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1、淮安市场调研报告,目 录,一、城市解读二、城市经济,一、淮安房地产市场总述(一)房地产政策(二)一级市场(三)二级市场(四)三级市场二、淮安房地产区域市场研究三、板块研究,2,第一部分 城市宏观环境分析,3,淮安市地处江苏省北部中心地域。北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。东西最大直线距离132 公里，南北最大直线距离150 公里，面积10072 平方公里。2004年，市区建成区面积80平方公里。下辖清河、清浦、淮阴、楚州4 区和涟水、洪泽、盱眙、金湖4 县。淮安市地跨淮河两岸。淮河是我国重要的南北地理分界线，淮安的气候、物候、植被、生物资源等具有明显的过渡特征。,
2、处在长三角经济圈和淮海经济圈的交汇处，地理区位条件优越。,一 城市解读,1、地理区位,2、交通状况,高速公路：京沪、京宿徐、宿淮、淮盐、宁淮等五条高速公路在境内交汇，距上海、北京分别只有3个多小时和8个小时车程，确立了淮安在苏北乃至江苏省的交通枢纽地位。,铁路交通：新长铁路纵贯全境，直达青岛、哈尔滨、成都等超大型城市，连接腹地和沿海。,水运航空交通：京杭大运河等多条流域性航道汇聚淮安，水路通达上海港、南京港、镇江港和连云港等重要货物集散港口。随着淮安民航机场的建设，更将使淮安拥有飞速发展的广阔空间。,位于江苏省腹地，高速、铁路、水路航路各项交通便利，能迅速到达各大城市,一 城市解读,5,3、人
3、文环境,文化名城：2200多年的悠远历史，有着丰厚的文化底蕴与浓郁的人文气息。,名人故里：大军事家韩信、大文学家吴承恩和新中国开国总理周恩来，都诞生在这片神奇的土地上。,美食之乡：我国四大传统菜系之一淮扬菜的重要发祥地，连续5届淮扬菜美食文化节，展示和弘扬了博大精深的中国淮扬菜美食文化。,人文底蕴厚实、风采宜人的淮上明珠。,一 城市解读,6,运河之都：明清时期与苏州、杭州、扬州并称运河沿线“四大都市”，作为河道治理中心、漕运指挥中心、漕船制造中心、漕粮储备中心、淮北盐运集散中心，奠定了“运河之都”的历史地位。,淮安自建县起，至今已有2200年的历史，是一个古老而文明的城市，并于1986年，被列
4、入全国历史文化名城。古城主要名胜古迹有：周恩来故居、周恩来纪念馆、周恩来遗物陈列馆、刘鹗故居、吴承恩故居及墓地、关忠节公祠、梁红玉祠堂、周阮二烈士祠、古枚里、韩信纪念丛林、韩信钓鱼台遗址、东岳庙、左忠壮公祠、徐节孝祠、汪达之墓、新安旅行团历史陈列馆、新安小学旧址、中共中央华中分局旧址、淮安烈士陵园、车轿战役烈士陵园、大胡庄战斗烈士纪念碑、青莲岗遗址、漕运总督署、淮安府衙、小沧州与远香草堂等。,风景怡人，历史悠久的文化名城。,风景名胜,5、城市规划,主城区,开发区,老城区,城市性质：国家历史文化名城，江苏省重要的交通枢纽，苏北腹地能够辐射2000万人口的中心城市。,城市规模：中期（2010年）1
5、00万人，远期（2020年）120万人。,淮安城市的特点：“一个高速圈、两大组团、三条轴线、四水穿城”。一个高速圈：由环绕淮安城的京沪、宁连及徐淮盐高速公路组成的一个高速公路圈。两大组团：中心城区包括主城区组团和古城组团两个组团，两组团以生态绿地相连。三条轴线：工业产业轴、文化商务轴、生活休闲轴。四水穿城：指贯穿城市的盐河、古黄河、里运河、大运河。,一个高速圈、两大组团、三条轴线、四水穿城,一 城市解读,8,6、水渡口板块规划,城区东扩、中心南移，水渡口成为重点发展区域。,一 城市解读,9,水渡口广场,概述：为贯彻淮安市“三淮一体”，“城区东扩，中心东移”的总体布置。水渡口区拟建成淮安市以商贸
