在洗牌。以传统药企辅仁药业为例，
22、辅仁成立老子养生电子商务有限公司，直接可以将发展中收集到的各类数据分享给自己的电商。再比如，京东、淘宝这类电商，同样可以将自己的数据转向金融，而这些都是大数据在背后起作用。,二、拥抱互联网 大数据使大健康行业有了数据支撑，但是这些数据如何着陆，这是每个企业都在思考的问题。移动互联网使得更多、更广的数据不断产生，要享受到大数据带来的便利，必须拥抱互联网。2013中国医药电商数据报告显示，2013年我国网上药店销售额为39亿元，保持了200%以上较高幅度的增长。大健康拥抱互联网的表现主要包括：一是互联网发展将推动医药商业企业电商化，重构医药零售行业生态。二是医药大健康企业销售渠道向电商拓展,借助淘
23、宝、京东等平台开发电渠道。三是传统药企自创大健康品牌，自建网络销售渠道。比如传统药企辅仁药业集团构建老子养生电商品牌，在线上销售。不管是哪种模式，用互联网精神拥抱大健康产业发展趋势。,三、消费者参与 互联网的互动性要求我们与用户建立最大的互动。因此，我们需要重新构想与用户沟通、服务 的全息化界面。如果通过眼睛、耳朵、声音、触摸、位置等各方面信息的数据搜集就能辨别出用户存在的各种疾病问题，再有针对性地推荐产品或服务，那么这种与用户的直接沟通才是有效且便捷的。目前，一些大健康类电子产品能够做到，谷歌智能隐形眼镜具有连续性和非侵入性的优点，使用者只要照镜子，观察自己眼镜中颜色的变化就可以知道自己的血
24、糖水分。I watch能导入血液监测、心跳侦测、血压测量等健康数据未来医疗俨然让我们的身体变成了API，客户变成了一个个用户。在传统营销思维中，用户购买了产品或服务，营销过程就结束了。在互联网思维中，有这样一个消费者的AISAS模型，既在关注、兴趣、渴望、记忆、购买之外，还多了一个分享（share），也就是口碑传播。对于医药企业来说，影响到KOL，然后让他们帮自己进行二次传播才是最理想的传播状态。,浙江省大健康产业集聚区实施方案,一、建设背景,为了深入贯彻落实浙江省人民政府关于促进健康服务业发展的实施意见（浙政发201422号）精神，进一步推进省中小企业局、省总工会、省卫生厅“关于开展百万企业
25、健康服务直通车活动”（浙企综发2012116号），按照李强省长对发展大健康产业提出的“扛起新使命、咬定新目标、树立新理念、适应新常态、立足新起点”的要求，浙江省中小企业协会以协调和整合企业、社会资源，鼓励中小企业积极参与多种形式的健康服务，以从事健康产业龙头企业、立志愿投入健康产业建设企业、投融资服务机构等为发起单位，以大健康产业资源共享和互助平台为纽带，以“融入平台、资源共享、协作发展，联动增长”为合力，以大数据互联互通为切入，以资本运作为杠杆，发挥各自特长和资源优势，逐步形成浙江省综合性健康产业服务集聚区，促进浙江中小企业创新转型发展,二、重要意义,2014年全省健康产业总产出4958亿元
26、，增加值1764亿元，增速12.1%，占GDP比重约为4.4%。医药工业总产值约1195亿元；中药材种植总产量突破14万吨，中成药及中药饮片加工总产值达167.8亿元；全省医疗器械生产企业超过1300家，数量居全国第四位，近年来产值年均增速达20%以上。社会进步孕育新需求。浙江已步入中等偏上收入水平，随着生活水平的大幅提高和生活方式的迅速转变，人们的健康意识整体增强，健康需求由单一的医疗服务向疾病预防、健康促进、保健和康复等多元化服务转变；快速推进的新型城镇化和人口老龄化进程使群众对健康产品和服务的需求迅猛增长；社会保障制度的不断完善，特别是医疗保险事业的快速发展，进一步释放了群众的医疗服务需
27、求。技术创新拓展新空间。21世纪生命科学技术不断取得突破，基因工程、分子诊断、干细胞治疗、3D打印等一系列重大技术的应用，极大地推动了健康产业的快速发展。“互联网+”时代与新一代信息技术的广泛应用，推动着传统的医疗服务模式和健康管理模式的深刻变革，催生了远程诊断、智慧医疗、个体化治疗等新型健康服务业态和新模式，极大的拓展了健康产业发展空间。,区域竞争迎来新格局。健康产业横跨健康地产、健康制造和健康服务等三大产业，覆盖面广、产业链长，能够有效促进产业融合发展。全国多地先后将健康产业作为战略新兴产业优先发展，上海、苏州、成都、深圳、广州等地较早建立起相关的产业基地和产业园区，成为发展健康产业的先行
