601369_2011陕鼓动力年报摘要.ppt

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1、西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要西安陕鼓动力股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名席酉民,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名章击舟,1.3 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保

2、留意见的审计报告。1.4 公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,陕鼓动力601369上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,蔡元明西安市高新区沣惠南路 8 号029-81871035029-,刘红卫西安市高新区沣惠南路 8 号029-81871035029-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营

3、业总收入,5,150,478,256.98,4,350,062,413.50,18.40,3,609,149,517.25,1,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,933,282,758.07960,519,781.15832,721,884.69,650,145,416.49766,492,514.86664,670,510.52,43.5525.3125.28,512,759,320.13538,044,911.32462,802,040.74,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,715,173,585.06,572,05

4、2,204.26,25.02,421,084,982.52,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,200,675,947.122011 年末14,352,165,521.179,174,687,113.775,176,692,977.091,638,770,233.00,1,587,739,069.322010 年末12,015,846,639.557,125,024,229.134,890,227,836.901,092,513,489.00,-24.38本年末比上年末增减（%）19.4428.775.8650.00,694,006,132

5、.042009 年末8,472,692,460.905,875,243,392.692,597,082,733.24983,262,140.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.510.51不适用0.4416.8514.470.732011 年末3.1663.9

6、3,0.420.42不适用0.3616.5514.250.972010 年末2.9859.30,21.4321.43不适用22.22增加 0.30 个百分点增加 0.22 个百分点-24.74本年末比上年末增减（%）6.04增加 4.63 个百分点,0.310.31不适用0.2917.5215.940.472009 年末1.7669.34,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,082,760.64,2010 年金额2,639,553.22,2009 年金额-3,727,449.44,计入当期损益的政府补助，但与公司正

7、常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照,16,042,922.39,16,565,451.33,26,928,950.92,一定标准定额或定量持续享受的政府补助2,0,0,0,0,0,0,0,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要除外,委托他人投资或管理资产的损益,110,625,946.33,债务重组损益,10,382,982.12,6,229,914.09,3,831,241.53,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金,融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得

8、的损益,415,608.64,2,535,337.98,19,593,068.58187,693.75,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-271,642.07-566.75-20,729,711.67117,548,299.63,90,912,179.73-10,332,226.06-4,436.42-15,927,467.6192,618,306.26,2,652,848.18-19,903.38-7,729,391.9241,717,058.22,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售

9、条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,35,395 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,34,096 户,前 10 名股东持股情况,股东名称陕西鼓风机（集团）有限公司中国标准工 业集团有限公司深圳市衡远 投资发展有限公司联想控股有 限公司全国社保基 金一零六组合全国社会保 障基金理事会全国社保基 金一一零组合全国社保基 金六零四组合丰和价值证 券投资基金印建安,股东性质国有法人国有法人国有法人境内非国有法人其他国有法人其他其他其他境内自然人,持股比例(%)61.575.344.384.211.200.870.740.550.380.34,持股总数1,009,049,57587

10、,445,11771,730,37369,000,00019,695,18514,316,66312,051,5148,999,9756,278,5635,520,000,持有有限售条件股份数量1,009,049,57514,316,6635,520,000,质押或冻结的股份数量无无无无未知未知未知未知未知无,3,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国标准工业集团有限公司深圳市衡远投资发展有限公司联想控股有限公司全国社保基金一零六组合全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合丰和价值证券投资基金陕西工业技术研究院中国建设银行华夏红利

11、混合型开放式证券投资基金中国建设银行股份有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量87,445,11771,730,37369,000,00019,695,18512,051,5148,999,9756,278,5635,355,2715,249,8794,522,782,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。,印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人。4.2 公司

12、与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图西安市人民政府国有资产监督管理委员会100%西安工业资产经营有限公司100%陕西鼓风机(集团)有限公司61.57%西安陕鼓动力股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要5.1.1 报告期内整体经营情况回顾公司在报告期内结合国家的产业政策及发展趋势，坚持以市场为导向，加强公司系统集成能力建设，在坚持稳健经营的基础上力求突破、创新，在迎接市场挑战中不断提高应对能力。2011年，公司实现营业收入515,047.83万元，较2010年增长18.40%，主要系公司加大营销力度、4,1,2,3,4,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要扩大营

