东北制药：2011年年度报告摘要.ppt

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1、,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000597,证券简称：东北制药,公告编号：2012-011,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张

2、利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,东北制药000597深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吕林全沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号024-25806100024-,田芳沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号024-25806963024-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,3,88

3、2,776,533.36-473,897,543.30-382,992,136.05-391,723,281.91,4,828,333,032.2938,709,662.5180,488,954.0753,444,014.59,-19.58%-1,324.24%-575.83%-832.96%,5,094,961,087.08532,400,415.24584,387,754.91476,079,381.81,1,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-468,720,843.91,26,232,337.38,-1,886.81%,425,4

4、45,112.83,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-233,321,741.722011 年末5,872,371,701.454,123,014,017.111,663,651,992.98333,810,000.00,255,962,765.592010 年末5,605,363,082.963,531,625,591.492,031,630,595.17333,810,000.00,-191.15%本年末比上年末增减（）4.76%16.75%-18.11%0.00%,615,863,874.622

5、009 年末6,079,879,236.404,025,348,258.052,019,843,698.30333,810,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,-1.17-1.17-1.41-21.53%-25.73%-0.702011 年末4.9870.21%,0.160.16

6、0.082.65%1.29%0.772010 年末6.0963.00%,-831.25%-831.25%-1,862.50%-24.18%-27.02%-190.91%本年末比上年末增减（）-18.23%7.21%,1.431.431.2726.50%23.69%1.842009 年末6.0566.21%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,2011 年金额757,479.82,附注（如适用）,2010 年金额2,693,015.59,2009 年金额2,250,085.72,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

7、,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定,77,183,007.06,28,240,324.44,4,394,208.63,量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小,于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允,0.00,0.00,44,069,377.00,价值产生的收益,债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,0.000.0012,964,920.370.00-6,591,892.92,12,928,530.12-367,207.19-2,08

8、2,578.59-8,602,662.75-5,152,994.61,0.000.001,264,362.220.00-1,339,805.08,2,-,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,少数股东权益影响额,合计,-7,315,952.3376,997,562.00,-444,749.8027,211,677.21,-3,959.5150,634,268.98,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,38,648,本年度报告公布日前一个月末股东总数,43,504,前 10 名股东持股情况,股东名

9、称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,东北制药集团有限责任公司,国有法人,32.47%108,397,812,25,000,000,中国华融资产管理公司中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招商银行国泰保本混合型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金,国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境

10、内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,19.21%2.35%0.89%0.58%0.54%0.52%0.52%0.48%0.44%,64,111,5007,842,8552,957,0341,931,3971,805,9001,752,3341,749,9371,586,6871,481,430,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,东北制药集团有限责任公司中国华融资产管理公司中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招商银行国泰保本混合型证券投资基金中国银行嘉实主题

11、精选混合型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金,108,397,812 人民币普通股64,111,500 人民币普通股7,842,855 人民币普通股2,957,034 人民币普通股1,931,397 人民币普通股1,805,900 人民币普通股1,752,334 人民币普通股1,749,937 人民币普通股1,586,687 人民币普通股1,481,430 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致

12、行动关系。3,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年是公司发展史上极不平凡的一年。面对国际经济动荡、人民币升值、VC 价格大幅下降。在困境中，制药企业发展的各方面矛盾和问题充分暴露，东北制药全体员工负重前行、不屈不挠、尽智尽力，保证了公司生产经营稳步前进。,一、报告期内经营总体情况回顾（一）公司报告期内总体经营情况,报告期内，公司实现营业收入 388,277.65 万元，去年同期实现营业收入 482,833.3 万元,同比下降 19.58%；实现利润总额-38,299.

13、21 万元，去年同期实现利润总额 8,048.89 万元，同比下降 575.83%；实现归属于上市公司股东的净利润-39,172.33 万元,去年同期为 5,3447.40 万元,同比下降 832.96%；实现每股收益-1.17 元,去年同期每股收益 0.16 元,同比下降 831.25%。公司三大业务板块收入有增有减，其中原料药业务由于受到 VC 价格大幅度下降的影响，降幅较大，虽然公司业绩受到影响，但是公司各方面工作正在稳步进行。,1、企业发展备受关注,2011 年，来自各级政府、国际友人、医药行业、合作伙伴、社会各界对公司的持续关注、肯定与支持，坚定了公司改革,发展的自信心和精神动力。,

14、政府关注：2011 年 1 月 18 日，作为商务部高访团企业代表，公司董事长刘震随同国家主席胡锦涛出访美国，参加中美经贸合作论坛。2011 年 6 月 24 日，公司副董事长汲涌随温家宝总理率领的企业家代表团出访欧洲，出席“中国中东欧国家经贸论坛”。2011 年 7 月 3 日，温家宝总理考察本溪中国药都时，勉励东北制药加快生物制药研发，在市场中闯出新路。国际关注：2011 年 5 月 10 日，赞比亚驻华大使访问公司，研讨双方在公共卫生事业领域开展合作。2011 年 9 月 28 日，,巴西 Eurofarma 公司代表团访问公司，就开展国际深度合作，建立战略伙伴关系等进行充分交流。,伙伴

