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1、,三诺生物传感股份有限公司,2012 年度董事会工作报告,一、2012 年公司经营情况回顾,（一）总体经营情况,刚刚过去的 2012 年度，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，公司面向公众公开发行的股票成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，标志着公司正式登陆资本市场，成为一家上市公司。这一年，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司上下以上市为发展契机，通过募集资金投资项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和市场优势，在全体三诺人的共同努力下，实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，促使公司在国产血糖监测产品细分行业中处于领先地位，进一步增强公司的核心竞争力，提升
2、了公司的品牌影响力。这一年，正好是公司成立发展的第十个年头，这也为公司下一个十年的跨越式发展打下了坚实基础。,报告期内，公司总体经营情况良好，经营业绩各项指标继续保持强劲增长态势。2012 年全年，公司实现营业收入 339,120,844.12 元，较上年同期增长 61.89%，实现营业利润 139,638,994.21 元，利润总额 149,668,732.79 元，分别较上年同期增长 40.59%和 45.42%，归属于公司普通股股东的净利润 128,826,147.74 元，较上年同期增长 46.12%。,（二）公司发行股票在创业板上市,2012 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券
3、交易所创业板上市，正式登陆资本,市场实现了新的跨越，是公司发展史上的一个重要里程牌。,上市成功，一方面弥补了公司资金方面的短缺，充实了流动资金；另一方面，提升了公司形象和品牌影响力，进一步促进产品的销售。此外，上市成功，还给公司组织建设带来了重大的精神激励和有力的人才保障，为公司持续、稳定、健康发展奠定了基础。,作为公司上市的第一个年度，公司不仅要努力抓住行业发展的机遇，推动业绩增长，同时也面临着公众投资者的期待，并接受监管部门及投资者的监督。因,此，上市成功对公司来说，既是过去十年发展的硕果，也是一个充满挑战的新起点。,（三）顺利通过高新技术企业复审,公司高新技术企业认证证书于 2011 年
4、 11 月 4 日到期，公司根据高新技术企业复审要求向有关部门编制、报送了复审材料。根据国家高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件精神，2012 年 2 月 9 日湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发了湘科高办字【2012】13 号文件关于长沙海赛电装科技股份有限公司等 390 家企业通过 2011 年度高新技术企业复审的通知，公司顺利通过了高新技术企业复审。新的高新技术企业认证证书发证日期为 2011 年 11 月 4 日，证书编号为 GF201143000300，有效期三年，公司将继续享受高新技术企业按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。,（四）推
5、动信息化升级，提升管理效率,随着公司生产、经营规模的不断扩张，多业务模式的推陈出新，对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求，而信息化的应用程度又直接决定着公司的运营管理效率。因此，公司管理层十分重视信息化管理系统的升级改造。报告期内，公司先后启动了 ERP、PLM、CRM 等信息化系统项目建设，应用于公司内部运营流程、研发过程管理、客户端数据采集传递等方面，有效提升公司的整理管理效率，为逐步实现精细化管理打造信息化平台。,（五）营销渠道下沉，提升服务能力,报告期内，在“用户第一、贴近市场”的营销战略指导下，公司紧紧抓住市场发展的大好时机，扩增了营销人员，强化了营销体系，提升服务能力，实现营销
6、网络战略布局。充分利用完善的营销体系，下沉营销渠道，扩大营销网络覆盖面，不断开发与挖掘二、三线城市的市场，保障公司主营产品销售业绩稳步增长。同时，成功组建医院市场营销团队，扩大公司业务范围。,（六）加大研发投入，提升核心竞争力,面对日益激烈的市场竞争环境，自主创新是企业发展的源动力，也是企业赢得市场的核心竞争力。报告期内，公司研发团队坚持“自主创新求发展”的指导思想，完成了血糖尿酸双功能测试仪、免调码血糖仪、安易血糖仪等创新型产品及配套试条的研发工作；承担荧光定量尿微量白蛋白、CRP、BNP 测试系统的研,1,2,3,发工作；攻克了荧光乳胶颗粒修饰抗体的技术难点，进一步提升了公司核心竞争力。（