13、销规模，在报告期内实现销售的订单增多所致；实现营业利润93,328.28万元，较2010年增长43.55%，主要系营业收入增加、毛利率上升、投资收益增加所致；实现净利润83,291.27万元，较2010年增长25.27%，主要系营业利润增加所致；净利润增长幅度低于营业利润的增长幅度，主要原因是：上年度江苏铁本钢铁有限公司破产诉讼案终结，确认营业外收入8,792.95万元，而本期无此事项。2011年3月13日召开的第四届董事会第二十八次会议和2011年4月6日召开的2010年度股东大会审议同意：公司2011年净利润预算指标为73,878万元。2011年实际净利润为83,291.27万元，实际数比

14、预算数增长12.74%，主要原因是公司2011年销售结构变化毛利率上升及盈余资金的短期投资理财收益增加。1、报告期内主要工作和业绩（1）打破行业边界，企业转型成效明显公司“两个转变”发展战略正在逐渐以“两个维度”予以实践，一个维度是通过技术引进、消化吸收、自主创新等，不断提升公司能量转换装备研发能力和核心装备制造能力；另一个维度是，从机组成套、工程成套和金融服务开始，向运营业务开拓。近年来，公司以“两个转变”发展战略为方向，创新经营模式，逐步走上与同行企业不同的发展路径，并明晰了公司的三大业务板块，即能量转换设备、能量转换系统服务和能源基础设施运营。2011年，第二、三业务板块得到快速发展，进

15、一步拓宽了业务范围：将维修检修工作做到与客户零距离，与某钢铁公司签订了“全托式维护保养服务”合同，该项目是公司首个服务运行项目，为公司实施专业化维护保养服务奠定了基础；整合硝酸行业资源，建立“硝酸四合一机组轴系转子备件储备联盟”，报告期内实现订货8000多万元，为煤化工行业建立“空分机组轴系转子备件储备联盟”打好了基础；与某公司签订的AV40-11闲置设备“再制造”销售，是公司首个“再制造”服务项目，对能量转换设备的再制造和再利用市场具有示范效应；与河南某化工公司签订32000Nm3/h空分装置的气体项目，预计投资额3.15亿元；与某公司签订的中水回用总承包项目，是公司首台套中水处理工程；工程

16、总承包项目进一步拓展到余热利用项目、水处理等新兴业务。报告期内，第二、三板块累计订货264,067万元，约占订货总量的26.69%；第二、三板块营业收入同比增长42.82%，企业转型成效明显。（2）不断突破新市场，占领市场制高点2011 年，公司在新产品、新领域的拓展方面捷报频传，三大板块业务均得到快速发展和突破，取得了可喜的成绩，以下是占领市场制高点和具有里程碑意义的项目：,序号,里程碑项目与某公司签订 36 万吨/年硝酸四合一机组，占领了目前国内硝酸行业市场制高点。硝酸“四合一”机组（即：凝汽式汽轮机、三级离心式氧化氮压缩机、全静叶可调式 AV 轴流压缩机、WP 尾气透平膨胀机等组成的成套

17、机组）是双加压法硝酸生产工艺中的核心设备,随着“十二五”期间化肥企业大型化、肥料产品复合化的发展，硝酸装置大型化成为必然趋势。与某公司签订了 150 万吨/年对苯二甲酸机组，是目前国产化最大机组，也是本公司首台套大型多轴空压机及向心式尾气膨胀机。通过这个项目，一方面，公司掌握了单轴及多轴空压机技术，对超大型空分（8-10 万）市场开拓打下基础；另一方面，还掌握了轴流式及向心式能量回收透平技术，对节能减排市场开拓具有重大意义。与某公司签订 20 亿立方煤制气 35.1 万空分机组，标志着本公司进入超大型煤制天然气领域，是公司在新型煤化工领域的重大突破，为煤化工市场持续开拓打下良好基础。与某公司签

18、订焦化废气制烯烃 35.2 万空分机组，其中增压机是本公司目前最大单轴离心式筒形增压机。自此，公司掌握了 6-8 万等级增压机单轴和多轴两种方案。该项目的签订对大型煤化工领域节能减排打下基础。5,5,6,7,8,9,10,11,12,3,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司成功中标某公司 1750m3 高炉炼铁工程配套 BPRT 机组 EPC 总承包项目。公司具有,BPRT（Blast Furnace Power Recovery Turbine）成套机组技术的独立知识产权，是将高炉鼓风机系统与高炉余压余热能量回收系统有机结合的成套机组，减少了能量回收转化环节，实现了回收能

