《2012金融街天津津塔项目目标客群市场调研报告（写字楼部分）83p(1).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2012金融街天津津塔项目目标客群市场调研报告（写字楼部分）83p(1).ppt（84页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、谨致,金融街世纪中心目标客群市场调研报告（写字楼部分）,金融街津门（天津）置业有限公司金融街津塔（天津）置业有限公司,媒体与产品研究部,2,报告目录,项目背景,4,公司背景,金融街控股股份有限公司为一家以房地产开发为主的上市公司（股票简称“金融街”，代码“000402”）。在十余年的发展中，金融街控股股份有限公司经历了由单纯土地开发转型为房地产开发并持有优质物业，由区域开发商转变为全国性的开发商过程，资产由成立之初的2000万增长到目前的73.22亿规模，始终保持着高速发展的态势，获得了“中国房地产上市公司10强”、中国上市公司“企业竞争力十强”等多项荣誉。同时公司确立了“立足北京，面向全国重
2、点城市和地区，不断增持优质物业出租经营，实现公司可持续发展的中长期发展思路。在天津、南昌、惠州等地设立分公司，进行多个大型高端项目的投资和管理。金融街津门（天津）置业有限公司和金融街津塔（天津）置业有限公司为金融街控股股份有限公司天津子公司，成立于2005年12月20日，分别管理“津门”和“津塔”项目。,5,项目背景,“津门”和“津塔”项目位于海河和平节点，和平区和平广场东侧。该区域是未来城市中心商务区（CBD）和中心商业区（CRD）的起点，是天津市的商务商业中心。“津门”和“津塔”均为天津市重点工程，规划建成市地标性建筑，两个项目总投资大约为50亿人民币。“津门“宗地位置：属于海河开发区和平
3、广场节点的标志性地块，规范范围四至为：东至锦州路，南至游览路，西至佳木斯道，北至海河。用地面积31000平方米；规划酒店35000平方米、商业5000平方米、高级公寓110000平方米。”津塔“项目位于天津市和平区规划大沽路、规划兴安路交口，与”津门“项目相邻；四至范围为：东至规划大沽路，南至规划兴安路，西至规划泵站，北至滨河游览路。用地面积22257.9平方米，规划办公楼205000平方米，高级公寓50000平方米，商业5000平方米。,6,项目目标,1、目标客群购房动机有哪些？各占多大比例？以往的购房/租房行为2、对项目所在区域、产品形态、价格的接受度和偏好？购买意愿？3、目标客群的消费习
4、惯和生活形态.,1、目标客群是谁？有哪些特征？可以分成几类？2、来源和分布？,客群定位,需求研究,营销研究,1、经常和主要接触的媒介有哪些？信任和使用较多的媒介有哪些？2、产品诉求点和利益点;3、媒体投放建议。,为了解潜在客户需求及为项目后期营销提供支持，特此委托央视市场研究公司执行此市场研究项目，项目需解决以下问题。,整个项目分为公寓调查和写字楼调查两个部分，本报告为写字楼报告。,主要发现,8,天津市写字楼租赁市场现状,租赁现状：30家企业中有23家在天津租有写字楼，其中包括10家北京企业中的三家；企业租赁写字楼的租约年限以3年左右为最多，2008-2009年度将有众多企业原租约到期，同时多
5、数企业表示会在未来2-4年内更换写字楼。满意度状况：目前各企业对现使用写字楼的满意度状况普通，其平均评分仅为7.33分，其中天津本地企业的评分更低，仅为7.22分；地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等是决定一个楼盘对企业的吸引力的关键因素；部分企业明确表示对天津市写字楼租赁市场整体发展状态的不满，希望能看到有更高档的楼盘出现。期望的楼盘位置：18家有更换写字楼打算的企业在谈到未来的写字楼选择时，提及最多的是和平区和河西区，区域分布上集中于南京路沿线、小白楼周边、友谊路、马场道沿线等。大多数企业目前尚没有明确的楼盘意向。租金水平：目前天津市高端写字楼平均水平目前大致为3.36元/天*平米。被