6、金融为主，同时兼具行政、信息、商业、文化、休闲娱乐、居住的中心区。水渡口是淮安市政府着力打造的中央商务区，将汇集淮安人民银行、淮安公安局、淮安交通局、淮安邮电局、淮安电视台、淮安财政局、淮安会展中心、淮安影剧院等几十家行政企事业单位、星级酒店和大型Shoppingmall。中央商务区集金融、商贸、信息、文化及行政于一体，将形成中高档次、多功能的商业中心，依托钵池山公园、古黄河，将成为淮安城市重要功能区。,意义：有力促进项目所在地的区域的发展，逐渐完善区域生活配套设施；提高区域市场认知度，促进周边房地产项目销售；为区域内房地产开发企业提供良好的开发机会。,7、城市发展方向对区域房地产的影响,城市
7、发展方向：城市基本方向确定了以中心区为核心，以主城区为主体，以绿色空间相隔离，以快速交通相连接的组团式城市结构。受到城市周边各种发展阻力与引力影响，淮安市将形成主要向东、向南方向发展，主城区和楚州区逐渐融为一体的城市发展格局。主城区近期主要向东发展，以水渡口广场为重点，城区东扩、中心东移，建成高标准、高起点的淮安新的行政、信息、金融、商贸、文化、休闲娱乐中心。重点建设水渡口中心区、钵池山公园及周边地区、江苏淮安经济开发区及相应的生活居住区；中远期主要向南发展。对区域房地产的影响：清河区、清浦区、淮阴区为淮安未来的行政商务中心，这意味着此三个区域的人口密度会有所上升，在建筑形态方面小高层、高层将
8、成为一种趋势，品质大盘的数量会有所增加，同时竞争也将更为激烈。而经济开发区、楚州区的房地产市场尚存在一定的上升空间，未来发展存在巨大潜力，总体来说城市的发展方向决定了淮安房地产市场将向多元化发展。东部新区的发展规划将进一步提升本案的区域价值，主导发展方向为适宜居住的成熟生活圈，区域住宅物业后续发展潜力较大，为项目以后良好的销售形成强有力的支持。,城区三大区域将成成熟生活圈，开发区及楚州区异军突起。,一 城市解读,10,数据来源：各市政府工作报告和统计局,淮安自03年以来虽然GDP总量保持增长，但其经济总量在江苏城市中处于落后地位,与江苏其他城市比较来看，淮安整体经济实力差距明显，在全省经济中处
9、于下游位置，与苏中城市还有一定距离。2010年城镇居民人均可支配收入看，淮安位于全省倒数第二，居民收入较低，消费能力较差,城市经济,06年后GDP突破1000亿元，相应人均GDP逐年增长，根据国际惯例，淮安房地产步入住房需求、房价调整快速发展阶段,房地产预警系统判断GDP增速与房地产发展关系,4%-5%,5%-8%,大于8%,小于4%,萎缩 停滞 稳定发展 高速发展,800-4,000US,4000-8,000US,0-800US,启动期 快速发展期 平稳发展期 减缓发展期,人均GDP与房地产发展关系,8,000-20,000US,淮安经济总量保持持续上涨态势，在2008年经济危机影响下依然保
10、持了涨幅，抗风险能力较强；2010年淮安人均GDP达到27395元，应该处于4000-8000US。,根据国际通用衡量标准，宏观经济增长和人均GDP水平决定了淮安市房地产市场处于快速发展阶段,城市经济,固定资产投资逐年增长，成为拉动淮安经济的重要因素，房地产开发投资增长迅速，潜在供应量大,淮安固定资产投资增速达到30%左右，投资增幅较大，固定资产投资占GDP比重逐年上升；淮安房地产投资在经历了近五年的快速增长，房地产投资额也较5年前增长了近4倍，房地产市场正处于一个快速发展的阶段。,城市经济,淮安正在从过去的农业大市逐渐转变为以工业和旅游业为主体的区域中心城市。第二、三产业的比重稳步上升，第二