7、七）募投项目建设进展顺利2012 年 1 月 6 日，公司募集资金投资项目之一生物传感器制造基地正式奠基开工，预计 2013 年上半年投产，2014 年全部达产，将实现年产试条 5 亿支、仪器 200 万台，满足了市场需求，同时也将彻底打破长期制约公司发展的产能瓶颈。（八）技术改造，优化工艺流程，提升生产效率由于公司生产设备长期超负荷运转，许多设备出现老化，生产效率大大降低，已不能满足市场对产品的需求。针对上述问题，报告期内，公司加大了技术改造投入力度，对现有设备进行了技术改造升级，新增了自动印刷、裁切、点胶、滴酶、包装等设备，有效提升了试条生产自动化程度，优化了试条核心生产工艺和流程。在确保
8、产品生产稳定性的同时，有力提升了生产效率。（九）积极拓展海外市场，推进国际市场战略报告期内，公司与古巴 TISA 公司保持着良好合作关系，2012 年 5 月，公司收到古巴 TISA 公司的 2012 年度订单，涉及合同金额超过 580 万美元。此外，公司积极拓展海外市场，实现了对印度、巴基斯坦、越南等地区的小批量出口。2012 年度，公司共实现出口 4,817.20 万元。二、2012 年董事会运行情况（一）董事会召开情况报告期内，公司共召开了 6 次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现
9、委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了公司法、公司章程赋予的权利和义务。具体情况如下：,序号,会议编号第一届董事会第九次会议第一届董事会第十次会议第一届董事会第十一次会议,召开时间2012 年 2 月 1 日2012 年 4 月 22 日2012 年 6 月 12 日,4,5,6,、,、,、,、,、,、,、,、,第一届董事会第十二次会议第一届董事会第十三次会议第一届董事会第十四次会议,2012 年 7 月 31 日2012 年 8 月 13 日2012 年 10 月 22 日,（1）第一届董事会第九次会议第一届董事会第九次会议于 2012 年 2 月 1 日在公司会议室召开，会议审议并通过
10、以下议案：关于长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2009 年度、2010年度、2011 年度财务报告的议案、关于长沙三诺生物传感技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案延期一年的议案关于提请股东大会对董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的授权延长一年的的议案、公司董事会关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。（2）第一届董事会第十次会议第一届董事会第十次会议于 2012 年 4 月 22 日在长沙世纪金源大饭店会议室召开，会议审议并通过以下议案：公司 2011 年度总经理工作报告公司 2011年度董事会工作报
11、告公司 2011 年度财务决算公司 2011 年度利润分配方案、公司 2011 年度报告、公司独立董事 2011 年度述职报告、关于聘任2012 年度会计师事务所的议案公司 2012 年度高级管理人员薪酬方案关于变更公司名称的议案关于修改公司章程部分条款的议案公司内幕信息知情人登记制度公司外部信息使用人管理制度公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度公司重大信息内部报告制度公司投资者接待和推广工作制度、公司 2012 年第一季度报告全文及正文、关于召开 2011 年度股东大会的议案。（3）第一届董事会第十一次会议第一届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 12 日在公司会议
12、室召开，会议审议并通过以下议案：关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案。（4）第一届董事会第十二次会议第一届董事会第十二次会议于 2012 年 7 月 31 日在公司会议室召开，会议审议并通过以下议案：关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案、关于召开,2012 年第一次临时股东大会的议案。,（5）第一届董事会第十三次会议,第一届董事会第十三次会议于 2012 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议审,议并通过以下议案：公司 2012 年半年度报告和报告摘要。,（6）第一届董事会第十四次会议,第一届董事会第十四次会议于 201