6、访企业能接受的平均价格水平为6.8元每天，其中天津市企业平均为5.9元，北京企业为8.2元，北京市企业能接受的最高价格明显高于天津本地企业。,9,被访企业对世纪中心项目的印象,世纪中心项目总体比较受被访者的认可8成企业对世纪中心写字楼项目怀有兴趣，但天津和北京两地被访企业对世纪中心写字楼的感兴趣程度存在显著差别。楼盘高端定位得到认同企业被访者认为高档、城市地标、配套齐全、水景建筑、交通便利等是世纪中心项目最显著的五大特点。而国际化、金融中心、业态多样等概念未能在被访者方面引起强烈的共鸣。被访者对世纪中心写字楼未来的租金价格预期为6.25元/天*平米。高于目前天津市写字楼租赁市场价格，侧面反映了
7、被访者对项目的认可。世纪中心优势：在被访企业眼中，世纪中心相对于只有单一功能的楼盘最突出的优势表现在配套设施齐全和方便商务往来等两个方面。但在国际化和信息流集中两个方面，被访企业的认可度尚不高。,10,企业对世纪中心写字楼部分的主要兴趣点,各企业对世纪中心项目写字楼部分兴趣点包括两个方面：地理位置方面：最受重视的是其便利的交通，其次是楼盘地段好、靠近传统的商业中心；项目特点方面：配套设施齐全，项目高档，有助于提升企业形象，建筑风格独特；投资回报方面不是企业关注的重点；注重地区差异北京和天津企业感兴趣的原因存在一定差异。北京企业更看重楼盘有助于提升企业形象等“虚”的方面，而天津企业更重视等“实”
8、的方面；北京市企业对项目不感兴趣的原因均不在于项目，而均在于企业自身目前暂时没有向天津发展的需求。多数企业有对外地来津员工的安置需求。大部分企业都有租房相关福利，尤其在天津，有此福利的企业数相对比例更高。写字楼租赁关注指标：在各类指标中，重要性最高的是写字楼的区位因素，其次是物业管理和价格因素。被访企业对这三类因素的整体关注情况要明显高于其他因素。,11,写字楼租赁决策者的媒体接触,被访者媒体接触：媒体按被访者接触率从高到低排序的依次是互联网、电视、报纸、杂志、广播、口碑、户外、社会活动等；房地产网站：被访者接触集中度高，主要网站为搜房网、新浪房产频道；偏好保守性广告；电视：新闻、财经、体育、
9、科技等内容是被访者关注的焦点；晚19：00-23：00为收视高峰，尤以20：00-22：00点为最；央视各频道(1/2/5/10)和凤凰卫视为主要收视频道；京津两地存在一定的差异，天津更偏好CCTV1和CCTV5，而北京被访者相对更关注CCTV10、CCTV2及凤凰卫视；报纸：被访者最关注新闻和财经类报纸，接触率高的全国性报纸包括参考消息、环球时报、南方周末、21世纪经济报道、经济观察报等。京津两地的地方报中，北京青年报和今晚报分别最受关注；杂志：最受关注的三类杂志为航机、财经类、新闻时政，此外地产类杂志也有一定的关注率。优先选择的杂志包括：中国之翼、中国民航、南方航空、财富、财经、经理人、世
10、界经理人、三联生活周刊、新周刊、楼市等。广播：被访者接触最多的是交通频道。工作日早7点-9点是人们收听广播的最高峰，而傍晚5点-7点也有一个小的高峰。户外：关注度最高的是电梯相关的液晶电视广告和海报广告。其次是楼顶广告、户外路牌广告、楼体外墙广告等。,12,写字楼租赁决策者的媒体接触及生活方式,休闲活动：聚会聊天、听音乐、看书、唱卡拉OK、看电影、品茶、看舞台演出等几类是被访者最经常的休闲活动，且天津被访者更爱聚会聊天，而北京人则更爱看书、唱卡拉OK及看舞台演出等；收藏与嗜好：有5成以上被访者有各类收藏活动，6成以上被访者有各类嗜好。各收藏与嗜好品中，集中度较高的包括邮票、车、酒、表等；旅行：