19、量的直接拖动，提高了能量回收的系统效率。该项目中的机组是目前世界上最大型号的 BPRT 机组，对冶金行业节能减排具有战略意义。,在冶金行业及其衍生行业烧结流程推广烧结余热能量回收机组（SHRT），先后与江苏、山西的两家企业签订合同，实现了冶金行业烧结流程余热回收新突破。SHRT 技术是国内首创的烧结余热回收技术，即烧结余热回收汽轮机与电动机同时驱动烧结主抽风机机组，实现,“发电改拖动”，降低投资，提高能量转换效率，是冶金行业节能减排的又一新突破。在污水处理领域，与某公司签订中水回用总承包项目，是本公司第二套水处理项目，同时也是本公司首套中水处理领域工程总承包项目。该项目是典型的废水处理资源化项

20、目，在冶金行业水处理中规模、技术均有所创新，为后续市场开拓提供了支持。,与海外某公司一次性签约多套介质为丙烷的离心压缩机，是本公司迄今为止一次性获得数量最大、价值最高真实气体压缩机订单，开创了真实气体机组在石化领域出口的先河，对持续进入国际石油、化工市场具有里程碑意义。,与某公司签订干熄焦余热发电工程，是本公司在干熄焦余热利用流程的首次突破。高温高压干熄焦技术是工信部钢铁工业“十二五”发展规划重点推广的节能减排技术，而该项目的成功签订标志着公司在冶金行业干熄焦流程中实现了重大突破。,与某公司签订“全托式维修保运服务”合同，是公司首个保运服务项目，是公司推行的全生命周期服务的又一创新，开拓了服务

21、经济新的增长点。,与某公司签订高炉脱湿鼓风装置，是本公司首台首套高炉脱湿鼓风装置项目。高炉脱湿鼓风技术是工信部钢铁工业“十二五”发展规划中重点推广的节能减排技术，该项目的签约是公司在冶金行业高炉拖湿流程的新突破。,与某公司签订透平装置再制造项目，是本公司首个“再制造”服务项目。再制造是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它是以产品全寿命周期理论为指导，实现装置再利用，符合国家循环经济发展政策。,正是由于公司不断推出适应市场发展的新产品、新技术、新的解决方案，从而使公司具有了长期立足于市场的能力，公司 2011 年订货量 989,460 万元（2010 年订货量 833,439 万元），较

22、上年增长,18.72%，冶金行业和化工行业各占总订货量的 40%以上。,（3）持续推动技术创新，提升技术研发能力,在技术开发方面，按照公司“两个转变”发展战略和“十二五”发展目标，以可持续发展为指导，结合市场需求及能量转换产业发展规划，建立了三大业务板块技术支撑体系，采用矩阵式技术管理模式，整合内外部技术资源，建立了技术信息、研发课题、项目团队、成果申报、专利保护、外部高端智力资源合作、产学研结合的良性循环发展机制，持续强化能量转换机组新技术、新工艺、新产品的研发，不断拓宽工业流程成套技术、系统技术和关联技术的研究，取得了一系列重大技术突破，这些技术公司拥有独立的知识产权，并形成了核心竞争优势

23、。,在能量转换主机技术方面，开发了轴流新叶型、风洞试验用压缩机、5000m 以上大型高炉鼓风机和高炉煤气能量回收透平装置、36 万吨/年硝酸四合一机组、6-8 万大型空分装置用压缩机组、PTA装置压缩机组、合成氨用冰机及制冷压缩机等技术；在能量转换系统与关联技术方面，开发了烧结余热汽轮机与同步电动机同轴驱动烧结风机的烧结余热能量回收机组（SHRT）、烧结余热与高炉顶压能量回收联合发电机组（STRT）、最大的AV71 系列BPRT同轴机组、机组智能化全生命周期安全健康预估技术、空分装置工艺参数远程监测系统（TCS系统）等；在能量转换新兴业务开拓方面，公司在水泥窑余热回收发电、冶金烧结余热发电、转

