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1、1,引领中小企业财富之路,中小企业金融服务系列培训材料中小企业授信风险管理,中小企业金融事业部2009年11月,1 风险管理原则2 风险管理架构与流程3 风险管理基本理念4 风险管理主要方法5 风险管理特点与挑战6 风险管理目标,2,引领中小企业财富之路,3,引领中小企业财富之路,1 风险管理原则,全 面,风险管理原则,专 业,高 效,1.1“全面”原则,涵盖信用风险、操作风险、市场风险。风险防范覆盖贷前调查、审查审批、放款操作、贷后管理的全过程。全员防范风险，从事授信业务相关的每位员工都是风险防范的重要环节。,4,引领中小企业财富之路,派驻评审官,派驻风险官,1.2“专业”原则,5,引领中小
2、企业财富之路,专业的风险管理队伍，包括风险官、评审经理、风险经理队伍。专业的风险识别技术，针对中小企业的专门评级方法。专业的风险管理流程，建立针对小微企业的“信贷工厂模式”。,6,引领中小企业财富之路,高效的评审是我们中小企业整体市场竞争力的组成部分。流程化、标准化、批量化处理方式是提高效率的有效途径。每一个环节达到高效便构成了整体风险管理流程的高效。,1.3“高效”原则,1 风险管理原则2 风险管理架构与流程3 风险管理基本理念4 风险管理主要方法5 风险管理特点与挑战6 风险管理目标,7,引领中小企业财富之路,2.1 风险管理组织架构,8,引领中小企业财富之路,2.2 风险管理职责事业部,
3、9,引领中小企业财富之路,10,引领中小企业财富之路,2.2 风险管理职责分行中小企业风险管理部,2.2 事业部与分行的职责分工,11,引领中小企业财富之路,批量授信担保公司、仓储公司额度展期、重组（借新还旧）授信有争议授信、政策例外授信授信后督,行为分析预警系统评级模型、工具的研发、推广和维护持续的非现场检测资产组合分析重大风险的专项排查、检查,审批处置方案 参与重大及复杂不良资产处置工作 资产处置工作的管理拓展处置工作的外部合作平台,贷后管理的具体落实技术工具的具体应用管理结果的报告和反馈,批量模式项下单笔授信标准化产品续授信其他授信,具体制定、报批和实施处置方案具体的处置管理和日常清收工
4、作落实处置计划信息监测上报,12,引领中小企业财富之路,2.3 主要岗位职责,派驻风险官,组织实施分行中小企业业务的全面风险管理；遵守中小企业金融事业部风险管理工作制度，并向中小企业金融事业部风险总监和区域所属分行中小企业业务总裁/专管行长双线汇报。,主审人,根据受责书及相关管理制度对授信项目进行审查或审批；指导评审经理开展授信审查工作。,评审经理,对授信项目进行审查或审批；总结、分析现行审查审批流程、制度和标准中存在的问题，及时反馈相关信息；协助对所在分行中小企业客户经理、客户经理助理等的培训工作。,13,引领中小企业财富之路,风险经理,参与客户经理贷前调查工作，对授信项目进行风险评价，撰写
5、风险评价报告，出具风险评价意见；在授信通过审批后，协同客户经理落实授信条件、签约、核保、取印等工作；管理、指导、监督和检查客户经理开展授信后管理工作，包括授信用途检查、贷后检查、五级分类等。,贷后管理岗,贯彻执行授信后管理制度；管理、组织、监督和检查分行开展中小企业授信后管理工作；审查、上报分行中小企业信贷资产风险分类结果；对分行的行业风险以及授信客户预警信息进行风险提示及预警发布；对重点客户实施现场检查。,2.3 主要岗位职责,14,引领中小企业财富之路,2.4 风险管理流程概述,15,在市场调研及细分市场规划阶段，风险条线授信政策人员即介入，实现风险与市场的对接。调研和规划应在了解市场（K
6、YM)、了解业务(KYB)、了解客户(KYC)的基础上对客户进行定位。调研和规划工作的必须在统一的信贷文化、风险偏好、授信政策的指导下开展。,引领中小企业财富之路,差异化的授权管理，从分行成立时间的长短、分行开办中小授信业务时间的长短、金融生态环境的特点、产品风险度的大小、是否新授信、有权审批人的受权时间长短和履职情况等多个维度实行差异化的授权管理。多层级、金字塔状的授权管理体系，尽可能实现审批的本地化。,2.5 中小企业风险管理的特色,客户定位,风险关口前移，风险经理参与授信方案设计、参与贷前调查。首笔授信由业务部负责人约访企业负责人。,贷前调查,授权管理,16,引领中小企业财富之路,审查审