11、以中国内地和香港、澳门以及欧洲国家的居多。北京出差旅行的比例明显高于天津。从航空公司的选择情况来看，被访者选择最多的三家航空公司分别是国航、海航、南航；俱乐部：总体参与比例不高；参与率相对较高的有健身俱乐部、高尔夫俱乐部成员、汽车俱乐部等；社交活动：被访者的社交活动以休闲交往、文娱活动、学术研讨、体育竞技类为最多。北京地区明显社交活动更频繁和多样化，尤其在学术研讨、新闻发布等方面。写字楼租赁决策者聚类分析：该人群按照我们关注的生活观念的差异可分为类人，其中崇尚地位、权威、成就感的人占企业写字楼租赁决策者的6.5成。,对金融街世纪中心项目的认知,14,高档、城市地标、配套齐全、水景建筑、交通便利
12、是世纪中心项目最受企业被访者认可的五大特点,但北京和天津两地企业对上述指标的看法存在一些差异。主要表现在，北京市企业更认可世纪中心的城市地标属性；而天津人更看重的是其水景建筑、交通便利的属性。国际化、金融中心、业态多样等概念未能在被访者方面引起强烈的共鸣，需加大上述概念的宣传。,单位：%,15,世纪中心相对于只有单一功能的楼盘最突出的优势表现在配套设施齐全和方便商务往来等两个方面,尤其是天津本地企业，100%的认为世界中心配套设施齐全，这表明，他们对世纪中心将是天津市配套最完备的企业这一特点极为赞同。在国际化和信息流集中两个方面，被访企业的认可度尚不高，这两点有赖于开发商的后期宣传。,单位：%
13、,16,京津两地半数被访企业对项目表示浓厚兴趣，有兴趣的企业共占8成,不过天津和北京两地被访企业对世纪中心写字楼的感兴趣程度存在显著差别。在天津，70%的企业表示对世纪中心写字楼非常感兴趣或比较感兴趣，而只有10%的企业表示不感兴趣；在北京，只有10%的企业表示对世纪中心写字楼非常感兴趣，当然表示感兴趣的企业合计总共达到了60%，后面将会提到，这种现象的原因在于，这些企业目前都没有向天津市拓展业务的计划。总而言之，世纪中心对两地企业的吸引力是比较强的。,单位：%,17,感兴趣与不感兴趣的原因总结,30个被访企业中，有24个企业对世纪中心项目表示有兴趣，其中包括6个北京企业，18个天津企业；有6
14、个企业表示对该项目兴趣不大，其中4个为北京企业，2个为天津企业。各企业对该项目写字楼感兴趣的原因可概括为三个方面：地理位置、项目自身特点、投资回报 地理位置方面，最受重视的是其便利的交通（11次），其次是楼盘地段好（6次）、靠近传统的商业中心（5次），此外有一人提到了靠近生活区和商业区，生活便利；项目特点方面，提及次数最多的是配套设施齐全（14次），其次是项目高档，有助于提升企业形象（10次）。此外项目综合性强被提及3次，建筑风格独特4次，景观优美、物业管理先进分别被提及1次和2次；投资回报方面只有1人提到，可见被访企业对购买写字楼意愿不强；北京和天津企业感兴趣的原因存在一定差异。北京企业更看
15、重楼盘有助于提升企业形象等“虚”的方面，而天津企业更重视等“实”的方面。企业对该项目不感兴趣的原因相对简单。北京企业不感兴趣的原因均不在于项目，而均在于企业自身目前暂时没有向天津发展的需求；天津的两家企业有一家认为写字楼不宜建在目前选址的地段，另一家则是不太喜欢楼盘的风格。可见，世纪中心项目本身的规划和设计上并不存在明显不足。,18,感兴趣与不感兴趣的原因统计,19,企业对写字楼租金预期高于本市目前最高市场价格，但目前预期售价与预售价格存在一定差距,被访企业对世纪中心租金的预估(),被访企业对世纪中心售价的预估(),平均租金：6.25元/天*平米,平均售价：13463元/平米,坐标单位：元/天
