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1、精选优质文档-倾情为你奉上惠商+系统使用手册采购管理目录一、 采购管理流程图注：虚线部分为非必须项，可选择使用二、 采购价管理采购价管理 ，用于固定商品的长期或某时间段内的采购价格。1 采购价设置点击【增加】，添加商品后，可以选择商品进货的供应商，输入采购价，选择采购价的生效日期段，以及所适用的机构。如图2.1-1所示 图2.1-1采购价设置定义采购价后，后期制作采购订货单时，商品的进价将取自该采购价设置。如果没有单独设置采购价，采购订货的进价取的是最近含税进价。两者都没有的话，如第一次采购，也没有用采购价管理设置采购价，取的是商品库存查询的含税进价2 采购价格优先级若同一商品在相同日期内出现
2、两个采购价，则按照优先级设置进行选择。优先级：数字越小，级别越大，1代表最大优先级3 严格控制商品的采购价如果想要严格控制商品的采购价，需要在系统参数业务参数中勾选【严格控制商品的采购进价】，以10000001商品为例，系统中采购价格设置为11.5，参数勾选前后的效果图如下图2.3-1、2.3-2所示图2.3-1勾选参数后图2.3-2未勾选参数注：黄色区域的字段是可编辑字段，绿色为非可编辑字段三、 补货申请补货申请，即商品的采购计划，或按照商品的库存高低限制设置进行自动补货处理。首先选择补货的仓库，然后点击【自动】按钮，提示选择自动补货方式如图3-1所示图3-1自动补货补货方式有三种：当前库存
3、最低库存时，补货数量=最佳库存-当前库存；补货数量=DMS*采购周期+最低库存-当前库存-在途库存；按销量补货；生成补货数据后，可对生成的补货信息进行修改，点击【单据】按钮，即可生成对应的未审核状态的采购订货单。除了自动补货方式外，补货申请还可以手动添加需要补货的商品，也可通过盘点机直接将补货数据导入到当前单据中注：如果想要按大包装单位补货的话需要勾选【按大包装单位补货】，如下图3-2所示图3-2按大包装单位补货四、 退货申请退货申请与上述 “补货申请”操作类似，其作用完全相反。退货申请，即退货登记，可事先登记需要退货的商品及退货数量等。图4-1所示图4-1退货申请点击【单据】按钮，即可将录入
4、的退货申请信息转换为未审核的商品退货单使用【引入】按钮，即可将处理的门店配送退货单引入到退货申请中，直接产生退货单。如图4-2所示图4-2单据引入注：门店做完配送退货单后需要在上一级机构【待处理配送退货单】中处理一下方可以引入单据引入单据的类型有2种 TH开头：为子机构做的配送退货单AH开头：为0机构下做的机构配送退货单五、 采购订货单采购订货单，即向供应商下达的采购计划，包含供应商及单品的采购数量及采购价格。如图5-1所示图5-1采购订货单进入采购订货单，选择供应商、付款日期等信息后，可直接在下方的表格中录入要采购的商品，也可以通过右上角的【商品】按钮进行批量选择。输入采购数量及确认价格后，
5、点击【保存】按钮，审核人点击【审核】即可生成采购订货单。若该单据需要作废，必须在审核前点击【作废】。采购订货单有三种单据类型，如图5-2所示图5-2单据类型普通订单，即使用一次即作废，不能在商品验收单中重复调用。永续订单，可在商品验收单重复使用的，例如定期定量采购的商品。允许多次收货订单，可分多次在商品验收单中调用，直到全部验收完毕为止。一般用于大批量采购，不能一次收齐的情况。六、 商品验收单商品验收单，即最终商品验收入库，增加系统中商品库存的环节。商品验收单一经审核，就会产生库存影响。进入商品验收单中，可直接点击采购单号，获取原始采购订货单，点击【确定】即可调入原采购单信息，如图6-1、6-