13、2 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议审议并通过以下议案：公司 2012 年第三季度报告和报告摘要、关于部分固定资产和产成品报废处理的议案、关于聘任证券事务代表的议案。,（二）董事会对股东大会决议的执行情况,报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会,通过的各项决议。主要如下：,（1）公司董事会于 2012 年 4 月完成了公司名称变更登记手续。,（2）公司董事会已按 2011 年年度股东大会的决议，聘任信永中和会计师事,务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。,（3）公司董事会于 2012 年 6 月完成了公司 2011 年利润分配方案的实施。（三）独立
14、董事履职情况,公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。,三、公司 2013 年度发展规划,（一）发展机遇,1、糖尿病防控意识增强，市场空间巨大。,2012 年 9 月 19 日，在美国纽约联合国总部召开了一场主题为“防控糖尿病等非传染性疾病”的高层会议，这是自 2001 年关注艾滋病的会议后，联合国召开的第二次以疾病为主题的大会。,相关数据显示，全球患糖
15、尿病的人数已经超过 3.66 亿，糖尿病引起的严重并发症，如心脏疾病、中风、肾脏或神经损伤等，每 7 秒钟夺走一个人的生命，,给全球卫生保健体系带来了“严峻挑战”。,在我国糖尿病患病人数庞大，已超过 9,240 万，糖尿病前期人数已超过 1.48亿。与糖尿病防控相关的医药（含医疗器械）行业将保持持续快速增长，预计未来五年行业增长率将维持在 30%左右。从世界范围来看，随着糖尿病防控意识的不断普及，糖尿病相关医疗保健水平和医疗费用支出的不断提高，市场规模庞大，需求增长快速，尤其是在新兴国家地区：中国、印度、巴西、墨西哥等国。到2015 年，全球范围内糖尿病相关的市场空间将高达 480 亿美元。,
16、2、未来国家将加大糖尿病等慢性疾病防控投入。,2012 年度，作为国家“十二五规划”的第二个年头，相关部门又发布了系,列产业促进政策：,（1）2012 年 1 月，工业和信息化部发布医药工业“十二五”发展规划。该规划指出，要把发展先进医疗器械作为重点发展领域，要发展基层医疗卫生机构及家庭用普及型医疗器械，提高产品的可靠性、安全性和数字化、信息化水平。,（2）2012 年 1 月，国家科技部发布了医疗器械科技产业“十二五”规划。该规划指出，要重点开发具有自主知识产权、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，强调以扶持大型医疗器械龙头企业作为发展医疗器械产业重点之一。,（3）201
17、2 年 5 月 8 日，卫生部等 15 部门联合发布了中国慢性病防治工作规划（2012-2015 年）。该规划指出：目前我国糖尿病等慢性疾病人数快速上升，现有确诊慢性疾病患者 2.6 亿人，若不及时有效控制，将带来严重的社会经济问题。为了有效防控糖尿病等慢性疾病，规划提出：要扩大基本公共卫生服务项目内容和覆盖人群，加强慢性病高风险人群（含血糖）检出和管理，80%以上的乡镇卫生院需开展血糖测定服务。卫生部门要进一步巩固完善基本药物制度，适当增加基本药物目录中慢性病用药品种，建立基本药物短缺监测信息处理协同机制，完善国家基本药物储备制度，确保为慢性病患者提供适宜的治疗药物。争取在 2015 年实现
18、：35 岁以上成人血糖知晓率达到 50%，糖尿病患者规范管理率达到 40%，管理人群血糖控制率达到 60%。,（4）2012 年 7 月，国务院出台“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，生物产业位列七大战略性新兴之一。规划强调：“十二五”期间，产业规模年均增,速达到 20%以上。规划制定的生物医学工程产业发展路线图要求：到 2015 年，要实现高性价比医疗设备产品基本满足基层医疗卫生机构需求；到 2020 年，高性能诊断治疗设备关键技术自主发展能力大幅提升，产品质量和技术水平达到国际先进水平，规模化进入国际市场。同时强调未来将大力支持研究开发高性能临床诊疗设备的核心部件与关键技术，开发高集成度
19、、高灵敏度、高特异性和高稳定性的临床诊断、治疗仪器设备及配套试剂。,（5）2012 年 10 月 8 日，国务院发布卫生事业发展“十二五”规划，就糖尿病防控方面再次强调：在十二五期间，将实施慢性病综合防控策略，加强慢性病高危人群发现和预防性干预工作。开展糖尿病等基层综合防控，在 80%以上的社区、乡镇医疗卫生机构开展血糖测定服务，支持贫困地区糖尿病患者免费药物治疗，使糖尿病患者规范管理率超过 40%。,（6）2012 年 12 月，国务院下发了生物产业发展规划，该规划指出：十一五期间，生物产业产值以年均 22.9%的速度增长，2011 年实现总产值约 2 万亿元。20132015 年，生物产业