16、*平米,坐标单位：元/平米,被访企业对世纪中心租金的平均预期为6.25元/天*平米。从分布上看，他们的租金预期主要分布在6元以下档位。被访企业对世纪中心写字楼售价的预期平均在13463元/平米。分布上，价格预期主要分布在10000-14999元之间。,被访企业写字楼租赁情况,21,近8成被访企业在天津租有写字楼,北京,天津,在30个被访企业中，有23个在天津市租赁有写字楼。其中，北京市10个企业中有3个在天津租赁写字楼，天津市所有被访企业均租有写字楼。,单位：个,22,被访企业目前所租赁写字楼主要分布于河西区,在30个被访企业分别来自于11处写字楼，其中最主要的四处为金皇大厦、天信大厦、国际经
17、济贸易中心、平安大厦等。区域分布方面，17家企业位于河西区，3家企业位于开发区，此外和平区、河东区、北辰区各1家。,天津市各写字楼被访企业数量(个),区域分布(个),23,被访企业目前写字楼平均租金为3.36元/天平米,各写字楼平均租金水平(元/天*平米),不同规模企业写字楼平均租赁面积(平米),被访企业租赁写字楼的平均面积为477平方米，租赁面积与企业在天津的人数密切相关。其中50人以下企业平均为264平米，50-100人企业为285平米，500人以上企业平均为953平米。,从各大厦的租金水平来看，目前这些天津市高端写字楼平均水平目前大致为3.36元/天*平米。,带*号数据由于样本及少，结果
18、仅供参考。,24,写字楼租约年限以3年为多，多数企业租约将在明后年到期,不同写字楼租约年限(个),各年份被访企业租约到期数量(个),企业租赁写字楼的签约年限以3年为最多，其次5年及以上的长期和约也不在少数。,多数被访企业的租约将在2008年-2009年间到期。,25,被访企业写字楼租赁详情(每行代表一个企业),26,被访企业对目前所租赁写字楼的评价一般,平均分：7.22分,30个被访企业对目前所使用写字楼的平均评分为7.33分，其中在天津市租有写字楼的企业对所租写字楼的满意度平均分为7.22分，而未在天津市租赁写字楼的企业对其在其他地区（北京）所租写字楼的平均分为7.71分。可见，被访企业对目
19、前在天津市所租写字楼的满意度是相对较低的，这也反映出该地写字楼的总体发展水平低于北京，对于“世纪中心”这类更为完善的写字楼是一个很好的机会。,平均分：7.33分,平均分：7.71分,单位：个,27,总结：地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等是决定一个写字楼楼盘对企业的吸引力的关键因素,能让企业满意的最主要的四个方面是地理位置好、物业管理完善、配套设施齐全、周边环境好。而与之对应的，导致企业不满的主要因素则是物业管理差、停车位缺少、配套不齐全、周边环境差、交通拥堵、内部格局不合理等。综和正反两方面因素，地理位置、物业管理、配套设施、周边环境等是决定一个楼盘对企业的吸引力的关键因素。,28,对
20、现租写字楼满意的原因统计,29,对天津市现租写字楼不满意的原因统计,30,未来2-4年将有较多企业会更换写字楼,天津,北京,未来打算在天津市新租或更换写字楼的被访企业共18家，占总数的60%。其中更换时间主要集中在未来2-4年之间，结合到世纪中心的建成时间，这一分布对世纪中心是有利的。,未来打算在天津市新租或更换写字楼的天津有14家(70%)，而北京仅2家(20%)，天津本地企业更换写字楼的比例较高。,单位：个,单位：个,31,和平区和河西区依然是主流区域,在未来租赁计划中被提及的次数(次),从被访者未来租赁写字楼对其所处区域的期望来看，最受瞩目的是和平区和河西区。两者分别被各企业提及了13次
21、和14次。远远高于天津市其他区域。,32,在和平区有租赁计划的企业关注的区域主要分布于南京路沿线、小白楼周边等区域,未来有更换写字楼计划的企业关注在和平区，关注的区域主要分布于南京路沿线、小白楼周边等区域，也有人提到了友谊路、解放路、劝业场、滨江道等主干道沿线区域。楼盘方面有8个企业目前尚没有明确的意向，5个企业提到了具体写字楼的名称，其中津汇大厦提及3次，国际大厦1次，海信大厦1次，信达大厦一次。也有人明确说到对目前天津市已有的写字楼都不太满意。从上述情况来看，和平区更高端的写字楼在未来的市场中会有相当不错的市场。计划在和平区租赁写字楼的企业平均预算单价为4.3元/天*平米。,33,在河西区