24、炉余热发电、干熄焦发电、高效生物流化床污水处理技术等节能环保项目上进行了深入研究，给用户提供了系统的解决方案，拓宽了公司的应用领域。,6,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,在产学研方面，公司利用外部资源，与外部科研机构和科研院所合作开展技术研发，取得了一系列科研成果。2011 年公司被评为“中国产学研合作创新奖”和“十一五”期间陕西省产学研联合开发先进集体。2011 年 2 月，公司与中国机械工程学会联合设立了陕鼓院士专家工作站，首批有 4 位院士进站工作。通过院士专家与公司技术团队的有机结合，充分发挥高端人才在公司重大项目研发、高层次人才培养等方面的作用，提升公司自主创新能

25、力。2011 年，公司共投入技术研发费 43,248.10 万元，占当年营业收入的 8.40%，报告期内，公司完成 24 个重大科研项目，申请专利 19 项，授权专利 24项。截止 2011 年底，公司共申请专利 126 项，已授权专利 101 项。,报告期内，公司获得 2011 年国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业荣誉称号，高炉煤气余压发电装置优化控制系统项目获得中华全国工商联合会科技进步一等奖，“高速翼型风洞装置压缩机”项目荣获 2011 年度陕西省国防科学技术进步奖一等奖。,（4）开展资本运作，积极推动产业发展,公司围绕能量转换装备产业的发展，以提升公司主营业务的核心能力

26、为目标，积极稳妥地开展资本运作。报告期内，成功参与投资设立了西安宝信融资租赁有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业、天津君睿祺股权投资合伙企业，这将会对公司产业发展带来积极影响。,（5）依托“零缺陷”工程，追求卓越经营,在长期的质量管理实践中，公司一方面将“零缺陷”理念作为质量文化建设的基础，逐步确立了具有公司特色的质量文化，并坚持在全公司推行“零缺陷”管理，形成了以质量文化为根基，以技术、经济为手段的“零缺陷”管理方法。另一方面，坚持贯彻实施卓越绩效评价准则，以卓越绩效标准衡量公司管理水平，通过持续开展管理诊断、自我评价、实施改进和创新，实现了卓越绩效管理的系统推进。公司在继 2009

27、年荣获“全国质量奖”之后，2011 年 4 月，又荣获了陕西省首届政府质量奖“2010 年陕西省质量管理奖”，这是陕西省质量领域的最高荣誉奖。,（6）建立风险管控体系，提升企业经营绩效,报告期内，公司从加强突发事件的应急管理、建立快速反应和应急处置机制的角度出发，结合国家相关法律、法规及公司实际情况，制订了突发事件危机处理应急制度，从制度和管理流程上保证最大程度地降低突发事件将来可能给公司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和稳定发展，保护广大投资者的合法利益。,按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定并于 2010 年 4 月发布的企业内部控制配套指引，公司应自 2012 年

28、 1 月 1 日起施行企业内部控制配套指引。为了进一步提升公司规范运作与风险管理的水平，公司申请加入陕西上市公司 2011 年内部控制规范试点单位，并被确定为陕西上市公司 8 家内部控制规范试点单位之一。报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所帮助公司开展内部控制规范体系的实施工作。同时，为了进一步提升公司的经营管理水平，打通公司销售、经营、技术、财务等各个部门之间的信息链，加强对公司各业务风险点的管控，公司将内部控制规范体系实施工作与公司正在进行的 ERP 建设项目相结合，建设具有公司特色的风险管控体系。,（7）探索人才使用机制，开辟特色职业发展通道,长期以来，公司一直努力践行自己提拔自己、自

29、己重用自己、自己淘汰自己的用人理念，在人,才使用机制方面进行了积极有益的探索。,对外部人才资源：一是，着眼全球，借“外脑”为我所用，在海外业务拓展过程中，通过与外部优秀人才的合作，在开拓中东及欧洲市场中抢占了先机，提高了公司承揽订单和设计能力，提升了品牌知名度。二是，吸纳高端人才加盟公司，全年引进高端管理、技术人才 5 名，吸纳外部有经验人员 158名。,对内部人力资源：一是，建设管理、技术、技能等职业发展的多通道，相应的级别给予相应的待遇，鼓励员工努力成为本专业的专家。目前，公司已在技术线进行了专家的评定，有 4 名技术总监、副总监已正式上任，并签订了个人的战略目标承包书；财务、工程项目经理

