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1、,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300094,证券简称：国联水产,公告编号：2011-53,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务
2、指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,038,515,977.931,659,721,678.754.72年初至报告期期末,2,079,500,791.461,636,470,024.625.11-95,852,454.24-0.27,-1.97%1.42%-7.63%比上年同期增减（%）-8.67%3.57%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）
3、归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,531,752,352.8933,980,807.050.100.102.07%2.04%,13.21%-43.59%-52.38%-52.38%-1.67%-1.67%,959,743,543.9123,251,654.130.070.071.41%1.39%,13.30%-50.40%-61.11%-61.11%-3.14%-2.98%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,
4、金额,2,038,095.63-305,714.34,附注（如适用）,1,-,0,0,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,1,732,381.29,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,941,股东名称（全称）毅美投资有限公司湛江联奥投资发展有限公司智基第二投资有限公司金安亚洲投资有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)东莞信托有限公司陈达治
5、蒋韶华,期末持有无限售条件流通股的数量9,900,000 境内上市外资股8,030,880 人民币普通股5,900,000 境内上市外资股3,300,000 境内上市外资股2,431,080 人民币普通股2,077,352 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,117,099 人民币普通股1,030,554 人民币普通股879,787 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,湛江市国通水产有限公司冠联国际投资有限公司,144,825,60060,873,600,14,4
6、82,5606,087,360,159,308,160 首发承诺66,960,960 首发承诺,2013 年 7 月 8 日2013 年 7 月 8 日,毅美投资有限公司智基第二投资有限公司湛江联奥投资发展有限公司福建亲亲投资有限公司,9,000,0009,000,0007,300,8003,000,000,9,900,0009,900,0008,030,8803,300,000,900,000900,000730,080300,000,0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺0 首发承诺,2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8 日2011 年 7 月 8
7、 日,深圳市南海成长,创业投资合伙企,3,000,000,3,300,000,300,000,0 首发承诺,2011 年 7 月 8 日,业（有限合伙）,金安亚洲投资有限公司,3,000,000,3,300,000,300,000,0 首发承诺,2011 年 7 月 8 日,合计,240,000,000,37,730,880,24,000,000,226,269,120,2,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,公司主要会计报表项目、财务指标大幅波动的原因分析：,一、资产
8、负债表项目,1、应收帐款比年初增加 40.99%，主要原因是第三季度是全年销售高峰期，当期产生的应收帐款增加所致；2、其他流动资产比年初增加 189.54%，主要原因是品牌营销顾问费和下属销售子公司门店租金等待摊费用增加所致；3、在建工程比年初增加 238.09%，主要原因是募集资金投资项目正处于建设期所致；,4、长期待摊费用比年初增加 101.63%，主要原因是广告代言费、进场费、种苗场扩厂租金增加所致；5、应付帐款比年初减少 75.30%，主要原因是本年募集资金补充流动资金，资金充足，货款支付及时所致；,6、预收帐款比年初减少 97.32%，主要原因是上年 12 月份经销商为春节备货，进货