22、有租赁计划关注的区域主要分布于友谊路沿线和小白楼周边区域,未来有更换写字楼计划的企业在河西区关注的区域主要分布于友谊路沿线和小白楼周边区域，此外围堤道、马场道等主干道沿线及天塔附近也有提及。楼盘方面有9个企业目前尚没有明确的意向，5个企业提到了具体写字楼的名称。从各主要写字楼的提及次数来看，分散度比和平区略高。被提及的高端写字楼主要有金皇大厦、天信大厦等。计划在河西区租赁写字楼的企业平均预算单价为3.98元/天*平米。,34,其他区域租赁预期提及情况,除和平区与河西区之外，部分未来有更换写字楼计划的企业对河东、塘沽、南开等区域的下列地段也有关注。,35,被访企业在天津租赁写字楼可接受的最高单价
23、：6.8元/天*平米,被访企业能接受的平均价格水平为6.8元每天，其中天津市平均为5.9元，北京为8.2元，可见北京市企业能接受的最高价格明显高于天津本地企业。分布上来看，在天津市租赁写字楼被访企业能接受的最高价格主要分布在3-5元/天*平米区段，此外表示自己能接受10元/天*平米以上的企业也为数不少。,单位：%,被访企业员工福利政策,7成以上被访企业为外地来津员工提供租房福利,在30个被访企业中，大部分企业（22个）都有租房福利，其中有10个是公司租赁房屋，另有12个是只提供房租。,分地区来看，北京无租房福利的企业所占比例更多（4/10），而天津发租房福利更多是以补贴的形式出现。,单位：人,
24、单位：人,单位：人,租房时，企业考虑最多的是安全，其次是距离办公地点远近和租金，再次是交通、档次和配套设施。,租房考虑因素：安全为首，其次为办公距离和租金,平均分：4.4分,平均分：3.6分,平均分：3.9分,平均分：3.8分,平均分：3.6分,平均分：3.6分,对于高层员工，半数企业所提供房屋的租金价格在700美元/月以上,在10个提供租赁的企业中，高层外籍员工的租房价格一半在700美元/月以上，3个企业是200美元/月左右，2个企业在50美元/月以下；中层管理人员的大多在200-250美元/月，1个在500美元/月；普通员工1个在300美元月，一个小于30美元/月。,只提供补贴企业对外籍及
25、高层员工的租房补贴多超过500美元/月,在12个提供补贴的企业中，高层外籍员工的补贴最高达4000美元/月；高级经理补贴大多在500美元/月左右，最高可达2000美元/月；经理补贴在200美元左右，最高达700美元/月，普通员工在10美元/月，最高达650美元/月。,补贴单位：美元/月,中介、互联网是租房信息的两大主要来源,大部分公司的房源信息来自于中介公司、互联网和关系介绍，有部分（4个企业）来自于杂志、报纸和户外广告，另外，还有个别来自于政府开发区管委和上门推销。各类渠道的提及情况具体如下表。,注：括号中数字为该项目出现频次,被访企业代表人的媒体接触习惯,互联网、电视、报纸是被访企业相关人
26、员接触率较高的三类媒体,各类媒体和信息传递途径中，被访者接触率从多到少依次是是互联网、电视、报纸、杂志、广播、口碑、户外媒体、社交活动。总体上看，天津市被访者接触报纸、杂志、互联网的比例均略高，而北京被访者接触广播的比例高于天津。,单位：%,房地产网络接触：集中度高,在房地产网络的接触中，搜房网、新浪房产频道被提及率最高。,单位：%,Base：互联网用户28人。,网络广告接受类型：被动型广告更容易接受,在各种类型的互联网广告中，矩形广告、静态旗帜广告和文本链接广告等三类相对低调，不太影响用户上网的广告方式比较容易被接受，但一般而言，相对与其他集中广告形式，上述三种广告形式的效果较差。,单位：%