30、的专家评定工作也正在进行之中。二是，开展岗位竞聘，鼓励员工根据自身特长和意愿，自主地规划个人的职业生涯，年内通,7,0,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要过内部竞聘，有 95 名员工重新进行了岗位配置。（8）启动价值共享共创活动，塑造和提升公司品牌公司在发展过程中逐步形成“为人类文明创造绿色动力”的企业使命和“向上、向善，优良风气创未来”的核心价值观。在不断发展壮大过程中，公司认识到，企业发展是公司内部员工和外部各利益相关方紧密协作，实施价值共创和共享的过程。报告期内，公司将文化落地与品牌塑造工作有机结合，在践行责任文化、诚信文化、规则文化、创新文化和感恩文化的同时，不断丰富文

31、化内涵，围绕“价值共创共享”主题，陆续开展了“2011 陕鼓创新博览会”、“劳模家属开放日”、“员工子女开放日”、“党员标杆家属开放日”、“建厂老同志重回陕鼓行”、“西安高新区供应链合作洽谈会”、“十二五规划专家研讨会”等活动，通过各利益相关方来公司参观交流，听取社会各界利益相关者给企业提出的相关建议，共享企业发展成果，并形成一项公司系列化的品牌活动。报告期内，陕鼓动力获得由中国企业联合授予的全国企业文化示范基地荣誉称号，这也是陕西省首家获此殊荣的企业。公司首次向社会公众发布 2010 年企业社会责任报告，对近十年来公司履行社会责任情况进行了梳理和总结，首份社会责任报告荣获WTO 经济导刊颁发

32、的“金蜜蜂 2011 优秀企业社会责任报告成长型企业”荣誉，公司被陕西省工业经济联合会评为“2011 陕西省履行社会责任优秀企业”，有效塑造和提升公司品牌形象。2、公司的主要优势和面临的问题公司主要优势：商业模式优势：公司“两个转变”的发展战略，使公司从以风机产品销售为主营的企业逐步转变为能量转换装备的系统集成商、服务商和能源基础设施的运营商，延伸了公司产业链及产品的内涵，提升了公司的市场竞争能力。核心技术优势：长期以来，公司注重技术研发投入，通过自主研发、与海内外科研机构和科研团队合作研发等多种方式取得了一系列重大技术突破，截止 2011 年底获取国家专利 101 项，同时公司是风机行业最早

33、实现系统集成技术的企业，公司在能量转换装备主机技术、能量转换机组成套技术和能量转换系统与关联技术方面具备核心技术优势。人力资源优势：相对稳定的人才队伍，吸引外部人才的容纳机制，内部后备队伍的培养机制，以及基于岗位的培养和重要岗位的轮换机制，构建了公司人力资源持续发展的核心优势。面临的问题：公司的品牌管理是一个不断积累、丰富和完善品牌资产的过程。公司将结合未来的发展，加强公司品牌管理的流程建设，科学地规划和建立健全品牌管理制度，进一步提升公司的品牌价值和品牌形象。当前的市场和用户对公司提供的产品和服务提出了更高的标准，产品个性化解决方案的需求日益明显，这些都对公司产品的性能、服务周期以及自身的运

34、营能力有了更高的要求。3、采用公允价值计量的项目根据公司与银行签订的远期结汇/售汇申请书，截至 2011 年 12 月 31 日公司申请买入远期外汇交易中，尚未到期交割的外汇金额为：瑞郎 4,331,600.00。业务交割日均为 1 年以内，以公允价值计量，本期变动情况如下：单位:元 币种:人民币,项目名称交易性金融资产套,期初余额210,589.43,期末余额,当期变动-210,589.43,对当期利润的影响金额-210,589.43,8,0,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要期工具交易性金融资产被,套期项目,2,888,857.21,1,242,644.17,-1,646,

35、213.04,-1,646,213.04,交易性金融负债套,期工具,3,595,165.59,1,242,644.17,-2,352,521.42,2,352,521.42,交易性金融负债被,套期项目,210,589.43,-210,589.43,210,589.43,合计,6,905,201.66,2,485,288.34,-4,419,913.32,706,308.38,5.1.2 公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收,营业成,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),入比上年增减,本比上年增减,营业利润率比上年增减（%