9、量增加支付订金增加，而第三季度尚,未到春节销售高峰期所致。,二、利润表项目,1、营业税金及附加相比上年同期增加 425.05%，主要原因是本年度税收实行新政策，对出口型企业增值税免抵额要缴纳,城建税及教育费附加所致；,2、销售费用相比上年同期增加 63.35%，主要原因是公司开拓内销市场，销售人员同比增多，工资费用、差旅费、广告,费、展会费等费用上升所致；,3、管理费用相比上年同期增加 33.85%，主要原因是工资、劳动保险费相比上年大幅上升，以及募集资金投资项目增多,使管理费用上升所致；,4、营业外支出相比上年同期增加 93.46%，主要原因是本年增加了吴川基地祠堂岭 200 亩土地承包青苗
10、补偿费以及台风,导致的养殖损失所致；,5、净利润相比上年同期减少 50.40%，受国内通胀、原材料价格上升、劳动力成本上升以及人民币升值综合因素影响，,毛利率同比上年同期下降 2.24%，另外公司开拓内销市场以及新建募投项目增加使各项期间费用上升所致。,三、现金流量表项目,1、投资活动产生的现金净流量资金净流出增加 251.32%，主要原因是募集资金投资项目陆续建设，固定资产投入的现金,增加所致；,2、筹资活动产生的现金流量净额资金净流入减少 98.56%，主要原因是上年第三季度公司首发上市，募集资金大量增加，,因此本年第前三季度相比上年同期筹资活动产生的现金净流量减少；,3、汇率变动对现金的
11、影响净额增加 56.15%，本年前三季人民币升值幅度大于上年同期所致。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内的总体经营情况,2011 年第三季度，公司继续实施产业链长效发展战略，以对虾加工业务为龙头，带动对虾罗非鱼种苗、水产饲料、养殖、食品深加工等各产业环节的全面发展。公司秉承“以质量求信誉，以品牌占市场，以创新谋发展”的宗旨，进一步稳固国际销售市场，开拓国际采购市场，实施国际投资、并购战略；加快推进募集资金投资项目的实施，促进产品结构和市场结构的加速调整；加大产品研发力度，策划产品广告宣传，积极进行战略部署，充实营销队伍，为大规模进军国内市场做好准备。公司各业务板块继续平衡发展，种苗销售增幅
12、继续保持高速成长，第三季度同比增幅 77%，饲料业务在经过几年的调整之后也迎来了可喜的进展，饲料销售同比增长 67%，饲料膨化生产线迅速达产并出现供不应求的局面。但是占据公司主营业务 80%以上份额的水产加工业务不尽如意，2011 年在国内金融紧缩、通货膨胀、国际经济低迷、人民币升值的背景下，正处于产业调整时期的公司水产加工业务迎来了艰难的一年。进入旺季以来，原材料价格持续高涨，涨幅达到上年同期的 25%以上，由于今年上半年，上年对虾原料价格的上涨传递到终端市场，已经使终端市场价格达到近年来的高位，第三季度，原料价格的继续上扬使终端市场压力沉重，售价涨幅明显滞后于原料涨幅，加之国内“民工荒”带
13、来的招工成本大幅上升，国内通胀使人工成本大幅上升，募投项目大多尚正处于建设期，费用上升收益不同比，使公司面临巨大的成本压力。公司坚持“品质不向成本低头”的经营理念，在董事会的领导下，采取多方面的战略，尽力维持销售及利润的稳定，前三季度公司销售收入同比增长 13.30%，但公司的净利润仍然比上年同期下滑 50.40%。,2、公司经营过程中存在的问题,随着沿海工业化程度的上升，养殖原材料的稳定供应将受到挑战，公司将加快国际化发展进程，积极寻求并建设国际原料供应市场；在公司内外销市场尚未达到均衡的情况下，人民币升值加剧将使公司受到影响；人才与管理瓶颈可能在一定时期内成为企业发展的主要问题。随着募投项
14、目的建成投产，公司生产规模迅速扩张，尽快建立起适应新规模的人才队伍、管,3,-,-,-,-,-,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文理模式，是公司目前面临的最大的压力和挑战。3、第四季度经营计划第四季度，公司仍面临原材料市场价格的不稳定问题，但前三季度的储备和国外采购渠道的搭建已经为第四季度的稳定增长奠定基础，公司将继续依靠凝聚力高、执行力强的管理团队，围绕计划积极开展全方位的工作，确保 2011 年全年收入增长目标实现；公司第四季度将继续加大产品研发力度和渠道建设力度，实现产品多样化、提升产品附加值，夯实多市场、多渠道拓展的基础；第四季度，公司将继续加快督促募投项目
15、的实施，确保 2012 年募投项目全面投产；公司将加快销售市场、原料市场国际化发展进程，促进购并项目实施。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；2、报告期内，公司控股股东湛江市国通水产有限公司、实际控制人李忠严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,109,177.050.000.