27、,Base：互联网用户28人。,经常收看的电视节目类型：新闻、财经、体育、科技,综合被访者对电视频道及节目的收视情况来看，新闻、财经、体育、科技是他们关注的四大主流话题。而收视的电视频道主要集中于央视各频道和凤凰卫视。京津两地观众在电视频道偏好上略有差别。总体而言，天津观众更偏好CCTV1和CCTV5，而北京被访者相对更关注CCTV10、CCTV2以及凤凰卫视。,单位：%,Base：电视观众24人。,电视收视时段:集中于晚7点-11点黄金段,无论是工作日还是周末，北京天津两地受众看电视的时段均比较一致，大部分都集中在晚上19：00-23：00，尤其以20：00-22：00达到收视的峰值。,单位
28、：%,Base：电视观众24人。,工作日,休息日,全国性报纸阅读：偏向财经、新闻时政,单位：%,从全国性报纸的阅读情况来看，财经和新闻时政类的报纸是被访者最倾向的报纸：阅读率较高的报纸包括参考消息、环球时报、南方周末、21世纪经济报道、经济观察报等。但值得注意的是，在上述报纸中，京津两地读者的阅读偏好存在一定的差异。北京读者更偏好21世纪经济报道、经济观察报，而天津读者更偏好参考消息、环球时报。,Base：报纸读者23人。,地方性报纸阅读：传统强势报纸,单位：人,北京,天津,在京津两地的各类报纸中，北京青年报和今晚报分别最受两地读者关注。,Base：报纸读者23人。,航机、财经类、新闻时政类杂
29、志阅读率较高,单位：人,从两地被访者杂志阅读提及情况来看，航机杂志、财经类杂志、新闻时政类杂志等三类杂志最值得关注。具体可包括中国之翼、中国民航、南方航空、财富、财经、经理人、世界经理人、三联生活周刊、新周刊等。天津本地人对地产类刊物也有一定关注，如楼市。,北京,天津,Base：杂志读者19人。,经常收听的广播栏目：交通节目独占鳌头,在五大媒体中，京津两地被访者对广播的接触率相对较低，通过调查发现，这些广播听众收听的主要是交通路况相关的电台和节目。,Base：广播听众11人。,单位：人,广播收听时段：集中于驾车出行高峰期,广播听众收听广播的时间与人们一天中的出行情况存在密切的关系。这一特点在工
30、作日表现得尤为密切。数据显示早7点-9点是人们收听广播的最高峰，而傍晚5点-7点也有一个小的高峰。此外总体看来，人们在休息日收听广播的比例更低。基于此我们认为适合广播广告的时间为工作日的早7-9点及傍晚的5-7点。,Base：广播听众11人。,单位：人,户外广告关注以电梯广告/楼顶广告/护卫路牌广告/墙体广告为多,在各种户外广告类型中，被访者关注度最高的是电梯相关的液晶电视广告和海报广告。其次是楼顶广告、户外路牌广告、楼体外墙广告等。考虑到上述各种户外广告类型的特点和世纪中心写字楼的形象定位。我们认为可采用的户外广告类型可包括楼顶广告、楼体外墙广告，两者都有相对较高的接触率，并且广告类型的特点
31、适合体现世纪中心“受人仰视”的定位。基于这点，我们认为也可以考虑单立柱广告。不建议采用电梯液晶电视广告及其他不能体现项目形象定位的户外广告类型。,Base：户外广告关注者7人。,单位：人,被访企业代表人的休闲活动及生活观念,休闲活动丰富多样,在休闲活动方面，聚会聊天、听音乐、看书、唱卡拉OK、看电影、品茶、看舞台演出等几类是被访者最经常的休闲活动。两地相比，在各种最常见的休闲活动中，天津被访者更爱聚会聊天，而北京人则更爱看书、唱卡拉OK、以及看舞台演出等。,单位：%,多数被访者有各类收藏活动与个人嗜好,超过半数的被访者目前有各类收藏活动，其中邮票是相对最多的收藏选择。,单位：%,6成以上被访者