7、批,2.5 中小企业风险管理的特色,授信审批,根据各分行资产质量状况、风险官接受授权的时间等因素实行差异化后督。,根据中小企业融资特征，建立属地化的审查审批体制；采用分级授权，提高决策效率。大部分决策由派驻风险官、主审人完成。,引入定量和定性评级工具作为评审的前置辅助手段。,以产品为主线，制定差异化的评审规范，实行专业审查、专业审批。,差异化后督,属地化一次性评审不同层次审批,评级工具支持,专业化分类评审,“让听得见炮声的人来指挥”。评审监督，统一全行的中小企业信贷文化与信贷理念。,17,引领中小企业财富之路,审查审批差异化工具,2.5 中小企业风险管理的特色,专业化分类评审,风险关口 前移,
8、评级工具支持,专业化分类评审,自动拒绝,专家审批+信贷工具支持,风险度,授信规模,自动审批法,信贷舒适区,系统抉择的最大风险限额,系统抉择的最大额度限额,专家审批,“信贷舒适区”,18,引领中小企业财富之路,作业操作,2.5 中小企业风险管理的特色,建立一个强大的信贷作业支持中心，实现“工厂式”的标准信贷作业流程。专人负责流程的各个环节，力求“专业、标准、高效”。,通过专精化经营，提升信贷作业效率，降低差错率，提升客户体验，“让融资变得简单”。减轻前台人员负担，使之专心致力于销售工作，“让销售变得简单”。,落实公证保险,合同签订,标准化合同，简化手续，提升体验 专人准备合同，降低差错率,研究各
9、房地产交易中心规定，根据差别针对性准备抵押材料,专人负责系统发起，减少差错率,抵押办理,他证领取,非抵押授信条件落实,系统发起,合同准备,印鉴获取,19,引领中小企业财富之路,2.5 中小企业风险管理的特色,贷后管理,多方协作,及时高效,全面到位,差异化管理,增强客户体验,行为评分系统,通过市场、风险、运营等各条线人员的协作及总、分行各级授信后管理人员的联动实现有效管理。,实现对风险的尽早识别、及时预警，风险分类准确及时。按制度要求实施检查、及时报送。强调批量化监督。快速处置、及时化解清收有问题及不良授信。,通过对中小企业授信风险特征的深入识别和研判，根据风险状况、授信产品及担保方式的不同实行
10、差异化管理。,对授信后风险实施全面管理，做实做细授信后管理工作。推行“售后服务式”的授信后管理方式。,寓贷后管理于售后服务，通过日常的客户回访与交叉销售实现贷后管理。,利用客户行为评分系统，尽早识别有关“风险信号”。按客户行为评分情况，区分高贡献度客户、预警客户、有交叉销售机会客户等类别，采取相应的预警发布、交叉销售等。,20,引领中小企业财富之路,资产管理,2.5 中小企业风险管理的特色,快速处置原则,价值最大化原则,尽量采用非诉讼手段原则,公开/公平/公正原则,A,B,D,C,坚持价值最大化，尽量减少信贷资产损失,重视“软回收”，优先选择非诉讼手段,加快处置速度，避免信贷资产出现“冰棍”效
11、应,坚持公开、公平、公正。协议处置要征得债务人同意,21,引领中小企业财富之路,资产管理,2.5 中小企业风险管理的特色,快速处置原则,公开/公平/公正原则,1 风险管理原则2 风险管理架构与流程3 风险管理基本理念4 风险管理主要方法5 风险管理特点与挑战6 风险管理目标,22,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,23,1、第一还款来源和企业的经营性现金流是授信决策的主要依据。2、重视企业的生产状况，更重视企业的销售状况；重视企业的销售状况，更重视企业的盈利状况；重视企业的盈利状况，更重视现金流状况。中小企业不良资产更多的是因为企业的流动性而不是企业的生产经营出了问题。持续、稳定的现
12、金流是保持流动性的基础。3、不做当铺，不能有抵押就做。4、实地调查是了解客户最直观、最有效的手段。,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,24,5、实际控制人的资信决定了申请人的资信。对民营中小企业调查时，要对实际控制人个人及其家庭、财产、资信状况充分了解。6、申请人实际控制人的家庭财务实力与企业财务实力同等重要。7、实际控制人提供连带责任担保仅是象征性的，真正有意义的是详细掌握实际控制人的财产清单及其法律状态。8、申请人交易对手的资质与往来记录，是反映客户真实情况的有效途径。,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,25,9、与企业的财务报表相比，非财务信息更具有价值。非财务信息包