15、关注：2011 年 1 月 13 日，“东北制药-巴斯夫跨年交流会”召开，巴斯夫公司大中华区访问团与公司部分中高层领导进行多层面开放交流。2011 年 8 月 5 日，金蝶国际总裁冯国华一行来公司进行高端访问，金蝶公司将公司列为总部级行业样板客户，相关项目定位为总裁级项目。,行业及社会关注：2011 年 6 月 28 日，第八届“中国 500 最具价值品牌”排行榜发布，公司以品牌价值 51.97 亿元，位列第 248 位。2011 年 9 月 3 日，中国制造业企业 500 强榜单发布，公司位列第 372 位。2011 年 10 月 26 日，公司被中国化学制药工业协会评为 AAA 级信用企业

16、。“整肠生”“德维喜”“安婷”三个产品在中国药店高峰论坛上，分别荣获止泻类、维生素C 类、口服避孕药类“店员推荐率最高品牌”奖。2011 年 11 月 29 日，国家工商局公布 2011 年认定的中国驰名商标名单，公司“复美欣”榜上有名。12 月份，国家科技部“2011 年国家火炬计划重点高新技术企业”名单公布，公司榜上有名。,2、异地改造稳步推进,4,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，作为东北制药未来的原料药生产基地，总投资 50 亿元的异地改造项目二期工程继续稳妥推进。截至 2011 年末，包括生产管理中心、污水治理、磷霉素系列、左卡系列等 28 座产品厂房

17、、公用工程完成主体框架土建工程。在建项目主体设备采购完毕，部分附属设备基本条件已经确定。,2011 年 12 月 9 日，东北制药非公开发行审核获得通过。本次非公开发行股票价格为不低于 8.86 元/股，发行数量不超过,1.5 亿股，募集资金将主要用于公司搬迁及产业升级项目。,3、管理体系升级工作成效显著,以增收、降本、节支、提效为支点，效益管控工作在 2011 年全面展开并取得成效。公司大力推进管理升级，搭建适应竞争的新的运营模式，先后实现公司运营、招标统管，以及信息化统管。2011 年 11 月 9 日，东北制药人力资源信息化 HR 系统建设项目正式启动。这是继 K3、全面预算管理、内控项

18、目后，提高公司人力资源管理水平的一个重要步骤。以质量管理体系提升为目标，一系列高端质量认证接连取得突破。,4、科技创新初见成效,2011 年公司在产品规划、专利、产学研合作等方面取得实质性进展。形成了“十二五”产品发展规划和 3 个子规划；与沈阳化工大学和沈阳药科大学签约，建设“院士专家工作站”，搭建了技术创新产学研战略联盟。2011 年新申请发明专利 8项，开发在研方向性产品达 20 余个，取得了一系列可喜成果。,5、机制创新亮点频现,2011 年，公司成立“左卡系列”“氯霉素”“吡拉西坦”“长春西汀”“黄连素”“金刚烷胺”“头孢”“VC-Na”八个模拟产品公司。经过一个阶段的运行，在提高经

19、济运行质量和高效协调供产销环节等方面取得了可喜成果，模拟产品公司收效显著。公司组建了特药事业部、黄连素模拟事业部。事业部的成立使公司产品营销实现了专业化、扁平化管理。销售公司大力推行人力资源优化配置工作。实施职能部门人员向营销一线转型，营销一线渠道人员向终端转型，市场部功能向聚焦产品转型的机制变革工作。,6、职工福祉明显提升,2011 年，公司继续坚持以人为本，坚定不移地为职工谋福祉，大力推进薪酬调整工作。对生产及管理流程进行重新梳理、实现人力资源的优化配置，使薪酬调整实现了管理水平和工作效率提升、职工生活水平稳步提高的多赢局面。,二、2012 年工作的总体思路、公司面临的风险及对策,坚定不移

20、地推进做大制剂、做精原料、做实商业的发展战略；坚定不移地推进健康产业、生物制药两大业务板块的发展；,坚定不移地推进提升产品与业务的竞争力。突出营销、产品和管理。,（一）抓营销,1、深入推进制剂营销体系改革，在重点产品、关键环节上取得突破。以普药、基药业务为根基，创造大制剂规模；以新,药业务、盈利产品为龙头，创造大制剂效益；以优势产品为重点，创建大制剂品牌。,2、深入推进原料药营销模式创新，在向终端延伸业务、巩固原料药在位优势上形成新的核心竞争力。努力使原料药营销,在国内外市场布局、营销策略、队伍建设、激励方式、产销互动上取得新进步。,3、深入推进商业板块机制变革，将优势业务板块做实、做强。在机