11、产业以国有制造业（卷烟、发电厂等）、私营加工制造业为主，第三产业中个体工商户，餐饮娱乐等服务业比重较大。金融、证券等产业落后，白领阶层缺失。第二、第三产业的发展产生了大量产业工人、个体工商户、私营业主等人群，逐渐成为城市人口主要组成部分。,城市产业结构不断优化，二、三产业发展迅速，同时加快城市化进程，产业工人、个体工商户比重较大,数据来源：淮安统计局,城市经济,为房地产发展提供了良好的经济环境,为房地产发展提供广阔的消费空间,13、小结,15,1、淮安经济虽进入飞速发展阶段，但经济发展相对落后，未来发展空间较大。2、人均GDP稳定快速增长，处于房地产快速发展阶段。3、二、三产业比重逐年增加，产
12、业结构日益优化。4、经济的迅速发展为政府带来大量的财政收入。5、淮安“三驾马车”并驾齐驱，经济运行稳步发展。,1、淮安近年来人均可支配收入稳步增长，缩小了与周边城市的差距。2、10年居民储蓄额激增，未来消费潜力较大。3、淮安城市化进入高速发展期，但同其他城市相比城市化水平还较低。,市场小结,成交趋势分析,从2010年10月到2011年3月，经历了三轮调控的淮安楼市房价价格出现了曲折性上扬的走势。成交均价上涨302一平，涨幅达8.2%。3月成交价格较2月有很大涨幅，单月涨幅为6.3%。数据显示，淮安房产均价至今年1月呈上涨趋势，2月回跌明显，3月房产均价上涨幅度较大并超过1月。,从右边两张图上来
13、看，持续的政策打压致使当前很大一部分人持币观望，市场交易量不断减少。2010年12月成交量出现新高是由于第二轮调控效果不强，继续增加了购房者的紧迫感，加速了成交量的上升。而到2011年1月，由于国家持续的加息政策和第三轮调控政策的密集发布，再加上年关将近，市场交易量急速减少。截止3月28日数据统计，相对2010年10月的最高数据，成交套数下降53%，成交面积下降54%。,第二部分 淮安房地产市场分析,18,随着淮安城市框架逐渐展开，按照发展的阶段及成因不同，目前主城区房地产市场形成四大板块,楚州区：以原淮安市老城区为基础，房地产发展起步较晚，区域资源及配套成熟；,板块划分,清河板块：政、金、教
14、、商贸中心，淮安最成熟的居住商贸区；,青浦板块：老城游购区和冶金、化工、烟草、纺织等工业区，亮点不断，愈现成熟；,淮阴板块：以淮阴县城为依托的市域居住、仓储、货运中心，特殊背景，平稳发展；,开发区：以高新技术产业为主，生活居住、公共设施相配套的综合性新区，产品差异较大，市场有待成熟；,淮阴板块,清河板块,青浦板块,楚州板块,开发区板块,定位于城市行政中心和商业中心，是房地产市场起步最早发展最成熟的区域，其核心价值在于区位和配套优势,区位优势：中心城区房地产是以市政府为核心发展起来的，经过多年发展已进入成熟阶段；配套优势：中心城区客户认知度最高，商业生活配套最为齐全的区域；强烈的区域情节和对主城
15、区的城市向心力是淮安人置业的主要驱动因素。,榕兴水韵天成,万达国际广场,香格里拉花园,亿力未来城,奥林晴园,中天花园,清河板块,茂华国际汇,区域重点项目一览,清河区项目价格跨度较大，主流价格区间46009000元/平方米区域物业类型多样，从多层、小高层、高层到别墅均有分布客群价格敏感度较低，在售项目体量都是较大，未来供应充足客户层次高，主要来自政府公务员和私营业主中心区位和完善的配套是客户置业核心价值驱动,区域市场小结,主城重要组成区域，人口密集配套完善，随着城南大学城的发展，区域价值将进一步提升,区位优势：主城区域重要组成部分，区域内集中了发电厂、卷烟厂等大部分的淮安大型事业单位；配套优势：
16、商业、交通、教育等各项配套齐全，尤其是淮阴中学为区域带来了大量的教育客群；未来前景：项目供给较大，随着市区发展南扩，结合南部大学城的开发，区域的价值逐步显现。,日月星城,欧洲城,清江华府,天龙御城,青浦板块,区域重点项目一览,公寓项目为主，主流价格区间36005600元/平方米清河区房地产市场的重要补充，客户价格有一定敏感度以周边企事业单位职工为主要客群，区域客户占主要比例价格以及就地置业的便捷性是客户置业的主要驱动,区域市场小结,新城市东扩的延伸带，聚集了大量的工业企业，周边配套相对缺失，人流量不足。,区位特征：翔宇大道以东区域，政府规划的工业园集中带，发展速度快，内部交通发达；配套现状：商