36、）,(%),(%),通用设备制造业,5,113,059,185.13,3,391,586,685.26,33.67,18.87,15.20,增加 2.12 个百分点,主营业务分产品情况,营业收,营业成,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),入比上年增减,本比上年增减,营业利润率比上年增减（%）,(%),(%),能量转换设备能量转换系统服务,4,416,226,290.37682,629,106.74,2,899,396,665.91479,503,183.42,34.3529.76,15.8139.91,9.4163.11,增加 3.84 个百分点减少 9.99 个百分点,能源基础设施

37、运营,14,203,788.02,12,686,835.93,10.68,合计,5,113,059,185.13,3,391,586,685.26,33.67,18.87,15.20,增加 2.12 个百分点,综合营业利润率比上年度增加 2.12 个百分点，主要系能量转换设备毛利率增加所致。能量转换设备营业利润率比上年度增加 3.84 个百分点，主要系销售结构发生变化、产品大型化、产品三化水平提升、制造费用控制和降本等方面原因所致。能量转换系统服务营业收入较上年同期增长 39.91%，主要系公司进一步拓宽能量转换系统服务的业务范围；营业利润率比上年度减少 9.99 个百分点，主要原因是：公司进

38、一步拓展能量转换系统服务的业务范围，成立了工程设计研究院，工程承包项目进一步拓展到大型空分、余热利用、水处理等项目，由于上述业务属公司能量转换系统服务板块的新兴业务，其经营初期毛利率较低。能源基础设施运营服务属于公司新开展的气体运营业务形成的营业收入。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国外地区国内地区,地区,营业收入117,751,121.024,995,308,064.11,营业收入比上年增减（）,87.8517.85,国外地区营业收入比上年同期大幅增长主要系加大国外市场营销力度、扩大营销规模，且在本期实现收入的订单增多所致。3、主要供应商、客户情况,9,单位：万元,币种：人民币

39、,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,165,537.3657,582.73,占采购总额的比重占销售总额的比重,43.46%11.18%,4、报告期内公司资产及财务数据发生重大变化的说明（1）报告期公司资产构成分析,单位：元,币种：人民币,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项目,金额,占总资产的比,金额,占总资产的比,同比增减(%),重大变动的主要原因,例（%）,例（%）,货币资金交易性金融资产应收票据存货,3,563,197,873.641,242,644.171,565,894,284.5

40、81,500,889,293.72,24.830.0110.9110.46,5,540,237,420.653,099,446.641,077,823,578.92983,329,149.69,46.110.038.978.18,-35.69-59.9145.2852.63,本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作本期外币套期保值项目到期本期销售及订货规模扩大影响应收票据增长本期订货量和经营规模扩大，在履行合同增加影响存货增加,一年内到,期的非流,0.00,0.00,16,800,000.00,0.14,-100.00,本期信托项目到期收回,动资产,其他流动资产持有至到期投资长期股权投资在建

41、工程其他非流动资产,2,768,925,000.0012,300,000.00112,328,359.90527,349,871.6230,668,704.87,19.290.090.783.670.21,550,000,000.000.005,169,894.41209,634,493.747,043,362.58,4.580.000.041.740.06,403.442072.74151.56335.43,本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作本期新增信托贷款本期增加对西安宝信、天津君睿祺、上海复星创富股权投资公司气体项目新增投入本期计提辞退福利导致未确认融资费用增加,（2）报告期内公

42、司销售费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及其主要影响因素,单位：元,币种：人民币,合并利润表项目营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出,本期金额38,254,325.46182,661,549.64776,071,177.79-114,570,871.2732,886,485.49706,308.38115,509,555.8432,843,775.115,606,752.03,上期金额28,566,223.54138,719,326.68565,726,891.32-70,844,519.9357,167,808.8

43、3-706,308.381,676,789.58118,744,615.502,397,517.13,变动幅度33.91%31.68%37.18%-61.72%-42.47%200.00%6788.73%-72.34%133.86%,重大变动的主要原因本期开始缴纳地方教育费附加，以及应缴增值税增加以致教育费附加及城建税增长本期订货量增长及加大新市场和新兴业务投入本期职工薪酬及新产品试制研发费用增加本期定期存款等利息收入增加本期加大欠款催收力度和不良资产处置上年交易性金融资产的公允价值变动损益本期实现本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作使投资收益增长上期江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营