28、区，并在医药化工、生物制药、医疗器械等方面形成一定的产业优势，地区之间竞争态势趋于激烈。优先发展蕴含新契机。“十二五”以来，浙江省坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕经济生态化和生态经济化，着力发展以生态资本为核心的各产业集群，为健康产业链的发展与完善打下坚实基础。2014年浙江省提出加快培育信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造等七大产业，全面布局健康产业，以先行经验和创新发展抢占未来经济发展的制高点。,三、实施规划,（一）与地方政府共建“健康小镇”、“健康产业园”、“健康产业基地”，构建大健康产业集聚区，成立省内首个“大健康小镇”，形成人才、资源、产业的聚集地，以小镇
29、为基础，面向浙江、辐射全国。,（二）在医改背景下，设立大健康项目投资公司，嫁接有效平台资源，作为省内医改项目的大平台，为医改提供补给，同时引进与医疗改制和精准医疗等相关的国际新兴项目。,（三）提供多元化咨询类、服务类等投融资服务，以股权投资为重点、以上市为目的。,（四）推动健康管理，支持中小企业创业创新转型发展。,（五）积极发展健康文化产业。,（六）积极发展可持续的健康旅游产业。,（七）全面发展中医药医疗保健服务。,政策支持,（一）放入省市县政府工作重点，列入省政府健康产业规划重点项目,围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模，大健康行业未来将保持稳定增长。对资源倾斜，促
30、进大健康产业发展是深化医药卫生体制改革、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要举措。,（二）专门成立基金公司，政府配套引导基金,由于责任大，健康促进涉及多个部门和多个层次，是个庞大的系统工程，对部门之间的协调配合要求较高，建议成立专门的大健康基金公司。将通过产业链升级、产业标准提升、体制创新和国际化拓展等投后增值服务手段，协助被投企业运营和商业模式的改善，促进企业成长，来提升标的企业价值，有效地参与健康产业链资源的重组与整合，从而与投资者共同分享大健康产业增长的红利。,（三）财税、土地等要素支持,完善财税政策。国家新医改方案把预防和控制疾病放在了首位，这表
31、明政府已经充分认识到了“治未病”，培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展，提升中医药医疗保健服务能力。将健康服务业纳入全省服务业发展引导资金支持范围。,推进机制,（一）成立大健康专业委员会,应由行业协会牵头，成立大健康专业委员会。建立健全浙江健康服务行业发展的规范、行业发展标准、企业发展标准，为健康服务行业规范化发展提供标准依据。建立健全工作推进机制，及时协调解决健康服务业发展中的重大问题。组织举办全省健康服务业项目推介会，推动政企沟通、银企合作。加强统计监测工作，加快建立健康服务业统计调查方法和指标体系，健全相关信息发布制度。各地方要结合实际制订具体方案或专项行动计划，
32、设立相关专门监管部门，监督健康服务企业、行业的规范发展，建立健全行业发展自律机制。,（二）由龙头企业引导组织、构建产业发展载体,整合龙头企业以及央企的资源，浙江大健康产业具备完整的产业链，打造一批健康服务业基地。因势利导推进健康服务业基地建设，推进健康服务业集聚发展。依托现有一定基础、符合区域定位且发展前景看好的产业发展平台,（三）成立领导班子和管理公司组织架构,大健康专业委员领导班子会由专家委员会、顾问团队和管理公司、项目研究团队组成。专家委员会为大健康专业委员会最高管理机构，顾问团队向专家委员会汇报，管理公司承担大健康专业委员的日常管理工作并向专家委员会汇报，项目研究团队对管理公司及专家委员会汇报。,拟选发起单位：中国建设银行浙江省分行、中国人保财险杭州分公司、龙庆资本、浙江物产中大融资租赁有限公司、平安证券有限责任公司家族财富管理办公室（浙江）、浙江法校律师事务所、浙江豪懿投资管理有限公司、浙江财经大学中国金融研究院、浙江长生鸟健康科技股份有限公司、浙江凯马控股有限公司、浙江省肿瘤医院、浙江蓝丰控股集团有限公司、浙江龙灿实业有限公司、宁波正清环保工程有限公司,