21、制、流程、盈利能力、发展能力上要体现出实质变化。充分发挥商业板块协同效应，加强零售、医院纯销、快批三大主营板块的网络纵深建设和内部运营水平。优先发展连锁业务，扩大连锁店规模和品牌影响力。,4、深入推进特药事业部运行体系完善，迅速提升麻药规模与效益优势。构建精炼、高效的特药事业部组织架构，开辟临,床专业推广新模式、新技术，统筹麻精药品发展。,（二）抓产品,1、扎实开展技术研发工作，使科技成为推动产品发展的核心动力。坚持以市场为导向，以科技创新、产品转化和产品升,级为着眼点，以产品系列为链条，以降低成本、增加收入、利润和提升竞争力为目标，开展研发技术工作。,2、全力挖掘生产系统潜能，必保实现降本、

22、保供目标。原料药板块要形成新的核心竞争力，完成各产品工艺路线图和全,物料链条的发展规划。制剂板块要大胆尝试生产组织管理的新机制、新模式，实现成本降低。,3、继续加强质量体系建设，以完善质量服务和降低质量成本提升产品质量竞争力。持续固化、提升质量工作成效，建立,以产品为核心的质量责任意识，实现管理水平再上台阶。,4、稳步推进异地改造建设，实现搬迁产品和新产品系统升级。持续推进异地改造（二期）工程，关注搬迁产品的发展趋,势，优化形成更趋合理的搬迁方案。重新梳理公用工程系统，做好以工艺优化为基础的设备选型工作。,（三）抓管理,1、科学落实项目管理，统领 2012 年公司运行机制、资源配置、经营生产、

23、工艺技术进步等各项工作。,2、系统安排财务及资本运作工作，保证企业健康运行。深入推进以增效益、保生存为原则，以实现高效率资金管控、高,收益结存资金、低成本借贷资金为宗旨的资金管理工作。,3、持续创新人力资源管理，实现人员有效配置。以激活状态为宗旨，建立和实施人力资源规划，研究和建立母子公司人,力资源管控制度，在培养机制、用人机制和激励机制层面寻求新突破。,4、继续做好节能减排工作，实现创效目标。加强节能减排综合技术的应用和管理水平的持续提升。更新和完善环境因素的识别评价和指标方案，加强污染源在线监测监控系统的监督管理，规范固废处理制度和流程，构建全新的环境风险防范和应急处置体系。,5、提升投资

24、者关系管理。2012 年公司将在做好企业经营工作的同时，进一步做好投资者管理工作，充实和完善投资者沟,5,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要通平台，加强与投资者或潜在投资者的沟通，促进公司与投资者之间形成饿长期、良好、稳定的关系，提升公司的投资者关系管理水平，实现公司价值最大化和股东利益最大化。（四）公司面临的风险及对策宏观经济和医药政策的不确定性是公司面临的较大潜在风险。公司要及时掌握国际国内宏观经济形势的走势，研判市场变化趋势，依据政策导向，不断调整策略，完善措施。在做好精品、打造品牌的基础上，实施规模扩容，以规避宏观环境和市场变化的风险。提高经营管理水平，保持经营收入稳步

25、增长。根据市场变化调整营销思路，把握好销售节奏，要发挥品牌优势。多渠道筹措资金，保证公司资金使用安全、高效，防范财务风险。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,医药制造医药商业其他小计减：内部抵销数合 计,364,889.92129,344.0710,868.59505,102.58137,210.75367,891.83,300,597.62118,311.548,738.04427,647.20135,807.31291,839.89,17.62%

26、8.53%19.60%15.33%1.02%20.67%,-9.48%-23.47%-5.48%-13.45%13.73%-20.54%,-1.08%-25.29%-15.68%-9.51%12.85%-17.15%,-7.00%2.23%9.73%-3.69%0.77%-3.24%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,原料药销售制剂药销售其他小计减：内部抵销数合 计,173,211.15321,022.8510,868.59505,102.58137,210.75367,891.83,161

27、,728.68257,180.488,738.04427,647.20135,807.31291,839.89,6.63%19.89%19.60%15.33%1.02%20.67%,-23.46%-7.17%-5.48%-13.45%13.73%-20.54%,-10.99%-8.33%-15.68%-9.51%12.85%-17.15%,-13.09%1.01%9.73%-3.69%0.77%-3.24%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用营业收入本年金额为 3,882,776,533.36 元，比上年下降 19.58，其主要原因是：本年公司主要产品 VC 系列售价大幅下降，销量同比也下降导致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6,东北制药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,本年度新增一户子公司，为东药乌海化工有限公司。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,7,