13、括独立的第三方信息例如包括贷款卡信息、人行个人征信系统、网络信息以及周围对申请人实际控制人的评价以及其他银行对申请人的授信态度。10、高成本融资的出现是一家企业即将崩溃的前兆。企业财务报表中的一些数据（管理费用、非正常的资金流入、流出）可以透露出企业融资的一些实际情况。11、贷款额度的确定根据企业的经营情况确定，而不是根据抵押物价值的高低确定。,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,26,12、贷款额度的控制不仅仅包括申请人本身，还包括对申请人的实际控制人及其关联企业总的授信敞口的控制。13、不要提供超过借款人承受能力的贷款额度。过高的贷款额度要么是企业有不切实际的发展计划，要么是企业充
14、当了资金“掮客”，两种情况都是高风险的行为。14、一笔被挪用的贷款往往是不良资产的开始。15、没有免费的第三方担保。要认真分析第三方担保、第三方提供抵质押的动机与原因。16、盲目多元化往往是中小企业的自杀行为。我们支持的对象主营业务突出的中小企业。,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,27,17、我们需要与他行竞争客户，但我们绝不接受他行退出的客户。18、产品的标准化是控制风险的重要措施；流程的标准化是控制操作风险、道德风险的重要措施。每个产品都要有具体的参数要求，产品设计得好，可以有效控制信用风险。每个产品都要有标准化的操作流程，通过流程控制，可以有效控制操作风险。19、融资期限越短
15、，银行收益越高。中小企业融资期限越短，对利率越不敏感，银行的收益越高，对很短期的融资报价应该以月利率甚至周利率、日利率为基础。,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,28,20、合理的贷款期限可以实现银企双赢，分期还款是控制风险的有效途径；对生命周期较短的中小企业而言，一年可以发生很多事情；授信期限与经营周期，授信金额与销售收入相匹配。对中小企业固定资产投资类融资，必须在贷款比例、期限、投资回收期等方面进行合理论证。符合现金流周期性特征的分期还款计划，对企业、银行是双赢。21、标准化、流程化的工厂化运作是必经之路，每个中小企业授信工作者都是“金融产业工人”。中小企业业务只有具备一定业务量
16、才能形成规模效应，才能实现经济上的可行性；要保证效率，产品的标准化、业务处理的流程化和标准化、工厂化是必经之路。,引领中小企业财富之路,3 风险管理基本理念,29,22、操作风险在中小企业风险防范中比一般公司客户风险防范中占有更重要的地位。合理的流程设计、符合内控要求的岗位分设、严格的操作程序控制是防范风险的重要途径。23、高频率的客户拜访，既是及时掌握客户情况的需要，也是交叉营销、服务客户的途径。24、出现授信风险时，我们的反应时间是决定挽回损失多少的关键因素。25、中小企业不良资产清收，诉讼是必要的手段，但往往不是最有效的手段。,引领中小企业财富之路,1 风险管理原则2 风险管理架构与流程
17、3 风险管理基本理念4 风险管理主要方法5 风险管理特点与挑战6 风险管理目标,30,引领中小企业财富之路,31,引领中小企业财富之路,风险缓释的途径,通过抵押担保控制风险,通过中介机构（如担保公司）担保控制风险,通过控制物流、资金流控制风险,通过借助大企业信用“增信”控制风险,中小企业规模小，自身实力较弱，信誉度不高，违约率较高，银行对其客户评级较低，往往通过“增信”来降低风险或转移风险，以达到缓释风险、降低违约损失率的目的。,4 风险缓释的主要途径,32,引领中小企业财富之路,授信产品,房产抵押贷款（如：易捷贷）法人按揭贷款房产抵押循环贷款（如：循环贷）,4.1 通过抵押担保控制风险,信用
18、风险较低客户经理容易根据抵押物价值确定贷款金额，忽视第一还款来源,主要特点,优化措施,合理确定贷款额度办理强制执行公证,33,引领中小企业财富之路,授信产品,担保公司担保授信类担保公司的集团公司担保授信信用保险项下融资,4.2 通过中介机构担保控制风险,缺点：摊薄银行利润；实际担保能力不足、代偿能力不够；若担保公司为其关联企业担保，实际风险很大。优点：某些政府类担保公司信用高、代偿能力强；行业担保公司对某些行业了解深入；较为灵活多样的反担保措施。,主要特点,优化措施,确定对担保公司的合理授信额度关注担保公司财务状况、母公司及其他关联公司经营情况关注担保公司成立年限、担保历史、代偿情况等,34,