32、对各类奢侈品有所爱好，其中表、车、酒等是最多的选择。,出差旅行目的地以内地和港澳为最多；国际旅行目的地以欧洲及东南亚为多,单位：%,在出差旅行方面，总体上来看，以中国内地和香港、澳门以及欧洲国家的居多。北京出差旅行的比例明显高于天津。,经常乘坐的航空公司和VIP资格集中于国航、海航、南航,单位：%,从航空公司的选择情况来看，被访者选择最多的三家航空公司分别是国航、海航、南航。而这一特点在VIP资格方面得到了印证。在15位有航空公司VIP资格的被访者中，拥有上述三个航空公司的VIP资格的人数最多。值得注意的是北京对国航的兴趣比较明显，而天津对海航有较强的倾向性。,健身俱乐部及高尔夫俱乐部是参与率
33、最高的两种俱乐部,单位：%,普通俱乐部方面，被访者参加最多的是健身俱乐部，而北京还有部分人是高尔夫俱乐部成员。而汽车俱乐部的参与率列第三位。高级俱乐部方面，北京有两位被访者分别参加了华彬高尔夫俱乐部和长安俱乐部。,社交活动以休闲交往与文娱活动为最多,单位：%,被访者的社交活动以休闲交往、文娱活动、学术研讨、体育竞技类为最多。北京地区明显社交活动更频繁和多样化，尤其在学术研讨、新闻发布等方面。,崇尚地位、权威、成就感的人占企业写字楼租赁决策者的6.5成,说明：p61-p63页数据来自于CTR中国商务人士调查中，有写字楼租赁权利的人的聚类分析结果。原相应调查数据由于样本量的局限，不便进行相应分析，
34、仅将结果列出供参考。,责任型（18.6%），该类型的人对地位和权力没有太强烈的渴望，重视他人的看法，对社会和他人有强烈的责任感，不愿冒险，注重家庭生活。内敛型（16.5%），该类型的人性格内向，观念保守，不重视地位、权力，总体共同上看，有由于外界隔绝的倾向。领导型（18.9%），该类型的一个显著特点是领导欲较强，并且对地位有较强烈的，也乐于尝试新事物；希望能对身边的人有所贡献，不太重视家庭生活。外张型（12.6%），这是最活跃的一类人。他们对地位、权威有强烈的渴望，富有冒险精神；同时又有责任感，重视家庭。唯一为他们所不偏好的是一个人品味孤独。享受型（33.5%），这类人崇尚地位、权力，但又重视
35、家庭生活，对新事物也有一定的兴趣。但他们缺乏的是责任感。上述五种类型的后三者都可以看作是崇尚地位、权威、成就感的人，他们共占了写字楼租赁决策人群的三分之二以上，因此，地位、权威、成就应该成为世纪中心宣传的基调。,下图展示的是中国商务人士中有写字楼租赁决策权的人的生活观念聚类分析结果，结果显示，该人群按照其在社会地位、成功期望、权威欲、接受新事物的态度、责任感、家庭观念等维度的看法，可分为五个类型的人，具体结果及其特点如右：,企业写字楼租赁决策者的聚类分析详情,说明：红色（负值）表示对相应观点反对，绿色（正值）表示对相应观点赞同，颜色越深程度越高。,被访者生活观念认同,单位：%,被访企业选择写字
36、楼的考虑因素,65,写字楼租赁及购买相关因素的重视度总结,在各类指标中，重要性最高的是写字楼的区位因素，其次是物业管理和价格因素。被访企业对这三类因素的整体关注情况要明显高于其他因素。因此，可以说区位、服务、价格是根本，同时各种配套也是重要的辅助因素；超过半数的被访者希望写字楼的楼层净高超过2.7米。超过3分之一的被访企业对网络地板的高度抱一种无所谓的态度。在选择的网络地板高度的企业中，半数企业希望网络地板的高度不要超过10厘米；被访企业对小型会议室的需求大于大型会议室。他们对15平米以下的会议室需求最高，而对100平米以上的大会议室需求相对较少；9成以上被访企业有使用24小时机房的需求。不过
37、半数企业只需要20平米以下的机房即可；在空调超时收费方面，目前超过半数的企业所在写字楼的物业不收取超时 空调费；有柴油发电机使用需求的企业数量较少，需要UPS电源的企业，对UPS电源功率的需求主要集中在500KW以下，该等级的UPS共占有需求企业的约60；在谈到投资写字楼的回报时，被访企业最重视的是固定资产增值，其次是能有固定的投资回报率。而相对而言政策风险并不是他们考虑的一个重要因素。,66,租赁写字楼时考虑的主要区域因素,在各种区域因素中，企业在租赁写字楼是考虑得最多的是写字楼的地理位置、周边环境、周边的道路交通系统等三个因素，被访者认为以上三种因素非常重要的比例均超过了50%；而对公共轨
