中睿合银投资策略&产品信息(20090915).ppt

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1、,投资是一场拉力赛 中睿合银投资策略报告会,本报告由Sinowise Limited编制,2009年9月,我们是谁?,深圳中睿合银投资管理有限公司(以下简称“中睿合银”),前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司,是一家以自主的深度研究为基础,专业从事投资及咨询的投资管理公司。注册资本2000万元。中睿合银投资团队是以投资总监刘睿先生为核心,以投资决策和风险控制两个部门为支撑,广纳具有多年证券投资分析的人才,形成了“高频交易的趋势投资”的优秀团队。中睿合银为公司的老客户达到了十年无亏损,熊市小赚,牛市大赚的优秀业绩,创造了10年100倍收益的奇迹。,我们是谁?,刘睿:中睿合银联合创始人,董事长,投资总

2、监。原国家围棋队专业选手。自93年起从事证券市场投资、基金管理工作以来,积累了10多年资本市场实操管理经验。07年作为创始合伙人成立鑫兰瑞投资管理有限责任公司并担任董事长,08年8月底受邀担任衡平-鑫兰瑞信托投资产品投资经理。卢幼峰:中睿合银联合创始人,董事,总经理。92年起入职中国建设银行四川分行,任四川建行营业部分理处主任,岷江支行信贷分管行长,省分行个人银行部副总经理等职。高燕声:中睿合银联合创始人,董事,研发总监兼财务总监。上海财经大学国际会计专业硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师。1998年入职华为技术有限公司,香港华为技术投资有限公司财务总监。2007年开始负责深圳某集团公司的

3、上市筹备及改制、辅导工作,并在此间参与了机械制造、医疗保健、新材料、新能源、TMT等行业的一些股权融资项目。,我们是谁?,目录,I.我们的增长业绩II.我们的增长策略III.我们的风格定位,熊市小赚,牛市大赚 我们的增长业绩,中睿合银旗下管理资产的财富增长连续10年累积增长112.06倍,中睿合银旗下公开产品的业绩表现,729以来公司旗下信托产品表现与大盘及公募基金的对比,鑫兰瑞1期,中铁中睿1期,中铁中睿2期,中融中睿1号,1 趋势判断确定策略的前提条件2 节奏控制执行策略的具体手段3 短线操作贯彻策略的指导原则,张弛有度,进退有道,锁定获利 我们的增长策略,直道加速,弯道减速,急弯刹车,:

4、上涨市:震荡市:风险市,1.“张弛有度”趋势判断是确定策略的前提,2.节奏控制执行策略的具体手段,3.锁定利益短线操作是指导原则,高频交易的趋势投资,本质是风险厌恶型的操作策略,这种策略更适合于高溢价的新兴资本市场。节奏把控和严格的纪律执行,是决定这种投资策略取得良好绩效的关键 西方市场中的数量化投资,是在数量模型支持下的一种类似操作,比较使用于更为成熟和全面的资本市场,4.小结,1证券投资中的主流风格2案例3 我们的投资风格4 我们的投资哲学,微幅收益的复利叠加 我们的风格定位,1.证券投资中的主流风格流派,(1)期内执行了893次买入、1231次卖出,平均每个交易日买入11次、卖出15次(

5、剔除权证交易后则为日均买入8次,卖出11次)。(2)期间共对115只证券进行了241次操作,其中126次获利,平均每次成功操作可创造收益33.29万元。(3)操作中,对获利个股的平均止盈点为4.42%,对亏损个股的平均止损点为-3.28%。,某资金账户成立于2008年8月26日,截止12月31日,该帐户的部分统计数据如下:,2.案 例,答案揭晓:,中铁鑫兰瑞证券投资集合资金信托计划(中铁鑫兰瑞1期)。该信托计划产品08年内共增长18%,同期收益率列在各类理财产品(含公募基金)中绝对收益名列第一。,2008年内净值走势图(VS沪深300指数),产品信息查询网址:http:/,和巴菲特相比,我们尊重企业价值,但不会死守在高溢价市场中做被动价值投资者。和奥尼尔相比,我们钟意强势股,但弱市中也会将微小的盈利机会集腋成裘。和西蒙斯相比,我们接受“微幅收益”,但更多地依赖常年在A股市场中经历若干牛熊转变的操作经验而不是数量模型。和索罗斯相比,我们期待更多杠杆化投资工具的出现来丰富投资手段,但远离价格操控的诱惑。,3.我们的投资风格,4.我们的投资哲学,我们坚信:市场永远是对的我们力争:本金安全、持续盈利、财富增长我们做到:微幅盈利、复利叠加,

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