20、产值年均增速保持在 20%以上。到 2015 年，生物产业增加值占国内生产总值的比重比 2010 年翻一番，工业增加值率显著提升。围绕预防、诊断等医疗、家庭和个人保健市场的需求，规划强调，要大力发展先进体外诊断产品，推动生物传感器等新技术的应用，研制数字化、智能化的新型体外诊断系统、医疗仪器和康复器械。到 2015 年，生物医学工程产业年产值达到 4000 亿元，突破一批核心技术，培育一批高端化发展的生物医学工程制造企业。,国家通过创新引导、政策完善、产业环境优化等各方面来保障和支持医疗器械行业的快速发展。随着我国经济快速发展，在老龄化、消费升级、医改投入、政策扶持等内外需求的共同促进下，血糖
21、监测产品行业发展前景值得期待。,3、借力资本市场，保持高速增长。,2012 年 3 月 19 日，公司首次公开发行的人民币普通股股票 2,200 万股，正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司将借力资本市场，准确把握市场动态。通过募集资金投资项目的建设，增强公司技术研发能力，打破公司产能瓶颈，保持现有业务快速增长。同时积极寻求外延式发展，加快产业投资并购。同时，加强公司治理和管理水平，提升公司运营和管理效率，进一步提高企业核心竞争力。,（二）面临挑战,1、行业竞争加剧,随着国家对糖尿病知识的普及宣传，人们收入和生活水平的提高，对糖尿病防控意识的不断增强，使得国内血糖监测产品普及率不断提升，潜在
22、市场需求将进一步释放。同时，由于行业高毛利属性，不断吸引着新的市场参与者进入到该行业。尽管血糖监测系统行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，但从长远来看，行业竞争会不断加剧。,2、管理风险,近年来，公司业务高速成长，公司资产规模、人员和业务规模迅速扩大。因此，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司管理模式提出了更高的要求。随着公司经营规模的迅速增长、人员和部门机构的不断扩张、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展，公司将面临进一步完
23、善现有管理体系、建立健全内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能因管理现金能力滞后于公司快速增长，对公司生产经营带来不利影响。,3、质量控制及产品责任风险,公司主要产品是血糖监测系统，对于产品质量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已获得医疗器械注册证，并在海外获得欧盟 CE 国际认证。随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。,如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利
24、影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。,4、新产品研发和技术替代的风险,由于 POCT 测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周,期长等特点，公司通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司已利用部分募集资金投资生物传感器技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者
25、新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。,5、出口业务不稳定,由于公司对古巴和委内瑞拉的出口业务取决于当地血糖监测系统产品的采购规模，且古巴免疫测定中心具有 2,000 万支试条产能的生产基地投产后，会部分抵消公司出口试条收入，因此公司的出口业务收入具有不稳定性，对本公司未来增长具有一定影响。,（三）2013 年度具体工作计划,公司管理层坚持以确保业绩持续快速增长为核心，围绕公司发展战略，制定,了 2013 年度经营计划，主要情况如下：,1、
26、实现公司整体销售收入及利润稳步持续增长。完成 2013 年的经营目标：实现营业收入 4.4 亿元，同比增长 32.70%；净利润 1.7 亿元，同比增长 31.96%。,2、加强费用和现金流管理，提高资金使用效率。,3、产品研发方面，进一步加大投入力度，开展立项前的市场调查与研究工作，制定标准，规范、优化研发立项程序，逐步建立市场导向的研发体系，建立健全项目负责人制的研发项目管理体系。同时，加强对现有产品开发用途的研究及新产品开发。,4、加快“生物传感器工程中心”的建设。,5、合理使用和管理募集资金，进行充分的市场调研，寻找合适项目，适时,进入，有力补充自身不足。,6、合理进行资源调配和组织架构调整，使公司的法人治理结构日臻完善，,加强执行力，提高运营效率。,7、强化质量管理，加强安全生产和环保工作，提高生产供应管理水平和产,品质量，确保满足销售产品供应，不出现重大产品质量生产事故。,8、进一步加强企业文化建设和人力资源建设，完善绩效考核和激励制度，,加强对外合作，迈出国际化发展的第一步。,三诺生物传感股份有限公司,2013 年 2 月 1 日,