44、业外收入 87,929,513.15 元本期处置非流动资产、经济赔偿支出等增加,（3）报告期内公司现金流量的构成情况同比发生重大变动的情况说明10,1,2,3,4,5,6,7,8,西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,合并现金流量表项目,本期金额,上期金额,变动幅度,重大变动的主要原因,上期保函保证金、承兑汇,收到其他与经营活动有关的现金,41,992,624.93,186,215,387.31,-77.45%,票保证金等受限货币资,金转回较多,支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

45、现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,534,401,447.742,397,880,000.00111,041,554.971,292,118.30446,392,844.48,346,293,325.17186,380,000.003,013,419.92914,524.42188,609,123.57,54.32%1186.55%3584.90%41.29%136.68%,本期支付应付职工薪酬增长、支付企业年金等本期到期的短期投资理财增多本期到期的短期投资理财增多本期加大了报废、闲置资产的处置本期气体项目资金投入增加,本期加大盈余资金保值,投资支付的现金,4,714,9

46、95,464.62,684,800,000.00,588.52%,增值的短期投资理财运,作,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,1,637,513,844.49143,091,800.50,-100.00%-100.00%,本期无吸收投资活动本期无新增借款,收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,22,473,000.0082,730,286.37546,668,090.09,75,782,568.06256,750,000.006,351,873.2016,243,751.35,-70.35%-67.78%8506.41

47、%-100.00%,本期收到政府补助减少本期偿还债务减少本期分红本期无筹资活动,5、公司主要子公司经营情况,序号,公司名称西安陕鼓铸锻有限责任公司西安陕鼓通风设备有限公司西安陕鼓工程技术有限公司渭南陕鼓气体有限公司石家庄陕鼓气体有限公司唐山陕鼓气体有限公司徐州陕鼓工业气体有限公司西安陕鼓节能服务科技有限公司,业务性质金属铸、锻加工设备制造工程总包、技术开发工业气体生产工业气体生产工业气体生产工业气体生产设计服务,主要产品或服务铸锻件透平机械工程总包、技术开发工业气体工业气体工业气体工业气体设计服务,注册资本(万元)2,010.002,000.002,000.005,000.005,000.00

48、2,000.001,500.00500.00,公司持股比例99.50%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%,总资产(万元)18,626.5016,691.01121,705.1832,579.8619,717.0119,766.9512,514.30504.88,净资产(万元)15,787.15-19.4611,989.304,867.084,907.101,865.041,432.67503.26,净利润(万元)3,836.22144.784,948.43-101.55-73.96-134.96-67.163.26,11,西安陕鼓

49、动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,渭南陕鼓气体有限公司、石家庄陕鼓气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司三家全资子公司所投资气体运营项目尚未投产运营，故 2011 年度经营亏损；徐州陕鼓工业气体有限公司所投资的气体运营项目于 2011 年 11 月正式投产运营，运营期较短，故 2011 年度经营亏损。,西安陕鼓节能服务科技有限公司是报告期内通过投资新设立的全资子公司，设立目的是推行合同,能源管理促进节能服务产业的发展。,上表子公司净利润均未达到公司合并财务报表净利润的 10%，未对合并经营业绩造成重大影响。,5.1.3 对公司未来发展的展望,1、行业发展趋势及公司面临的发展机遇,（1）公

50、司所服务行业的生产设备和装置的大型化趋势,“十二五”期间，国家将会继续加大对高耗能产业调整力度，淘汰落后及中小产能，必将促进本公司所服务的行业通过优势企业跨地区重组，提升产业集中度和优化其产业结构，以提升其国际竞争力。这种产业重组趋势将会带动其对大型化生产设备和装置的需求。,公司在大型装置的研发和技术储备以及募投项目大型透平装置成套产业能力提升与优化项目的实施，进一步提升了公司大型化能量转换装置的研发和制造能力，为满足市场需求和巩固公司在能量转换装备制造领域的优势地位奠定了基础。,（2）制造业的服务化趋势,制造服务化和服务产业化将成为装备制造企业转型的主要途径，制造业企业不再仅仅关注产品的,生