6、2所示图6-1调取采购订单图6-2验收单明细调入采购信息后，可对实际收货数量进行修改，确认数量及价格无误后，即可点击【保存】，由审核人点击【审核】按钮完成单据审核。若验收的部分商品是赠品，可将单据中，“是否赠品”改为“是”，如图6-3所示图6-3是否赠品七、 商品退货单商品退货单，即当发现验收的商品存在质量问题，或由于其他因素导致需要向供应商退货时使用。1 按单退货商品退货时，一般要求按原验收单的价格退货，即按单退货，如图7.1-1所示图7.1-1按单退货进入商品退货单，点击右上角的验收单号，即可获取原始的单据信息，根据单据号、制单日期即可选取对应验收单，点击【确定】调入。调入后，可对实际参与
7、退货的商品及对应的退货数量等进行修改，确认数量及价格无误后，即可点击【保存】，由审核人点击【审核】按钮完成单据审核。2 直接退货进入商品退货单，点击左上角增加, 选择供应商，输入退货商品及数量，点击【保存】按钮，审核人点击【审核】即可生成商品退货单。如下图7.2-1所示图7.2-1商品退货单八、 进价调整单进价调整，即调整仓库中商品的成本价格，以移动加权平均计算。进价调整，只能调整当前库存中的成本，不能调整历史的。1 进价调整单进入进价调整，选择供应商，添加要调整的商品及调价数量，新的含税进价，系统会自动计算调整差额，该差额将参与供应商结算。如图8.1-1所示图8.1-1进价调整单2 机构变进
8、价通知单机构变进价通知单，是应对多个机构下同一商品进行变价的操作。调整数量默认为机构下库存数。进入机构变进价通知单，选择供应商及调整的机构，添加调整的商品，输入新进价，如图8.2-1所示图8.2-1机构变进价通知单机构变进价通知单审核后，要调整机构需要登录对应机构后，在进价调整单中，点击“通知单号”，获取变进价通知单信息，如图8.2-2所示图8.2-2调取进价调整单点击【确定】，即可调入通知信息，【保存】、【审核】后，即可生效注：机构变进价通知单审核后，若其他机构无需调取，直接生效的话，可以勾选系统参数中的“配送机构审核变进价通知后，门店机构变进价”参数即可，如图8.2-3所示图8.2-3系统
9、参数 九、 供应商费用单供应商费用单是用于征收诸如进场费、物业费等与商品业务无关的事项费用。也可以用于业务抵扣等。可参与供应商结算1 费用单据费用设置为定义供应商费用记录信息，如图9.1-1所示图9.1-1费用设置2 供应商费用单进入供应商费用单，选择供应商，点击如图9.2-1所示中的按钮，即可弹出费用选择界面。图9.2-1供应商费用单选择后，即可输入费用金额，确定付款日期后，【保存】、【审核】即可。如图9.2-2所示图9.2-2输入费用明细3 供应商结算3.1 供应商结算单进入供应商费用单，选择供应商后，点击右上角【选取单据】如下图9.3.1-1所示，选择需要结算的单据后，【保存】、【审核】
10、即可。图9.3.1-1供应商结算单3.2 供应商结算单所能结算的单据类型1) 商品验收单2) 商品退货单3) 供应商费用单3.3 供应商结算单所能结算的供应商类型：1) 普通供应商2) 代销供应商十、 供应商预收款单供应商预收款：是指供应商先预收商家，商家先付给供应商的款，如图10-1所示，【审核】后生效图10-1供应商预收款单十一、 保质期预警1) 要启用保质期预警在商品资料中需要录入保质天数，如图11-1所示图11-1录入保质期天数2) 做采购订单时，在单据中会体现出商品的保质期天数，如图11-2所示图11-2采购订单3) 做商品验收时可以选择生产日期、保质期，如图11-3所示图11-3商品验收4) 报表查询基本信息查询保质期预警 可以查询到预警商品明细及相关单据如图11-3、11-4所示图11-3预警商品查询图11-4进货单据十二、 采购与验收的相关参数关于采购与验收的一些相关问题，可通过系统参数设置中业务参数，进行相关的控制。见下图11-1所示 图11-1采购验收相关参数一品多供：一种商品多个供应商。可在系统参数设置中，其他业务参数里，严格控制商品所属的供应商，不勾选即可。如图11-2所示图11-2是否严格控制商品所属的供应商专心-专注-专业