17、业配套欠成熟，商业配套集中在深圳路沿街，同时辐射半径较弱，远逊色于市中心商业圈；车辆与人流量明显不足，外部人口导入群集中在蓝领工人，收入不高；,大湖城邦,罗马假日,东方凯旋城,香谢丽花苑,世袭雅园,开发区板块,区域重点项目一览,房价逐级递减，主流价格区间40007000元/平方米；主力购房群体层次较低，刚性需求是大部分楼盘主力；客户层次跳级明显，公务员、私营业主至蓝领工人；总价低、价格低，产品需求级别较低，偏向于经济型产品；,区域市场小结,受城中心地带直接辐射，梯形差异化代表性板块，独立性与依赖性的统一体,区位关系：运河北部区域，以王营镇为核心衍射，大淮安中心区域的重要补充板块；配套现状：无核
18、心商业配套，依托于市区商业配套，区域零散性配套较为完善；价格吸引力和区域情节，以及收入限制是该区域内购房的策动元素，因此楼盘档次相对一般，外部客源较少，高档客源外流量较大；,公园壹号,天和豪府,银河湾,益兴名人湾,爱琴海,淮阴板块,区域重点项目一览,黄河东路以南价格较高，主流价格区间38005300元/平方米客群功能性需求较强，产品以小三房为主客户层次良莠不齐，主要来自拆迁户、泛公务员价格与区域地缘偏好是购房的主要置业驱动力,区域市场小结,区位优势：楚州区房地产是以原淮安市老城区为基础发展起来的，房地产市场起步较晚；配套优势：楚州区客户认知度一般，区域内交通生活配套及自然资源丰富；强烈的区域情
19、节和对教育、自然资源的依赖是楚州区人置业的主要驱动因素。,定位于老城区行政中心，房地产市场起步较晚，其核心价值在于区位资源和配套优势,丰泰东方康桥,新湖翔宇花园,翡翠城花园小区,世纪佳苑,书香门第,楚州板块,区域重点项目一览,楚州公寓项目价格较低，主流价格区间39004700元/平方米客群价格敏感度较强，在售项目体量都是较大，未来供应充足客户层次较高，主要来自政府公务员和私营业主教育资源和交通生活配套是客户置业核心价值驱动,区域市场小结,通过盘点板块我们发现,主流客户基本一致,物业类型趋同，楚州区是价格谷地,主城客户基本以泛公务员客户为主，开发区则以产业工人、进城农民等地缘性性客户为主；由于主
20、流产品和价格的趋同性，客户置业更多关注生活配套，小区绿化、户型等产品细节。,高容积率成为发展趋势，多层物业有逐步减少；除清河区外，外围板块价格趋同，楚州区为价格谷地。,主城区大盘林立，中高端市场竞争激烈,清河区总建面超过70万平米的项目超过5个，定位中高端；主城中高端客户区域拦截明显。,目前市场在售项目主力户型面积高度趋同,一房,两房,三房一卫,三房两卫,房型,70,80,120,130,140,50,面积,四房,90,100,110,二房主要集中在80-100之间的两房；小三房面积主要集中在110-120，大面积产品集中在130-144以上；144以上产品中顶复占比多；,户型分布,市场供应量
21、较大，总体品质及价格趋同，市场竞争激烈，个别大盘在市场竞争中占有优势,规划设计基本采用兵营式排布，产品单一，以多层为、高层主体，社区总体品质感趋同；随着市场竞争的加剧，新建项目在社区配套和户型设计上有所提升，使得这些项目在市场竞争中优势明显；营销展示意识普遍淡薄，缺少惊艳的景观示范；万达广场、香格里拉花园、茂华国际汇、亿力未来城等大盘在社区品质、产品细节及营销展示上由于其他楼盘，在市场竞争中占有优势。,市场特征总结,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4
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