16、000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,19,242.2339,618.45,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,水产品深加工建设项目,否,5,012.55,5,012.55,235.46 656.07,13.09%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,罗非鱼加工厂建设项目,否,
17、7,923.56,7,923.56,1,469.18,3,124.56,39.43%,2012 年 03 月31 日,0.00 不适用 否,水产品加工副产品综合利用项目,否,5,672.30,5,672.30,155.16 155.16,2.74%,2012 年 03 月31 日,0.00 不适用 否,国内营销网络建设项目,否,7,810.00,7,810.00,656.79,1,049.46,13.44%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,科研中心建设项目承诺投资项目小计,否,3,110.0029,528.41,3,110.0029,528.41,216.76 751.3
18、65,736.62,733.351,24.16%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,虾种苗场扩建项目,否,0.00,5,000.00,142.10,1,815.06,36.30%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,营销中心等办公用房,否,0.00,5,200.00,0.00,0.00,0.00%2011 年 12 月,0.00 不适用 是,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,建设,31 日,饲料膨化生产线扩
19、建项目,否,0.00,9,000.00,666.78 666.78,7.41%,2012 年 03 月31 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,0.000.000.0029,528.41,13,700.0017,700.0050,600.0080,128.41,0.0015,700.0016,508.8819,242.23,13,700.0017,700.0033,881.8439,618.45,100.00%100.00%,0.000.00,募投项目进展缓慢的原因：罗非鱼加工厂建设项目由于政府在征地过程中遗留问题，周边农民阻挠工程施工而遭到
20、拖延，目前工程已经开始建设，进展顺利，预计明年第一季度可建成投产；水产品加工,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,副产品综合利用项目原定与罗非鱼加工项目同属一个地块，但由于行业类型同食品加工有冲突，准备另寻土地建设，目前已基本确定厂址，尚未进行变更公告，预计该项目明年一季度可以完工投产；水产品深加工建设项目由于项目投入是循序渐进的过程，第一期投入已经于年初投产，产品已经在市场试销，随着网络的拓展和产品市场的成熟，该项目将循序投入；国内营销网络建设项目，主要用于国,内销售市场的拓展，目前产品、包装、广告拍摄等前期工作基本准备完毕，一旦终端开始铺货，内销营销网络建设项目资金将迅速被
21、使用。项目可行性发生重大 由于广州房地产市场价格的剧烈变化，原在汇美大厦的选址基本暂停，使该项目的实施产生阻滞，公,变化的情况说明,司正在努力寻找新的地址实施该项目，一有进展公司将及时公告相关信息。,适用经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，公司使用超募资金超募资金的金额、用途 一次性偿还银行贷款 1.37 亿，永久性补充流动资金 2000 万元。2010 年第二次临时股东大会通过，使用超募资金用 5000 万元用于种苗场扩建项目和使用超募资金 5200 万元用于营销中心等办公用房建设项目。经 2011 年 7 月 20 日第一届董事会第十七次会议审议通过，同
22、意以超募资金 1.57 亿元永久性补充公司流动资金；2011 年 9 月 5 日第一届董事会第二十次会议通过，使用超募资金 9000 万元用于饲料膨化生产线建设。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用不适用,适用经 2010 年 7 月 19 日公司第一届董事会第九次会议审议及 2010 年 8 月 16 日公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，公司使用 1.50 亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金，期限六个月。截止 2011 年 2 月 17 日，用于暂时补充流动资金的 1.
23、50 亿元已全部归还至募集资金专户。用闲置募集资金暂时 经 2011 年 2 月 21 日公司第一届董事会第十四次会议及 2011 年 3 月 10 日公司 2011 年第一次临时股东补充流动资金情况 大会审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，公司继续使用 1.50 亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金，期限六个月。截止 2011 年 8 月 16 日，用于暂时补充流动资金的 1.50 亿元已全部归还至募集资金专户。经 2011 年 8 月 17 日公司第一届董事会第十八次会议及 2011 年 9 月 14 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并经保荐机构平安证券有限公司同意，
24、公司继续使用 1.50 亿元闲置超募资金暂时性补充流动资金，期限六个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金全部存放于募集资金三方监管专户，其中：中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行，账号 2015020829200162888，存款余额 39,105,830.29 元；中国银行股份有限公司湛江分行，账号 801326985508095001，存款余额为 44,910,473.95 元；中国银行股份有限公司湛江分行，账号801360857208094001，存款余额为 48,794,326.3 元；中国银行股份有限公司湛江分行，账号80
25、1355779608094001，存款余额为 29,723,804.12 元；中国建设银行股份有限公司湛江市分行，账号5,湛江国联水产开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,44001683650053005592，存款余额为 13,828,058.14 元；广东发展银行股份有限公司湛江海滨支行，账号 109007512010008683，存款余额为 17,846,270.63 元；中国民生银行股份有限公司广州分行，账号为0301014180008012，存款余额为 55,340,438.51 元；中国建设银行股份有限公司湛江市分行，账号为44001683650053006421，
26、存款余额为 44,233,505 元,中国银行股份有限公司湛江开发区支行,帐号为705557784297,存款余额为 83,332,227.83；定期存单 176,000,000 元;合计募集资金余额为 553,114,934.77元。,募集资金使用及披露,中存在的问题或其他 无,情况,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,6,