19、引领中小企业财富之路,授信产品,国内贸易融资产品,4.3 通过控制物流、资金流控制风险,风险控制高度依赖上下游供应链是否平稳、畅通操作风险相对较高,主要特点,优化措施,通过产品控制风险通过对整体供应链风险的掌控来控制风险立体的获取各类信息,35,引领中小企业财富之路,4.3 通过控制物流、资金流控制风险,国内贸易项下融资,采购原材料,货到组织生产,产品销售,预付款融资打包贷款厂商银,动产融资流动资金贷款仓单融资,应收帐款融资商票贴现保理/福费廷发票贴现,36,引领中小企业财富之路,授信产品,商票贴现大企业担保贷款保理,4.4 借助大企业信用“增信”控制风险,信用风险较低在大企业担保的光环下，往
20、往忽视小企业自身经营财务状况,主要特点,优化措施,认真分析大企业担保的动机与原因重视企业的经营性现金流不减少调查内容和步骤，不降低授信门槛,1 风险管理原则2 风险管理架构与流程3 风险管理基本理念4 风险管理主要方法5 风险管理特点与挑战6 风险管理目标,37,引领中小企业财富之路,38,引领中小企业财富之路,5.1 中小企业风险管理特点,中小企业融资特点,短融资期限短；小融资金额小；频融资频度高；急融资需求急。,要求我们从服务客户的角度，提供专业化、流程化、高效率的中小企业风险管理服务。,授信服务要求,高收益以短周期利率作为基础融资报价；规模大“规模经济”式的融资发展；服务好便捷的全方位金
21、融服务；审批快通过专精化经营，提升效率。,39,引领中小企业财富之路,5.1 中小企业风险管理特点,中小企业风险特点,信用风险相对较高；易发生操作风险；信息不对称情况严重；不良率相对较高。,特定业务在机制建立、制度明确、人员到位、管理完善的前提下才可开展和推广，如动产融资业务必须建立动产融资监管中心后才能开展。,风险管理要求,工作量大，对授信审查、审批、贷后管理的时限要求高；通过中小企业授信产品控制风险；对流程控制要求高，通过流程控制风险；对贷后管理要求高、及时获取有效信息。,40,引领中小企业财富之路,针对中小企业的面向特定行业、特定区域的专业风险管理团队尚未真正建立。,现行风险管理系统不能
22、满足对中小企业授信客户风险的计量、监测和报告等需求，缺乏中小企业的早期预警系统、信用评级、债项评级工具、信贷工厂等技术支持。,对中小企业产品应进行充分梳理，将对风险的定义、识别、控制和评价嵌入在产品设计、开发、测试、投放、检验及修正各个阶段，通过产品有效控制风险。,改变原有考核体系下收益的即时支付与风险的延续性不匹配的情况，完善考核体系，将风险管理绩效与整体经营绩效挂钩。,5.2 风险管理工作面临的挑战,缺乏专业的队伍,缺少系统控制,产品有待梳理,考核体系有待完善,1 风险管理原则2 风险管理架构与流程3 风险管理的基本理念4 风险管理主要方法5 风险管理特点与挑战6 风险管理目标,41,引领
23、中小企业财富之路,6.1 风险管理工作的发展方向,42,专业化方向：队伍的专业化、产品的专业化流程化方向：信贷工厂模式、精细的专业化分工,引领中小企业财富之路,43,引领中小企业财富之路,6.2 对风险从业人员的要求,做专业的人士，了解中小企业,做职业的人士，良好的职业操守,做敬业的人士，勤勤恳恳工作,成为中小企业风险管理的专才,44,业务发展：2011年末中小企业贷款余额达到1600-1800亿元，占全行对公贷款的15%。控制风险：至2011年不良率控制在2.5以内。严控质量：任何一家分行不良率超过设定标准，调整授权风险官的授权限额或调整风险官人选直至暂停对该分行中小企业授信业务的审批授权。,引领中小企业财富之路,6.3 风险管理工作的经营目标,45,在有效控制风险的前提下，服务和支持业务快速、健康发展，积极协助市场规划、产品研发工作，积极与业务人员配合。通过先进的风险管理流程、系统和技术，实现风险控制的流程化和专业化作业，对中型企业采用评级模型和专家判断法，对小型企业采用信贷工厂模式。严防操作风险与道德风险，强化风险管理人员的合规经营意识。,引领中小企业财富之路,6.4 风险管理工作的管理目标,现在,46,引领中小企业财富之路,6.5 愿景,47,引领中小企业财富之路,谢 谢!,