38、道交通、公共汽车站点、出租车呼叫等关注度相对较低。,单位：%,67,租赁写字楼时考虑的因素-物业管理、价格,被访者非常看重写字楼的物业管理，认为物业管理公司和物业服务内容很重要的企业均占到了总数的三分之二；相对物业管理而言，企业对租赁费用的考虑略低，但也不能忽视。各种费用中，租赁价格是最受关注的，而对管理费用和能源费用的关注相对略低。,单位：%,68,租赁写字楼时考虑的因素-俱乐部,对于写字楼而言，各企业眼中，各类俱乐部的重要性不大。在以下各种因素中，除商务餐厅有超过20%的人选择了“很重要”之外，其他几种设施选择很重要的能均及少或没有。,单位：%,69,租赁写字楼时考虑的因素-配套设施,在各
39、种配套设施中，企业关注最高的是银行的柜台业务、员工餐厅等，其次是一卡通系统、邮局。此外便利店/超市也是给写字楼加分的一个重要因素。,单位：%,70,租赁写字楼时考虑的因素-办公室,各类办公及休息相关的设施中，被访者认为最重要的是显著的水牌标识，其次是办公室的朝向、景观朝向、空调加湿等，再次是楼层位置和空调紫外杀菌等。而电子显示牌、大堂咖啡、茶水间等设施的重要性不如上述指标。,单位：%,71,对写字楼净高与网络地板高度的要求,超过半数的被访者希望写字楼的楼层净高超过2.7米。超过三分之一的被访企业对网络地板的高度抱一种无所谓的态度。在选择网络地板高度的企业中，半数企业希望网络地板的高度不要超过1
40、0CM。,单位：%,楼层净高,网络地板,72,会议室与24小时机房的使用需求,被访企业对小型会议室的需求大于大型会议室。下图显示的是各企业对不同大小会议室的平均需求数量，可见，他们对15平米以下的会议室需求最高，而对100平米以上的大会议室需求相对较少。9成以上被访企业有使用24小时机房的需求。从面积来看，各企业对机房面积的需求存在两极分化的现象。其中半数企业只需要20平米以下的机房即可满足需求，此外还有近四分之一的企业需要的机房面积在20-50平米之间。而需要100平米以上面积机房的企业也得到了近四分之一。,单位：%,单位：%,会议室,机房,73,半数写字楼的物业不收取超时空调费,在空调超时
41、收费方面，半数写字楼的物业不收取超时空调费。,单位：%,74,半数企业有UPS使用需求，而极少企业需要柴油发电机,有柴油发电机使用需求的企业数量较少,单位：%,需要UPS电源的企业，对UPS电源功率的需求主要集中在500KW以下，该等级的UPS共占有需求企业的约60。,单位：%,75,投资写字楼时考虑的投资回报因素,在谈到投资回报率时，被访企业最重视是固定资产增值，其次是能有固定的投资回报率。而相对而言政策风险并不是他们考虑的一个重要因素。,单位：%,被访企业基本信息,77,被访者职位、城市分布,单位：人,单位：人,78,样本企业信息：企业性质、行业,单位：人,79,样本企业信息：营业额、人员
42、规模,单位：个,单位：个,80,7成以上被访者愿意接受开发商的宣传资料,单位：人,执行说明,82,执行说明,调查方法：邀约面访访问方法：CAPI样本量：30个（计划00个）执行期：2007年7月16日2007年8月24日,For more information,contact us at 010-8201-5388 or visit us at,谢谢聆听,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFa
43、ejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUV
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